방광경 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

방광경 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 방광경 시장은 2026년 12.2억 달러에서 2031년 16.7억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 재사용 기기에서 감염 통제가 가능한 일회용 플랫폼으로의 지속적인 전환, HD, 4K 및 협대역 이미징(NBI) 광학 기술의 도입, 병변 감지 분야에서 인공지능(AI)의 활용 증가에 힘입은 바가 큽니다. 방광암 발병률이 주요 지역에서 증가하고 있으며, 이는 최소 침습 외래 환경이 선호되는 치료 장소가 됨에도 불구하고 시술량을 유지하는 요인이 됩니다. 이에 따라 병원, 외래 수술 센터(ASC) 및 사무실 기반 클리닉에서는 재처리 시간을 단축하고 진단 수율을 높이며 새로운 보험 상환 코드에 부합하는 휴대용 AI 지원 방광경을 우선시하고 있습니다. KARL STORZ의 Asensus Surgical 로봇 자산 통합과 같은 전략적 인수와 단위 비용보다 감염 예방을 우선시하는 조달 정책 또한 일회용 제품 채택을 가속화하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2026-2031)

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 12.2억 달러
* 2031년 시장 규모: 16.7억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.62%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 유연 방광경이 2025년 방광경 시장 점유율의 56.10%를 차지하며 선두를 달렸으며, 제품 믹스 내 일회용 기기는 2031년까지 7.48%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 사용 방식별: 일회용 방광경은 2025년 방광경 시장 규모의 59.32%를 차지했으며, 2031년까지 7.48%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 기술 플랫폼별: 광섬유 시스템은 2025년 방광경 시장 점유율의 61.35%를 차지했으며, 비디오(디지털) 기기는 7.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 비뇨기과가 2025년 매출의 69.10%를 차지하며 지배적이었고, 부인과는 2031년까지 7.15%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 방광경 시장 점유율의 65.50%를 차지했으며, ASC는 7.65%의 가장 빠른 CAGR로 확장되고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 방광경 시장 규모의 41.20%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 8.05%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것입니다.

글로벌 방광경 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 요로 및 방광암 발병률 증가 (CAGR에 1.2% 기여): 고령화 인구와 흡연 및 산업 화학물질 노출 증가로 방광암 발병률이 모든 주요 인구 통계 그룹에서 상승하고 있습니다. 이는 정확한 진단 추적 관찰의 필요성을 강조하며, 방광경 시장의 꾸준한 수요를 견인합니다. 유연 광학 장치는 환자에게 최소한의 외상을 주면서 완전한 방광 시야를 제공하여 핵심적인 역할을 합니다.
2. HD/4K 및 NBI 이미징 기술로의 도약 (CAGR에 1.0% 기여): Olympus가 비뇨기과용 4K 카메라 헤드를 도입하여 HD 시스템 대비 픽셀 밀도를 4배 높이고 NBI 밝기를 20% 향상시키는 등 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 4K 광학 장치를 사용한 청색광 방광경 검사는 기존 백색광 시스템의 42.9%에 비해 95.2%의 상피내암(carcinoma-in-situ) 감지율을 보여, 재발률을 낮추고 프리미엄 가격을 정당화하며 노후 장비 교체 주기를 단축시킵니다.
3. 최소 침습 외래 방광경 검사 선호도 증가 (CAGR에 0.8% 기여): 유연 방광경 검사는 일반적으로 국소 마취와 10분 미만의 시간이 소요되어 병원 입원 대비 총 시설 비용을 절감하는 ASC 및 사무실 기반 모델과 일치합니다. 보험 지불자들은 점차 사이트 중립적 청구에 보상을 제공하며, 외래 시술에 대한 새로운 CPT 코드가 사무실 기반 시술의 정당성을 더욱 높이고 있습니다. 외래 환경은 3차 병원의 재처리 인프라가 부족하므로 일회용 솔루션이 실용적입니다.
4. 병원 내 일회용, 감염 없는 스코프 전환 (CAGR에 1.1% 기여): FDA 안전 경고는 재처리된 내시경과 관련된 오염 위험을 강조하며, 즉시 사용 가능한 장치에 대한 관심을 높이고 있습니다. 연구에 따르면 일회용 방광경은 교차 감염을 없애고 각 사례에서 42분의 재처리 시간을 절약하여 단위당 높은 비용을 상쇄합니다. 지속 가능성 감사에서 재사용 대안보다 낮은 수명 주기 배출량을 확인하면서 일회용 제품 채택이 가속화되고 있습니다.
5. AI 지원 병변 감지 통한 진단 수율 향상 (CAGR에 0.7% 기여): AI 기술은 병변 감지 정확도를 높여 진단 수율을 향상시키고 있습니다.
6. 사무실 기반 시술에 대한 새로운 보험 상환 코드 (CAGR에 0.6% 기여): 주로 북미 지역에서 사무실 기반 시술에 대한 새로운 보험 상환 코드가 도입되면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 재사용 스코프의 높은 초기 투자 및 재처리 비용 (CAGR에 -0.9% 영향): 재사용 유연 요관경의 수명 주기 비용 감사 결과, 수리, 인건비, 소모품 및 가동 중단 시간을 포함할 경우 시술당 1,212-1,743달러의 비용이 발생합니다. 이는 저소득 시스템의 장비 교체를 방해하고 제조업체 한도를 넘어선 재사용을 장려하여 감염 위험을 높입니다.
2. 신흥 시장의 숙련된 비뇨기과 의사 부족 (CAGR에 -0.7% 영향): 비뇨기과 전문의 훈련 과정은 5-9년이 소요되며, 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카 전역에서 공석률이 높습니다. AI 안내 플러그 앤 플레이 방광경으로 대응하고 있지만, 전문가 부족은 시술량을 억제하여 장기적인 시장 확장을 저해합니다.
3. 일회용 제품의 환경 폐기물 문제 (CAGR에 -0.5% 영향): 유럽 및 북미를 중심으로 일회용 제품으로 인한 환경 폐기물에 대한 우려가 증가하고 있습니다.
4. CMOS/광학 부품 공급망 문제 (CAGR에 -0.8% 영향): 글로벌 공급망의 불안정성은 CMOS 및 광학 부품의 공급에 영향을 미쳐 제조 허브에 특히 심각한 영향을 미치고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 유연 기기의 지배적 위치 유지
유연 방광경은 2025년 방광경 시장 점유율의 56.10%를 차지했으며, 환자 편안함과 210° 상향 굴곡 및 120° 하향 굴곡을 가능하게 하는 샤프트 조작성 덕분에 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 유연 방광경 부문은 2031년까지 7.35%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 제조업체들이 HD 센서, NBI 및 가변 강성 기능을 추가하여 외래 클리닉 전반에 걸쳐 채택을 확대하고 있습니다. 경성 방광경은 여전히 기기 안정성이 편안함보다 중요한 소아과 및 치료 작업에 사용되지만, 혁신은 주로 유연 방광경으로 집중되고 있습니다.

