탄화칼슘 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

탄화칼슘 시장 개요 (2025-2031)

본 보고서는 2025년부터 2031년까지의 탄화칼슘(Calcium Carbide) 시장 규모, 동향, 점유율 및 산업 보고서를 상세히 분석합니다. 특히 2026년부터 2031년까지의 성장 동향과 예측에 초점을 맞추고 있으며, 제품 등급(CaC₂ 함량 90% 이상, 80-90% 등), 용도(아세틸렌 가스, 칼슘 시아나마이드, 환원 및 탈수제 등), 최종 사용자 산업(화학, 야금, 식품 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 톤(tons) 단위의 물량 기준으로 예측을 제공합니다. 연구 기간은 2021년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 3,489만 톤, 2031년에는 4,223만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.89%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

탄화칼슘 시장은 2026년 3,489만 톤에서 2031년 4,223만 톤으로 성장하며, 연평균 3.89%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 여전히 수요의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 중국은 2024-2025년 국무원 행동 계획에 따라 용광로의 30%가 엄격한 에너지 효율 기준을 충족해야 하므로, 이는 생산 능력 합리화와 공장 업그레이드를 위한 자본 지출을 가속화하고 있습니다. 고순도 탄화칼슘 등급은 저순도 등급보다 빠르게 확장되고 있는데, 이는 전 세계 염화비닐(VCM) 생산량의 약 3분의 1을 차지하는 아세틸렌-VCM 체인이 촉매 독성 불순물을 허용하지 않기 때문입니다. 중국의 탄소 이중 제어 체제가 강화됨에 따라 바이오 숯(biochar)을 석유 코크스 대신 사용하거나, 폐열 회수, 윈난(Yunnan) 및 쓰촨(Sichuan) 지역의 수력 발전 용광로와 같은 친환경 화학 공정이 비용 효율적인 대안으로 부상하고 있습니다. 중국 외 지역에서는 인도가 310억 달러 규모의 화학 무역 적자를 해소하기 위해 노력하면서 현지화된 PVC, 칼슘 시아나마이드 및 특수 화학 물질이 다음 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

# 세그먼트별 분석

1. 제품 등급별: 프리미엄 순도가 아세틸렌 경제를 주도
CaC₂ 함량이 90% 이상인 고순도 등급은 2025년 탄화칼슘 시장 점유율의 60.29%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 아세틸렌-VCM 생산자들이 촉매 보호를 위해 낮은 불순물 함량의 원료를 요구하기 때문입니다. 바이오 숯 대체 및 공정 제어 업그레이드를 통해 90% 이상의 CaC₂ 함량을 유지하는 공장은 프리미엄 가격을 유지할 수 있습니다. 반면, 인도의 2024년 과일 숙성 금지 조치와 강화된 식품 접촉 규제로 인해 저순도 등급의 시장은 축소되고 있습니다. 염화비닐 220.7톤을 생산하는 데 고순도 CaC₂ 85.3톤이 필요하다는 시뮬레이션 결과는 불순물 증가가 공장 마진을 직접적으로 침식함을 보여줍니다. 중국 공업정보화부(MIIT)의 2024년 2월 지침이 석탄 기반 화학 산업을 더 깨끗한 원료로 전환하도록 유도함에 따라, ISO 9001 품질 시스템을 갖춘 통합 생산자들은 장기 계약을 확보하는 데 유리한 반면, 개조 자본이 없는 기존 용광로는 시장 퇴출 압력에 직면하고 있습니다.

