알루미늄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

알루미늄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요

알루미늄 시장은 2025년 7,647만 톤에서 2026년 7,899만 톤으로 성장하고, 2031년에는 9,287만 톤에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 3.29%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 알루미늄은 뛰어난 강도-무게 비율과 75%에 달하는 재활용률 덕분에 두 번째로 많이 사용되는 금속으로서, 급격한 전동화, 재생에너지 인프라 구축, 지속 가능한 포장재 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 탈탄소화 목표, 불안정한 전력 가격, 무역 정책 변화 등의 도전 과제에 직면해 있습니다. 주요 기업들은 친환경 제련 및 스크랩 회수에 투자하고 있으며, 하류 고객들은 원자재 충격으로부터 보호하기 위해 장기 공급을 확보하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 현재 가장 큰 시장 규모와 빠른 성장세를 보이지만, 지역별 생산 능력 한계, 지정학적 위험, 탄소 국경세 등으로 인해 북미와 걸프 지역에서도 새로운 투자가 이루어지고 있습니다. 저탄소 빌렛, 심층 재활용, 다중 공정 유연성을 갖춘 통합 운영사들이 알루미늄 시장에서 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

주요 보고서 요약

* 가공 유형별: 압출(Extrusions)이 2025년 알루미늄 시장 점유율 35.05%를 차지했으며, 주조(Castings)는 2031년까지 연평균 3.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건축 및 건설(Building and Construction)이 2025년 알루미늄 시장의 25.62%를 차지했고, 2031년까지 연평균 4.39%로 성장할 전망입니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific)이 2025년 알루미늄 시장의 69.58%를 점유했으며, 연평균 3.51%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

글로벌 알루미늄 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Driver Impact Analysis)

1. 전기차(EV) 주도의 경량화 수요 급증 (+0.8% CAGR 영향): 전기차는 내연기관차 대비 3배 많은 알루미늄을 사용하며, 2024년 북미 기준 차량당 885파운드에 달합니다. 차량 중량 10% 감소 시 주행 거리가 약 7% 증가하므로, 자동차 제조업체들은 차체, 배터리 트레이, 충돌 구조물, 열 관리 시스템 등에 알루미늄 채택을 늘리고 있습니다. EV 보급률이 성숙 시장에서 정체될 수 있으나, 단위당 금속 사용량 증가는 알루미늄 시장의 지속적인 성장 동력이 될 것입니다. (글로벌, 중국, 북미, 유럽 주도 / 중기: 2-4년)

2. 아시아 태평양 인프라 붐 (+0.6% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 대규모 프로젝트는 장기적인 수요를 뒷받침합니다. 중국의 알루미늄 소비는 2000년 이후 연평균 16% 성장하여 다른 지역의 1% 성장률을 압도합니다. 스마트 도시 그리드, 고속 철도, 국경 간 전력망 등은 알루미늄의 전도성과 내식성에 의존하며, 이 지역의 1차 및 가공 알루미늄 수요를 견인합니다. 경기 둔화 위험에도 불구하고, 경기 부양책은 시장 하락을 완화하여 장기적으로 알루미늄 시장의 기반을 유지할 것입니다. (아시아 태평양 핵심, 글로벌 공급망 파급 효과 / 장기: ≥ 4년)

3. 재생에너지 알루미늄 수요 증가 (+0.5% CAGR 영향): 재생에너지 발전 설비 확장은 알루미늄 수요를 증가시킵니다. 태양광 패널 프레임, 풍력 터빈 부품, 전력 전송 케이블 등에 알루미늄이 필수적으로 사용됩니다. 특히 유럽, 북미, 중국을 중심으로 재생에너지 투자가 활발해지면서 알루미늄 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. (글로벌, 유럽, 북미, 중국에서 초기 이득 / 장기: ≥ 4년)

4. 지속 가능한 포장재 전환 (+0.4% CAGR 영향): 알루미늄은 플라스틱(52%)보다 높은 81%의 재활용률을 자랑하며, 음료, 식품, 개인 위생용품 포장재로 선호됩니다. 브랜드 소유주의 넷제로 약속과 EU의 재활용 규제 강화는 알루미늄 포장재로의 전환을 가속화하고 있습니다. 초기 비용 프리미엄이 존재하지만, 순환 경제적 이점은 많은 기업에게 더 높은 재료 비용을 상쇄하며 알루미늄 시장의 성장을 뒷받침합니다. (글로벌, 유럽, 북미 주도 / 중기: 2-4년)