* 사용 방식별: 일회용 제품의 감염 통제 가속화
일회용 방광경은 2025년 방광경 시장 규모의 59.32%를 차지했으며, 7.48%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 교차 감염 제로 및 직원 시간 절약을 우선시하는 병원 정책에 의해 주도됩니다. 탄소 발자국 비교 연구에 따르면 재사용 제품의 재처리 과정이 일회용 제품의 총 수명 주기 영향보다 크다는 사실이 밝혀져 환경 비용에 대한 인식이 변화하고 있습니다. Ambu의 aScope 5 Cysto HD가 2025년 1월 FDA 승인을 받아 일회용 HD 이미징을 경피적 신장결석 제거술(PCNL) 워크플로우에 추가하는 등 빠른 혁신이 이루어지고 있습니다.

* 기술 플랫폼별: 디지털 시스템의 성장
광섬유 기술은 넓은 설치 기반과 낮은 초기 투자 비용으로 인해 2025년 방광경 시장 점유율의 61.35%를 여전히 차지하고 있지만, 비디오 시스템은 7.78%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 디지털 피드는 주석, 클라우드 저장 및 원격 상담을 가능하게 하여 전자 건강 기록(EHR) 의무화와 일치합니다. AI 제품은 픽셀 밀도가 높은 입력을 필요로 하므로 4K 및 8K 센서 채택이 가속화되고 있습니다.

* 적용 분야별: 비뇨기과의 핵심 역할 유지, 부인과의 성장
비뇨기과는 2025년 방광경 시장 규모의 69.10%를 차지했으며, 방광암 감시 및 경요도 절제술과 같은 치료 개입에 의해 뒷받침됩니다. 비근침윤성 방광암의 높은 재발률은 정기적인 추적 관찰 방광경 검사를 보장하여 꾸준한 시술 흐름을 유지합니다. 부인과는 여성 골반 질환 및 동반 요로 문제에 대한 인식 증가로 7.15%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

