탈중앙화 신원 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

탈중앙화 신원(Decentralized Identity) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

탈중앙화 신원(Decentralized Identity, DID) 시장은 2026년 74억 달러에서 2031년 587억 4천만 달러 규모로 급성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 51.34%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 엄격한 규제 의무, 기업 디지털화 가속화, 블록체인 기술의 지속적인 발전이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 유럽연합의 eIDAS 2.0 프레임워크에 따른 디지털 지갑 도입 가속화, 생체 인증 의존도 증가, 개인 정보 보호 프로토콜에 대한 벤처 투자 증가는 시장의 새로운 채택 기준을 제시하고 있습니다. 기업들은 탄력적인 확장성을 위해 클라우드 기반 배포로 전환하고 있으며, 국경 간 결제부터 환자 기록 주권에 이르는 다양한 산업별 사용 사례가 확산되면서 전 세계적으로 탈중앙화 신원 플랫폼의 구현 기간이 단축되고 사용자 기반이 확대되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 신원 유형별: 생체 인식(Biometrics)이 2025년 시장 점유율 63.15%를 차지하며 시장을 주도했으며, 비생체 인식(Non-Biometrics) 자격 증명은 2031년까지 연평균 20.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 배포 모델별: 클라우드 아키텍처가 2025년 구현의 59.05%를 차지했으며, 하이브리드 클라우드가 2031년까지 연평균 17.75%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기업 규모별: 대기업(Large Enterprises)이 2025년 시장의 67.10%를 점유했으나, 중소기업(SMEs)은 연평균 17.9%의 성장률로 다른 모든 부문을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)이 2025년 매출의 32.15%를 차지했으며, 헬스케어 부문이 2031년까지 연평균 23.4%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율 37.95%로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 19.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 탈중앙화 신원 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

* 데이터 프라이버시 규제 (GDPR, eIDAS 2.0): 유럽을 중심으로 북미 및 아시아 태평양 지역으로 파급되는 데이터 프라이버시 규제는 탈중앙화 신원 채택을 촉진합니다. eIDAS 2.0에 따른 유럽 디지털 신원 지갑은 국경 및 부문 간 자격 증명 재사용을 가능하게 하며, 기업은 선택적 공개 및 영지식 증명을 통해 책임 부담을 줄이고 개인 정보 보호 감사를 통과하고 있습니다.
* BFSI 및 정부 부문의 블록체인 채택 가속화: 탈중앙화 식별자는 금융 기관의 자격 증명 도용 및 계정 탈취 공격에 대한 방어 수단으로 활용됩니다. W3C DID 및 검증 가능한 자격 증명(Verifiable Credential) 사양을 중심으로 한 상호 운용성 노력은 탈중앙화 신원 시장의 개방형 표준 기반을 제공합니다.
* 디지털 온보딩 및 원격 KYC 증가: 기업들은 재사용 가능한 KYC 자격 증명을 발행하여 반복적인 검증 비용을 최대 60% 절감하고, 영지식 증명 방식을 통해 개인 데이터를 보호합니다. 이는 자본 시장, 온라인 게임, 원격 의료 등 고도로 규제되는 산업에서 감사 과정을 간소화하고 고객 확보의 마찰을 줄이는 데 기여합니다.
* 신흥 시장의 모바일 우선 신원 애플리케이션: 10억 명 이상이 공식 신분증이 없지만 스마트폰 보급률이 높은 신흥 시장에서 FlexID와 같은 모바일 지갑은 결제, 자격 증명, 동의 대시보드를 단일 UI로 통합합니다. 말레이시아의 MyDigital ID Superapp과 같은 국가적 이니셔티브는 블록체인을 활용하여 위변조 방지 발행을 제공하며, 아시아 태평양 핀테크 기업들의 저소득층 인구 온보딩에 중요한 역할을 합니다.
* 비인간 신원(Non-human identities)의 폭발적 증가: API, 봇 등 비인간 신원의 증가는 북미와 유럽에서 장기적으로 탈중앙화 신원 수요를 견인할 것입니다.
* 메타버스 및 게임 지갑의 재사용 가능한 ID 수요: 메타버스 및 게임 지갑은 재사용 가능한 신원(ID)에 대한 수요를 창출하며, 북미와 아시아 태평양 지역에서 장기적인 성장 동력이 될 것입니다.

