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컴퓨티드 방사선 촬영(CR) 시장 개요
1. 시장 규모 및 성장 전망
“컴퓨티드 방사선 촬영(Computed Radiography, CR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)” 보고서에 따르면, 전 세계 컴퓨티드 방사선 촬영 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 분석하며, 특히 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 시장은 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
2. 시장 분석: 코로나19 영향, 성장 동력 및 제약 요인
전 세계 컴퓨티드 방사선 촬영 시장은 여러 복합적인 요인에 의해 형성되고 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹은 진단 영상 촬영 업무에 상당한 영향을 미쳤습니다. 공공 정책, 재정적 어려움, 그리고 환자들의 감염 우려가 복합적으로 작용하여 영상의학과 부서의 단기 및 장기 재정 건전성에 부정적인 영향을 주었습니다. 2020년 5월 Jason J. Naidich가 발표한 논문에 따르면, 2020년 상반기 전체 영상 촬영량은 2019년 대비 12.29% 감소했으며, 코로나19 이후에는 모든 환자 서비스 위치(응급실, 입원, 외래) 및 모든 영상 촬영 방식(X-ray, CT, MRI, 초음파, 유방 촬영술, 중재적 방사선학, 핵의학 등)에서 28.10%라는 더욱 큰 감소세를 보였습니다. 이러한 영상 촬영량 감소 추세는 시장에 일시적인 위축을 가져왔습니다.
그러나 시장은 정형외과 질환 및 기타 만성 질환의 유병률 증가, 컴퓨티드 방사선 촬영 시스템의 지속적인 기술 발전, 그리고 방사선 검사 수요 증가에 힘입어 회복 및 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 12월 eClinical Medicine에 게재된 연구에 따르면, 15세 이상 인구의 무릎 골관절염 전 세계 발생률은 16.0%, 40세 이상 인구의 유병률은 22.9%에 달하며, 2020년에는 약 6억 5천 4백만 명의 40세 이상 인구가 무릎 골관절염을 앓고 있을 것으로 추정됩니다. 이처럼 만성 질환의 높은 유병률은 CR 장비의 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다. 또한, 영국 국민보건서비스(NHS)의 2020년 보고서에서 방사선 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다고 밝힌 바와 같이, 전반적인 의료 영상 수요 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
시장 참여자들 간의 전략적 인수합병(M&A) 및 협력도 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다. 2020년 7월, Shimadzu Medical Systems와 Konica Minolta Healthcare Americas Inc.는 동적 디지털 방사선 촬영(DDR)의 상용화를 가속화하기 위한 협력 계약을 발표하며 기술 혁신과 시장 확대를 도모했습니다. 또한, 2021년 8월 Shimadzu가 기존 CR 카세트형 X-ray 수용체와 함께 사용 가능한 최첨단 이동식 X-ray 시스템 “MobileArt Evolution MX8 Version”을 일본에서 출시하는 등 최근의 기술 발전과 신제품 출시는 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.
이러한 긍정적인 요인들에도 불구하고, 컴퓨티드 방사선 촬영 장비의 높은 초기 설치 비용과 장치 자체의 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
3. 주요 시장 동향 및 통찰력
* 정형외과 부문의 두드러진 성장:
정형외과 분야에서 방사선학은 환자에게 최적의 치료를 제공하기 위한 정밀 영상 진단에 필수적인 역할을 합니다. 컴퓨티드 방사선 촬영 시스템은 골절 및 관절 탈구 식별, 골절 치료 후 뼈 정렬 및 안정화 확인, 뼈 종양 발견, 뼈 감염 진단, 그리고 관절염 및 골다공증과 같은 진행성 근골격계 질환 모니터링에 광범위하게 활용됩니다.
미국 질병통제예방센터(CDC)의 2021년 10월 보고서에 따르면, 미국 성인 4명 중 약 1명(23.7%, 약 5,850만 명)이 의사 진단 관절염을 앓고 있으며, 여성(23.5%)이 남성(18.1%)보다 유병률이 높고, 연령이 증가할수록 관절염 발병률이 높아지는 경향을 보입니다. 이처럼 골관절염의 유병률 증가는 예측 기간 동안 컴퓨티드 방사선 촬영 시장의 성장을 강력하게 촉진할 것으로 예상됩니다.
이러한 수요 증가에 발맞춰 정형외과 영상 분야에서는 활발한 발전이 이루어지고 있습니다. 신제품 출시 및 승인, 파트너십, 협력, 인수합병 등이 지속적으로 발생하고 있습니다. 일례로, 2021년 5월 이스라엘의 디지털 X-ray 기술 개발업체인 Beam-X-Vision Medical은 세슘-브로마이드 플레이트 기반의 새로운 CR 시스템인 LDX4343을 선보였습니다. 이러한 요인들은 정형외과 부문에서의 CR 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.
* 북미 시장의 지배적 위치:
북미 지역은 주요 지역 플레이어의 직접적인 존재, 견고한 유통망, 그리고 잘 구축된 의료 인프라를 바탕으로 컴퓨티드 방사선 촬영 시장을 지배하고 있으며, 이러한 지배력은 예측 기간 동안에도 유지될 것으로 전망됩니다.
