인산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

인산 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 통계

인산 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.17%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 9,691만 톤 규모였던 시장은 2026년 1억 95만 톤에서 2031년 1억 2,382만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 작물 수확량 개선을 위한 고분석 인산염 비료 생산자들의 수요, 즉석 음료(RTD) 및 배터리 재활용, 도시 수처리 프로그램에서의 급증하는 활용에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아 국가들의 집약적 농업과 대규모 소비 기반이 식품 가공, 전자 및 자동차 공급망을 지원하며 전 세계 물량의 핵심 축을 유지하고 있습니다.

그러나 중국의 인산염 비료 수출 제한과 모로코의 인광석 가격 변동성으로 인한 가격 불안정은 인산 시장을 공급 위험 프리미엄에 지속적으로 노출시키고 있습니다. 기존 생산자들은 신중한 생산 능력 확대를 유지하는 반면, 차세대 재활용 방법은 희토류 원소 추출 및 인산석고 폐기물 제거 능력으로 주목받고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 평가됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 등급별: 2025년 기준, 비료 등급 인산이 시장 점유율 79.42%를 차지했으며, 식품 등급은 2031년까지 4.46%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 공정별: 습식 공정은 2025년 인산 시장의 90.16%를 차지했으며, 2차 공급원/회수 공정은 2031년까지 4.95%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 비료 부문이 2025년 매출 점유율 76.85%로 선두를 달렸으며, 식음료 부문은 2031년까지 4.52%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 인산 시장 점유율의 55.45%를 차지했으며, 2031년까지 4.28%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 인산 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 (Drivers)

1. 식량 안보 프로그램에서 비료 등급 인산 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 정부 주도의 식량 안보 정책과 비료 보조금 증가는 개발도상국 전반에 걸쳐 비료 등급 인산 수요를 증대시키고 있습니다. 인도의 ‘Direct Benefit Transfer’ 및 ‘PM PRANAM’ 제도와 같은 정책들이 균형 잡힌 영양소 사용을 장려하며, 높은 인산염 비용이 곡물 수확량 위험으로 이어질 수 있다는 분석은 각국 정부가 원료 인산 공급을 확보하도록 유도합니다. 이는 중기적으로 인산 소비량의 견고한 성장을 보장합니다.
2. RTD 음료 및 가공 식품의 산미료로서 활용 확대 (+0.8% CAGR 영향): 식품 등급 인산은 미국 FDA의 ‘일반적으로 안전하다고 인정되는(GRAS)’ 규제 승인 덕분에 음료 제조사들이 장기적인 사용에 대한 확신을 가질 수 있게 합니다. WHO와 FAO의 산도 조절제 및 항산화제 지정은 콜라, 가향수, 유제품 대체 음료 등에서 그 기능적 매력을 더욱 확대합니다. 다만, 유럽 식품 안전청(EFSA)은 많은 어린이들이 권장 인산염 섭취 수준을 초과하고 있다고 경고하며, 이는 고순도 등급 및 정밀한 용량 제어를 선호하는 레시피 최적화를 유도할 수 있습니다.
3. 인산 기반 수처리 플랜트의 빠른 구축 (+0.7% CAGR 영향): 강화되는 방류 규제는 수처리 시설들이 인 제거 단계를 설치하도록 압박하며, 이는 고순도 인산 화학에 의존하는 경우가 많습니다. 유타주의 8,300만 달러 규모 폐수 처리 시설 개선 프로젝트는 조류 번성을 억제하기 위해 인 제거율 80%를 목표로 하며, 이는 프리미엄 등급 시약 수요를 증가시킵니다. 캐나다 수자원 네트워크의 연구는 인산 투여와 막 여과를 결합할 경우 화학적 인 제거가 0.1 mg/L 미만에 도달할 수 있음을 보여주며, 유럽 위원회의 최적 가용 기술(BAT) 지침도 유사한 목표를 제시하여 수요를 확대합니다.
4. LiFePO₄ 전기차 배터리 재활용 경로에서 인산 채택 (+0.5% CAGR 영향): 실험실 연구에서는 폐 LiFePO₄ 전지에서 제어된 인산 침출을 통해 최대 98.8%의 인산철을 회수하고, 160.7 mAh g-1 용량의 양극재를 재생할 수 있음을 보여주었습니다. 2025년 이후 1세대 전기차 배터리가 대량으로 폐기됨에 따라, 상업용 재활용 업체들은 인산 수요를 증가시키고 채굴된 인산철에 대한 의존도를 줄일 생산 능력을 확보하고 있습니다.
5. 2차 인산염 광석을 사용하는 폐쇄 루프 습식 공정 플랜트 (+0.4% CAGR 영향): 2차 인산염 광석을 사용하는 폐쇄 루프 습식 공정 플랜트는 초기 단계에 있지만, 전 세계적으로 채택이 증가하고 있으며 특히 유럽과 북미에서 초기 도입이 이루어지고 있습니다.