성장 제약 요인:

* 글로벌 상호 운용성 표준 부족: W3C DID가 핵심 데이터 모델을 정의함에도 불구하고, DID 방법, 자격 증명 스키마, 폐기 목록의 차이로 인해 원활한 교차 체인 검증이 어렵습니다. 이는 배포 시간을 늘리고, 통일된 신뢰 프레임워크의 부재는 국경을 넘는 자격 증명 사용 시 책임 할당을 복잡하게 만듭니다.
* 관할권 전반의 규제 불확실성: 규제 불확실성은 헬스케어 및 금융 규제 기관이 파일럿 프로그램을 승인하는 것을 지연시키며 시장 확장을 저해합니다.
* 미흡한 사용자 경험 및 키 관리 문제: 시드 문구 관리와 같은 복잡한 설정은 사용자 이탈을 유발하며, 직관적인 UX가 보편화되기 전까지는 대중적 채택에 한계가 있습니다.
* 높은 TPS DID 네트워크를 위한 레이어-1 확장성 한계: 높은 트랜잭션 처리량(TPS)을 요구하는 DID 네트워크의 레이어-1 확장성 한계는 장기적인 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 신원 유형별: 생체 인식은 마찰 없는 비양도성 인증에 대한 수요를 반영하며 시장을 주도하고 있습니다. Humanity Protocol의 손바닥 스캔 솔루션과 같은 혁신은 개인 정보 보호를 유지하면서 생체 인식을 활용하는 사례입니다. 비생체 인식 방식은 암호화 보증을 통해 유연한 대안을 제공하며, 특히 데이터 수집 최소화를 요구하는 고규제 기업 환경에서 중요합니다. 두 접근 방식을 혼합한 하이브리드 배포가 선호됩니다.
* 배포 모델별: 클라우드 기반 솔루션은 영지식 증명 계산과 같은 리소스 집약적인 작업에 대한 비용 및 시간 이점을 제공하며 배포의 59.05%를 차지했습니다. Microsoft의 Entra Verified ID는 기존 SSO 콘솔 내에서 W3C 호환 검증 가능한 자격 증명을 확장하는 방법을 보여줍니다. 온프레미스 및 하이브리드 모델은 국방, 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 파일럿과 같은 주권 데이터 시나리오에서 필수적이며, 하이브리드 모델은 17.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기업 규모별: 중소기업(SMEs)은 로우코드 API 및 지갑 SDK를 통해 전담 보안팀 없이도 전자상거래 또는 HR 포털에 검증 가능한 자격 증명 흐름을 통합할 수 있어 가장 빠른 채택률을 보일 것입니다. 대기업은 기존 IAM 스택에 탈중앙화 식별자를 통합하여 통일된 자격 증명 거버넌스를 구축하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 헬스케어는 병원들이 사일로화된 EHR 환경에서 환자 중심의 지갑으로 전환하면서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. BFSI는 은행, 보험사, 자본 시장 플레이어들이 엄격한 KYC 체제를 공유 가능한 자격 증명으로 전환하여 운영 비용을 절감하고 있어 가장 큰 비중을 차지했습니다. IT 및 통신, 소매 부문도 각각 5G 네트워크 방어 및 계정 탈취 사기 방지를 위해 DID를 활용하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 탈중앙화 신원 시장의 37.95%를 차지하며, 금융 서비스 분야의 초기 기업 파일럿과 빅테크 지원 프로토콜 개발에 힘입어 시장을 선도했습니다. Humanity Protocol과 같은 혁신 기업에 대한 벤처 투자가 활발하며, Decentralized Identity Foundation과 같은 표준 제정 기관이 기술 리더십을 강화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 19.9%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본, 싱가포르, 말레이시아, 인도의 정부 주도 이니셔티브는 모바일 지갑을 디지털 공공 인프라 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 일본의 My Number와 Apple Wallet 통합, 말레이시아의 MyDigital ID Superapp은 지역 내 상호 운용 가능한 신원 시스템의 확산을 촉진하고 있습니다.
* 유럽: eIDAS 2.0을 통해 규제 방향을 계속 주도하고 있습니다. 의무적인 유럽 디지털 신원 지갑은 4억 4천만 명 이상의 거주자를 표준화된 암호화 및 인증 서비스 아래 통합하여 국경 간 비즈니스, 관광 및 공공 서비스 제공을 향상시킵니다.
* 기타 지역: 남미, 중동, 아프리카의 소규모 시장들도 모바일 우선 전략을 통해 금융 포용성을 해결하며 탈중앙화 신원 시장의 글로벌 확장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경:

탈중앙화 신원 시장은 파편화되어 있으며, 단일 공급업체가 글로벌 매출의 두 자릿수 점유율을 초과하지 않습니다. Microsoft, Okta, Ping Identity와 같은 기존 IAM(Identity and Access Management) 기업들은 기존 정책 엔진에 검증 가능한 자격 증명 툴킷을 통합하고 있으며, Polygon에서 분사한 Privado ID와 같은 블록체인 기반 신생 기업들은 영지식 워크플로우를 전문으로 합니다.

