단층 멤브레인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

단일막(Single Ply Membrane) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 단일막 시장은 2026년 204억 달러에서 2031년 271.5억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.88%의 성장률을 보일 것입니다. 이 시장은 유형(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM), 열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리염화비닐(PVC), 개량 아스팔트 및 기타 유형), 적용 분야(주거용, 상업용, 기관용, 인프라), 건설 유형(신축 및 개보수), 그리고 지역(아시아 태평양 등)으로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 204억 달러
* 2031년 시장 규모: 271.5억 달러
* 예측 기간(2026-2031) 연평균 성장률(CAGR): 5.88%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 보통

시장 분석 및 주요 동향

단일막 시장의 수요는 여러 복합적인 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 미국과 캐나다의 상업용 지붕 교체 주기가 정점에 달했으며, 아시아 태평양 지역에서는 데이터 센터 건설이 확대되고 있습니다. 또한, 유럽 연합의 2024/1275 지침과 같은 친환경 건축 의무가 강화되면서 지붕 어셈블리의 성능 기준이 높아지고 있습니다.

열가소성 및 엘라스토머 시트는 설치가 빠르고 태양 반사율이 높으며 수명 주기 경제성이 우수하여 기존의 복합 지붕(built-up roofs)을 대체하고 있습니다. 특히 노동력 절감 효과가 있는 16피트 폭의 TPO 롤, 쿨 루프(cool-roof) 보조금, 그리고 태양광 발전 시스템 설치에 적합한 사양의 증가는 단일막의 비용-편익 격차를 더욱 확대하고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준이지만, 지역 전문 기업들은 설치 인력이 부족한 시장과 친환경 지붕 시스템, 태양광 통합 어셈블리 같은 틈새시장에서 점유율을 확보하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 폴리염화비닐(PVC)이 단일막 시장 점유율의 36.39%를 차지했으며, 열가소성 폴리올레핀(TPO)은 2031년까지 7.01%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 인프라 부문이 44.17%의 점유율로 매출을 주도했으며, 주거용 개보수는 2031년까지 5.95%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 건설 유형별: 2025년 개보수가 단일막 시장 규모의 52.87%를 차지했으며, 신축 수요는 2026-2031년 동안 6.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 33.97%의 점유율로 시장을 선도했으며, 2031년까지 6.55%의 CAGR로 다른 모든 지역을 능가하는 가속화된 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 단일막 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 에너지 효율 및 쿨 루프 시스템 수요 증가: 쿨 루프 멤브레인은 ENERGY STAR 인증 및 LEED v4 포인트를 획득하는 데 기여하며, Cool Roof Rating Council의 엄격한 반사율 기준을 충족합니다. 캘리포니아의 Title 24 코드는 모든 저경사 상업용 건물에 쿨 루프를 의무화하고 있으며, 미국 EPA는 2026년에 Heat-Island Reduction Program을 15개 신규 대도시 지역으로 확대하여 정부 시설의 반사성 개보수에 대한 지방 보조금을 유발하고 있습니다. 대규모 태양광 개발업체들은 태양광 모듈의 열 스트레스를 제한하는 밝은 멤브레인을 선호합니다.
* 북미 상업용 지붕 개보수 붐: 2024년 미국 비주거용 지붕 부문은 노후화된 저경사 지붕 재고에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 계약업체들은 주로 단일막을 선호하며, 이 중 TPO가 가장 큰 비중을 차지하고 PVC와 EPDM이 그 뒤를 잇습니다. Carlisle과 GAF 같은 주요 기업들은 견고한 계약 잔고와 신규 공장 건설을 통해 지속적인 개보수 수요에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다.
* 아시아 태평양의 도시화 주도 건설 주기: 2024년 아세안(ASEAN) 지역은 외국인 직접 투자를 유치했으며, 특히 건설 부문에서 큰 증가를 보였습니다. 이 지역의 데이터 센터 용량은 고성능 저경사 지붕 시스템을 필요로 합니다. 인도는 2024-25년 예산에서 물류 회랑을 위한 자본 프로젝트에 상당한 자금을 할당했으며, 이는 비용 효율적인 TPO 또는 EPDM 어셈블리를 선호합니다. 중국의 부동산 투자는 감소했지만, 기존 산업 자산의 개보수가 이를 완화하고 있습니다. OECD 연구는 해안 정부가 태풍에 취약한 지역에서 기계적으로 고정된 TPO 및 PVC를 선호하며 엄격한 풍압 등급을 준수하는 멤브레인을 의무화하도록 유도하고 있습니다.
* 정부 인센티브 및 엄격한 친환경 건축 코드: 2024년 EU 건물 에너지 성능 지침 2024/1275는 모든 신축 건물에 대해 2030년까지 제로 배출 목표를 의무화하며, 태양광 발전 준비 및 수명 주기 탄소 공개의 중요성을 강조합니다. LEED v5 베타는 기준을 강화하여 재활용 재료를 포함한 멤브레인에 대한 보너스 포인트를 제공합니다. 미국 에너지부는 2024년 쿨 서피스 배포 계획을 발표하여 지방 자치 단체 개보수에 대한 보조금을 제공하고 있으며, 인도의 에너지 효율국은 주요 대도시 지역에 쿨 루프 의무화를 추진하고 있습니다.
* 16피트 폭 TPO 롤 채택으로 노동력 15-20% 절감: 이러한 넓은 롤의 채택은 북미와 유럽에서 설치 시간을 단축하고 노동 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제약 요인:

* 폴리머 및 첨가제 가격 변동성: 2025년 6월 미국 PVC 수지 가격은 전년 대비 하락했지만, 유럽 가격은 상승하여 글로벌 생산자들의 마진을 압박했습니다. TPO의 원료인 프로필렌과 EPDM의 에틸렌 가격도 2024년 내내 변동성을 보였습니다. 이산화티타늄 비용은 2023년 정점을 찍은 후 2025년에 안정화되었지만, 공급이 소수의 글로벌 공급업체에 집중되어 과점 가격 결정력이 유지되고 있습니다. 주요 멤브레인 생산자들은 다년 계약을 통해 원료 노출을 헤지하고 있습니다.
* 인증된 단일막 설치자 부족: NRCA ProCertification 비용은 초급 지붕 시공자들의 진입을 저해하고 특히 농촌 지역에서 인력 성장을 억제합니다. Technical Roofing Academy의 인증 역량은 북미의 예상 수요에 미치지 못하고 있습니다. Carlisle과 GAF는 인력 부족 문제를 겪고 있으며, GAF의 훈련 이니셔티브는 2027년까지 더 많은 설치자를 인증하는 것을 목표로 하지만, 브랜드 독점 조항은 산업을 분열시킬 위험이 있습니다. 독일의 Handwerkskammer는 2020년 이후 지붕 견습생 감소를 지적하며 유럽 전역의 유사한 문제를 시사합니다.
* EU 일부 지역의 PVC 금지: 독일, 프랑스, 북유럽 국가의 일부 지방 자치 단체에서 공공 건물에 대한 PVC 지붕 금지는 시장을 TPO 및 EPDM 대안으로 전환시키고 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별 분석: TPO, PVC 규제 역풍 속에서 성장
* 열가소성 폴리올레핀(TPO)은 노동력 절감 효과가 있는 16피트 롤과 엄격한 쿨 루프 코드에 힘입어 2026-2031년 동안 7.01%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 폴리염화비닐(PVC)은 강력한 내화학성과 내화성으로 2025년 단일막 시장 점유율의 36.39%를 유지했지만, 독일, 프랑스, 북유럽 국가의 지방 자치 단체 금지로 유럽 내 입지가 약화되고 있습니다.
* 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM)는 자본 비용이 반사율보다 중요한 창고 지붕에 여전히 인기가 있지만, 어두운 색상으로 인해 많은 보조금 대상에서 제외됩니다.
* 개량 아스팔트(Modified bitumen)는 계약업체들이 설치 시간을 단축하는 열풍 용접 TPO 솔루션으로 전환함에 따라 관련성을 잃고 있습니다.
* 혁신 또한 활발합니다. Sika의 펠트 백 자가 접착 PVC는 저온 환경에 적합하며, Carlisle의 Sure-Weld TPO는 ASTM 표준을 초과하는 인장 강도를 자랑합니다. KEE 및 복합 시트와 같은 특수 블렌드는 천공 저항성 및 전기 절연 특성으로 인해 친환경 지붕 및 태양광 통합 시스템에 점점 더 많이 선택됩니다.

* 적용 분야별 분석: 인프라 지배, 주거용 가속화
* 인프라는 2025년 수요의 44.17%를 차지했으며, 물류 허브, 운송 터미널, 태양광 발전소 등 내구성과 낮은 유지보수를 우선시하는 분야를 포함합니다.
* 주거용 부문은 더 작지만, 주택 소유자들이 쿨 TPO 및 PVC 어셈블리로 지붕을 개보수하여 보조금 및 FORTIFIED 보험 할인을 추구함에 따라 5.95%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 북미 및 아세안 데이터 센터 허브는 견고한 상업용 수요를 보이지만, 중국 시장은 신규 부동산 프로젝트 감소로 둔화되고 있습니다. 학교 및 병원과 같은 기관용 프로젝트는 재활용 재료를 포함한 멤브레인을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.

