전기차 무선 충전 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025 – 2030년)

전기차 무선 충전 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요

본 보고서는 충전 유형(정적 패드 충전, 동적 도로 내 충전), 차량 유형(승용차 등), 전력 출력(최대 11kW 등), 설치 장소(가정용 차고 등), 기술 플랫폼(유도 공진 결합 등) 및 지역별로 세분화된 전기차 무선 충전 장비 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다. 시장 예측은 USD 가치를 기준으로 하며, 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다룹니다.

전기차 무선 충전 장비 시장은 2025년 8,420만 달러에서 2030년 5억 6,640만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 46.40%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 실험실 단계의 파일럿 프로젝트에서 수익 창출 배포로의 투자 전환을 반영하며, 특히 2024년 8월 테슬라의 Wiferion 인수와 SAE J2954 표준 발표가 이러한 전환을 가속화했습니다.

주요 도시의 기존 플러그인 충전 인프라가 포화 상태에 이르면서, 자동차 제조업체들은 무선 충전 기술을 중요한 차별화 요소로 인식하고 있습니다. 지역별로는 유럽이 현재 가장 큰 수요를 보이지만, 중국의 급속한 충전 지점 확대로 인해 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 또한, 플릿(Fleet) 운영자들은 무선 충전이 초기 자본 지출이 높음에도 불구하고 인건비를 절감하고 높은 활용률을 가능하게 하여 기술 채택을 강화한다고 강조합니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 주요 기업들은 시장 성장에 기여하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 충전 유형별: 2024년 기준 정적 패드 충전 시스템이 전기차 무선 충전 장비 시장 점유율의 81.90%를 차지하며 주도적인 위치를 유지했습니다. 반면, 동적 도로 내 충전 솔루션은 2030년까지 연평균 62%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2024년 시장 매출 점유율의 65.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 버스 및 코치는 2030년까지 연평균 48%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 전력 출력별: 최대 11kW 출력 장치가 2024년 시장 규모의 57.80%를 차지했습니다. 150kW를 초과하는 설치는 같은 기간 동안 연평균 70%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 설치 장소별: 가정용 차고가 2024년 시장 규모의 71.20%를 차지했으나, 고속도로 차선 프로젝트는 2030년까지 연평균 57%로 가장 높은 성장 전망을 나타냅니다.
* 기술 플랫폼별: 유도 공진 결합(Inductive Resonant Coupling)이 2024년 시장 점유율의 74.30%로 선두를 달렸으며, 자기장 정렬 다중 코일 시스템은 2030년까지 연평균 66%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 전기차 무선 충전 장비 시장 동향 및 통찰력

전기차 무선 충전 장비 시장의 성장을 견인하는 주요 동인과 트렌드는 다음과 같습니다.

3.1. 동인 영향 분석

| 동인 | 시장 CAGR에 대한 영향 (%) | 지리적 관련성 | 영향 기간 |
| :————————————- | :———————— | :——————————– | :————– |
| 글로벌 전기차 판매의 급격한 증가 | +12.5% | 글로벌 (중국, 유럽, 북미 집중) | 중기 (2-4년) |
| 정부의 ZEV(무공해 차량) 의무 및 인센티브 확대 | +8.2% | 북미 및 EU (아시아 태평양 확장) | 장기 (≥ 4년) |
| 프리미엄 모델에 대한 초기 OEM 통합 | +7.8% | 글로벌 (독일 및 일본 자동차 제조사 주도) | 단기 (≤ 2년) |
| 자율 주행 차량 기지 충전을 위한 플릿 전력화 수요 | +6.9% | 북미 및 EU (아시아 태평양 파일럿) | 중기 (2-4년) |
| 도시의 케이블 방지 규제 및 도로변 유도 패드 | +4.1% | 유럽 도시, 일부 북미 지방자치단체 | 장기 (≥ 4년) |
| 새로운 SAE J2954-2 300kW 이상 표준 | +3.7% | 글로벌 (북미 초기 채택) | 중기 (2-4년) |