2. 용도별: 아세틸렌의 지배력 유지와 대체재의 위협
아세틸렌 가스 생성이 2025년 탄화칼슘 시장 수요의 77.15%를 차지하며 환경 감시에도 불구하고 가장 큰 비중을 유지했습니다. 또한, 이 부문은 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아세틸렌은 용접 및 절단, 화학 합성(예: 염화비닐 단량체(VCM) 생산) 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 원료로 사용되며 그 중요성을 유지하고 있습니다. 특히, PVC 생산의 핵심 중간재인 VCM 생산에서 탄화칼슘 기반 아세틸렌은 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

그러나 에틸렌, 프로필렌과 같은 석유화학 기반 대체재의 발전과 천연가스 기반 생산 방식의 확장은 아세틸렌 시장에 지속적인 위협으로 작용하고 있습니다. 특히, 환경 규제 강화와 탄소 배출 저감 노력은 에너지 집약적인 탄화칼슘 생산 방식에 대한 압력을 가중시키고 있습니다. 이러한 압력은 장기적으로 아세틸렌의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있으며, 생산자들은 효율성 향상과 친환경 공정 개발에 더욱 집중해야 할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 특정 응용 분야에서의 독보적인 성능과 기존 인프라로 인해 아세틸렌은 당분간 탄화칼슘 시장의 핵심 동력으로 남을 것으로 보입니다.

3. 지역별: 아시아 태평양 지역의 지배력과 성장 동력
아시아 태평양 지역은 2025년 탄화칼슘 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이는 중국, 인도 등 주요 국가의 급속한 산업화와 인프라 개발에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국은 세계 최대의 탄화칼슘 생산 및 소비국으로서, PVC 생산과 금속 가공 산업의 성장이 시장을 견인하고 있습니다. 인도는 건설 및 자동차 산업의 성장에 따라 아세틸렌 수요가 증가하면서 이 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

이 지역의 성장은 주로 저렴한 노동력, 풍부한 석탄 자원, 그리고 정부의 산업 육성 정책에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그러나 환경 규제 강화와 탄소 중립 목표 달성을 위한 압력은 이 지역의 생산자들에게 새로운 도전을 제시하고 있습니다. 이에 따라 생산자들은 공정 효율성을 개선하고 친환경 기술을 도입하여 지속 가능한 성장을 추구해야 할 것입니다.

북미 및 유럽 시장은 상대적으로 성숙한 시장으로, 환경 규제와 대체재의 확산으로 인해 성장률은 아시아 태평양 지역보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이들 지역에서는 고순도 탄화칼슘에 대한 수요가 특정 전문 분야에서 유지될 것으로 보이며, 기술 혁신과 고부가가치 제품 개발이 시장의 주요 동력이 될 것입니다. 중동 및 아프리카, 남미 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 산업화가 진행됨에 따라 점진적인 성장이 기대됩니다.

이 보고서는 칼슘 카바이드(CaC₂) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 기술 등급 CaC₂의 연간 생산 및 거래에 초점을 맞추며, 이는 신규 전기로에서 최종 사용자에게 직접 공급되어 아세틸렌, 칼슘 시아나미드 생산 또는 철강 탈황에 사용됩니다. 재활용 카바이드 미분 및 아세틸렌 파생물은 이중 계산을 피하기 위해 분석 범위에서 제외됩니다. Mordor Intelligence에 따르면, 2025년 시장 규모는 3,451만 톤(수익 기준이 아닌 물량 기준)에 달할 것으로 추정됩니다.

시장 동향 및 성장 동력:
칼슘 카바이드 시장의 주요 성장 동력으로는 글로벌 철강 산업의 우호적인 수요, 현장 금속 가공(아세틸렌) 수요 증가, PVC 및 용매 등 다운스트림 화학 합성의 확장, 농업 분야(토양 개량)에서의 활용 증대, 그리고 재생 에너지를 통한 “친환경” CaC₂ 생산의 급증 등이 있습니다. 특히 중국과 인도를 중심으로 한 다운스트림 PVC 및 특수 화학 물질의 확장이 주요 물량 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 촉매 보호를 위해 90% 이상의 CaC₂를 요구하는 아세틸렌-VCM 생산자들로 인해 고순도 카바이드 등급의 수요와 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 제약 요인으로는 CaC₂ 취급 시의 건강 및 안전 위험, 카바이드 용광로에 대한 엄격한 환경 규제, 그리고 대체 용접 및 절단 가스의 가용성 등이 언급됩니다. 중국의 에너지 벤치마크 의무화와 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)와 같은 환경 정책은 카바이드 생산자들에게 설비 개조, 바이오 숯 채택 또는 시장 퇴출을 강요하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
칼슘 카바이드 시장은 2026년 3,489만 톤에서 2031년 4,223만 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 등급: CaC₂ 함량 90% 초과, 80–90%, 80% 미만.
* 적용 분야: 아세틸렌 가스, 칼슘 시아나미드, 환원 및 탈수제, 탈황 및 탈산제, 기타(숙성, PVC 및 아세틸렌 블랙, 램프 등).
* 최종 사용자 산업: 화학, 야금, 식품, 기타(농업, 광업, 용접).
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카).

