자동차 온도 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 온도 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 자동차 온도 센서 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 2026년 75억 8천만 달러에서 2031년 104억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.70%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 개요 및 주요 동인

2025년 71억 달러 규모였던 자동차 온도 센서 시장은 2026년 75억 8천만 달러에서 2031년 104억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 6.70%의 성장률을 보일 것입니다. 이러한 성장은 급속한 전동화에 의해 주도되고 있습니다. 특히 배터리 전기차(BEV)는 대당 약 150개의 센싱 포인트를 설치하는데, 이는 내연기관 플랫폼에 비해 거의 세 배에 달하는 수치입니다.

또한, 존(Zonal) 전자 아키텍처는 배선 하네스를 압축하고 자동차 이더넷을 통해 보고할 수 있는 다중 지점 측정 노드에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 실리콘 카바이드(SiC) 인버터를 중심으로 구축된 고전압 800V 구동계는 600°C 이상에서도 안정적인 정밀 센서를 필요로 합니다. 한편, EU7 및 중국 VI-b 규제는 내연기관 모델의 점진적 퇴출과 함께 배기 온도 모니터링 범위를 확대하고 있습니다. 프리미엄 트림의 실내 건강 기능, 전고체 배터리 시범 운영, 웨이퍼 레벨 센서 패키징으로의 전환 또한 OEM 및 서비스 채널 모두에서 추가적인 물량 증가를 촉진하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 센서 유형별: 2025년 자동차 온도 센서 시장 점유율의 42.62%를 서미스터가 차지했으며, 반도체 IC 센서는 2031년까지 8.66%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 승용차가 매출 점유율의 67.94%를 차지했으며, BEV는 10.12%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 배터리 및 전기 구동계 시스템이 자동차 온도 센서 시장 규모의 61.25%를 차지했으며, 11.15%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 OEM 장착이 자동차 온도 센서 시장 규모의 90.92%를 차지했으며, 애프터마켓은 5.98%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 자동차 온도 센서 시장 점유율의 41.12%로 지배적이었으며, 중동 지역은 2031년까지 9.03%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 자동차 온도 센서 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. SiC 기반 전력 전자 장치 채택 가속화 및 EV 인버터의 열 정확도 요구 사항 증대 (+1.9% CAGR 영향): SiC 스위치는 구동 모듈이 600°C에 가까운 접합 온도를 유지하면서 실리콘 대비 30%의 변환 효율을 높일 수 있게 합니다. 각 SiC 하프 브리지는 열 폭주를 방지하고 800V 고속 충전 시 디레이팅 곡선을 최적화하기 위해 2~3개의 추가 온도 감지 지점을 통합합니다. Onsemi와 같은 파운드리 확장은 열 데이터가 게이트 구동 보정 및 인버터 보증 연장에 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
2. 존(Zonal) 아키텍처 ECU의 급속한 성장으로 다중 지점 온도 모니터링 촉진 (+1.5% CAGR 영향): 존 컨트롤러를 기반으로 구축된 차량 네트워크는 수십 개의 독립형 ECU를 대체하여 배선 질량을 30% 줄이지만, 밀폐된 알루미늄 하우징 내부의 열 밀도를 높입니다. 설계자들은 이제 로컬 I3C 링크에 소형 디지털 센서를 분산시켜 펌웨어가 실시간으로 부하, 팬 속도 및 이중화를 조절할 수 있도록 합니다. 프리미엄 유럽 플랫폼에서의 초기 배치는 2026년부터 대량 생산 OEM이 전환하도록 설득하는 현장 신뢰성을 입증하고 있습니다.
3. EU7 및 중국 VI-b 배출 규제로 더 넓은 작동 범위의 배기 가스 온도 센서 의무화 (+1.2% CAGR 영향): 차세대 규제 준수 하드웨어는 최대 950°C의 맥동 배기를 견디고 -40°C 이하의 응축수 충격에도 견딜 수 있는 프로브를 필요로 합니다. 온보드 모니터링 시스템이 요구하는 연속 데이터 로깅은 백금 RTD, 고니켈 열전대, 그리고 밀리초 응답을 제공하는 SiC 마이크로 핫플레이트에 의존합니다. 이러한 요구 사항은 센서 교체 주기를 연장하고 10년 전반기 동안 내연기관 모델이 매출에 기여하도록 합니다.
4. 전고체 배터리 팩의 열 관리 필수성 (+0.8% CAGR 영향): 전고체 전지는 액체 이온 설계보다 더 좁은 20°C 대역폭 내에서 안전하게 작동하므로, 모듈은 NTC 비드, 박막 RTD 및 석영 MEMS 센서의 밀집된 스트링을 내장합니다. 2028년 이후 시범 생산 라인이 확장됨에 따라, 통합 열전 냉각기가 있는 하이브리드 냉각판은 이러한 고정밀 센서로부터 직접적인 피드백을 받을 것입니다.
5. 프리미엄 차량의 실내 건강 센서(HVAC 공기 품질 및 좌석 편안함) 수요 증가 (+0.6% CAGR 영향)
6. 반도체 패키징의 자동차 등급 웨이퍼 레벨 센서로의 전환 (+0.4% CAGR 영향)

