기관지 과민성 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

기관지 과민반응 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 기관지 과민반응(Bronchial Hyperreactivity, BHR) 시장은 2025년 146억 달러 규모에서 2030년까지 176억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 보고서는 약물 종류, 투여 경로, 최종 사용자, 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 개요 및 주요 동향

흡입 스테로이드(Inhaled Corticosteroids, ICS)의 특허 만료가 시장 성장을 일부 억제하는 요인으로 작용하고 있으나, 대기 오염 노출 증가, 생물학적 제제(Biologics) 파이프라인의 심화, 조기 진단 이니셔티브 확산 등이 치료 가능한 환자군을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 듀피젠트(Dupixent)와 누칼라(Nucala)와 같은 생물학적 제제의 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 승인은 치료 알고리즘을 재정의하고 환자당 평균 수익을 높이고 있습니다. 또한, 연결형 흡입기(connected inhaler) 생태계는 환자 순응도를 개선하고 실제 임상 증거를 생성하여 보험 상환을 가속화하고 있습니다. 결과적으로 기관지 과민반응 시장은 기존 흡입 스테로이드 제품군의 성숙도와 정밀 생물학적 제제, 원격 의료 기반 유통, 통합을 통한 포트폴리오 확장의 잠재력이 균형을 이루고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 약물 종류별: 2024년 흡입 스테로이드가 37.6%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 생물학적 제제는 2030년까지 5.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 2024년 흡입 경로가 71.4%의 시장 점유율을 기록했으며, 비경구 투여는 4.2%의 CAGR로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 병원 약국이 46.8%의 점유율을 차지했으며, 온라인 약국은 5.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널입니다.
* 지역별: 2024년 북미가 45.3%의 시장 규모를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 6.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동인:

1. 천식 및 COPD 유병률 증가: 전 세계적으로 천식 환자는 3억 3,900만 명에 달하며, COPD는 2024년 전 세계 사망 원인 3위를 차지하여 기관지 과민반응 시장의 지속적인 환자 유입을 보장합니다. 고령화 인구와 만성 질환의 장기화는 고가의 생물학적 제제 및 복합 요법 소비를 증가시키고 있습니다. 저소득 및 중간 소득 국가에서는 COPD 사망의 80% 이상을 차지하지만, 제한적인 보험 상환 인프라로 인해 미충족 수요가 높고 제네릭 침투가 활발합니다. 이는 신흥 지역의 물량 성장과 고소득 시장의 가치 성장을 동시에 견인하며 시장 확장을 이끌고 있습니다.
2. 생물학적 제제 파이프라인 확장: 듀피젠트의 2024년 COPD 승인은 중증 천식 외 생물학적 제제의 규제 승인을 알리는 중요한 신호탄이며, 10년 내 65억 달러의 폐 관련 매출을 창출할 수 있습니다. GSK의 데페모키맙(depemokimab), 사노피의 암리텔리맙(amlitelimab), 아스트라제네카의 토조라키맙(tozorakimab) 등 정밀 면역학으로의 전환을 보여주는 파이프라인이 빠르게 확대되고 있습니다. 바이오마커 기반 처방이 주류가 되면서, 보험사들은 초기 높은 비용과 악화 감소 효과를 비교하며 첨단 생물학적 제제의 프리미엄 가격을 지지하고 있습니다.
3. 대기 오염으로 인한 소아 BHR 급증: 전 세계 어린이의 93%가 세계보건기구(WHO) 권고 기준 이상의 PM2.5에 노출되어 유아기부터 기관지 과민반응 위험에 노출되며, 이는 평생 치료 기간을 연장시킵니다. 교통 관련 미세먼지는 가을철 천식 발작을 심화시키고, 산화 스트레스 경로는 스테로이드 반응을 약화시켜 조기에 류코트리엔 조절제나 생물학적 제제로의 전환을 유도합니다. 델리, 베이징, 자카르타와 같은 아시아 태평양 지역의 도시 중심지는 소아 환자 수를 불균형적으로 증가시켜 장기적인 성장을 촉진하며, 이 지역을 기관지 과민반응 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부분으로 만들고 있습니다.
4. 장기 코로나(Long-COVID)로 인한 기도 과민반응: 코로나19 이후 어린이들은 정상적인 폐활량에도 불구하고 호흡곤란을 자주 호소하며, 이는 흡입 스테로이드로 역전되는 말초 기도 폐쇄를 나타냅니다. 이 새로운 표현형은 알레르기성 염증 외에 치료 가능한 범위를 넓히고 있으며, 미국과 유럽에서 전문 클리닉 의뢰가 급증하고 있습니다. 초기 데이터는 복합 기관지 확장제-스테로이드 요법이 단일 요법보다 우수함을 시사하며, 이는 처방집에 영향을 미치고 고정 용량 혁신을 촉진할 수 있습니다. SARS-CoV-2 노출이 전 세계적이라는 점을 고려할 때, 이 추가적인 환자군은 핵심 천식 및 COPD 환자 수를 증가시키는 지속적인 수요층을 형성하여 이번 10년 동안 기관지 과민반응 시장을 더욱 활성화할 것입니다.

