스무디 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

스무디 시장 분석: 산업 동향, 규모 및 성장 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

스무디 시장은 2026년 166억 5천만 달러 규모에서 2031년 252억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.66%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 영양 밀도가 높고 바쁜 생활 방식에 적합한 음료를 선호하는 소비자 증가, 기능성 성분 혁신, 그리고 신선 식품의 안전과 신선도를 유지하는 공급망의 발전에 기인합니다.

주요 시장 동향을 살펴보면, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 북미 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 PepsiCo, Inc., The Coca-Cola Company, Focus Brands LLC, Danone SA, Smoothie King Franchises Inc. 등이 있습니다.

2. 시장 성장 동인 및 제약 요인

2.1. 주요 성장 동인

* 지속 가능하고 친환경적인 포장 혁신 (CAGR에 +1.8% 영향): 테트라팩(Tetra Pak)의 재활용 폴리머 카톤 패키지 개발과 같은 지속 가능한 포장재는 환경적 책임에 대한 업계의 노력을 보여줍니다. 종이 기반 포장 솔루션으로의 전환은 규제 및 소비자 선호도에 의해 가속화되고 있으며, 이는 제품 무결성을 유지하면서 환경 영향을 줄이는 제조업체에 경쟁 우위를 제공합니다.
* 제품 및 맛 혁신 (CAGR에 +1.2% 영향): 전통적인 과일 조합을 넘어 전 세계적인 맛 프로필과 기능성 성분 시스템을 통합하는 방향으로 맛 다변화 전략이 확장되고 있습니다. 스무디 킹(Smoothie King)의 수분 공급 스무디 출시와 같은 사례는 특정 건강 효능을 목표로 하는 제품 진화를 보여줍니다. 완두콩 단백질 혁신과 같은 단백질 강화 기술은 맛을 유지하면서 영양을 향상시킵니다.
* 기능성 성분 통합 (CAGR에 +0.9% 영향): 스무디는 단순한 과일 음료를 넘어 측정 가능한 생리적 이점을 제공하는 건강 전달 시스템으로 진화하고 있습니다. 비트루트와 여주를 포함한 스무디가 당뇨병 환자의 혈당을 유의미하게 감소시킨다는 연구 결과는 치료적 적용 가능성을 시사합니다. FDA의 옥수수 겨 아라비노실란(corn bran arabinoxylan)을 식이섬유원으로 GRAS 승인한 것은 스무디를 포함한 다양한 식품에서 섬유질 함량을 최대 54.3%까지 높일 수 있는 기회를 제공합니다.
* 클린 라벨 및 천연 제품 (CAGR에 +0.7% 영향): 투명성과 최소한의 가공을 요구하는 소비자 수요에 따라 클린 라벨은 기본적인 제품 개발 철학으로 자리 잡았습니다. 2023년 국제식품정보협의회(IFIC) 조사에 따르면 미국 응답자의 약 29%가 ‘클린 성분’으로 표시된 식품 및 음료를 정기적으로 구매한다고 답했습니다.
* 식물 기반 및 비건 제품 성장 (CAGR에 +1.1% 영향): 유당 불내증, 지속 가능성 우려, 그리고 완두콩 단백질 기술과 같은 혁신에 힘입어 식물 기반 및 비건 스무디의 성장이 가속화되고 있습니다.
* 건강 및 웰니스 트렌드 (CAGR에 +0.8% 영향): 건강과 웰니스에 대한 전 세계적인 관심 증가는 스무디 시장 성장의 중요한 동인으로 작용하며, 특히 개발된 시장에서 프리미엄 포지셔닝을 통해 나타납니다.

