포장용 접착제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

포장용 접착제 시장 개요 (2026-2031)

포장용 접착제 시장은 2026년 219억 1천만 달러에서 2031년 291억 1천만 달러로 연평균 5.85%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수성 시스템 선호도 증가, 전자상거래 물류 성장, 식품 접촉 규제 강화 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 생산 주기 단축 및 사양 우선순위 변화를 겪고 있으며, 브랜드 소유주들은 재활용이 용이한 단일 소재 라미네이트를 선호하여 고접착력과 쉬운 박리성을 동시에 요구하는 방향으로 제형 개발을 유도하고 있습니다.

또한, AI 기반 디스펜싱 장비는 접착제 소비를 줄이고 공정 일관성을 높여 디지털 지원 통합 역량을 갖춘 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다. 원료 변동성과 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 강화는 수익성 측면에서 도전 과제이나, 바이오 기반 화학물질 및 재활용 가능한 접착제에 대한 공급업체의 투자는 연포장, 경질 포장 및 라벨 등 다양한 응용 분야에서 견고한 시장 확장을 가능하게 할 것입니다.

주요 보고서 요약:

* 기술별: 수성 접착제가 2025년 매출의 57.42%를 차지하며 2031년까지 연평균 6.19%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 수지 화학별: 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)가 2025년 30.61%의 점유율을 기록했으며, 바이오 기반 대체재는 2031년까지 연평균 6.82%로 성장할 전망입니다.
* 응용 분야별: 연포장이 2025년 물량의 39.25%를 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.45%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용 산업별: 식음료 부문이 2025년 수요의 45.29%를 차지했으나, 전자상거래 소매 물류는 2031년까지 연평균 7.05%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 소비량의 40.35%를 차지하며 2031년까지 연평균 6.62%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동인:

* 식음료 컨버터의 수요 급증: 식음료 부문에서는 라미네이션 속도와 제로 마이그레이션 규제 준수를 위해 접착제 포트폴리오를 표준화하고 있습니다. 헨켈(Henkel)의 Aquanence는 경화 시간 및 오븐 에너지 소비를 줄여 생산 라인 단축과 배출량 감소에 기여했습니다. 단일 소재 폴리에틸렌 파우치의 증가는 코로나 처리 필름에 접착되면서도 재활용 시 쉽게 분리되는 프라이머에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한, 급속 레토르트 살균은 수성 폴리우레탄의 채택을 촉진하고 있습니다.
* 전자상거래 기반 골판지 및 우편물 성장: 2025년 전 세계 소포 물량 증가는 골판지 상자 접착제 수요를 견인했습니다. 물류 센터에서는 비전 가이드 디스펜싱 로봇을 활용하여 실시간으로 비드 폭을 조정함으로써 폐기물을 줄이고 있습니다. 고속 라인에는 최적의 오픈 타임과 초기 접착력을 제공하는 핫멜트 EVA 공중합체가 선호됩니다. 이로 인해 전자상거래는 포장용 접착제 시장의 다른 부문에도 영향을 미치는 새로운 표준을 설정하고 있습니다.
* 지속 가능한 수성 및 무용제 시스템으로의 전환: EU의 산업 배출 지침은 코팅 라인의 VOC 배출량에 새로운 제한을 설정했습니다. 다우(Dow)의 RHOXIMAT 폴리우레탄 분산액은 PET에 용제 기반 접착제와 동등한 박리 강도를 달성하며 열 후경화 필요성을 없앴습니다. 헨켈의 Technomelt Supra Cool 130은 재생 가능한 탄소를 자랑하며 콜드체인 요구 사항을 충족하는 극저온 안정성을 보장합니다. 2030년까지 재생 가능한 함량에 대한 브랜드의 약속으로 바이오 기반 수지에 대한 압력이 강화되고 있습니다.
* AI 최적화 고속 디스펜싱 라인: 노드슨(Nordson)의 BlueFinity 시스템은 인라인 카메라와 머신러닝을 통해 펌프 압력을 신속하게 조정하여 기판 두께 변화에도 불구하고 접착제 사용량을 줄이고 밀봉 무결성을 유지합니다. 로바텍(Robatech)의 AX Fusion은 노즐 막힘을 사전에 예측하여 가동 중단 시간을 줄입니다. 이러한 디지털 통합 솔루션은 상당한 초기 투자 비용에도 불구하고 성능 우위로 인해 수요를 견인하고 있습니다.
* 콜드체인 직거래 포장 요구사항: 콜드체인 직거래 포장은 극저온에서도 안정적인 접착을 필요로 합니다.