시장 제약 (Restraints)

1. 직업 및 소비자 건강 위험 규제 강화 (-0.6% CAGR 영향): EPA의 비료 공장 폐수 배출 기준 강화는 습식 공정 인산 생산자들에게 규제 준수 비용을 증가시킵니다. 콜라 소비와 관련된 인산이 골밀도 문제와 연관될 수 있다는 연구 결과는 더 엄격한 라벨링 요구를 촉발하고 있으며, USDA의 취급 프로토콜은 부식 위험과 금속 오염 물질에 대한 우려를 강조하며 운영 비용을 상승시킵니다.
2. 모로코 및 중국 수출 제한으로 인한 인광석 가격 충격 (-0.9% CAGR 영향): 2025년 1분기 중국의 인산염 비료 수출이 수출 쿼터 할당 후 3년 평균 대비 크게 감소하여 글로벌 공급을 위축시켰습니다. 미국 상무부의 모로코산 수입품에 대한 16.81%의 상계관세 부과는 현금 예치금 요구 사항을 높여 하류 인산 비용에 영향을 미치고 있습니다. 모로코의 가뭄으로 인한 생산량 감소는 인산염 수출을 34% 감소시켜 지정학적 및 기후 충격이 인산 시장에 미치는 영향을 보여줍니다.
3. 엄격한 무방류(ZLD) 규제로 인한 폐수 처리 비용 상승 (-0.4% CAGR 영향): 엄격한 무방류(ZLD) 규제는 폐수 처리 비용을 증가시키며, 특히 북미와 유럽에서 두드러지고 아시아 태평양 지역에서도 새로운 요구 사항이 부상하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

등급별 분석

* 비료 등급: 2025년 전 세계 판매량의 79.42%를 차지하며 대량 비료 시장의 규모의 경제를 통해 이점을 얻고 있습니다. 2031년까지 4.08%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전자 등급: 물량은 작지만, CHIPS Act에 따라 자금을 지원받는 반도체 공장에서 초고순도 원료에 대한 수요가 증가함에 따라 프리미엄 가격을 형성합니다. 2031년까지 전자 등급 물량은 북미와 유럽에서 칩 제조 시설이 확대됨에 따라 두 배로 증가할 수 있습니다. 경쟁사들은 미세 전자 고객이 요구하는 ppb(parts-per-billion) 수준의 불순물 수준을 달성하기 위해 현장 정제 컬럼을 활용하며, 이는 진입 장벽을 높입니다. 현재 유럽에는 전용 전자 등급 라인을 운영하는 생산자가 세 곳에 불과하여 공급 구조가 집중되어 있음을 보여줍니다.
* 식품 등급: RTD 음료 및 편의 식품 덕분에 2031년까지 4.46%의 CAGR로 가장 빠르게 증가하고 있습니다.
* 산업 등급: 표면 처리 및 수처리 분야에서 계속 사용됩니다.

공정별 분석

* 습식 공정: 2025년 전 세계 생산량의 90.16%를 공급했으며, 에너지 집약적인 열식 공정이 식품 및 제약 분야에서 틈새시장을 유지하더라도 이 비중이 급격히 감소할 가능성은 낮습니다. 인산석고 폐기물 처리는 여전히 공중 관계 및 규제 부담으로 남아있지만, 파일럿 ZLD 개조는 인산염과 불화물의 99.9% 회수를 시연하며 폐기물을 판매 가능한 부산물로 전환하고 있습니다.
* 2차 공급원/회수: 현재 2.12%에 불과하지만, 희토류 부산물 가치와 유럽 연합의 순환 경제 보조금에 힘입어 2031년까지 4.95%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인산 산업은 인산염을 습식 야금 방식으로 추출하고 스칸듐과 이트륨을 포획하여 광석 톤당 더 많은 수익을 창출하는 광미 재처리 공정을 점점 더 많이 시험하고 있습니다.

