상업용 항공기 MRO 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년-2031년)

상업용 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 상업용 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 규모, 점유율, 산업 분석 및 2031년까지의 성장 동향과 예측을 상세히 다루고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 상업용 항공기 MRO 시장은 2026년 1,009억 9천만 달러에서 2031년 1,281억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.88%에 달할 것으로 전망됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,009억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,281억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.88% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 업체: Lufthansa Technik AG, AAR CORP., Delta Air Lines, Inc., Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), Safran SA 등

항공기 운영사들이 자산 수명을 연장함에 따라 중정비(heavy checks)와 엔진 정비(engine shop visits)가 지출의 주요 범주로 남아있습니다. 또한, OEM(Original Equipment Manufacturers)의 글로벌 서비스 네트워크 투자 증가와 항공사들의 신속한 항공기 회전 능력(rapid aircraft-turn capability)에 대한 집중은 디지털 라인 정비 솔루션에 대한 구조적 수요를 더하고 있습니다. 독립 서비스 제공업체들 간의 통합은 공급망 탄력성과 데이터 기반 서비스에 필수적인 규모를 확보하기 위해 가속화되고 있습니다. 그러나 기술자 부족과 엔진 정비 병목 현상은 견고한 항공 교통 회복에도 불구하고 단기적인 용량 확장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* MRO 유형별: 2025년 상업용 항공기 MRO 시장 점유율의 46.12%를 엔진 정비가 차지했으며, 라인 정비는 2031년까지 5.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 항공기 유형별: 2025년 상업용 항공기 MRO 시장의 95.18%를 고정익 항공기가 차지했으며, 회전익 MRO는 2031년까지 4.70%의 더 빠른 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 상업용 여객 항공사가 66.12%의 매출 점유율을 기록했으며, 전세기 운영사는 2031년까지 5.22%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 서비스 제공업체 유형별: 2025년 독립 제3자 MRO가 48.75%의 매출을 차지했으나, OEM 계열 시설은 5.18%의 CAGR로 앞서나가고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 38.60%의 매출을 기록했으며, 아시아 태평양은 MRO 장려 정책에 힘입어 5.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

3. 글로벌 상업용 항공기 MRO 시장 동향 및 통찰력

* 노후화되는 글로벌 항공기단과 중정비 필요성: 신규 항공기 인도 슬롯 부족으로 항공사들이 퇴역을 연기하면서 평균 항공기 연령이 증가하고 있습니다. 노후 항공기는 더 심층적인 구조 검사, 부식 제어 및 부품 교체를 필요로 하여 중정비에 필요한 노동 시간을 증가시키고 있으며, 이는 북미와 유럽의 독립 정비 시설에 안정적인 수익을 제공하고 있습니다.
* OEM 애프터마켓 전략 확장: OEM들은 미국, 유럽, 아시아 전역의 서비스 네트워크 확장에 20억 달러 이상을 투자했습니다. GE Aerospace는 정비 시설 확장에 10억 달러를, Safran은 LEAP 엔진 정비 용량을 연간 1,200대로 늘리기 위해 10억 유로(11억 8천만 달러)를 투자했습니다. 이러한 움직임은 독점 수리 데이터에 대한 OEM의 통제를 강화하고, 항공기 MRO 시장을 확대하는 시간당 전력(power-by-the-hour) 계약을 유치하고 있습니다.
* 코로나19 이후 협동체 항공기 활용률 급증: 항공사들이 단거리 운항 빈도를 우선시하면서 단일 통로 항공기의 일일 운항 횟수가 2019년 수준을 넘어섰습니다. 활용률 증가는 비정기적인 부품 제거를 증가시키고 허브 공항 주변의 라인 정비 수요를 가속화했습니다. 모바일 검사 장비와 디지털 슬롯 계획 도구에 투자한 서비스 제공업체들은 특히 아시아의 빠른 회전 환경에서 상업용 항공기 MRO 시장의 점유율을 확대했습니다.
* 자국 MRO 산업을 위한 지역 정부 인센티브: 인도는 상품 및 서비스세 장벽을 제거하고 정비 시설에 대한 100% 외국인 직접 투자(FDI)를 허용하여 Air India의 벵갈루루 복합 단지와 같은 프로젝트를 촉진했습니다. 싱가포르의 항공 개발 기금은 매칭 투자 보조금을 제공했으며, 인도네시아는 바탐 주변의 자유 무역 지대를 확장했습니다. 이러한 정책 조치들은 새로운 자본을 유치하고 공급 기반을 다각화하여 아시아 태평양 지역의 항공기 MRO 시장 기여도를 높였습니다.

