해양 전자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해양 전자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 해양 전자 시장은 2025년 66.2억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 6.14%의 성장률을 기록하며 89.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등의 구성 요소, 내비게이션 시스템, 통신 장비 등의 제품 유형, 상선, 어선 등의 선박 유형, 상업용 운송, 어업 활동 등의 애플리케이션, 그리고 GPS 및 레이더 시스템 등의 기술을 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 개요 및 주요 동인

해양 전자 시장의 성장은 국제해사기구(IMO) 및 선급 협회 규정 강화에 따른 강력한 교체 수요, AI 기반 상황 인식에 대한 보험 업계의 전환, 그리고 레크리에이션 보트 시장의 고급화 추세가 복합적으로 작용하여 지속적인 모멘텀을 창출하고 있습니다. 선박 운영자들은 통합 브릿지 시스템, 위성 광대역 통신, 예측 유지보수 패키지를 연료비 절감, 승무원 수 감축, 보험료 관리의 직접적인 수단으로 인식하고 있습니다. 이에 따라 주요 공급업체들은 총 설치 비용을 절감하고 인증 주기를 단축하는 모듈형 소프트웨어 정의 플랫폼으로 대응하고 있습니다. 또한, 지정학적 위험 증가와 북극 항로 교통량 증가는 상시 연결성과 사이버 보안 내비게이션을 핵심 구매 기준으로 확고히 하여, 전통적인 원양 해운을 넘어선 광범위한 고객 기반을 확대하고 있습니다.

주요 성장 동인:

1. 통합 내비게이션 및 통신 안전 시스템에 대한 규제 압력: 2024년부터 발효된 SOLAS(해상인명안전협약) 제4장 개정안은 VHF 및 통합 조난 기능 강화를 의무화하여 전 세계적인 개조 수요를 촉발하고 있습니다. IACS UR E26/E27에 기반한 사이버 보안 아키텍처는 암호화 및 패치 관리 기준을 충족하지 못하는 기존 레이더 및 ECDIS(전자해도표시정보시스템) 장비의 교체를 강제하며 시장 범위를 넓히고 있습니다. 2025년 1월부터 유럽의 배출권 거래 시스템이 해양 선박으로 확대되면서 검증된 CO₂ 보고 포털에 데이터를 제공해야 하는 지속적인 모니터링 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 보험사들이 규정을 준수하지 않는 선박에 대한 보험 인수를 거부함에 따라 조달 주기가 단축되고 있으며, 소형 예인선이나 도선 선박 운영자까지 구매 대열에 합류하고 있습니다.

2. 연료 및 승무원 효율성을 위한 자동화 및 통합 브릿지 시스템 채택 증가: MAN Energy Solutions의 연구에 따르면, 실시간 경로 최적화, 자동 트림 제어, 예측 엔진 튜닝과 같은 첨단 기술을 단일 인간-기계 인터페이스로 통합함으로써 연료 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 선주들은 갑판 사관 부족 문제에 직면해 있으며, 인증된 브릿지 자동화 시스템을 채택함으로써 승무원 감축 및 인건비 절감 효과를 기대하고 있습니다.

3. 보험사의 AI 기반 상황 인식 의무화 (2026년부터): Lloyd’s 신디케이트는 대양 항해 선박에 대한 보험 표준을 재편하는 새로운 보험 조항을 도입했습니다. 이 조항은 선박이 가장 유리한 선체 및 기계 보험 요율을 적용받기 위해 첨단 충돌 회피 시스템을 갖추도록 의무화합니다. 특히, 특정 톤수 이상의 선박은 규정 준수 기간 말까지 광학 레이더와 실시간 의사 결정 지원을 결합한 AI 기반 모듈을 장착해야 합니다. SEA.AI 기술의 초기 시범 배치는 근접 충돌 사고를 현저히 줄이는 등 유망한 결과를 보여주었으며, 참여 운영자들에게 즉각적인 보험료 혜택을 제공했습니다. 이는 해양 운영에서 안전, 자동화 및 위험 완화에 대한 관심이 증가하고 있음을 강조합니다.