* 최종 사용자별: 병원 선두, ASC의 빠른 성장
병원은 종합적인 이미징 스위트, 24시간 인력 및 복잡한 사례를 위한 중환자실 근접성 덕분에 2025년 방광경 시장 점유율의 65.50%를 차지했습니다. 그러나 ASC는 낮은 시설 비용과 빠른 환자 회전율로 인해 7.65%의 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다. 지불을 현장 효율성과 연계하는 보험 상환 개혁은 이러한 전환을 촉진하며, 휴대용 HD 일회용 제품은 멸균 처리 능력이 부족한 센터에 적합합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 방광경 시장 규모의 41.20%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 메디케어 적용 범위, 초기 AI 임상 시험 및 강력한 자본 예산에 힘입어 성장하고 있습니다. Boston Scientific의 Axonics 인수(37억 달러)는 지역 비뇨기과 포트폴리오 확장을 보여줍니다.
* 유럽: 기존 장치에 대한 심층적인 임상 증거를 의무화하는 CE 마크 전환 기한이 2028년으로 연장되는 등 규제 개혁이 이루어지고 있습니다. 지속 가능성이 구매를 주도하며, 영국 국민건강서비스(NHS)는 의료 장비에 대한 순환 경제 파일럿을 평가하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도, 중국 및 동남아시아의 인프라 확장은 수술실 용량을 늘리고 있으며, 현지 공급업체들은 관세 변화 속에서 일회용 장치 수출로 전환하고 있습니다. Poly Medicure는 2028년까지 미국 방광경 매출 2천만~3천만 달러를 목표로 하는 등 글로벌 공급망에서 아시아의 역할이 커지고 있습니다.

경쟁 환경

Olympus, KARL STORZ, Boston Scientific, Ambu는 방광경 시장의 주요 기업이며, 단일 공급업체가 지배하지 않는 중간 정도의 파편화된 구조를 보여줍니다. Olympus는 4K 및 협대역 이미징 플랫폼에 대한 지속적인 투자, 장기 장비 보증 및 번들 서비스 계약을 통해 병원들이 자사 생태계에 묶이도록 하여 시장 점유율을 강화하고 있습니다. KARL STORZ는 Asensus Surgical을 인수하여 로봇 자산을 추가하고 방광경 검사를 디지털 수술 콘솔과 연계할 수 있는 위치를 확보했습니다. Boston Scientific은 Axonics를 인수하여 천골 신경 조절 기술을 확보함으로써 방광 관리 포트폴리오를 보완했습니다.

Ambu는 2025년 일회용 HD 방광-신장경에 대한 미국 최초의 FDA 승인을 확보하며 일회용 제품 시장을 선도하고 있으며, 외래 시설에서 공감하는 감염 통제 스토리를 제공합니다. BD는 사례당 재처리 시간을 42분 단축하는 임상 연구를 통해 일회용 제품 채택을 확대하고 있습니다. 여러 아시아 제조업체는 재사용 하우징과 저가 디지털 팁을 혼합한 하이브리드 스코프를 출시하여 신흥 시장에 예산 친화적인 대안을 제공하며 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. 한편, 서구 스타트업들은 설치된 비디오 스택에 부착되는 AI 오버레이에 투자하여 대규모 자본 투자 없이 틈새시장을 개척하고 있습니다.

소프트웨어는 새로운 경쟁의 장이 되었으며, 공급업체들은 방대한 이미지 라이브러리를 기반으로 훈련된 의사 결정 지원 알고리즘을 통합하여 전문 비뇨기과 의사 수준을 넘어선 병변 감지 정확도를 개선하기 위해 경쟁하고 있습니다. 데이터 중심 전략은 비식별화된 시술 영상을 공유하려는 병원과의 파트너십을 장려하여 개발자들이 머신러닝 모델을 개선하는 데 필요한 원자재를 제공합니다. 공급업체들은 또한 차세대 플랫폼에 클라우드 연결성, 원격 진단 및 자동화된 보고 기능을 내장하여 시설이 디지털 생태계로 전환할 경우 전환 비용을 높이고 있습니다. 결과적으로 경쟁은 광학 기술 단독에서 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스의 조합으로 이동하고 있으며, 이는 방광경 시장에서 총 소유 비용과 임상 성능을 결정하는 요소가 되고 있습니다.

방광경 산업 선두 기업:

* Olympus Corporation
* KARL STORZ GmbH & Co. KG
* Boston Scientific Corporation
* Ambu A/S
* Becton Dickinson and Company

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Olympus는 iTind 시술에 대한 두 가지 Category I CPT 코드를 발표하여 2025년 1월부터 보험 상환을 용이하게 했습니다.
* 2025년 1월: Ambu는 미국에서 승인된 최초의 일회용 유연 방광-신장경인 aScope 5 Cysto HD에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.
* 2024년 8월: KARL STORZ는 Asensus Surgical의 주당 0.35달러 인수를 완료하여 LUNA 디지털 수술 시스템을 통합했습니다.
* 2024년 7월: Photocure와 Richard Wolf는 방광암 시술 시 시각화 개선을 목표로 하는 첨단 방광경 공동 개발 파트너십을 체결했습니다.

