콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장 개요

본 보고서는 콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장을 제품 및 서비스(제품: 기기, 테스트 키트 및 기타 제품; 서비스), 최종 사용자(진단 센터, 병원 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화하여 분석합니다. 각 부문의 시장 가치는 미화 백만 달러 단위로 제공됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.71%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 예측 데이터 기간은 2026년부터 2031년, 과거 데이터 기간은 2020년부터 2024년입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 주요 시장 참여자들은 특정 순서 없이 Quest Diagnostics, SpectraCell Laboratories Inc., Randox Laboratories Ltd, Thermo Fisher Scientific, Cell Biolabs Inc. 등이 있습니다.

# 시장 분석

COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 콜레스테롤 검사 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 COVID-19 의심 사례에 대응하기 위해 콜레스테롤 검사 수요가 급격히 감소했습니다. 2021년 6월 American Journal of Preventive Cardiology에 발표된 ‘COVID-19 팬데믹 기간 콜레스테롤 검사 동향’ 연구에 따르면, 2020년 3월부터 9월까지 대규모 통합 의료 시스템 내 콜레스테롤 검사율은 2019년 같은 기간보다 39% 낮았습니다. 미국 전역에서 COVID-19가 재확산됨에 따라, 고위험 환자를 위한 콜레스테롤 검사 및 관리의 안전한 촉진 메커니즘이 팬데믹 기간 동안 중요한 과제로 부상했습니다. 이로 인해 콜레스테롤 검사 및 서비스 시장은 큰 타격을 받았습니다.

시장 성장 동인:
콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장은 전 세계적으로 고콜레스테롤혈증 및 심장 질환의 부담이 증가함에 따라 주로 성장하고 있습니다. 평균 콜레스테롤 수치는 200mg/dL이며, 이보다 높은 수치는 고콜레스테롤혈증으로 분류됩니다. 콜레스테롤 수치 증가는 뇌졸중 및 심장 질환의 위험을 높입니다. 예를 들어, 2020년 11월에 발표된 ‘제2형 당뇨병 인도 환자의 지질 프로필: 죽상경화성 심혈관 질환 위험 감소의 범위’ 연구에 따르면, 조사 대상자의 40.0%가 고지혈증을 앓고 있었으며, 이 중 14.6%는 최근에 진단받은 경우였습니다. LDL 콜레스테롤 수치 상승이 가장 흔한 지질 이상이었으며, LDL 콜레스테롤 수치는 A1C 및 공복 혈당 수치 증가와 상관관계가 있는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로, 2022년 7월 미국 질병통제예방센터(CDC) 업데이트에 따르면, 20세 이상 미국인 약 9,400만 명의 총 콜레스테롤 수치가 200mg/dL를 초과하며, 2,800만 명의 성인은 240mg/dL를 초과하는 것으로 나타났습니다. 이처럼 심장 질환, 특히 콜레스테롤 수치 상승은 콜레스테롤 검사 및 서비스 수요를 촉진하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 시장 내 다양한 핵심 개발이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 일례로, 2021년 1월 중국 연구진은 심혈관 질환의 장기적인 지질 관리에 유용할 수 있는 비침습적 피부 콜레스테롤 감지 시스템을 개발하여 중요한 미충족 수요를 해결했습니다. 기존 지표인 저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-C)은 위양성(false positive)에 취약하며, 일상적인 혈액 콜레스테롤 검사로 측정된 지질 수치는 식단, 운동, 체중에 따라 변동될 수 있습니다. 이러한 기술 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 강화하는 데 기여할 것입니다.

시장 성장 저해 요인:
그러나 엄격한 규제 정책은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

테스트 키트 부문:
테스트 키트 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 시장의 대부분을 차지했으며, 최첨단 테스트 키트 개발로 환자들의 콜레스테롤 검사 접근성이 향상되었습니다. 기술 발전 덕분에 콜레스테롤 테스트 키트는 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 전망됩니다. 2021년 3월에 발표된 ‘심혈관 질환(CVD) 부담: 이탈리아 및 글로벌 관점’ 연구에 따르면, 이탈리아의 CVD 유병률은 전 세계 다른 지역보다 거의 두 배 높습니다(12.9% 대 6.6%). 연령 표준화 수치는 유사하지만(6.2% 대 6.3%), 심혈관 질환 및 고혈압, 당뇨병과 같은 관련 위험 요인의 높은 유병률은 조기 진단 및 치료 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 심장마비 이력이 있는 환자는 치료 효과를 모니터링하기 위해 정기적인 콜레스테롤 검사가 필요하며, 따라서 심장 질환 부담 증가와 함께 이 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 기대됩니다. 또한, 주요 시장 참여자들의 제품 출시 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 10월 Boditech Med는 ichroma LDL Cholesterol Direct와 ichroma AST의 수출 허가를 획득했습니다. 이 두 제품은 동맥경화증, 고혈압, 당뇨병, 뇌졸중, 간 질환 등 생활 습관병 예방 지표로 전 세계적으로 판매를 시작했습니다.