주요 시장 제약 요인:

1. 주요 흡입 스테로이드의 특허 만료: 트렐레지 엘립타(Trelegy Ellipta)와 브레오 엘립타(Breo Ellipta)는 2031년에 독점권을 상실하며, 튜도르자 프레세어(Tudorza Pressair)와 듀아클리어 프레세어(Duaklir Pressair)는 이미 2025년에 제네릭이 출시되었습니다. 2024년 플로벤트(Flovent)의 갑작스러운 단종은 3개월 내 소아 입원율이 17.5% 증가하는 등 시스템적 취약성을 드러냈습니다. 제네릭의 출시는 가격 하락을 유발하지만, 혁신 기업들은 기기 특허와 초장기 작용 생물학적 제제로 대응하여 매출 감소를 완화하고 있습니다. 전반적인 영향은 예측 CAGR에서 0.9%p를 감소시키지만, 동시에 가격 압박을 흡수하기 위한 기업 통합을 촉진합니다.
2. 생물학적 제제 비용-접근성 격차: 미국에서 단일 생물학적 제제 치료 과정은 연간 35,000달러를 초과할 수 있어, 기존 비용 효율성 기준을 훨씬 상회하며 환자의 29.8%가 치료를 중단하고 그 중 20.3%는 재정적인 이유 때문입니다. 유럽 모델은 전문 천식 치료 부서를 통한 처방이 비용 효율성을 달성할 수 있음을 보여주지만, 신흥 시장에서는 보험 상환 한도로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 약국 혜택 관리자(PBM)의 통합은 추가적인 마진을 부과하여 환자 본인 부담금을 늘리고 치료 시작을 지연시킵니다. 할인 바이오시밀러가 해결책을 제시하지만, 규제 복잡성으로 인해 출시가 지연되어 기관지 과민반응 시장의 예측 CAGR에서 1.1%p를 감소시키는 접근성 격차가 지속되고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 약물 종류별: 2024년 흡입 스테로이드(ICS)는 기관지 과민반응 시장 매출의 37.6%를 차지하며, 제네릭 침식에도 불구하고 만성 질환 관리를 위한 1차 치료제로서의 지속적인 위상을 보여주었습니다. 생물학적 제제는 COPD 적응증 확대에 힘입어 2030년까지 5.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. ICS와 LABA 또는 LAMA 기관지 확장제를 결합한 복합 제품은 순응도를 유지하고 제품 수명 주기를 연장하는 완충제 역할을 합니다. 류코트리엔 조절제는 운동 유발성 기관지 경련 및 아스피린 불내성 환자군에 지속적으로 사용됩니다. 트렐레지 엘립타와 같은 삼중 요법 제제는 악화 감소 측면에서 이중 복합제보다 여전히 우수하지만, 장기적인 역할은 경쟁력 있는 생물학적 제제 가격에 달려 있습니다.
* 투여 경로별: 2024년 흡입 경로는 직접적인 기도 침착, 빠른 완화, 유리한 안전성 프로파일 덕분에 기관지 과민반응 시장 규모의 71.4%를 차지했습니다. 건조 분말 흡입기(DPI)는 환경 규제가 있는 시장에서 인기를 얻고 있으며, 진동 메시 네뷸라이저(vibrating-mesh nebulizer)는 안정적인 단일클론 항체 전달을 가능하게 하여 관심을 다시 불러일으켰습니다. 비경구 투여는 현재 소수이지만, 피하 자동 주사기 및 온바디 펌프(on-body pump)가 병원 방문 부담을 줄여주면서 4.2%의 CAGR로 확대되고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2024년 병원 약국은 생물학적 제제 시작, 부작용 관리, 보험 승인 처리 등을 위한 통합 전문 약국 서비스를 활용하여 조제 가치의 46.8%를 차지했습니다. 5.7%의 CAGR로 성장하는 온라인 약국은 팬데믹 기간 동안 원격 의료 활용률이 폭발적으로 증가한 덕을 보고 있습니다. 실시간 처방 전송, 문 앞 냉장 배송, AI 기반 순응도 알림은 디지털에 익숙한 환자와 맞벌이 부모에게 매력적입니다. 소매 체인들은 고객 충성도를 유지하기 위해 약물 요법 관리 및 현장 폐활량 측정으로 전환했습니다.