4. 소형 선박의 전기화 가속화로 저전력 센서 네트워크 수요 증가: 유럽 내륙 수로 운영자들은 배출량 상한선을 충족하기 위해 전기 추진으로 전환하고 있지만, 배터리 수명은 50mW 미만의 전력을 소비하는 초효율 센서에 달려 있습니다. 공급업체들은 이제 파력 에너지 수확기로 구동되는 CAN-open 노드를 출시하여, 호텔 부하 소모를 줄이면서 24시간 빌지, 온도 및 구조 건전성 데이터 피드를 제공합니다. 이에 따라 해양 전자 시장은 5년 전에는 거의 존재하지 않았던 에너지 관리 마이크로그리드 분야로 확장되고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 차세대 다기능 시스템의 높은 자본 지출: 많은 단일 선박 소유주들은 선급 기한이 임박하지 않는 한, 파나막스 벌크선에 통합 브릿지 시스템을 개조하는 것을 상당한 투자로 간주하여 연기하고 있습니다. 초기 업그레이드 외에도 소프트웨어 구독, 해도 업데이트, AI 분석과 같은 지속적인 비용은 예산에 부담을 줍니다. 운임 수익이 유망한 지역에서도 이러한 비용 증가는 선주들이 전체 선단에 걸쳐 업그레이드를 채택하는 것을 주저하게 만들며, 해운 부문에서 운영 현대화와 예산 관리 사이의 미묘한 균형을 강조합니다.

2. 반도체 공급망 교란: 전 세계적으로 반도체 공급망의 불안정성은 해양 전자 제품 생산에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

3. IoT 선박 시스템의 사이버 보안 인증 병목 현상: IACS UR E26/E27 규정에 따라 선박에 연결된 모든 장치는 침투 테스트를 거쳐 상세한 소프트웨어 구성 명세서(SBOM)를 제공해야 합니다. 그러나 공인 테스트 연구소의 제한된 용량으로 인해 제품 인증 대기 시간이 길어지고 있습니다. 이러한 지연은 특히 재정적 여유가 없는 소규모 공급업체에게 큰 부담이 되어, 제품 다양성을 감소시키고 선급 승인 장비의 비용을 증가시키고 있습니다.

4. RF 스펙트럼 혼잡으로 인한 레이더 및 통신 영향: 주요 글로벌 항구, 특히 아시아 태평양 지역에서 RF 스펙트럼 혼잡은 레이더 및 통신 시스템의 효율성에 영향을 미치고 있습니다.

# 세그먼트 분석

구성 요소별:
2024년 하드웨어는 의무적인 레이더, ECDIS, AIS 설치로 인해 해양 전자 시장 점유율의 53.52%를 차지했습니다. 대부분의 장비는 7~10년의 교체 주기를 가지므로 운임 침체기에도 기본적인 수요 안정성을 보장합니다. 그러나 선박 디지털화는 서비스 매출을 증가시켜 2030년까지 8.21%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 유지보수 대시보드, 디지털 트윈, 사이버 보안 패치 관리는 지출을 월별 요금을 부과하는 클라우드 호스팅 플랫폼으로 전환하여, 예약 기반 매출에서 반복 매출로의 변화를 가져오고 있습니다. 선주들은 소프트웨어 업그레이드 및 24시간 원격 진단을 보장하는 다년 서비스 계약과 센서를 묶는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 “하드웨어-플러스-X-서비스” 번들은 수명 주기 비용을 낮추고 공급업체 관계를 고정시킵니다. 결과적으로 서비스 마진은 하드웨어 마진을 5~8% 포인트 초과하여, 하드웨어 기업들이 분석 스타트업을 인수하도록 유인하고 있습니다.

제품 유형별:
SOLAS 의무 규정으로 인해 내비게이션 시스템은 여전히 해양 전자 시장의 37.21%를 차지하며, 교체 수요를 통해 안정적인 수요를 유지할 것입니다. 그러나 스마트 자동 조종 장치부터 동적 위치 제어기까지의 자동화 장치는 승무원 부족과 탈탄소화가 기계 제어에 대한 열기를 불러일으키면서 9.23%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 성장을 주도하고 있습니다. 자동화 패키지는 추진, 호텔 부하, 경로 계획을 단일 프로세서에 통합하여 구형 선단으로의 교차 판매 기회를 창출하고 있습니다. 통신 시스템은 GMDSS, VDR 재생, 고속 위성 통신을 단일 랙에 통합하는 데이터 교환 의무 증가의 혜택을 받고 있으며, 고급 오디오/비디오 옵션은 레크리에이션 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 전반적으로 해양 전자 시장은 소프트웨어가 새로운 기능을 잠금 해제하여 물리적 공간을 줄이고 선박 개조를 단순화하는 다기능 콘솔로 발전하고 있습니다.