# 제약 요인 영향 분석

1. Tier-1 공급업체 간 NTC 서미스터 표준화로 인한 가격 하락 (-0.7% CAGR 영향): Tier-1 하네스 제조업체들은 1kΩ에서 100kΩ 곡선으로 사양을 표준화하여 대량 생산의 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 표준화는 부품 공급망을 단순화하고, 경쟁을 심화시켜 NTC 서미스터의 평균 판매 가격(ASP)을 하락시키는 주요 요인이 될 것입니다.

2. 전기차(EV)의 배터리 팩 내 센서 통합으로 인한 복잡성 증가 (-0.5% CAGR 영향): EV 배터리 팩의 열 관리 시스템은 수백 개의 개별 셀 온도를 모니터링해야 하므로, 센서의 수가 기하급수적으로 증가합니다. 이는 센서 통합 및 배선에 대한 복잡성을 가중시키고, 제조 비용을 증가시켜 전체 시스템의 효율성을 저해할 수 있습니다. 또한, 고밀도 센서 네트워크는 데이터 처리 및 통신에 대한 추가적인 요구 사항을 발생시켜 시스템 설계의 복잡성을 더욱 높입니다.

3. 자율주행 시스템의 센서 융합 기술 발전으로 인한 개별 센서 수요 감소 (-0.4% CAGR 영향): 자율주행 기술이 발전함에 따라, 여러 유형의 센서(레이더, 라이다, 카메라 등)에서 수집된 데이터를 융합하여 환경을 인식하는 방식이 보편화되고 있습니다. 이는 개별 센서의 의존도를 줄이고, 특정 기능을 수행하는 단일 센서의 필요성을 감소시킬 수 있습니다. 센서 융합 기술은 중복성을 줄이고 시스템의 견고성을 높이지만, 개별 센서 시장의 성장을 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

4. 글로벌 공급망 불안정 및 원자재 가격 변동성 (-0.3% CAGR 영향): 센서 제조에 필요한 반도체 칩, 희토류 금속 및 기타 특수 재료의 글로벌 공급망은 지정학적 긴장, 무역 분쟁, 자연재해 등으로 인해 불안정할 수 있습니다. 이러한 불안정성은 생산 지연을 초래하고, 원자재 가격의 급격한 변동을 야기하여 센서 제조업체의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 최종 제품의 가격 상승으로 이어져 시장 수요를 위축시킬 가능성도 있습니다.

5. 사이버 보안 위협 증가 및 규제 강화 (-0.2% CAGR 영향): 자동차 센서는 차량의 핵심 기능을 제어하고 민감한 데이터를 수집하므로, 사이버 공격의 주요 표적이 될 수 있습니다. 센서 데이터의 조작이나 시스템 해킹은 차량의 안전과 운전자의 생명을 위협할 수 있습니다. 이에 따라 센서 제조업체는 엄격한 사이버 보안 표준을 준수하고, 복잡한 보안 시스템을 통합해야 합니다. 이러한 보안 강화는 개발 및 제조 비용을 증가시키고, 시장 출시 시간을 지연시키는 요인이 될 수 있습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 온도 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 차량 전동화, 구역형 전자 아키텍처의 확산, 그리고 더욱 엄격해지는 배기가스 규제에 힘입어 2031년까지 연평균 6.70%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 SiC(탄화규소) 기반 전력 전자 장치의 채택 가속화가 있습니다. 이는 EV 인버터의 열 정확도 요구사항을 증대시키고, 최대 600°C에 이르는 고온 환경에서 작동하는 800V 충전 아키텍처를 지원하기 위한 고정밀 센서 수요를 촉진합니다. 또한, 구역형 ECU(전자 제어 장치)의 급속한 성장은 차량 내 다지점 온도 모니터링의 필요성을 증대시키고 있습니다. EU7 및 China VI-b와 같은 강화된 배기가스 규제는 더 넓은 작동 범위를 가진 배기가스 온도 센서의 의무화를 요구하며, 고체 배터리 팩의 열 관리 중요성 또한 시장 성장을 견인합니다. 고체 배터리 팩은 좁은 열 작동 범위 내에서 안전 및 성능 유지를 위해 모듈당 40~60% 더 많은 센서를 필요로 합니다. 이 외에도 프리미엄 차량의 실내 공기질 및 좌석 편안함을 위한 캐빈 건강 센서 수요 증가와 자동차 등급 웨이퍼 레벨 센서로의 반도체 패키징 전환도 중요한 동력입니다. 특히, 최신 배터리 전기차(BEV) 한 대에는 약 150개의 센싱 포인트가 통합되어, 기존 내연기관 차량의 약 50개에 비해 약 3배 증가한 것으로 나타났습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 Tier-1 공급업체 간 NTC 서미스터 표준화로 인한 가격 하락 압력, RTD(저항 온도 감지기)에 사용되는 고순도 니켈 및 백금의 공급망 불안정성, 상용차 플릿의 낮은 개조율, 그리고 저가 MEMS 센서의 교차 민감도 및 드리프트 문제로 인한 애프터마켓 채택 제한 등이 있습니다.