Microsoft의 ION 프로토콜은 비트코인 네트워크에 탈중앙화 식별자를 고정하여 감사 등급의 불변성을 제공합니다. Humanity Protocol은 Animoca Brands와 Delphi Capital로부터 투자를 유치했으며, PASS는 Eric Schmidt의 지원을 받아 온체인 신용국을 구축하고 있습니다. DIF Labs, Trust Over IP Foundation, OpenWallet Foundation과 같은 상호 운용성 연합은 검증 가능한 자격 증명을 모든 소비자 스마트폰으로 확산시키는 데 필요한 수렴을 가속화합니다. 개방형 데이터 모델 덕분에 전환 장벽이 낮아 서비스 품질, 인증 범위, 사용자 지원이 지속적인 리더십 위치를 결정할 것입니다. 향후 경쟁은 중견 기업이 사내 암호화 전문 지식 없이도 자격 증명을 발행하고 검증할 수 있도록 하는 턴키 툴체인(turnkey toolchains)을 중심으로 전개될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자:

* Microsoft Corporation
* Ping Identity Holding Corp.
* International Business Machines Corporation (IBM)
* Okta Inc.
* Thales Group

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: Polygon Foundation은 Privado ID와 Miden을 Agglayer Breakout Program에 선정하여 Polygon 생태계에 신원 서비스를 통합하기 위한 토큰 인센티브를 제공했습니다.
* 2025년 3월: PwC Italy는 SKChain Advisors와 협력하여 Coinbase의 Base 레이어-2에서 블록체인 기반 EU 디지털 신원 제품을 구축했습니다.
* 2025년 1월: 말레이시아는 MYEG 및 MyDigital ID Solutions를 통해 MyDigital ID Superapp을 출시하여 전국적인 블록체인 신원 생태계를 구축했습니다.
* 2025년 1월: Humanity Protocol은 2천만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료하여 총 5천만 달러의 자금을 확보했으며, 손바닥 스캔 기반 탈중앙화 검증 기술로 11억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다.

본 보고서는 분산 신원(Decentralized Identity, DID) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 분산 신원 시장은 분산원장기술(DLT) 또는 유사한 신뢰 프레임워크에 기반한 분산 식별자(DID)를 사용하여 개인이 검증 가능한 자격 증명(Verifiable Credentials, VC)을 생성, 보유 및 선택적으로 공개할 수 있도록 하는 소프트웨어 플랫폼, 관리형 서비스 및 개발자 도구를 포함합니다. 여기에는 신원 지갑, 자격 증명 발급 서비스, 리졸버 노드 및 지원 거버넌스 레이어가 포함되며, 일반적인 단일 로그인(SSO) 스위트, 중앙 집중식 KYC 유틸리티 및 하드웨어 전용 인증 토큰은 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 74억 달러에서 2031년 587억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 51.34%에 달하는 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 GDPR 및 eIDAS 2와 같은 데이터 프라이버시 규제 강화, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 및 정부 부문에서의 블록체인 채택 가속화, 디지털 온보딩 및 원격 KYC(고객 알기)의 급증, 신흥 시장의 모바일 우선 신원 앱 확산, API 및 봇과 같은 비인간 신원의 폭발적 증가, 그리고 메타버스 및 게이밍 지갑의 재사용 가능한 ID 요구 등이 있습니다.

반면, 글로벌 상호운용성 표준의 부재, 관할권별 규제 불확실성, 높은 TPS(초당 트랜잭션 수)를 요구하는 DID 네트워크의 레이어-1 확장성 한계, 그리고 일반 사용자를 위한 미흡한 사용자 경험(UX) 및 키 관리의 어려움은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 이러한 장애물을 극복하기 위해서는 간소화된 UX와 글로벌 신뢰 프레임워크가 필요합니다.

시장은 신원 유형(생체 인식, 비생체 인식), 배포 모델(클라우드 기반, 온프레미스, 하이브리드), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(BFSI, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 헬스케어, 미디어 및 엔터테인먼트, 정부 및 공공 부문 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양)별로 세분화됩니다.