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Alzchem Group AG, American Elements, DCM Shriram, Denka Company Limited, Donau Chemie AG, Ghani Global Group, Inner Mongolia Baiyanhu Chemical Co. Ltd, Merck, NEW OCEAN GROUP CO., LIMITED, Ningxia Jinyuyuan Chemical Group Co., Ltd., Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd., NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd., Opta Group LP, Shizuishan Pengsheng Chemical Co., Ltd., Xiahuayuan Xuguang Chemical Co., Ltd., Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd., Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. 등 17개 주요 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

연구 방법론:
보고서는 1차 연구(카바이드 용광로 운영자, 유통업체, 규제 기관과의 구조화된 인터뷰)와 2차 연구(UN Comtrade, 중국 국가통계국, 세계철강협회, 관세청 자료, 무역 협회 보고서, 학술지, 특허, 기업 재무 보고서 등)를 결합한 엄격한 방법론을 사용합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 추정되며, 데이터는 독립적인 무역 통계 및 가격 지수를 통해 검증됩니다. Mordor Intelligence는 물량 기반의 투명하고 반복 가능한 기준선을 제공하여 의사 결정자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 보고서는 매 12개월마다 업데이트되며, 중요한 사건, 정책 변화 또는 공장 가동 중단 시에는 중간 업데이트가 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하고, 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 철강 산업의 우호적인 수요
  • 4.2.2 현장 금속 가공(아세틸렌) 수요 증가
  • 4.2.3 하류 화학 합성(PVC, 용매) 확장
  • 4.2.4 농업 분야 활용 증가 (토양 개량)
  • 4.2.5 재생 에너지원을 통한 “친환경” CaC₂ 생산 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 CaC₂ 취급의 건강 및 안전 위험
  • 4.3.2 탄화물 용광로에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.3.3 대체 용접 및 절단 가스의 가용성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 등급별
  • 5.1.1 CaC₂ 함량 90% 이상
  • 5.1.2 CaC₂ 함량 80–90%
  • 5.1.3 CaC₂ 함량 80% 미만
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 아세틸렌 가스
  • 5.2.2 칼슘 시아나미드
  • 5.2.3 환원 및 탈수제
  • 5.2.4 탈황 및 탈산제
  • 5.2.5 기타 (숙성, PVC 및 아세틸렌 블랙, 램프 등)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 화학
  • 5.3.2 야금
  • 5.3.3 식품
  • 5.3.4 기타 (농업, 광업, 용접)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 북유럽 국가
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Alzchem Group AG
  • 6.4.2 American Elements
  • 6.4.3 DCM Shriram
  • 6.4.4 Denka Company Limited
  • 6.4.5 Donau Chemie AG
  • 6.4.6 Ghani Global Group
  • 6.4.7 Inner Mongolia Baiyanhu Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Merck
  • 6.4.9 NEW OCEAN GROUP CO., LIMITED
  • 6.4.10 Ningxia Jinyuyuan Chemical Group Co., Ltd.
  • 6.4.11 Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.12 NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd.
  • 6.4.13 Opta Group LP
  • 6.4.14 Shizuishan Pengsheng Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.15 Xiahuayuan Xuguang Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.16 Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd.
  • 6.4.17 Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망