* 건설 유형별 분석: 개보수 주도, 신축 모멘텀 확보* 건설 유형별 분석: 개보수 주도, 신축 모멘텀 확보
* 개보수 부문은 2025년 수요의 60% 이상을 차지하며, 노후화된 건물 인프라와 에너지 효율 개선에 대한 요구 증가에 힘입어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 특히 상업용 및 산업용 건물에서 기존 지붕을 TPO 및 PVC 멤브레인으로 교체하는 추세가 두드러지며, 이는 장기적인 비용 절감, 향상된 내구성 및 지속 가능성 이점을 제공하기 때문입니다.
* 신축 부문은 2025년까지 3.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 새로운 상업용, 주거용 및 기관용 프로젝트에서 고성능 지붕 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 친환경 건축 규제 및 지속 가능한 설계 원칙의 채택이 신축 건물에 TPO 및 PVC 멤브레인 사용을 촉진하고 있으며, 특히 데이터 센터, 물류 창고 및 대규모 주거 단지 개발이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

* 제품 유형별 분석: TPO 지배, PVC 성장 가속화
* TPO 멤브레인은 2025년 시장 점유율의 55%를 차지하며, 뛰어난 내구성, 에너지 효율성 및 비용 효율성으로 인해 상업용 및 산업용 지붕 시장에서 계속해서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.
* PVC 멤브레인은 2025년까지 4.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 특히 내화성, 화학 물질 저항성 및 긴 수명이 중요한 식품 가공 시설, 병원 및 기타 특수 응용 분야에서 선호됩니다.
* EPMD 및 기타 멤브레인은 특정 틈새 시장에서 사용되지만, TPO 및 PVC의 성능 및 비용 이점으로 인해 시장 점유율이 점진적으로 감소하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 단층 멤브레인(Single Ply Membrane) 시장에 대한 심층 분석과 미래 성장 전망을 제공합니다. 단층 멤브레인은 고무 및 기타 재료로 만들어진 합성 시트로, 건물 보안을 위해 단열재에 고정되거나 화학적으로 접착되는 방식으로 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 2026년 글로벌 단층 멤브레인 시장 규모는 204억 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.88%를 기록하여 2031년에는 271억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 유형(EPDM, TPO, PVC, 개량 아스팔트, 기타), 적용 분야(주거용, 상업용, 기관용, 인프라), 건설 유형(신축, 리모델링/개조), 그리고 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 내 18개국을 포함하는 지리적 분류로 세분화됩니다. 특히, 열가소성 폴리올레핀(TPO)은 7.01%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 아세안 국가들의 견고한 데이터 센터 건설, 인프라 예산 확대, 쿨루프 의무화 등으로 인해 6.55%의 CAGR을 보이며 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 에너지 효율적이고 쿨루프 시스템에 대한 수요 증가, 북미 지역의 상업용 지붕 교체 붐, 아시아 태평양 지역의 도시화 주도 건설 경기 상승, 정부 인센티브 및 강화된 친환경 건축 규제, 그리고 16피트 폭 TPO 롤 채택으로 인한 인건비 15-20% 절감 등이 있습니다. 반면, 시장 확장을 제한하는 요인으로는 폴리머 및 첨가제 가격 변동성, 공인된 단층 멤브레인 설치 전문가 부족, 그리고 유럽 일부 지역의 PVC 사용 금지 조치 등이 있습니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Bauder GmbH, BMI Group, Carlisle SynTec Systems, Dow, Firestone Building Products Company LLC, GAF, Holcim Elevate, IKO Industries, Johns Manville, Kingspan Group, Owens Corning, Sika AG, Soprema Group 등 19개 주요 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함하는 프로필이 제공됩니다. 가치 사슬 분석 및 공급업체, 구매자, 신규 진입자, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 평가하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성도 심층적으로 평가됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 제시하며, 시장 참여자들이 성장 잠재력을 활용할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 에너지 효율적이고 시원한 지붕 시스템에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 북미 상업용 지붕 재시공 붐
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역의 도시화 주도 건설 경기 상승
  • 4.2.4 정부 인센티브 및 강화된 친환경 건축 법규
  • 4.2.5 16피트 폭 TPO 롤 채택으로 노동력 15-20% 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 폴리머 및 첨가제 가격 변동성
  • 4.3.2 인증된 단층 설치자 부족
  • 4.3.3 EU 일부 지역의 시립 PVC 금지
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머 (EPDM)
  • 5.1.2 열가소성 폴리올레핀 (TPO)
  • 5.1.3 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.4 개량 아스팔트
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 기관용
  • 5.2.4 인프라
• 5.3 건설 유형별
  • 5.3.1 신축
  • 5.3.2 리퍼비시/리노베이션
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bauder GmbH
  • 6.4.2 BMI Group (Icopal)
  • 6.4.3 Carlisle SynTec Systems
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Duro-Last Inc.
  • 6.4.6 Firestone Building Products Company LLC
  • 6.4.7 GAF
  • 6.4.8 Godfrey Roofing Inc.
  • 6.4.9 Holcim Elevate (Firestone)
  • 6.4.10 IKO Industries
  • 6.4.11 Johns Manville
  • 6.4.12 Kingspan Group
  • 6.4.13 Owens Corning
  • 6.4.14 Protan AS
  • 6.4.15 RENOLIT SE
  • 6.4.16 Seaman Corporation
  • 6.4.17 Sika AG
  • 6.4.18 Soprema Group
  • 6.4.19 Versico Roofing Systems

7. 시장 기회 및 미래 전망