지역별 분석:

* 북미: 2024년 기관지 과련 질환 치료제 시장은 북미 전체 시장의 35.2%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 이는 높은 천식 및 COPD 유병률, 첨단 진단 기술의 광범위한 채택, 그리고 강력한 연구 개발 투자에 힘입은 결과입니다. 특히 생물학적 제제 및 표적 치료제의 도입이 시장 성장을 가속화했습니다.

* 유럽: 2024년 유럽 시장은 28.1%의 점유율을 기록했으며, 고령화 인구와 환경 오염으로 인한 호흡기 질환 발병률 증가가 주요 동인이었습니다. 엄격한 규제 환경에도 불구하고, 혁신적인 약물 전달 시스템과 디지털 헬스 솔루션에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 주요 시장으로, 각국 정부의 만성 질환 관리 프로그램이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 지역은 22.5%의 시장 점유율을 보였으며, 6.5%의 가장 높은 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도의 거대한 인구, 도시화 및 산업화로 인한 대기 오염 증가, 그리고 의료 접근성 개선이 성장을 주도하고 있습니다. 특히 저렴한 제네릭 의약품과 전통 의학과의 통합이 시장의 독특한 특징입니다. 일본과 한국은 첨단 기술과 정밀 의학 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

* 기타 지역(RoW): 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함하는 기타 지역은 2024년 14.2%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 의료 인프라의 발전, 만성 질환에 대한 인식 증가, 그리고 정부 및 비정부 기구의 보건 프로그램 확대로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 브라질과 멕시코는 라틴 아메리카 시장을 주도하고 있으며, 중동 지역은 고소득 국가를 중심으로 고가 치료제 시장이 확대되고 있습니다.

경쟁 환경:

글로벌 호흡기 약물 전달 시스템 시장은 매우 경쟁적이며, 다수의 다국적 기업과 지역 기업들이 존재합니다. 주요 기업들은 시장 점유율을 확보하기 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수 합병, 그리고 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 혁신적인 약물 전달 기술과 환자 편의성을 높이는 솔루션 개발이 핵심 경쟁 요소입니다.

주요 시장 참여자:

* 3M Company
* AstraZeneca plc
* Boehringer Ingelheim International GmbH
* Cipla Inc.
* GlaxoSmithKline plc
* MannKind Corporation
* Novartis AG
* Omron Healthcare, Inc.
* Philips Healthcare
* Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
* Vectura Group plc

이들 기업은 흡입기, 네뷸라이저, 비강 스프레이 등 다양한 제품 포트폴리오를 통해 시장에서 경쟁하고 있습니다. 특히 스마트 기기와의 연동을 통한 순응도 개선 및 데이터 추적 기능은 미래 시장의 중요한 트렌드가 될 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 기관지 과민성(Bronchial Hyperreactivity, BHR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 바탕으로 진행되었으며, 주요 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 도출했습니다.