선박 유형별:
2024년 상선은 시장 점유율의 47.29%를 차지하며, 선단 보험 유지를 위한 필수 전자해도, 장거리 추적, 항해 데이터 기록 장치를 흡수했습니다. 그러나 레크리에이션 선박 부문은 상업용 소나, 증강 현실 헤드업 디스플레이, 무선 도킹 시스템과 같은 상업용 등급 기술을 채택하며 8.78%의 연평균 성장률로 추가적인 매출 성장을 견인하고 있습니다. 요트 제조업체들은 MFD(다기능 디스플레이) 설치를 가속화하기 위해 공장에서 사전 배선된 NMEA 2000 백본을 주문하여 건조 시간을 단축하고 있습니다. 해양 전자 시장은 보트에서의 원격 근무 및 2~3주간의 크루징 일정과 같은 라이프스타일 변화를 활용하고 있습니다. 이러한 사용 사례는 클라우드 경로 동기화 및 엔터테인먼트 스트리밍을 필요로 하며, 이는 과거 슈퍼요트에만 국한되었던 위성 및 5G 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 제조업체들은 레크리에이션 분야에서 브랜드 명성을 얻은 후, 이를 전직 요트 선장이 운영하는 소형 연안 상선에 브릿지 개조를 제안할 때 활용하고 있습니다.

애플리케이션별:
상업용 운송은 해양 전자 시장 점유율의 53.31%를 유지하고 있으며, 규정 준수 일정은 경기 침체기에도 꾸준한 개조 수요를 보장합니다. 선단 전체의 디지털화 전략은 연료 분석 및 상태 기반 유지보수에 중점을 두어, 연결된 센서를 필수 요소로 만들고 있습니다. 레저 및 레크리에이션 부문은 초보 조종사들을 안심시키기 위해 AI 충돌 회피 및 360도 카메라 도킹 보조 장치를 표준화하는 전세 운영자들에 힘입어 9.27%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 상업용 솔루션과 레저용 솔루션 간의 경계가 모호해지면서 가족들은 요트 대시보드가 자동차 사용자 경험(UX)을 반영하기를 기대하고 있으며, 이는 공급업체들이 나중에 작업선 제품 라인으로 이전될 터치스크린 인체 공학을 개선하도록 유도하고 있습니다.

기술별:
GPS 및 레이더는 43.21%의 시장 점유율을 유지하고 있지만, IoT 및 스마트 선박 플랫폼이 9.35%의 연평균 성장률을 기록하며 성장을 주도하고 있습니다. 저전력 블루투스 온도 태그, 진동 MEMS, 엣지 AI 칩이 엔진룸에 보급되어 중앙 집중식 분석에 필요한 데이터 세트를 생성하고 있습니다. 해양 전자 시장은 센서 노드를 원가로 판매하고 구독을 통해 데이터 포털을 수익화함으로써 새로운 수익을 창출하고 있습니다. 어군 탐지 소나는 더 넓은 첩 대역폭과 실시간 3D 디스플레이로 발전하여 소규모 어선의 어획량을 증가시키고 있습니다. 해양 자동 조종 장치는 기계 학습을 통합하여 부하 조건 및 파도 역학을 보정하여 경로 편차를 절반으로 줄이고 있습니다. 위성 연결은 모든 기술 범주에서 가속화 요인으로 작용하며, 빅데이터 모델 및 무선 펌웨어 업데이트에 필요한 업링크 대역폭을 제공합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양은 2024년 해양 전자 시장 점유율의 41.62%를 차지했으며, 2030년까지 8.35%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 중국 조선소는 2024년에 5,804척의 수출 선박을 인도하며 25.1%의 급증을 기록했고, 신조선 사양에 현지 레이더, ECDIS, AI 카메라를 내장하고 있습니다. 한국과 일본은 이중 연료 자동화 센터 및 무인 수상 선박(USV) 테스트베드를 개척하며 R&D 역량을 강화하여 지역 콘텐츠 가치를 높이고 있습니다. 베트남과 필리핀의 아세안 조선소는 저비용 솔리드 스테이트 레이더를 점점 더 많이 조달하여 예비 부품 및 소프트웨어의 다운스트림 애프터마켓을 확대하고 있습니다.

북미는 프리미엄 레크리에이션 전자 제품 및 사이버 보안 브릿지 개조에 대한 높은 지불 의사를 보여줍니다. 2025년 7월부터 발효되는 미국 해안경비대(USCG) 사이버 규정은 선주들이 암호화되지 않은 네트워크 스위치를 교체하도록 유도하여 선급 인증 제품에 대한 수요를 지속시키고 있습니다. 오대호 운영자들은 스타링크 광대역을 활용하여 적시 도킹을 조율하고 대기 비용을 절감하며 고속 안테나에 대한 ROI를 검증하고 있습니다.