미국 내 노인 인구 증가는 시장 성장의 중요한 동력 중 하나입니다. 2020년 6월 Rural Health Information Hub 보고서에 따르면, 미국에는 65세 이상 노인 인구가 4,600만 명 이상이며, 이 수치는 2050년까지 거의 9,000만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년에서 2030년 사이에만 노인 인구가 약 1,800만 명 증가할 것으로 전망되는데, 이는 의료 영상 서비스, 특히 CR 장비에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다.
또한, 컴퓨티드 방사선 촬영 장비의 기술 발전과 다양한 주요 플레이어에 의한 신규 장비 도입 증가는 북미 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 2020년 11월 Canon Medical Systems USA Inc.는 최적의 생산성과 환자 치료를 위한 프리미엄 자동 위치 지정 방사선 촬영 시스템을 출시하며 시장에 새로운 활력을 불어넣었습니다. 의료 시설의 CR 장비 채택 증가와 기술 발전 또한 시장 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다. 2021년 5월, KA Imaging은 Alpha Imaging과 미국 내 유통 계약을 체결하여, 14개 주 병원 및 의료 시설에서 Reveal 35C 단일 노출, 휴대용, 디지털 이중 에너지 감산 디지털 방사선 촬영(DR) X-ray 검출기에 접근할 수 있도록 했습니다. 이러한 북미 지역의 활발한 발전은 컴퓨티드 방선 촬영(CR) 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로도 만성 질환의 유병률 증가와 고령화 인구의 확대는 의료 영상 진단에 대한 수요를 지속적으로 높이고 있으며, 이는 CR 장비 시장의 전반적인 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 개발도상국에서는 비용 효율적인 진단 솔루션에 대한 필요성이 커지면서 CR 장비의 채택이 더욱 활발해지고 있습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년간 컴퓨티드 방사선 촬영 시장의 꾸준한 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
이 보고서는 전 세계 컴퓨터 방사선 촬영(Computed Radiography, CR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. CR은 기존 X선 필름 방사선 촬영을 디지털 방식으로 대체하는 기술로, 검사 절차에 상당한 이점을 제공하며 이미지 생성 시간을 크게 단축시킵니다. 본 보고서는 CR 시장의 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다룹니다.
전 세계 CR 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.5%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 정형외과 질환 및 기타 만성 질환의 발생률 증가와 지속적인 기술 발전이 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 설치 비용과 장치 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 경쟁 환경을 다각도로 조명합니다.
CR 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다. 애플리케이션별로는 정형외과, 암, 치과, 심혈관 질환 및 기타 애플리케이션으로 나뉩니다. 최종 사용자별로는 병원, 진단 센터 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 광범위하게 분류됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 보고서는 주요 글로벌 지역에 걸쳐 17개국의 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 제공합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 Siemens Healthcare, Jones X-Ray, Inc., Konica Minolta, Inc., GE Healthcare, Agfa-Gevaert Group 등 주요 시장 참여 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여 CR 시장에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 주요 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 정형외과 및 기타 만성 질환 발생 증가
- 4.2.2 기술 발전
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 초기 설치 비용 및 높은 장치 비용
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 애플리케이션별
- 5.1.1 정형외과
- 5.1.2 암
- 5.1.3 치과
- 5.1.4 심혈관
- 5.1.5 기타 애플리케이션
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 병원
- 5.2.2 진단 센터
- 5.2.3 기타 최종 사용자
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 지멘스 헬스케어
- 6.1.2 존스 엑스레이, Inc.
- 6.1.3 코니카 미놀타, Inc.
- 6.1.4 GE 헬스케어
- 6.1.5 유로텍 시스템즈 Ltd.
- 6.1.6 멀티 이미저 서비스, Inc.
- 6.1.7 올스타 엑스레이, Inc.
- 6.1.8 후지필름 코퍼레이션
- 6.1.9 데저트 헬스 이미징 테크놀로지스, LLC
- 6.1.10 필립스 헬스케어
- 6.1.11 케어스트림 Inc.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
컴퓨티드 라디오그래피(Computed Radiography, CR)는 기존의 필름 기반 방사선 촬영 방식을 디지털화한 기술입니다. 이는 특수 형광체(photostimulable phosphor, PSP) 물질이 코팅된 이미징 플레이트(Imaging Plate, IP)를 사용하여 X선 또는 감마선 에너지를 흡수하고 저장하는 원리로 작동합니다. 방사선에 노출된 이미징 플레이트는 이후 CR 스캐너에 의해 레이저로 스캔되며, 이때 저장된 에너지가 가시광선으로 방출됩니다. 이 가시광선은 광증배관(Photomultiplier Tube, PMT)에 의해 감지되어 디지털 신호로 변환되고, 컴퓨터를 통해 고해상도 디지털 영상으로 재구성됩니다. CR은 필름 현상 과정이 필요 없어 화학 약품 사용을 줄이고 환경 친화적이며, 영상의 디지털 저장, 전송 및 후처리가 용이하다는 장점을 가집니다.