3.2. 주요 동인 상세 설명

* 글로벌 전기차 판매의 급격한 증가:
전기차 판매의 전례 없는 증가는 차별화된 충전 솔루션에 대한 수요를 창출하며, 무선 충전 기술은 자동차 제조업체에게 더 높은 마진을 제공하는 프리미엄 기능으로 부상하고 있습니다. 2024년 8월 테슬라의 Wiferion 인수는 이 기술이 실험 단계를 넘어 성숙했음을 시사하며, 2024년 5월 WiTricity의 일본 자회사 설립은 글로벌 확장 노력을 보여줍니다. 특히, 2024년 9월 테슬라가 로보택시 애플리케이션을 위한 4개의 무선 충전 특허를 출원한 것은 자율주행차 개발과 무선 충전의 기술적 연계를 보여줍니다. 이는 무선 충전이 모빌리티 서비스가 확장됨에 따라 단순한 편의 기능을 넘어 운영상의 필수 요소로 전환될 것임을 시사합니다.

* 정부의 ZEV(Zero-Emission Vehicle) 의무 및 인센티브 확대:
무공해 차량 의무는 인프라 한계를 채택의 장벽으로 인식하고 있으며, 이에 따라 정부는 목표 보조금 및 규제 프레임워크를 통해 무선 충전 배포를 장려하고 있습니다. 일본이 광범위한 관세 협상 내에서 테슬라 충전소에 대한 보조금을 고려하는 것은 무선 기술이 무역 정책 및 산업 경쟁력과 어떻게 얽혀 있는지를 보여줍니다. 2024년 9월 SAE J3400 표준이 권장 관행으로 확립되면서 규제 명확성이 제공되어 정부 조달 프로그램에서 공공 차량에 대한 무선 충전 요구 사항을 명시할 수 있게 되었습니다.

* 프리미엄 모델에 대한 초기 OEM 통합:
독일 및 일본 자동차 제조업체를 중심으로 프리미엄 모델에 무선 충전 기술이 조기에 통합되는 추세는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 소비자의 무선 충전 기술에 대한 인식을 높이고 채택을 가속화하는 요인으로 작용합니다.

* 자율 주행 차량 기지 충전을 위한 플릿 전력화 수요:
북미 및 EU 지역의 플릿 전력화는 자율 주행 차량 기지 충전을 위한 무선 기술 수요를 증가시키고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 파일럿 프로젝트가 진행 중입니다. 무선 충전은 자율 주행 차량의 효율적인 운영에 필수적인 요소로 간주됩니다.

* 도시의 케이블 방지 규제 및 도로변 유도 패드:
유럽 도시와 일부 북미 지방자치단체에서 시행되는 도시의 케이블 방지 규제와 도로변 유도 패드 설치는 무선 충전 솔루션의 필요성을 높입니다. 이는 도시 미관 개선 및 안전성 확보 측면에서 무선 충전의 이점을 부각시킵니다.

* 새로운 SAE J2954-2 300kW 이상 표준:
300kW를 초과하는 새로운 SAE J2954-2 표준의 등장은 글로벌 시장, 특히 북미 지역에서 고출력 무선 충전 기술의 채택을 가속화할 것입니다. 이는 더 빠르고 효율적인 충전 솔루션에 대한 수요를 충족시킬 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 글로벌 전기차 무선 충전 장비 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 종합적으로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 전기차 무선 충전 시장은 2025년 8,420만 달러에서 2030년 5억 6,640만 달러로 연평균 46.40%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 전기차 판매의 급격한 증가, 각국 정부의 ZEV(무공해 차량) 의무화 및 인센티브 확대, 프리미엄 모델에 무선 충전 기술을 조기 통합하는 OEM 전략, 자율 주행 차량을 위한 플릿(Fleet) 전력화 수요, 도시 내 케이블 규제 강화 및 유도 패드 설치 요구 증가, 그리고 300kW 이상의 SAE J2954-2 표준의 등장 등 다양한 요인에 의해 강력하게 추진되고 있습니다.

그러나 시장은 몇 가지 주요 제약 요인에 직면해 있습니다. 높은 시스템 및 설치 비용, 상호 운용성 부족 및 표준화 격차, 밀집된 도시 지역에서의 전자기 안전 문제, 그리고 메가와트급 도로 충전 차선에 대한 전력망 고조파 제약 등이 시장 확산에 걸림돌로 작용하고 있습니다.