특히 헬스케어 부문은 환자 제어 기록 및 검증 가능한 임상 자격 증명의 확산으로 가장 빠른 성장(23.4% CAGR)을 보일 것으로 전망되며, 아시아 태평양 지역은 정부 주도 모바일 지갑 및 블록체인 ID 프로그램, 높은 스마트폰 보급률에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역(19.9% CAGR)으로 평가됩니다. 배포 모델 중에서는 클라우드 기반 배포가 59.05%의 점유율로 지배적이며, 이는 컴퓨팅 집약적인 영지식 증명 및 신속한 글로벌 배포에 필요한 탄력성을 제공하기 때문입니다.

분산 신원 솔루션은 재사용 가능한 검증 가능한 자격 증명을 통해 기업이 KYC 확인을 한 번 수행하고 그 결과를 여러 서비스에 공유함으로써 반복적인 검증 비용을 최대 60%까지 절감할 수 있게 합니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Microsoft, IBM, Accenture, Wipro, Ping Identity, Thales, Okta 등 주요 20여 개 기업의 프로필을 제공합니다.

연구 방법론은 지갑 제공업체, 자격 증명 발급자, 규제 설계자 및 CISO(최고 정보 보안 책임자) 수준 구매자와의 인터뷰를 통한 1차 연구와 W3C, DIF, ISO와 같은 개방형 표준 기관, 정부 포털, 기업 연례 보고서, 특허 및 뉴스 아카이브를 활용한 2차 연구를 포함합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합한 다변량 회귀 모델을 사용하며, 연간 업데이트를 통해 데이터의 신뢰성을 확보합니다.

결론적으로, 분산 신원 시장은 강력한 성장 잠재력을 가지고 있으나, 상호운용성 표준 확립과 사용자 친화적인 키 관리 시스템 구축을 통해 대중적 채택을 가속화해야 할 과제를 안고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 데이터 프라이버시 규제 (GDPR, eIDAS 2)
  • 4.2.2 BFSI 및 정부 부문에서 블록체인 채택 가속화
  • 4.2.3 디지털 온보딩 및 원격 KYC의 급증
  • 4.2.4 신흥 시장의 모바일 우선 신원 앱
  • 4.2.5 비인간 신원(API, 봇)의 폭발적 증가
  • 4.2.6 재사용 가능한 ID를 요구하는 메타버스 및 게임 지갑
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 글로벌 상호 운용성 표준 부족
  • 4.3.2 관할권 전반의 규제 불확실성
  • 4.3.3 높은 TPS DID 네트워크를 위한 레이어-1 확장성 한계
  • 4.3.4 대규모 사용자를 위한 열악한 UX 및 키 관리 문제
• 4.4 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.8 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.9 시장의 거시경제적 요인에 미치는 영향
• 4.10 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 신원 유형별
  • 5.1.1 생체 인식
  • 5.1.2 비생체 인식
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 클라우드 기반
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 기업 규모별
  • 5.3.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 소매 및 전자상거래
  • 5.4.4 헬스케어
  • 5.4.5 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.6 정부 및 공공 부문
  • 5.4.7 기타 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 나이지리아
  • 5.5.4.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 아시아 태평양
  • 5.5.5.1 중국
  • 5.5.5.2 인도
  • 5.5.5.3 일본
  • 5.5.5.4 대한민국
  • 5.5.5.5 아세안
  • 5.5.5.6 호주
  • 5.5.5.7 뉴질랜드
  • 5.5.5.8 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Microsoft Corporation
  • 6.4.2 International Business Machines Corporation (IBM)
  • 6.4.3 Accenture plc
  • 6.4.4 Wipro Limited
  • 6.4.5 Ping Identity Holding Corp.
  • 6.4.6 Thales Group
  • 6.4.7 Okta Inc.
  • 6.4.8 SecureKey Technologies Inc.
  • 6.4.9 Avast Software s.r.o.
  • 6.4.10 Civic Technologies Inc.
  • 6.4.11 1Kosmos Pte. Ltd.
  • 6.4.12 Serto Inc.
  • 6.4.13 Persistent Systems Limited
  • 6.4.14 Finema Co., Ltd.
  • 6.4.15 Entrust Corporation
  • 6.4.16 KILT Protocol GmbH
  • 6.4.17 Evernym Inc.
  • 6.4.18 IDEMIA Group (SAS)
  • 6.4.19 Digital Identity Laboratory of Canada (DigiLab)
  • 6.4.20 Auth0 Inc. (a unit of Okta)
  • 6.4.21 Thales e-Security Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망