5. 수소 기반 친환경 제련 능력 (+0.3% CAGR 영향): 노르웨이와 캐나다의 시범 프로젝트는 수소가 아노드 예열에 천연가스를 대체하여 CO2 배출량을 최대 80%까지 줄이고 장기적인 전력 비용을 안정화할 수 있음을 입증했습니다. 미국과 걸프 지역의 신규 제련소는 재생에너지 및 그린 수소 조항을 포함하여 규모의 경제 달성 시 비용 경쟁력을 확보할 것으로 기대됩니다. 친환경 알루미늄은 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM) 하에서 관세 혜택을 받아 프리미엄 등급으로 자리매김할 것입니다. (북미, 유럽, GCC / 장기: ≥ 4년)

시장 억제 요인 (Restraint Impact Analysis)

1. 에너지 가격 변동성 (-0.7% CAGR 영향): 전력은 알루미늄 제련 현금 비용의 약 40%를 차지합니다. 2024년 유럽의 전력 가격 급등은 100만 톤 이상의 연간 공급량 감소를 초래했습니다. 제련소는 가동 중단 시 영구적인 손상 위험이 있어 비용 효율적으로 생산량을 조절하기 어렵습니다. 재생에너지가 장기적인 안정성을 제공하지만, 전환 자금 조달 및 전력망 병목 현상은 단기적인 마진을 압박하여 고관세 지역의 확장 투자를 위축시킵니다. (글로벌, 유럽 및 에너지 집약 지역에 심각한 영향 / 단기: ≤ 2년)

2. 탄소 국경 관세 및 ESG 심사 (-0.5% CAGR 영향): EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 2030년까지 수입 1차 알루미늄 비용을 최대 70%까지 인상할 수 있습니다. 중국 수출량의 약 3분의 1이 이 관세의 영향을 받으며, 생산자들은 배출량 추적 시스템을 설치하거나, 상쇄 크레딧을 구매하거나, 저관세 지역으로 전환해야 합니다. 이러한 규제 준수 비용, 데이터 감사 수수료, 잠재적 벌금은 무역 마찰을 증가시키고 근거리 생산을 장려하여 유럽으로의 물량 흐름을 억제하고 글로벌 알루미늄 시장의 물류 복잡성을 가중시킵니다. (EU 수입, 글로벌 무역 흐름에 파급 효과 / 중기: 2-4년)

3. 그래핀 코팅 강철의 위협 (-0.2% CAGR 영향): 그래핀 코팅 강철은 특히 식음료 부문의 포장 시장에서 알루미늄에 대한 잠재적인 위협으로 작용할 수 있습니다. 그러나 현재로서는 그 영향이 장기적이고 제한적일 것으로 예상됩니다. (글로벌 포장 시장, 식음료 부문에 집중 / 장기: ≥ 4년)

세그먼트 분석

가공 유형별: 압출 제품의 다용도성 주도

압출 제품은 건축 프로파일, 방열판, 차량 충돌 관리 부품 등을 중심으로 2025년 알루미늄 시장 점유율 35.05%를 차지했습니다. 저탄소 빌렛을 대규모로 공급할 수 있는 압출 기업들은 프리미엄 가격 조항이 포함된 장기 공급 계약을 확보하고 있습니다. 주조 제품은 자동차 차체 구조에 기가캐스팅(giga-casting) 기술이 도입되면서 2031년까지 연평균 3.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 장비 제조업체들은 2027년까지 다이캐스팅 라인 예약이 완료되었다고 보고하며, 파워트레인 및 섀시 애플리케이션에서 알루미늄 시장 규모 확대를 위한 생산 능력 경쟁이 치열함을 보여줍니다.

평판 압연 제품은 음료 캔 재고 및 자동차 패널 시트 분야에서 견고한 위치를 유지하고 있으며, 폐쇄 루프 스크랩 시스템을 통합하여 탄소 발자국을 줄이고 원료 확보를 강화하고 있습니다. 단조 제품은 착륙 장치 및 군용 차량에 사용되며 엄격한 품질 표준을 바탕으로 고마진 틈새시장을 유지합니다. 안료 및 분말은 전자 제품 및 적층 제조 분야에 사용되며, 항공우주 및 의료 기기 부문의 3D 프린터 보급률에 따라 성장 궤적이 결정될 것입니다. 이러한 다중 공정 스펙트럼은 알루미늄의 적응성을 강조하며, 통합 생산자들이 압출 프레스, 압연 공장, 다이캐스팅 셀 전반에 걸쳐 전략적 투자를 유지하는 이유를 설명합니다.