최종 사용자 산업별 분석

* 비료: 2025년 인산 소비량의 76.85%를 차지하며, 전 세계 식량 공급에 인산염 영양소가 변함없이 중요하다는 것을 반영합니다.
* 식음료: 2031년까지 4.52%의 CAGR로 물량이 증가함에 따라 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 가향 음료, 유제품 대체품, 육류 대체 편의식품이 진열대에서 존재감을 높이는 아시아 태평양 도시 지역에서 가장 두드러집니다.
* 기타 (화학, 야금, 제약 등): 전체적으로 한 자릿수 중반의 점유율을 차지하지만, 더 높은 순도와 물류 요구 사항으로 인해 상당한 마진을 창출합니다. 미국의 식수 규제가 강화되면서 유틸리티가 인산을 함유한 부식 방지제를 추가하도록 요구함에 따라, 특수 등급 공급업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 인산 시장에서 전 세계 물량의 55.45%를 차지했으며, 2031년까지 4.28%의 가장 빠른 CAGR 전망을 보입니다. 중국의 수출 쿼터 강화는 지역 균형을 긴축시켰고, 인도는 국내 인산 공장 병목 현상 해소를 가속화하는 동시에 한국산 수입품에 톤당 137달러의 반덤핑 관세를 부과했습니다. 동남아시아 국가들은 라오스와 베트남의 인산염 광상에 대한 근접성을 활용하여 습식 공정 프로젝트를 확장하고 있습니다.
* 북미: 플로리다와 서스캐처원의 통합 인산염 단지로부터 이점을 얻습니다. Mosaic은 지역 생산 능력의 80%를 통제하여 외부 충격에 대한 회복력을 제공하며, Nutrien은 루이지애나에서 선도적인 정제 인산 라인을 유지하고 있습니다. 유타 호수의 인 제거율 80% 목표와 같은 폐수 처리 개선은 고순도 시약에 대한 새로운 판매로 이어지며 환경 조사가 강화되고 있습니다.
* 유럽: 수입 인광석 의존도는 인산 시장에서 전략적 취약점으로 남아있습니다. 그러나 노르웨이에서 발견된 96% 순도의 34억 톤 규모 화성암 광상은 허가가 완료되면 대륙 공급망을 재편할 수 있습니다. 한편, 유럽 위원회의 인 재활용 지침은 폐쇄 루프 습식 공정 플랜트 채택과 도시 슬러지에서 스트루바이트 회수에 대한 투자를 장려합니다.

# 경쟁 환경

인산 생산은 고압 반응기, 불화물 스크러빙 장비, 자체 황산 공장을 필요로 하여 신규 진입자에게 자본 장벽을 만듭니다. 상위 5개 생산자가 전 세계 생산 능력의 약 55%를 차지하며, 중간 정도의 집중된 경쟁 환경을 나타냅니다. Mosaic은 전 세계 생산량의 약 12%와 북미 물량의 80%를 관리하며, 광석 채굴부터 완제품 비료까지의 수직 통합을 통해 원자재 가격 급등에 대한 완충 역할을 합니다. ICL Group은 2024년 인산염 솔루션에서 22억 1,500만 달러의 매출을 올렸으며, 상품 부문의 부진을 상쇄하기 위해 특수 등급 확장을 우선시하고 있습니다.

경쟁 전략은 이제 (1) 광미 회수 및 에너지 절약형 로스팅 단계를 통한 비용 포지셔닝, (2) 특히 무방류 의무와 관련된 규제 준수, (3) 전자 등급 및 배터리 재활용 원료로의 하류 다각화라는 세 가지 핵심 요소에 집중됩니다. 습식 공정 흐름에서 희토류 회수를 개선하기 위해 대학과 협력하는 기업들은 전체 공장 경제성을 향상시키는 수백만 달러 규모의 크레딧을 확보하는 것을 목표로 합니다.

주요 인산 산업 리더: Mosaic, OCP, Nutrien, Yara International, EuroChem Group.

# 최근 산업 동향

* 2025년 3월: OCP Nutricrops는 비료 생산 능력 증대를 위한 전략적 투자를 단행했습니다. 이는 인산염 기반 비료 제조의 핵심 성분인 인산 생산을 크게 확대하여 급증하는 전 세계 수요를 충족시키기 위함입니다.
* 2025년 2월: Prayon은 스위스 벡스에 새로운 전자 등급 인산 생산 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 생산 능력을 두 배로 늘려 유럽과 미국의 급성장하는 반도체 시장에서 리쇼어링 추세에 의해 특히 주도되는 초고순도 인산에 대한 급증하는 수요에 대응하기 위함입니다.