방광경 시장 보고서는 방광 및 요도 내부 검사를 위해 설계된 특수 의료 기기인 방광경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유연성 또는 경성 방광경의 유형, 광원 및 카메라 장착 여부, 그리고 감염, 폐색, 종양 등 다양한 요로 질환 진단 및 치료에 필수적인 역할을 설명합니다. 생검 수행이나 작은 결석 제거와 같은 시술에 직접적인 시각화를 제공하여 의료진의 정확한 진단을 돕습니다.

글로벌 방광경 시장은 2031년까지 16억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 전망입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 요로 및 방광암 발병률 증가, HD/4K 및 NBI(협대역 영상) 기술로의 도약, 최소 침습 외래 방광경 검사에 대한 선호도 증가, 일회용 및 감염 없는 스코프를 향한 병원의 전환, AI 기반 병변 감지 기술을 통한 진단 정확도 향상, 그리고 사무실 기반 시술에 대한 새로운 보험 수가 코드의 등장이 있습니다. 특히 AI 알고리즘은 백색광 단독 사용 시 42.9%였던 상피내암(carcinoma-in-situ) 감지율을 95.2%까지 높여 진단 정확도를 크게 개선하며 실시간 의사결정 지원을 가능하게 합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 재사용 가능한 스코프의 높은 초기 투자 및 재처리 비용, 신흥 시장에서의 숙련된 비뇨기과 의사 부족, 일회용 제품으로 인한 환경 폐기물 문제, 그리고 CMOS/광학 부품의 공급망 제약 등이 있습니다.

보고서는 제품 유형(경성 방광경, 유연성 방광경), 사용 방식(일회용 방광경, 재사용 방광경), 기술 플랫폼(광섬유, 비디오/디지털), 적용 분야(비뇨기과, 부인과, 기타), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 진단 및 사무실 기반 클리닉, 기타), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 현재 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 유연성 방광경으로, 2025년 기준 56.10%의 시장 점유율을 보이며 환자 편의성과 조작 용이성에서 우위를 점하고 있습니다. 일회용 방광경은 감염 관리 의무 강화, 재처리 시간 절감, 그리고 재사용 제품과 유사한 수명 주기 환경 영향으로 인해 7.48%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 병원 인프라 성장과 방광암 발병률 증가에 힘입어 2031년까지 8.05%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Olympus Corporation, KARL STORZ GmbH & Co. KG, Boston Scientific Corporation, Ambu A/S 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 평가에 대한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 요로 및 방광암 발병률 증가
  • 4.2.2 HD/4K 및 NBI 영상 기술 도약
  • 4.2.3 최소 침습 외래 방광경 검사 선호
  • 4.2.4 일회용, 감염 없는 내시경으로의 병원 전환
  • 4.2.5 AI 지원 병변 감지로 진단율 향상
  • 4.2.6 사무실 기반 시술에 대한 새로운 보험 수가 코드
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재사용 가능한 내시경의 높은 초기 투자 및 재처리 비용
  • 4.3.2 신흥 시장의 숙련된 비뇨기과 의사 부족
  • 4.3.3 일회용 제품에 대한 환경 폐기물 우려
  • 4.3.4 CMOS/광학 부품 공급망 위기
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 경성 방광경
  • 5.1.2 연성 방광경
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 일회용 방광경
  • 5.2.2 재사용 방광경
• 5.3 기술 플랫폼별
  • 5.3.1 광섬유
  • 5.3.2 비디오 (디지털)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 비뇨기과
  • 5.4.2 부인과
  • 5.4.3 기타
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 외래 수술 센터 (ASC)
  • 5.5.3 진단 및 사무실 기반 클리닉
  • 5.5.4 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Olympus Corporation
  • 6.3.2 KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
  • 6.3.4 Ambu A/S
  • 6.3.5 Becton Dickinson & Co. (BD)
  • 6.3.6 Stryker Corporation
  • 6.3.7 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.8 SCHÖLLY Fiberoptic GmbH
  • 6.3.9 Coloplast A/S
  • 6.3.10 NeoScope Inc.
  • 6.3.11 PENTAX Medical (HOYA)
  • 6.3.12 Fujifilm Healthcare
  • 6.3.13 OTU Medical Inc.
  • 6.3.14 InnoMedicus AG
  • 6.3.15 Cook Medical
  • 6.3.16 Urotech GmbH
  • 6.3.17 Erbe Elektromedizin GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망