주요 요약:
기관지 과민성 시장은 2025년 146억 달러 규모에서 2030년까지 176억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 현재 흡입용 코르티코스테로이드(ICS)가 37.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 1차 치료제로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 투여 경로별로는 편리한 피하 생물학적 주사 덕분에 비경구 투여(Parenteral delivery)가 연평균 4.2%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 대기 오염으로 인한 소아 환자 증가와 의료 접근성 개선에 힘입어 연평균 6.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 흡입용 스테로이드의 특허 만료 임박과 생물학적 제제 포트폴리오 확장의 필요성으로 인해 주요 기업들 간의 인수합병을 통한 산업 통합이 가속화되고 있습니다.

시장 환경:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 유병률 증가, 생물학적 치료제 파이프라인 확장, 가이드라인 기반의 조기 진단 프로그램, 디지털 흡입기 채택 증가, 대기 오염으로 인한 소아 기관지 과민성 급증, 그리고 장기 코로나(Long-COVID)로 인한 기도 과민성 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 주요 흡입용 스테로이드의 특허 만료, 흡입기기 관련 엄격한 규제, 생물학적 치료제의 높은 비용 및 접근성 격차, 그리고 고령층의 흡입 기술 오류 등이 있습니다.
보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측 (가치 기준):
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 약물 분류별: 흡입용 코르티코스테로이드(ICS), 장기 작용 베타-2 효능제(LABA), 류코트리엔 조절제, 생물학적 치료제(Anti-IgE, Anti-IL-5/13 등), 복합제(ICS/LABA, 삼중 복합제 등).
* 투여 경로별: 흡입(pMDI, DPI, 네뷸라이저), 경구, 비경구, 경피 및 기타.
* 최종 사용자별: 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국, 전문 클리닉, 기타.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 세분화하여 각 지역별 시장 동향을 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novartis, Teva Pharmaceutical Industries, Boehringer Ingelheim 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 내 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천식 및 COPD 유병률 증가
  • 4.2.2 생물학적 치료제 파이프라인 확장
  • 4.2.3 가이드라인 기반 조기 진단 프로그램
  • 4.2.4 디지털 흡입기 채택 증가
  • 4.2.5 대기 오염으로 인한 소아 BHR 급증
  • 4.2.6 장기 코로나 기도 과민성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 주요 흡입 스테로이드의 특허 만료
  • 4.3.2 엄격한 흡입기 장치 규제 장벽
  • 4.3.3 생물학적 치료제 비용-접근성 격차
  • 4.3.4 노인의 흡입 기술 오류
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 약물 분류별
  • 5.1.1 흡입 코르티코스테로이드 (ICS)
  • 5.1.2 장기 작용 ?2-효능제 (LABA)
  • 5.1.3 류코트리엔 조절제
  • 5.1.4 생물학적 요법 (항-IgE, 항-IL-5/13 등)
  • 5.1.5 복합 약물 (ICS/LABA, 삼중 요법 등)
• 5.2 투여 경로별
  • 5.2.1 흡입 (pMDI, DPI, 네뷸라이저)
  • 5.2.2 경구
  • 5.2.3 비경구
  • 5.2.4 경피 & 기타
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
  • 5.3.4 전문 클리닉
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 글락소스미스클라인 plc
  • 6.3.2 아스트라제네카 plc
  • 6.3.3 노바티스 AG
  • 6.3.4 테바 제약 산업 Ltd.
  • 6.3.5 베링거인겔하임 인터내셔널 GmbH
  • 6.3.6 사노피 S.A.
  • 6.3.7 리제네론 파마슈티컬스 Inc.
  • 6.3.8 F. 호프만-라 로슈 Ltd.
  • 6.3.9 머크 & Co., Inc.
  • 6.3.10 시플라 Ltd.
  • 6.3.11 비아트리스 Inc.
  • 6.3.12 키에시 파마슈티치 S.p.A.
  • 6.3.13 스미토모 파마 Co., Ltd.
  • 6.3.14 오리온 코퍼레이션
  • 6.3.15 베로나 파마 plc
  • 6.3.16 테라반스 바이오파마 Inc.
  • 6.3.17 암젠 Inc.
  • 6.3.18 글렌마크 파마슈티컬스 Ltd.
  • 6.3.19 셀트리온 헬스케어 Co., Ltd.
  • 6.3.20 히크마 파마슈티컬스 plc

7. 시장 기회 & 미래 전망