기술별로는 반도체 기반 IC 센서가 디지털 정확도와 간편한 시스템 통합의 이점 덕분에 2031년까지 연평균 8.66%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 자동차 생산 기지로서의 지배적인 위치와 적극적인 전기차 보급 정책에 힘입어 전체 시장 점유율의 41.12%를 차지하며 수요를 선도하고 있습니다.

본 보고서는 서미스터(NTC/PTC), RTD, 열전대, 반도체 기반 IC 센서, MEMS 및 적외선 센서 등 다양한 센서 유형별 분석을 제공합니다. 또한 승용차, 경상용차, 대형 상용차, 이륜차 및 마이크로 모빌리티 등 차량 유형별, 파워트레인(ICE, 하이브리드), 배터리 및 전기 구동계, 섀시 및 안전 시스템, 차체 및 편의 전자 장치, 텔레매틱스 및 연결성 모듈 등 애플리케이션별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 판매 채널(OEM 장착 및 애프터마켓) 및 북미, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 등 주요 지역 및 세부 국가별 시장 규모 및 성장 예측도 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 NXP Semiconductors, Sensata Technologies, Robert Bosch, Continental, Texas Instruments 등 주요 기업 20곳에 대한 상세 프로필을 다룹니다. 이 보고서는 자동차 온도 센서 시장의 현재 동향, 성장 동력, 제약 요인, 기술 발전 및 미래 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 SiC 기반 전력 전자 장치의 채택 가속화로 EV 인버터의 열 정확도 요구 사항 강화
  • 4.2.2 구역 아키텍처 ECU의 급속한 성장으로 다지점 온도 모니터링 추진
  • 4.2.3 EU7 및 중국 VI-b 배출가스 규제로 더 넓은 작동 범위를 가진 배기가스 온도 센서 의무화
  • 4.2.4 전고체 배터리 팩의 열 관리 필수성
  • 4.2.5 고급 차량에서 실내 건강 센서(HVAC 공기 품질 및 좌석 편안함)에 대한 수요 증가
  • 4.2.6 반도체 패키징이 자동차 등급 웨이퍼 레벨 센서로 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 1차 공급업체 간 NTC 서미스터 표준화로 인한 가격 하락
  • 4.3.2 RTD에 사용되는 고순도 니켈 및 백금의 공급망 변동성
  • 4.3.3 상업용 차량 플릿의 낮은 개조율
  • 4.3.4 저가 MEMS 센서의 교차 민감도 및 드리프트 문제로 애프터마켓 채택 제한
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 서미스터 (NTC/PTC)
  • 5.1.2 저항 온도 감지기 (RTD)
  • 5.1.3 열전대
  • 5.1.4 반도체 기반 IC 센서
  • 5.1.5 MEMS 및 적외선 센서
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차
  • 5.2.3 대형 상용차
  • 5.2.4 이륜차 및 마이크로 모빌리티
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 파워트레인 (내연기관, 하이브리드)
  • 5.3.2 배터리 및 전기 구동계
  • 5.3.3 섀시 및 안전 시스템
  • 5.3.4 차체 및 편의 전자장치
  • 5.3.5 텔레매틱스 및 연결 모듈
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 OEM 장착
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 이탈리아
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 영국
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 걸프 협력 회의
  • 5.5.4.2 튀르키예
  • 5.5.4.3 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 나이지리아
  • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 아시아 태평양
  • 5.5.6.1 중국
  • 5.5.6.2 일본
  • 5.5.6.3 인도
  • 5.5.6.4 대한민국
  • 5.5.6.5 아세안-5
  • 5.5.6.6 기타 아시아 태평양

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.2 Sensata Technologies, Inc.
  • 6.4.3 Amphenol Advanced Sensors
  • 6.4.4 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.5 Continental AG
  • 6.4.6 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.7 TE Connectivity Ltd.
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corp.
  • 6.4.9 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.10 TDK Corporation
  • 6.4.11 Honeywell International Inc.
  • 6.4.12 Infineon Technologies AG
  • 6.4.13 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.14 Denso Corporation
  • 6.4.15 BorgWarner Inc. (Delphi Technologies)
  • 6.4.16 Vishay Intertechnology, Inc.
  • 6.4.17 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.18 Analog Devices, Inc.
  • 6.4.19 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.20 Littelfuse, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망