2.2. 주요 제약 요인

* 첨가물/방부제에 대한 소비자 인식 (CAGR에 -0.6% 영향): 성분 라벨에 대한 소비자들의 높은 관심은 제형 제약을 야기하고 재구성 투자를 필요로 합니다. 표준화된 용어 정의의 부족은 제조업체가 소비자 기대치와 법적 요구 사항을 충족하는 데 복잡성을 더합니다.
* 대체 음료와의 경쟁 (CAGR에 -0.8% 영향): 기능성 음료 시장, 특히 에너지 드링크는 스무디에 대한 경쟁 압력을 심화시키고 있습니다. 대체 음료들은 단백질 강화 및 과일 향 첨가와 같은 스무디와 유사한 특성을 통합하면서도 우수한 유통 기한과 유통 이점을 유지합니다.
* 설탕 함량 및 건강 인식 (CAGR에 -0.5% 영향): 스무디의 설탕 함량에 대한 우려와 전반적인 건강 인식은 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있으며, 특히 유럽과 북미 지역에서 규제 초점이 강화되고 있습니다.
* 높은 원자재 및 성분 비용 (CAGR에 -0.7% 영향): 원자재 및 성분 비용의 상승은 스무디 제조업체의 수익성에 영향을 미치고 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 식물 기반 제품의 혁신 주도

* 과일 기반 스무디: 2025년 시장 점유율 55.72%로 가장 큰 비중을 차지하며, 확립된 공급망과 소비자 친숙도를 바탕으로 합니다.
* 식물 기반 스무디: 유당 불내증, 지속 가능성 우려, 완두콩 단백질 기술 혁신에 힘입어 2031년까지 9.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유제품 기반 스무디: 전통적인 부문을 충족하지만 대체 단백질 및 클린 라벨 요구 사항과 경쟁에 직면합니다.
* 단백질 강화 스무디: 성분 공급업체와의 파트너십을 통해 성장하고 있습니다.
* 채소 기반 스무디: 기능성 포지셔닝과 독특한 맛으로 차별화 기회를 제공합니다.
* 기타: 아답토젠, 콜라겐 보충제, 하이브리드 제품 등이 포함됩니다.

3.2. 포장 유형별: 지속 가능성이 종이 포장 성장을 주도

* 병: 2025년 시장 점유율 46.68%로 가장 큰 비중을 차지하며, 확립된 소비자 선호도와 소매 인프라 호환성을 통해 유지됩니다.
* 종이 포장: 수명 주기 평가 이점과 순환 경제 이니셔티브에 힘입어 2031년까지 8.99%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 유리 포장: 프리미엄 시장 부문을 충족하지만 무게 및 공급망 복잡성 문제에 직면합니다.
* 캔: 특정 유통 채널에 내구성 이점을 제공합니다.
* 규제 준수(FDA 식품 안전 요구 사항) 및 테트라팩의 재활용 폴리머 카톤 개발이 포장 결정에 영향을 미칩니다.

3.3. 유통 채널별: 푸드 서비스의 성장 가속화

* 오프라인 소매 (Off-trade retail): 2025년 시장 점유율 68.80%로 지배적이며, 확립된 소비자 쇼핑 패턴과 재고 관리 효율성을 통해 유지됩니다. (슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 등)
* 온라인 푸드 서비스 (On-trade foodservice): 편의성 중심의 소비 모델로의 전환을 반영하여 2031년까지 9.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. (레스토랑, 호텔, 케이터링 등)
* 온라인 소매 채널: D2C(Direct-to-Consumer) 모델 및 구독 서비스를 통해 빠른 성장을 경험하고 있습니다.
* 글로벌 푸드 서비스 산업은 스무디 제조업체에게 상당한 확장 기회를 제공하며, 드라이브 스루 음료 개념이 인기를 얻고 있습니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 39.20%를 차지하며 혁신의 중심지입니다. 소비자는 검증된 기능적 이점에 대해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하며, 소매업체는 스무디에 더 많은 냉장 공간을 할당합니다. FDA의 가공 통제는 제조업체에 명확한 규제 준수 로드맵을 제공합니다.
* 아시아 태평양: 도시화와 중산층의 구매력 증가에 힘입어 2031년까지 9.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기능성 음료 지출이 이미 다른 지역을 능가하며, 스무디는 동남아시아 일부 지역의 제한적인 유제품 소비를 보완합니다. 중국 피트니스 앱은 운동 후 식물성 단백질 스무디를 추천하며 온라인 D2C 판매를 촉진하고 있습니다.
* 유럽: 가치 중심적이지만 지속 가능성 규범의 강한 영향을 받습니다. 음료 용기 보증금 제도는 소비자를 재활용 가능한 종이 카톤으로 유도하며, 정부의 영양 라벨 논쟁은 설탕 함량을 낮추고 섬유질 함량을 높이는 제품 재구성을 촉진합니다.
* 남미: 신선한 과일의 풍부함과 첨가당 위험에 대한 인식 증가에 힘입어 소규모 기반에서 스무디 수요가 증가하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 카페 문화와 건강 관광이 교차하는 곳에서 잠재력을 보이지만, 공급망 제약으로 인해 신선 블렌딩 제품 대신 유통 기한이 긴 HPP(고압 살균) 제품이 필요합니다.