보고서는 충전 유형(정적 패드 충전, 동적 도로 충전), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 트럭, 버스 및 코치), 전력 출력(11kW 이하, 11-50kW, 51-150kW, 150kW 초과), 설치 장소(가정 차고, 직장 및 상업 주차장, 공공 주차장 및 소매점, 플릿 및 차고 시설, 고속도로 차선), 기술 플랫폼(유도 공진 결합, 자기장 정렬 다중 코일, 용량성 전력 전송) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 현재 시장에서는 정적 패드 충전 시스템이 81.90%의 시장 점유율로 우위를 차지하고 있으며, 이는 설치의 용이성과 검증된 신뢰성 덕분입니다. 특히 플릿 운영자들은 수동 플러그인 작업의 필요성을 없애고 24시간 운영을 가능하게 하여 총 운영 비용을 절감하며, 자율 주행 차량 전략과도 부합한다는 점에서 무선 충전 기술을 선호하는 경향을 보입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, WiTricity Corporation, InductEV Inc., Electreon Wireless Ltd., HEVO Inc., Plugless Power Inc. (Evatran Group), Continental AG, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Corporation, Toshiba Corporation, Qualcomm Technologies (Halo), Siemens AG, ABB Ltd., Wireless Advanced Vehicle Electrification, LLC. (WAVE Charging) 등 주요 13개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 전기차 무선 충전 시장의 현재 상태, 성장 동력, 도전 과제, 세분화된 분석 및 주요 경쟁 구도를 명확히 제시하며, 향후 시장 기회와 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 EV 판매의 급격한 가속화

  • 4.2.2 확대된 정부 ZEV 의무 및 인센티브

  • 4.2.3 프리미엄 모델에 대한 초기 OEM 통합

  • 4.2.4 자율 주행 차고 충전을 위한 차량 전동화 수요

  • 4.2.5 도시 내 케이블 반대 규제 및 길가 유도 패드

  • 4.2.6 300kW 이상 SAE J2954-2 표준의 등장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시스템 및 설치 비용

  • 4.3.2 상호 운용성 및 표준 격차

  • 4.3.3 고밀도 도시 지역의 전자기 안전 문제

  • 4.3.4 메가와트 도로 차선에 대한 그리드 고조파 제약

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 충전 유형별
  • 5.1.1 정적 패드 충전

  • 5.1.2 동적 도로 내 충전

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 중형 & 대형 트럭

  • 5.2.4 버스 & 코치

• 5.3 전력 출력별
  • 5.3.1 최대 11kW

  • 5.3.2 11-50kW

  • 5.3.3 51-150kW

  • 5.3.4 150kW 초과

• 5.4 설치 장소별
  • 5.4.1 가정용 차고

  • 5.4.2 직장 & 상업용 주차장

  • 5.4.3 공공 주차장 & 소매점

  • 5.4.4 차량 & 차고 시설

  • 5.4.5 고속도로 차선

• 5.5 기술 플랫폼별
  • 5.5.1 유도 공진 결합

  • 5.5.2 자기장 정렬 다중 코일

  • 5.5.3 용량성 전력 전송

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 대한민국

  • 5.6.4.4 인도

  • 5.6.4.5 호주

  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.5 나이지리아

  • 5.6.5.6 이집트

  • 5.6.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 동향

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 WiTricity Corporation

  • 6.4.2 InductEV Inc.

  • 6.4.3 Electreon Wireless Ltd.

  • 6.4.4 HEVO Inc.

  • 6.4.5 Plugless Power Inc. (Evatran Group)

  • 6.4.6 Continental AG

  • 6.4.7 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.8 Toyota Motor Corporation

  • 6.4.9 Toshiba Corporation

  • 6.4.10 Qualcomm Technologies (Halo)

  • 6.4.11 Siemens AG

  • 6.4.12 ABB Ltd.

  • 6.4.13 Wireless Advanced Vehicle Electrification, LLC. (WAVE Charging)

7. 시장 기회 및 미래 전망