최종 사용자 산업별: 건설 부문 성장 주도

건축 및 건설 부문은 정부의 탄력적인 인프라 투자 프로그램에 힘입어 2025년 알루미늄 시장의 25.62%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.39%로 성장할 것입니다. 커튼월, 창틀, 태양광 외관 등은 알루미늄의 내식성과 재활용성 덕분에 LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 건축 규정과 부합합니다. 북미 지역에서는 비주거 프로젝트가 지역 소비의 3분의 2를 차지하며, 아시아 태평양 지역의 메가시티는 거시 경제적 역풍에도 불구하고 물량 성장을 유지합니다. 자동차 부문은 두 번째로 큰 비중을 차지하지만, 배터리 인클로저 및 메가캐스팅이 강철 스탬핑을 대체하면서 가장 큰 폭의 증분 수요를 보입니다. 전체 차량 생산량이 정체되더라도 차량당 금속 적재량은 증가하는 추세로, 알루미늄 시장의 안정적인 기반을 제공합니다.

항공우주 및 방위 산업의 수주 잔고는 꾸준하고 고품질의 빌렛 수요를 뒷받침하지만, 공급망은 인증 주기 지연에 민감합니다. 포장재는 음료 캔을 넘어 리필 가능한 개인 위생용품 라인과 프리미엄 생수병으로 확장되며, 무한 재활용성을 강조하는 브랜드 메시지를 활용합니다. 전기 및 전자 부문은 전력망 강화 및 5G 구축을 위해 로드, 바, 도체 제품을 사용합니다. 산업 기계는 자재 취급 장비 및 로봇 공학 전반에 걸쳐 판재 및 단조 제품을 소비합니다. 이러한 다각화된 수요 구성은 특정 산업의 침체에도 알루미늄 시장이 회복력을 가질 수 있도록 합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 69.58%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.51%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 4,500만 톤 생산 상한선이 신규 제련소 건설을 늦추고 있지만, 하류 가공 산업은 계속 확장되어 내부 빌렛 수입 수요를 촉진하고 말레이시아와 인도네시아의 2차 알루미늄 허브 투자를 활성화하고 있습니다. 인도는 스마트 도시 주택 및 철도 전철화 수요를 충족하기 위해 새로운 주조 공장 프로젝트를 확대하며, 이 지역의 알루미늄 시장에 대한 영향력을 강화하고 있습니다.
* 북미: 2024년 알루미늄 제품 생산량을 3.4% 늘렸음에도 불구하고 400만 톤의 공급 부족을 기록했습니다. 연방 인센티브는 EGA의 40억 달러 규모 오클라호마 제련소(연간 60만 톤)와 센츄리 알루미늄의 5억 달러 규모 친환경 아노드 공장을 지원하며, 1980년 이후 미국 내 최초의 1차 생산 능력 증설을 알리고 있습니다.
* 유럽: 시장 점유율은 에너지 충격과 폐쇄된 제련소의 영향을 받아 빌렛 프리미엄을 상승시키고 수입 의존도를 높이고 있습니다. 그러나 CBAM 인센티브와 보조금 지원 재생에너지는 리오 틴토의 아이슬란드 ELYSIS 셀 도입과 같은 개조 프로젝트를 유치하고 있으며, 이는 2020년대 후반까지 탄소 없는 금속 생산을 약속합니다.
* GCC (걸프 협력 회의): GCC 국가들은 저렴한 전력을 활용하여 고부가가치 압출 빌렛을 수출하고 있으며, 아프리카의 보크사이트 파이프라인은 알루미늄 시장 가치 사슬에서 더 많은 부분을 현지에서 확보하려는 정제 사업으로 향하고 있습니다.
* 남미: 물량은 알루미나 자원이 풍부한 브라질을 중심으로 꾸준하지만, 물류 문제와 자본 부족으로 인해 제약을 받고 있습니다.

경쟁 환경

알루미늄 시장은 중간 정도의 분산도를 보입니다. 중국 기업들은 현물 수출을 지배하지만, 전력 상한선과 ESG 심사 강화에 직면해 있습니다. 서구 주요 기업들은 저탄소 빌렛과 ELYSIS와 같은 제로 배출 셀 기술에 우선순위를 두어 포장 및 모빌리티 애플리케이션에서 프리미엄 마진을 목표로 합니다. GCC 생산자들은 자체 가스와 재생에너지를 활용하여 2030년 CBAM 시행 이전에 유럽으로 슬래브를 수출합니다. 높은 자본 집약도와 인증 장벽으로 진입 장벽이 높지만, 인도, 인도네시아, 미국의 국가 지원 프로그램은 향후 10년간 무역 경로를 변화시킬 지역 챔피언들을 탄생시키고 있습니다. 따라서 전반적인 경쟁은 핵심 물량을 방어하는 대규모 기업들과 초기 시장 점유율을 확보하는 민첩한 친환경 금속 혁신 기업들의 혼합 양상을 보입니다.