5. 경쟁 환경

스무디 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 다국적 기업은 소싱 및 콜드체인 물류에서 규모의 이점을 활용하는 반면, 챌린저 브랜드는 디지털 채널을 통해 충성도 높은 마이크로 세그먼트를 구축합니다. 2025년 5월 초바니(Chobani)의 데일리 하베스트(Daily Harvest) 인수와 같은 움직임은 대기업이 유기적인 라인 확장보다 신속한 채널 확장을 우선시하는 통합 추세를 보여줍니다.

기술은 중요한 역할을 합니다. 고압 살균(HPP)은 유통 기한을 30일까지 연장하여 맛을 손상시키지 않고 전국적인 유통을 가능하게 합니다. 성분 대기업과의 협력은 단백질이 풍부한 SKU 출시를 가속화합니다. 마케팅은 일반적인 “건강” 주장보다 면역력 및 장 건강과 같은 특정 이점을 강조하는 플랫폼으로 진화했습니다. 또한, 슈퍼마켓의 자체 브랜드 제품은 브랜드 제품의 가격에 도전하면서도 예산에 민감한 소비자에게 스무디 접근성을 높입니다.

품질 관리의 정교함은 진입 장벽을 설정합니다. FDA의 예방 통제 의무와 유럽의 신규 식품 규정은 철저한 문서화를 요구하며, 강력한 규제 팀을 가진 기업에 유리합니다. 그러나 소셜 미디어 스토리텔링은 틈새 시장 창업자들이 ‘농장에서 병까지’의 진정성과 환경적 성과를 보여줄 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 현재의 전략적 환경은 높은 기능적 이점, 입증된 지속 가능성, 효율적인 대량 공급을 결합하는 능력에 중점을 둡니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 8월: 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)와 스무디 킹(Smoothie King)이 케첩 기반 스무디를 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 틈새 시장의 한정판 아이템으로 화제를 불러일으키는 것을 목표로 했습니다.
* 2025년 3월: 오드왈라(Odwalla)는 망고, 딸기-바나나, 베리 등 세 가지 시그니처 스무디를 포함한 신선한 주스 및 스무디 라인을 출시했습니다. 이 라인은 첨가당, 인공 향료, 방부제가 없는 천연 성분을 강조했습니다.
* 2025년 1월: 데일리 하베스트(Daily Harvest)는 다크 초콜릿, 바닐라 빈, 혼합 베리 맛의 새로운 고단백 스무디 라인을 선보였습니다. 각 서빙에는 20g의 식물성 단백질과 USDA 유기농 인증 성분이 포함되어 있으며, 유청 및 견과류를 피하여 식이 민감성을 가진 소비자를 겨냥했습니다.
* 2024년 2월: 스무디 킹(Smoothie King)은 새로운 수분 공급 카테고리를 공개하고 수박 맛 제품을 확장하여 소비자의 상쾌함을 유지하는 데 중점을 두었습니다. 이는 2024년 대규모 매장 확장에 이은 것으로, 제품 다양화와 성장을 목표로 했습니다.

본 보고서는 과일, 채소, 우유, 씨앗, 요거트, 감미료 및 기능성 성분 등을 혼합하여 만든 걸쭉한 음료인 스무디의 글로벌 시장을 분석합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 바탕으로 제품 유형, 포장 유형, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 시장 규모를 측정하고 성장률을 예측합니다.

시장 환경 및 성장 동력:
스무디 시장은 지속 가능한 친환경 포장 혁신, 제품 및 맛 혁신, 기능성 성분 첨가, 클린 라벨 및 천연 제품 선호, 식물성 및 비건 제품의 성장, 그리고 전반적인 건강 및 웰니스 트렌드에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히, 소비자들이 첨가물 및 방부제에 대한 인식이 높아지면서 천연 성분과 건강 지향적인 제품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.