유럽은 환경 정책을 성장 동력으로 활용하고 있습니다. FuelEU Maritime 및 확대된 EU ETS는 지속적인 배출량 데이터 수집을 의무화하여 센서 게이트웨이 및 탄소 계산기 대시보드의 빠른 채택을 유도하고 있습니다. 노르웨이는 MASS(해양 자율 선박 시스템) 시험을 주도하며 자율 페리가 상업 항로에서 운항할 수 있도록 임시 규정을 발표하고 첨단 라이다 융합 패키지를 즉시 주문하고 있습니다.

중동은 제벨 알리 및 담맘의 메가 항만 확장을 통해 수요를 강화하고 있습니다. 아프리카의 기회는 국제 석유 메이저 입찰을 충족하기 위해 하이브리드 전력 모니터링을 설치하는 해양 지원 선박에 집중되어 있습니다.

# 경쟁 환경

해양 전자 시장 구조는 중간 정도로 집중되어 있으며, 200개 이상의 틈새 공급업체가 센서, 디스플레이 및 연결성 추가 기능 분야에서 경쟁하고 있습니다. Garmin은 Lumishore RGBW 조명을 OneHelm 생태계에 통합하여 설치 시간을 30% 단축하는 응집력 있는 “플러그 앤 플레이” 스택을 제공하며 입지를 넓혔습니다. Furuno는 Panasonic과 협력하여 NavNet 플랫폼 내부에 사이버 보안 프로세서를 내장하여 동종 업계보다 먼저 UR E26 요구 사항을 충족했습니다. Raymarine은 WATCHIT, Maretron, CMC Marine과 OEM 계약을 체결하여 선박당 통합 비용을 줄이고 액세서리 수익을 확보하는 생태계 모델로 전환했습니다.

SEA.AI 및 Avikus와 같은 신흥 기업들은 신경망 충돌 회피 기술을 전문으로 하며, 보험료 할인을 추구하는 LNG 운반선 선주들과 시범 계약을 체결하고 있습니다. Kongsberg Maritime은 방위 산업의 경험을 활용하여 위성 연결 없이 자율 조사 선단을 지원하는 초고신뢰 해양 광대역 무선을 공급하고 있습니다. 특허 출원은 센서 융합, 엣지 컴퓨팅, 사이버 보안 원격 패치에 집중되어 있으며, 이는 해양 전자 시장이 자율성으로 나아감에 따라 장기적인 시장 점유율을 결정할 것으로 예상되는 역량입니다.

주요 시장 참여자:
* Garmin Ltd.
* Furuno Electric Co., Ltd.
* Navico Group
* Raymarine
* Kongsberg Maritime

최근 산업 동향:
* 2024년 12월: Raymarine은 WATCHIT, Maretron, CMC Marine 통합을 공식화하여 개방형 생태계 전략을 발전시켰습니다.
* 2024년 5월: Raymarine은 ePropulsion과 협력하여 전기 구동 원격 측정 데이터를 헬름 디스플레이에 통합했습니다.

글로벌 해양 전자 장비 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 해양 전자 장비 시장의 현황과 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 연구는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 시장 동인 및 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다. 또한, 구성 요소, 제품 유형, 선박 유형, 응용 분야, 기술 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시하며, 주요 경쟁 환경과 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
해양 전자 장비 시장은 2025년 66.2억 달러 규모에서 2030년까지 89.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 전체 시장의 41.62%를 차지하며, 연평균 8.35%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
1. 규제 강화: 통합 항해 및 통신 안전 시스템에 대한 규제 당국의 요구 증대, 특히 IMO의 새로운 안전, 사이버 보안 및 배출 규제는 노후 장비 교체를 의무화하여 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
2. 자동화 및 효율성 추구: 연료 및 승무원 효율성 향상을 위한 자동화 및 통합 브릿지 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.
3. 레크리에이션 보트 시장 활황: 레크리에이션 보트 시장의 호황은 고급 소비자 해양 전자 장비 수요를 촉진하고 있습니다.
4. 상시 위성 연결 필요성: 해상에서의 상시 위성 연결 및 광대역 통신에 대한 수요가 증가하고 있으며, 저렴한 저궤도(LEO) 위성 서비스는 실시간 보고 및 새로운 디지털 서비스 수익 창출을 가능하게 하는 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
5. AI 기반 상황 인식 의무화: 2026년부터 보험사들이 AI 기반 상황 인식 시스템을 의무화할 예정입니다.
6. 소형 선박의 전기화: 소형 선박의 전기화 가속화는 저전력 센서 네트워크 수요를 증대시키고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
1. 높은 초기 투자 비용: 차세대 다기능 시스템 도입에 필요한 높은 초기 투자 비용이 부담으로 작용합니다.
2. 반도체 공급망 불안정: 반도체 공급망의 지속적인 불안정성이 시장에 영향을 미치고 있습니다.
3. 사이버 보안 인증 병목 현상: IoT 선박 시스템에 대한 사이버 보안 인증 절차의 병목 현상이 시장 확대를 지연시킬 수 있습니다.
4. RF 스펙트럼 혼잡: 주요 항만 주변의 RF 스펙트럼 혼잡은 레이더 및 통신 성능 저하를 야기할 수 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 구성 요소별, 항해 시스템, 통신 장비, 자동화 시스템, 오디오 및 비디오 장비 등 제품 유형별, 상선, 어선, 레크리에이션 보트/요트, 군용 선박 등 선박 유형별, 상업 운송, 어업, 레저 및 레크리에이션, 국방 및 감시 등 응용 분야별, GPS 및 레이더 시스템, 어군 탐지기 및 소나, 해양 자동 조종 장치, 위성 연결, IoT 및 스마트 선박 시스템 등 기술별로 세분화되어 분석됩니다.
특히, 승무원 감소 및 연료 효율성 목표에 힘입어 자동화 시스템 부문이 연평균 9.23%로 가장 빠르게 성장하는 것으로 나타났습니다.