본 보고서는 인산 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 인산은 비료, 세제 및 다양한 산업 분야에 필수적인 무기 화합물(H3PO4)입니다.

인산 시장은 2026년 1억 95만 톤 규모에서 2031년까지 1억 2,382만 톤에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 4.17%를 기록할 것으로 전망됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 소비량의 55.45%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 4.28%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도 및 동남아시아 경제권에서 비료, 식품 및 전자 등급 인산의 사용이 확대되기 때문입니다. 최종 사용자 산업 중에서는 비료 부문이 76.85%의 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 인산염 영양소가 고수확 농업에 필수적이며, 습식 공정 플랜트가 비용 효율적인 인산 제형을 대규모로 공급하기 때문입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 식량 안보 프로그램에서 비료 등급 인산 수요 증가, RTD(Ready-To-Drink) 음료 및 가공 식품의 산미료로서 사용 확대, 인산염 기반 수처리 플랜트의 급속한 구축, LiFePO₄ EV 배터리 재활용 경로에서 인산 채택, 그리고 2차 인산염 광석을 사용하는 폐쇄 루프 습식 공정 플랜트의 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 직업 및 소비자 건강 위험 규제 강화, 모로코 및 중국의 수출 제한으로 인한 인광석 가격 충격, 그리고 엄격한 무방류(Zero-Liquid-Discharge) 규제로 인한 폐수 처리 비용 상승 등이 있습니다. 중국의 수출 쿼터와 모로코의 생산량 변동은 인광석 가용성을 제한하여 가격 변동성을 야기하고, 이는 인산 운송 비용을 증가시켜 수입업체들이 공급원을 다변화하도록 유도하고 있습니다.

새로운 응용 분야 및 기회로는 CHIPS 법안 인센티브에 따른 반도체 제조 분야에서 고순도 인산의 활용 증가, LiFePO₄ 배터리 재활용 시 산 침출을 통한 양극재 회수(최대 98.8% 효율), 공정 흐름에서 희토류 원소 회수, 그리고 키랄 인산 촉매의 상업화 등이 있습니다.

본 보고서는 인산 시장을 등급(비료 등급, 식품 등급, 사료 등급, 산업 등급, 전자/초고순도 등급), 공정(습식 공정, 열식 공정, 2차 공급원/회수), 최종 사용자 산업(비료, 식음료, 화학, 의약품, 야금 등), 그리고 지리(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 15개국)별로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Aditya Birla Group, ICL, Mosaic, OCP, Yara International 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식량 안보 프로그램에서 비료 등급 산 수요 증가
  • 4.2.2 RTD 음료 및 가공 식품의 산미료 사용 확대
  • 4.2.3 인산염 기반 수처리 플랜트의 빠른 구축
  • 4.2.4 인산을 채택하는 Lifepo₄ EV 배터리 재활용 경로
  • 4.2.5 2차 인산염 광석을 사용하는 폐쇄 루프 습식 공정 플랜트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 직업 및 소비자 건강 위험 규제 강화
  • 4.3.2 모로코 및 중국 수출 제한으로 인한 인산염 암석 가격 충격
  • 4.3.3 엄격한 무방류 규제로 인한 폐수 처리 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 인산 가격 추세 분석 (2019-2024)
• 4.7 기술 스냅샷

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 비료 등급
  • 5.1.2 식품 등급
  • 5.1.3 사료 등급
  • 5.1.4 산업 등급
  • 5.1.5 전자/초고순도 등급
• 5.2 공정별
  • 5.2.1 습식 공정
  • 5.2.2 열 공정
  • 5.2.3 2차 공급원/회수
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 비료
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 화학
  • 5.3.4 의약품
  • 5.3.5 야금
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aditya Birla Group
  • 6.4.2 Agropolychim
  • 6.4.3 EuroChem Group
  • 6.4.4 ICL
  • 6.4.5 IFFCO
  • 6.4.6 Innophos
  • 6.4.7 J.R. Simplot Company
  • 6.4.8 Jordan Phosphate Mines Company, PLC. (JPMC)
  • 6.4.9 Mosaic
  • 6.4.10 Nutrien
  • 6.4.11 OCP
  • 6.4.12 PhosAgro Group
  • 6.4.13 Prayon
  • 6.4.14 Sterlite Copper (Vedanta Limited의 사업부)
  • 6.4.15 Yara International
  • 6.4.16 Yuntianhua Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망