시장 제약 요인:
반면, 첨가물/방부제에 대한 소비자 인식, 에너지 드링크나 단백질 음료와 같은 대체 음료와의 경쟁 심화, 설탕 함량에 대한 건강 우려, 그리고 높은 원재료 및 성분 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 경쟁 음료들이 실제 과일과 기능성 성분을 추가하며 스무디와의 차별성이 줄어들고 있어 스무디 제품의 독창성 확보가 중요해지고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 스무디 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.66%의 성장률을 기록하며, 166억 5천만 달러에서 252억 1천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 비건 및 플렉시테리언(flexitarian) 식단 채택 증가에 힘입어 식물성 스무디가 연평균 9.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 포장 유형에서는 재활용 폴리머로 만든 종이팩이 가장 낮은 탄소 발자국을 가지며 연평균 8.99%의 성장률을 보이며 지속 가능성 목표에 부합하는 것으로 나타났습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 도시 소득 증가와 건강 인식 향상에 힘입어 연평균 9.45%의 가장 강력한 성장 잠재력을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통찰 및 기술 동향:
스무디의 유통기한 연장을 위해 고압 살균(HPP) 기술이 활용되어 냉장 유통 제품의 신선한 맛과 영양소를 유지하면서 최대 30일까지 안전하게 보관할 수 있게 되었습니다. 이는 방부제 없이 제품의 품질을 유지하는 중요한 기술적 진보로 평가됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 PepsiCo (Naked Juice), The Coca-Cola Company (Innocent, Simply), Danone SA, Smoothie King Franchises Inc., Focus Brands LLC (Jamba) 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 분석하여 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 이는 시장 참여자들이 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략 수립에 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속 가능하고 친환경적인 포장 혁신

  • 4.2.2 제품 및 맛 혁신

  • 4.2.3 기능성 성분 통합

  • 4.2.4 클린 라벨 및 천연 제품

  • 4.2.5 식물성 및 비건 성장

  • 4.2.6 건강 및 웰빙 트렌드

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨가물/방부제에 대한 소비자 인식

  • 4.3.2 대체 음료와의 경쟁

  • 4.3.3 설탕 함량 및 건강 인식

  • 4.3.4 높은 원료 및 재료 비용

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 심화의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 과일 기반

  • 5.1.2 유제품 기반

  • 5.1.3 식물 기반

  • 5.1.4 단백질 강화

  • 5.1.5 채소 기반

  • 5.1.6 기타

• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 병

  • 5.2.2 캔

  • 5.2.3 유리

  • 5.2.4 종이

  • 5.2.5 기타

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 푸드서비스

  • 5.3.1.1 레스토랑

  • 5.3.1.2 호텔

  • 5.3.1.3 케이터링

  • 5.3.2 소매

  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.2.2 편의점

  • 5.3.2.3 온라인 소매점

  • 5.3.2.4 기타 소매 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 스웨덴

  • 5.4.3.8 벨기에

  • 5.4.3.9 폴란드

  • 5.4.3.10 네덜란드

  • 5.4.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 PepsiCo Inc. (Naked Juice)

  • 6.4.2 The Coca-Cola Company (Innocent, Simply)

  • 6.4.3 Danone SA

  • 6.4.4 Smoothie King Franchises Inc.

  • 6.4.5 Focus Brands LLC (Jamba)

  • 6.4.6 Bolthouse Farms Inc.

  • 6.4.7 Barfresh Food Group Inc.

  • 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.

  • 6.4.9 The Kraft Heinz Company

  • 6.4.10 MTY Food Group (Tropical Smoothie Café)

  • 6.4.11 Nestlé S.A.

  • 6.4.12 Campbell Soup Co.

  • 6.4.13 Dole plc

  • 6.4.14 Suja Juice Co.

  • 6.4.15 Greenhouse Juice Co.

  • 6.4.16 Koia Inc.

  • 6.4.17 Daily Harvest Inc.

  • 6.4.18 Evolution Fresh Inc.

  • 6.4.19 Pressed Juicery LLC

  • 6.4.20 Lifeway Foods Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망