CR 시스템의 유형은 주로 이미징 플레이트의 특성과 스캐너의 처리 능력에 따라 분류될 수 있습니다. 이미징 플레이트는 일반적인 진단용 표준 플레이트부터 미세 구조 검사를 위한 고해상도 플레이트, 그리고 특정 에너지 범위나 환경에 최적화된 특수 목적 플레이트까지 다양하게 존재합니다. 스캐너는 소규모 환경에 적합한 데스크톱형 스캐너, 대량의 플레이트를 신속하게 처리하는 고속/대용량 스캐너, 그리고 현장 검사 등 이동성이 중요한 환경에서 사용되는 휴대용 스캐너 등으로 구분됩니다. 이러한 다양한 구성은 CR 기술이 적용되는 광범위한 분야의 요구사항을 충족시키기 위함입니다.
컴퓨티드 라디오그래피는 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 의료 분야에서는 흉부, 복부, 사지 등 일반 방사선 촬영에서 필름을 대체하여 진단 효율성을 높이고 있으며, 치과 및 유방 촬영 등 특수 분야에서도 사용됩니다. 비파괴 검사(Non-Destructive Testing, NDT) 분야에서는 항공우주, 자동차, 조선, 발전소 등 산업 현장에서 용접부 결함, 부식, 균열 등을 검사하는 데 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. 특히 현장 검사 시 필름 현상 시설 없이 즉시 영상을 확인할 수 있다는 점이 큰 강점입니다. 이 외에도 공항, 항만 등에서 폭발물 탐지 및 밀수품 검사를 위한 보안 검색용으로, 그리고 문화재 내부 구조 분석이나 위조품 감별을 위한 예술품 및 고고학 분야에서도 비파괴적인 검사 방법으로 활용됩니다.
CR과 관련된 주요 기술로는 CR의 전신인 필름 라디오그래피, 그리고 CR의 후속 기술인 디지털 라디오그래피(Digital Radiography, DR)가 있습니다. 필름 라디오그래피는 X선 필름을 사용하여 영상을 얻는 전통적인 방식이며, CR은 이 방식의 단점을 극복한 디지털 대안입니다. DR은 CR과 달리 이미징 플레이트 스캔 과정 없이 X선이 직접 또는 간접적으로 전기 신호로 변환되어 실시간 또는 거의 실시간으로 영상을 얻을 수 있는 기술입니다. DR은 일반적으로 CR보다 우수한 영상 품질과 빠른 처리 속도를 제공합니다. 또한, CR 및 DR 시스템에서 생성된 디지털 영상을 효율적으로 저장, 전송, 조회, 관리하는 PACS(Picture Archiving and Communication System)와 영상의 노이즈 제거, 대비 강조, 해상도 개선 등을 위한 다양한 영상 처리 기술 역시 CR의 활용 가치를 높이는 중요한 관련 기술입니다.
CR 시장은 2000년대 초반부터 필름 라디오그래피를 대체하며 급격히 성장하였습니다. 이는 필름 및 화학 약품 비용 절감, 환경 규제 강화, 그리고 영상의 디지털 관리 및 전송의 편리성이라는 강력한 동력에 힘입은 결과였습니다. 그러나 2010년대 이후 DR 기술의 발전과 가격 하락으로 인해, CR 시장은 점차 DR로의 전환 압력을 받고 있습니다. 특히 의료 분야에서는 DR이 CR보다 우수한 영상 품질과 빠른 처리 속도를 제공하므로, 신규 설치는 대부분 DR로 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 CR은 DR보다 초기 투자 비용이 저렴하고 기존 X선 장비와의 호환성이 높아, 예산 제약이 있는 중소형 병원, 개발도상국, 또는 특정 산업 NDT 분야에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. NDT 분야에서는 현장 적용의 유연성과 견고성 때문에 여전히 활발하게 사용되고 있습니다.
미래 전망에 있어 CR 기술은 의료 분야에서 DR로의 전환이 가속화됨에 따라 점진적으로 시장 점유율이 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 CR은 여전히 몇 가지 고유한 강점을 가지고 있어 완전히 사라지기보다는 특정 니치 시장에서 보완적인 역할을 수행할 것으로 전망됩니다. DR 시스템에 비해 낮은 초기 도입 비용과 기존 아날로그 X선 장비와의 높은 호환성은 예산이 제한적인 환경에서 CR의 매력을 유지시킬 것입니다. 또한, 이미징 플레이트의 휴대성과 견고성은 현장 검사(NDT)나 이동식 의료 서비스 등 유연성이 요구되는 환경에서 CR이 계속해서 중요한 역할을 할 수 있도록 할 것입니다. 미래에는 CR 시스템 자체의 기술 혁신보다는, 기존 CR 시스템의 유지보수 및 소모품 시장, 그리고 특정 산업 분야에서의 특수 목적 활용에 초점이 맞춰질 가능성이 높습니다. 궁극적으로는 DR 기술이 더욱 발전하고 가격이 하락하면서 CR의 입지는 더욱 축소될 것이나, 데이터 관리 및 인공지능 기반 영상 분석 기술과의 통합을 통해 CR 영상의 활용 가치를 높이는 방향으로 발전할 수도 있습니다.