시장 제약 요인:

* 석유화학 원료 가격 변동성: 프로필렌 가격은 EVA 및 폴리올레핀 핫멜트 마진에 압력을 가하고 있습니다. 에틸렌 공급 과잉이 2024년 상반기 가격을 완화했지만, 중동 크래커의 지연으로 2025년 말까지 이러한 이점이 상쇄되었습니다. 다우(Dow)의 자체 에틸렌 생산은 수직 통합의 보호 이점을 강조하며, 이러한 지속적인 변동성은 추가 생산 능력 투자에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 엄격한 VOC 및 식품 접촉 마이그레이션 규제: 2024년 EPA는 연포장 접착제에 대한 VOC 한도를 대폭 낮췄으며, 2025년 EFSA는 비의도적 첨가 물질(NIAS)에 대한 지침을 도입하여 제형당 분석 테스트 비용을 증가시켰습니다. 중국의 GB 9685-2016은 방향족 아민 한도를 EU 표준과 조화시켜 전 세계적인 규제 준수 문제를 증폭시키고 있습니다. 이러한 규제 압력은 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.
* 기계적 재활용 스트림에서의 박리 문제: 재활용 과정에서 접착된 재료의 분리 어려움은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 기술별: 수성 시스템의 선두 유지
수성 제품은 2025년 매출의 57.42%를 차지했으며, 연평균 6.19%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 기술 부문입니다. 규제 VOC 상한선과 용제 오븐 제거를 위한 컨버터의 움직임이 이러한 추세를 뒷받침합니다. 특히 유럽과 북미의 새로운 라미네이션 라인에서 냉경화 폴리우레탄이 에너지 소비를 줄여 채택이 활발합니다. 용제 기반 옵션은 높은 박리 강도를 요구하는 알루미늄 호일 블리스터에 여전히 사용되며, 핫멜트 EVA는 빠른 경화 시간 덕분에 고속 케이스 밀봉에서 지배력을 유지합니다. 감압 라벨 수요는 다년간의 수명 주기 동안 가소제 이동에 저항하는 아크릴 에멀젼을 촉진합니다.
* 수지 화학별: EVA의 규모 유지 및 바이오 기반의 성장
EVA는 2025년 매출의 30.61%를 차지하며 자동화된 카톤 라인에 이상적인 오픈 타임을 제공하는 제형을 활용합니다. 폴리우레탄의 프리미엄 틈새 시장은 121°C를 초과하는 레토르트 또는 증기 살균 저항성을 요구합니다. 감압 라벨에 선호되는 아크릴 에멀젼은 UV 노출 및 가소제 블리드에 저항하여 가격 프리미엄을 정당화합니다. 바이오 기반 수지는 2030년까지 재생 가능한 탄소에 대한 다국적 브랜드의 요구에 힘입어 연간 6.82% 성장하고 있습니다. 천연 전분 시스템은 습기 위험이 최소화되는 골판지 응용 분야에서 틈새 시장을 찾습니다.
* 응용 분야별: 연포장의 지배력 확대