서비스 부문:
더불어, 서비스 부문은 전 세계 여러 국가에서 증가하는 경제성과 유리한 상환 정책 덕분에 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

# 지역 분석

북미 지역:
북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 잘 구축된 의료 인프라, 고콜레스테롤 수치 인구 증가, 심장 질환 유병률 상승, 그리고 비만 부담 증가에 기인합니다. 2020년 9월, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 성인 비만 유병률이 증가하고 있으며, 재택근무, 신체 활동 감소, 성인 인구의 재정적 및 기타 스트레스 등으로 인해 인종 및 민족 간 격차가 지속되고 있다고 발표했습니다. CDC는 비만율이 여전히 높으며, 현재 앨라배마, 아칸소, 인디애나, 캔자스, 켄터키, 루이지애나, 미시간, 미시시피, 오클라호마, 사우스캐롤라이나, 테네시, 웨스트버지니아 등 12개 주에서 성인 비만 유병률이 35% 이상이라고 밝혔습니다. 이는 과거 9개 주가 35% 이상을 보고했던 것에 비해 높은 수치입니다. 이 지역의 비만 부담 증가는 콜레스테롤 검사 수요를 촉진하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 질병 유병률 증가는 콜레스테롤 검사 수요를 촉진하여 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 미국 심장학회(ACC)에 따르면, 2020년 3월 6일 기준, 기저 심혈관 질환을 가진 사람들은 COVID-19로 인한 사망률이 10.5%로, 기저 만성 호흡기 질환을 가진 사람들(6.3%)보다 높았습니다. 이처럼 심장 질환 부담 증가는 콜레스테롤 검사 및 서비스 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 여러 기업들은 시장 점유율을 유지하고 확대하기 위해 협력, 신제품 출시, 인수합병 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Verv Technologies와 Sudbury의 한 회사는 가정용 혈액 검사 키트를 개발했습니다. 이를 통해 사용자는 15분 만에 스마트폰으로 콜레스테롤 수치 등을 확인할 수 있습니다. 위에 언급된 모든 요인들은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

글로벌 콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있으며 경쟁이 치열합니다. 시장 참여자들은 시장 점유율 강화를 위해 신제품 출시, 혁신, 그리고 지리적 확장에 주력하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Quest Diagnostics, SpectraCell Laboratories Inc., Randox Laboratories Ltd, Thermo Fisher Scientific, Cell Biolabs Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 5월: Goodbody Health는 핵심 영국 건강 ‘MOT’ 검사를 출시했습니다. 이 새로운 검사는 혁신적인 클리닉 내 당뇨병 및 콜레스테롤 검사를 포함하며, 몇 분 안에 결과를 확인할 수 있습니다. 이 검사는 향후 10년 동안 심장 건강 문제 또는 당뇨병 발병 위험을 판단합니다.
* 2022년 3월: Rosalind Franklin University(RFU)의 Community Care Connection은 NorthShore University Health System과의 새로운 파트너십을 통해 노스 시카고의 여러 지역사회에서 소외된 사람들에게 생명을 구하는 의료 서비스를 계속 제공했습니다. 면허를 소지한 의료 전문가가 상주하는 이동식 건강 유닛인 Care Coach는 NorthShore의 Community Investment Fund(CIF)에서 지원한 68만 달러의 자금 지원을 직접적으로 받게 됩니다. 이 이동식 유닛은 혈압 조절, 당뇨병 검진, BMI, 콜레스테롤 검사 및 기타 무료 건강 치료를 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 콜레스테롤 검사는 혈액 내 콜레스테롤 유형 및 특정 지방을 측정하는 혈액 검사이며, 본 보고서의 범위는 다양한 시장 참여자들이 제공하는 검사 키트 및 기타 콜레스테롤 검사 제품과 검사 서비스를 포함합니다.

시장 동향 및 역학:
시장의 주요 성장 동인으로는 고콜레스테롤 및 심혈관 질환의 부담 증가와 콜레스테롤 검사 규제에 대한 인식 증대가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 규제 정책은 시장 성장에 제약으로 작용하고 있습니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도 등 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화:
시장은 크게 제품 및 서비스, 최종 사용자, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
* 제품 및 서비스별: 제품(기기, 검사 키트, 기타 제품 및 서비스)과 서비스로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 진단 센터, 병원, 기타 최종 사용자로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 주요 지역 및 17개국에 걸쳐 시장 규모와 동향을 다룹니다.

경쟁 환경:
Quest Diagnostics, SpectraCell Laboratories Inc., Randox Laboratories Ltd, Thermo Fisher Scientific, Cell Biolabs Inc., Abbott Laboratories, Clinical Reference Laboratory Inc., Spectra Laboratories Inc., Bio-Reference Laboratories, Unilabs, SYNLAB International GmbH, Adicon Clinical Laboratory 등 다수의 주요 기업들이 시장에서 활발히 활동하고 있습니다. 경쟁 환경 분석은 각 기업의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

주요 시장 통찰력 및 전망:
글로벌 콜레스테롤 검사 제품 및 서비스 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 7.71%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고콜레스테롤 및 심혈관 질환의 증가하는 부담
  • 4.2.2 콜레스테롤 검사 규제에 대한 인식 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 정책
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 제품
  • 5.1.1.1 기기
  • 5.1.1.2 테스트 키트
  • 5.1.1.3 기타 제품 및 서비스
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 진단 센터
  • 5.2.2 병원
  • 5.2.3 기타 최종 사용자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Quest Diagnostics
  • 6.1.2 SpectraCell Laboratories Inc.
  • 6.1.3 Randox Laboratories Ltd
  • 6.1.4 Thermo Fisher Scientific
  • 6.1.5 Cell Biolabs Inc.
  • 6.1.6 Abbott Laboratories
  • 6.1.7 Clinical Reference Laboratory Inc.
  • 6.1.8 Spectra Laboratories Inc.
  • 6.1.9 Bio-Reference Laboratories
  • 6.1.10 Unilabs
  • 6.1.11 SYNLAB International GmbH
  • 6.1.12 Adicon Clinical Laboratory
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향