주요 알루미늄 산업 리더:

* Aluminum Corp of China (Chalco)
* China Hongqiao Group Limited
* Norsk Hydro ASA
* Rio Tinto
* RUSAL

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Emirates Global Aluminium은 40억 달러 규모의 오클라호마 제련소(연간 60만 톤 생산 능력, 1,000개 직접 고용 창출)를 확정했습니다.
* 2025년 4월: Novelis는 41억 달러 규모의 Bay Minette 재활용 및 압연 복합 단지가 2026년 하반기 가동을 목표로 하고 있으며, 이는 회사의 재활용 역량을 강화하고 지속 가능성 목표를 지원할 것이라고 발표했습니다.

이 보고서는 지구 지각에서 가장 풍부한 금속 원소이자 가장 널리 사용되는 비철금속인 알루미늄 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 알루미늄은 경량의 은백색 금속으로, 지붕, 단열재, 창문, 클래딩, 문, 건축 하드웨어 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 가공 유형, 최종 사용자 산업 및 지리적 세분화를 통해 시장을 심층적으로 분석합니다.

글로벌 알루미늄 시장은 2026년 7,899만 톤에서 2031년 9,287만 톤으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 3.29%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 소비량의 69.58%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 중국의 방대한 제련 기반과 지역 인프라 투자에 힘입은 바가 큽니다. 최종 사용자 산업 중에서는 건축 및 건설 부문이 에너지 효율적인 외관, 창틀 및 대규모 인프라 프로젝트 수요에 따라 25.62%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전기차(EV) 주도의 경량화 수요 급증, 아시아 태평양 지역의 인프라 붐, 재생 에너지 부문의 알루미늄 수요 증가, 지속 가능한 포장으로의 전환, 그리고 수소 기반의 친환경 제련 능력 확대 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 에너지 가격 변동성, 탄소 국경세 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 심사 강화, 그리고 캔 시장에서 그래핀 코팅 강철의 위협 등이 있습니다. 특히 유럽의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 2030년까지 수입 1차 알루미늄 비용을 최대 70%까지 인상시켜, 저탄소 생산을 장려하고 고탄소 금속의 무역 흐름을 다른 지역으로 전환시킬 수 있습니다.

기술적 혁신 측면에서는 ELYSIS 불활성 양극 제련 셀이 직접적인 이산화탄소 배출을 제거하고 규모가 확장될 경우 최대 15%의 비용 절감 효과를 제공하여, 무배출 알루미늄이 프리미엄 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 기대됩니다.

보고서는 가공 유형별로 주조, 압출, 단조, 평판 압연 제품, 안료 및 분말로 시장을 세분화합니다. 최종 사용자 산업별로는 자동차, 항공우주 및 방위, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장, 산업 및 기타 부문으로 나뉩니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 포함한 광범위한 지역 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Alcoa Corporation, Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), Aluminum Corp of China (Chalco), China Hongqiao Group Limited, Novelis Inc., Norsk Hydro ASA, Rio Tinto, RUSAL, Vedanta Aluminium 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 산업의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 주도 경량화 수요 급증
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 인프라 붐
  • 4.2.3 재생 에너지 알루미늄 수요
  • 4.2.4 지속 가능한 포장으로의 전환
  • 4.2.5 수소 준비 녹색 제련 능력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에너지 가격 변동성
  • 4.3.2 탄소 국경세 및 ESG 조사
  • 4.3.3 캔 분야에서 그래핀 코팅 강철의 위협
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 수출입 동향
• 4.7 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 가공 유형별
  • 5.1.1 주조품
  • 5.1.2 압출품
  • 5.1.3 단조품
  • 5.1.4 평판 압연 제품
  • 5.1.5 안료 및 분말
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 항공우주 및 방위
  • 5.2.3 건축 및 건설
  • 5.2.4 전기 및 전자
  • 5.2.5 포장
  • 5.2.6 산업
  • 5.2.7 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 알코아 코퍼레이션
  • 6.4.2 알루미늄 바레인 B.S.C. (알바)
  • 6.4.3 중국 알루미늄 공사 (찰코)
  • 6.4.4 중국 홍교 그룹 유한회사
  • 6.4.5 이스트 호프 그룹
  • 6.4.6 에미레이트 글로벌 알루미늄 PJSC
  • 6.4.7 노벨리스 Inc.
  • 6.4.8 노르스크 하이드로 ASA
  • 6.4.9 리오 틴토
  • 6.4.10 루살
  • 6.4.11 신파 그룹
  • 6.4.12 베단타 알루미늄
  • 6.4.13 센츄리 알루미늄 컴퍼니.

7. 시장 기회 및 미래 전망