연포장은 2025년 물량의 39.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.45%로 성장할 것으로 예상됩니다. 다층 파우치와 플로우 랩은 경질 용기를 대체하여 물류 비용을 절감합니다. 2액형 폴리우레탄은 경화 및 오토클레이브 사이클을 견뎌 컨버터의 라인 속도 및 유통 기한 목표를 충족합니다. 접이식 카톤은 고속 라인에 최적화된 덱스트린 및 전분 접착제를 활용하며, 라벨 및 테이프는 개인 관리 및 의약품 추적 및 추적 응용 분야의 모멘텀으로 성장합니다. 밀봉 사용량은 접착제 폐기물을 줄이는 물류 센터 자동화와 함께 증가하고 있습니다.
* 최종 사용 산업별: 전자상거래가 전통적인 리더를 추월
식음료 컨버터는 2025년 물량의 45.29%를 소비했지만, 전자상거래 소포는 연평균 7.05%로 모든 부문을 능가했습니다. 핫멜트 EVA는 고속 상자 라인에서 중요한 역할을 하며 엄격한 낙하 테스트를 통과하도록 보장합니다. 제약 부문은 ISO 11607 표준을 충족하는 박리 가능한 멸균 장벽 접착제를 강조합니다. 개인 관리 산업은 잔류물을 남기지 않고 제거할 수 있는 라벨을 필요로 하는 리필 가능한 포장재 수요에 의해 주도됩니다. 콜드체인 밀키트 및 생물학적 제제는 물량은 적지만 극저온 내구성으로 인해 상당한 가격 프리미엄을 가집니다. 전자상거래 혁신이 식품 파우치로 확산되는 등 세그먼트 간 기술 이전이 두드러집니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 40.35%의 압도적인 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연간 6.62% 성장할 것입니다. 중국은 자동화 라인 도입으로 수요가 급증했으며, 인도는 포장 식품 소비 증가로 수성 생산 능력이 확충되었습니다. 일본과 한국은 2초 이내에 경화되는 UV 경화형 라벨을 선호하며 고성능 틈새 시장을 개척했습니다. 아세안(ASEAN) 국가들은 중국 외 지역으로 브랜드 초점을 다변화하면서 성장을 누렸습니다.
* 북미: 2025년 전 세계 물량의 상당 부분을 차지했으며, 물류 자동화 발전과 재활용 가능한 단일 소재 포장으로의 전환에 힘입어 성장했습니다. 미국의 핫멜트 수요는 새로운 유통 센터 개설로 증가했습니다. 캐나다 온타리오 및 퀘벡 제약 클러스터의 특수 라벨 사용이 증가하고 있으며, 멕시코의 니어쇼어링(near-shoring) 이니셔티브는 몬테레이 및 케레타로 지역의 확장을 주도하고 있습니다.
* 유럽: 상당한 시장 점유율을 보유하고 있으며, 성숙 시장임에도 불구하고 성장을 보이고 있습니다. 독일은 2025년 재생 가능한 함량을 자랑하는 공동 개발 전분 접착제를 공개하며 바이오 기반 채택을 선도하고 있습니다. 프랑스와 이탈리아는 홀로그램 감압 라벨 수요가 증가하는 고급 화장품 수출을 활용하고 있습니다.
* 남미: 브라질이 2025년 성장을 주도했으며, 연포장 채택이 대륙 전역의 유통 비용 완화에 기여했습니다. 아르헨티나의 성장은 주로 농업 수출용 포장에 기인했습니다.
* 중동 및 아프리카: 전 세계 수요에서 차지하는 비중은 아직 미미하지만, 사우디아라비아의 식량 안보 투자와 남아프리카의 성장하는 제약 제조 부문에 힘입어 매년 발전하고 있습니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향:

포장용 접착제 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. H.B. 풀러(H.B. Fuller)는 물류 센터 로봇에 Swift-tak 분석을 통합하는 등 디지털기술을 활용하여 효율성을 높이고 있습니다. 헨켈(Henkel)은 2023년 10월에 새로운 접착제 기술 센터를 개설하여 혁신 역량을 강화했습니다. 아크마(Arkema)는 2023년 11월에 접착제 사업부의 새로운 브랜드인 ‘Bostik’을 출시하며 시장 입지를 공고히 했습니다. 3M은 2024년 1월에 산업용 접착제 및 테이프 사업부의 확장을 발표하며 포트폴리오를 다각화했습니다. 이러한 주요 기업들은 연구 개발 투자, 전략적 파트너십 및 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 바이오 기반 및 재활용 가능한 접착제 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 시장의 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 포장 접착제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 포장 접착제는 상자 및 상자와 같은 다양한 최종 사용 제품에서 까다로운 응용 분야의 고급 접착을 위해 주로 사용되며, 수성, 용제 기반 등 다양한 유형으로 개발됩니다.

시장 규모는 2026년 219억 1천만 달러에서 2031년 291억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.85%를 기록할 전망입니다.

주요 시장 동인으로는 식음료 전환업체의 수요 급증, 전자상거래 성장에 따른 골판지 및 우편물 포장 증가, 지속 가능한 수성 및 무용제 시스템으로의 전환, AI 최적화 고속 분배 라인 도입, 콜드체인 직거래 포장을 위한 극저온 안정 접착제 필요성 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 석유화학 원료 가격의 변동성, VOC(휘발성 유기 화합물) 및 식품 접촉 마이그레이션에 대한 엄격한 규제, 기계적 재활용 과정에서의 박리 문제 등이 지적됩니다.

보고서는 기술(수성, 용제 기반, 핫멜트), 수지 화학(아크릴, 폴리우레탄, 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA), 스티렌 블록 공중합체, 천연/바이오 기반), 적용 분야(유연 포장, 접이식 상자 및 박스, 라벨 및 테이프, 밀봉, 기타 응용 분야), 최종 사용 산업(식음료, 제약 및 헬스케어, 개인 관리 및 화장품, 산업 및 소비재, 전자상거래 소매 이행) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 수성 시스템은 VOC 규제 강화와 에너지 절약 이점으로 2025년 매출의 57.42%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 최종 사용 산업 중에서는 전자상거래 소매 이행 부문이 소포 물량 증가와 자동화된 유통 센터에 힘입어 7.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 수지 화학 측면에서는 2030년까지 재생 가능한 함량에 대한 브랜드의 약속에 따라 바이오 기반 접착제가 연간 6.82% 성장하며 주목받고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전체 수요의 40.35%를 차지하며 중국과 인도를 중심으로 6.62%의 연평균 성장률로 가장 큰 성장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, 3M, Arkema, Ashland, Dow, Henkel 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식음료 가공업체의 급증하는 수요
  • 4.2.2 전자상거래 주도의 골판지 및 우편물 성장
  • 4.2.3 지속 가능한 수성 및 무용제 시스템으로의 전환
  • 4.2.4 AI 최적화 고속 분배 라인
  • 4.2.5 콜드체인 소비자 직거래 포장에 필요한 극저온 안정 접착
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 석유화학 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 엄격한 VOC 및 식품 접촉 마이그레이션 규제
  • 4.3.3 기계적 재활용 흐름에서의 박리 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 수성
  • 5.1.2 용제 기반
  • 5.1.3 핫멜트
• 5.2 수지 화학별
  • 5.2.1 아크릴
  • 5.2.2 폴리우레탄
  • 5.2.3 에틸렌-비닐 아세테이트 (EVA)
  • 5.2.4 스티렌 블록 공중합체
  • 5.2.5 천연/바이오 기반
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 연포장
  • 5.3.2 접이식 상자 및 박스
  • 5.3.3 라벨 및 테이프
  • 5.3.4 밀봉
  • 5.3.5 기타 용도 (티슈 및 타월 오버랩, 그래픽 및 특수)
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 제약 및 헬스케어
  • 5.4.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.4.4 산업 및 소비재
  • 5.4.5 전자상거래 소매 이행
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 아르케마
  • 6.4.3 애쉬랜드
  • 6.4.4 에이버리 데니슨 코퍼레이션
  • 6.4.5 다우
  • 6.4.6 다이맥스
  • 6.4.7 프랭클린 인터내셔널
  • 6.4.8 H.B. 풀러 컴퍼니
  • 6.4.9 헨켈 AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 요와트 SE
  • 6.4.11 파라멜트
  • 6.4.12 피디라이트 인더스트리즈 리미티드
  • 6.4.13 신토머 plc
  • 6.4.14 바커 케미 AG

7. 시장 기회 및 미래 전망