경쟁 환경:
보고서는 Garmin Ltd., Navico Group, Furuno Electric Co., Ltd., Raymarine, Kongsberg Maritime 등 주요 21개 기업의 상세 프로필을 포함하여 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
해양 전자 장비 시장은 규제 준수, 기술 혁신, 운영 효율성 향상 및 해양 레저 활동의 증가라는 복합적인 요인에 힘입어 지속적인 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다. 특히 스마트 선박 시스템과 강화된 연결성은 미래 시장을 주도할 핵심 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통합 항해 및 통신 안전 시스템에 대한 규제 강화
  • 4.2.2 연료 및 승무원 효율성을 위한 자동화 및 통합 브릿지 시스템 채택 증가
  • 4.2.3 레저 보트 붐으로 인한 고급 소비자 해양 전자 제품 수요 촉진
  • 4.2.4 해상에서 상시 위성 연결 및 광대역에 대한 필요성 증가
  • 4.2.5 2026년부터 보험사의 AI 기반 상황 인식 의무화
  • 4.2.6 소형 선박의 전동화로 저전력 센서 네트워크 수요 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 차세대 다기능 시스템의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 반도체 공급망 중단
  • 4.3.3 IoT 선박 시스템의 사이버 보안 인증 병목 현상
  • 4.3.4 주요 항구 주변 RF 스펙트럼 혼잡으로 인한 레이더/통신 성능 저하
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 내비게이션 시스템
  • 5.2.2 통신 장비
  • 5.2.3 자동화 시스템
  • 5.2.4 오디오 & 비디오 장비
• 5.3 선박 유형별
  • 5.3.1 상선
  • 5.3.2 어선
  • 5.3.3 레크리에이션 보트 / 요트
  • 5.3.4 군함
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 상업용 해운
  • 5.4.2 어업
  • 5.4.3 레저 & 레크리에이션
  • 5.4.4 국방 & 감시
• 5.5 기술별
  • 5.5.1 GPS 및 레이더 시스템
  • 5.5.2 어군 탐지기 및 소나
  • 5.5.3 해양 자동 조종 장치
  • 5.5.4 위성 연결
  • 5.5.5 IoT & 스마트 선박 시스템
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Garmin Ltd.
  • 6.4.2 Navico Group
  • 6.4.3 Furuno Electric Co., Ltd.
  • 6.4.4 Raymarine
  • 6.4.5 Kongsberg Maritime
  • 6.4.6 Cobham SATCOM
  • 6.4.7 KVH Industries
  • 6.4.8 Japan Radio Co., Ltd.
  • 6.4.9 Northrop Grumman Sperry Marine
  • 6.4.10 Wartsila Voyage
  • 6.4.11 Saab AB (TransponderTech)
  • 6.4.12 ABB Marine & Ports
  • 6.4.13 Rolls-Royce Power Systems (MTU)
  • 6.4.14 Thales Group (NAVTEX)
  • 6.4.15 Honeywell International (Marine)
  • 6.4.16 Elcome International
  • 6.4.17 GEM Elettronica
  • 6.4.18 Tokyo Keiki Inc.
  • 6.4.19 Icom Inc.
  • 6.4.20 Standard Horizon (Yaesu)
  • 6.4.21 Jotron AS

7. 시장 기회 & 미래 전망