4. 시장 성장을 저해하는 요인

* 면허 있는 A&P 기술자 부족: 은퇴로 인한 인력 감소가 신규 진입자를 앞질렀으며, 특히 미국에서는 훈련 등록이 정체되었습니다. 항공사들은 프리미엄 초과 근무 수당을 제공하고 견습 프로그램을 가속화했지만, 인력 부족은 여전히 정비 시간을 늘리고 추가적인 정비 격납고 용량을 제한하여 상업용 항공기 MRO 시장 성장을 저해하고 있습니다.
* 엔진 정비 방문 용량 부족: 차세대 터보팬 엔진의 예상치 못한 내구성 문제로 정비 방문율이 증가했습니다. 동시에 부품 부족으로 작업 범위가 길어져 여러 글로벌 엔진 센터가 거의 최대 가동률로 운영되었습니다. 항공사들은 1년 이상 앞서 정비 슬롯을 예약했으며, 일부는 일정을 보호하기 위해 예비 엔진을 임대하여 상업용 항공기 MRO 시장 내 직접 유지보수 비용을 증가시켰습니다.
* 2차 부품 공급망 변동성: 공급망의 불안정성은 정비 효율성을 저해하고 비용을 증가시킬 수 있습니다.
* OEM 예비 부품 가격 인상: OEM의 예비 부품 가격 인상은 모든 시장 부문에 영향을 미치며 MRO 비용 상승의 원인이 됩니다.

5. 세그먼트 분석

* MRO 유형별: 엔진 정비가 투자 주도: 엔진 정비는 2025년 매출의 46.12%를 차지하며, 항공기 MRO 시장 내 동력 장치 유지보수의 자본 집약적 특성을 강조합니다. OEM 인증 센터는 LEAP 및 GTF 변형을 위한 도구 라인을 확장했으며, 독립 업체들은 경쟁력 유지를 위해 성숙한 엔진 계열에 특화되었습니다. 라인 정비는 5.62%의 가장 높은 CAGR 전망을 보였는데, 이는 신속한 회전 서비스가 운영사의 수익 일수를 극대화하기 때문입니다.
* 항공기 유형별: 고정익 지배, 회전익 틈새 성장: 고정익 항공기단은 2025년 매출 점유율의 95.18%를 차지하며 상업용 제트기 운항 규모로 인해 수요를 견인하고 있습니다. 협동체 항공기는 상업용 항공기 MRO 시장 규모의 상당 부분을 차지하며, 활용 패턴은 기체 및 부품 라인의 작업 카드 빈도를 증가시킵니다. 회전익 항공기에 대한 수요는 작지만 국방 현대화 및 해양 에너지 프로그램이 높은 가용성을 가진 헬리콥터를 필요로 하므로 탄력적입니다.
* 최종 사용자별: 항공사의 규모와 전세기의 민첩성: 상업용 여객 항공사는 2025년 지출의 66.12%를 차지했습니다. 항공기단 전반의 유지보수 프로그램과 시간당 전력 계약은 항공사들이 대량 할인을 통합하고 단위 비용을 절감할 수 있도록 하여 상업용 항공기 MRO 시장에서 그들의 리더십을 강화했습니다. 전세기 운영사는 더 작지만 5.22%의 CAGR로 성장할 예정입니다.
* 서비스 제공업체 유형별: 독립 업체가 규모 유지, OEM이 우위 확보: 독립 제3자 정비 업체들은 유연한 노동 모델과 경쟁력 있는 가격으로 비용에 민감한 항공사들을 유치하여 2025년 매출의 48.75%를 유지했습니다. AAR의 Triumph Group 제품 지원 사업 8억 4,500만 달러 인수는 미국 및 아시아 부품 수리 용량을 확대했습니다. OEM 계열 시설은 독점 도구, 기술 데이터 및 장기 서비스 계약에 힘입어 시장 성장률을 능가하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 38.60%를 차지했으며, 이는 이 지역의 대규모 활성 항공기단과 성숙한 유지보수 생태계에서 비롯됩니다. 애틀랜타, 댈러스, 마이애미의 주요 허브는 포괄적인 엔진, 부품 및 중정비 역량과 효율적인 물류를 제공합니다. Pratt & Whitney와 Delta TechOps의 GTF 처리량 30% 증대 협약과 같은 최근 투자는 용량을 강화했습니다.
* 아시아 태평양: 항공사들이 항공기단을 확장하고 정부가 국내 유지보수를 장려함에 따라 5.01%의 가장 빠른 CAGR 전망을 보였습니다. Singapore Aero Engine Services는 2억 4,200만 달러 규모의 신규 시설을 발표했으며, Air India는 벵갈루루에 35에이커 규모의 캠퍼스 건설을 시작하여 1,200개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 기술 선도 지역으로 남아있지만 비용 압박에 직면해 있습니다. Lufthansa Technik은 포르투갈에 새로운 중정비 시설을 포함한 수십억 유로 규모의 투자 프로그램을 승인했습니다. 동유럽 국가들은 경쟁력 있는 인건비를 제공하여 폴란드의 XEOS와 같은 엔진 정비 시설을 유치했습니다. 중동은 지리적 연결성을 활용하여 환승 관련 정비를 유치했으며, 남미는 화물 항공기단을 지원하기 위한 틈새 부품 수리 클러스터를 개발했습니다.

7. 경쟁 환경

경쟁은 중간 수준을 유지했지만, 디지털 투자와 공급망 활용을 위한 규모가 중요해지면서 통합 추세가 나타났습니다. Boeing의 Spirit AeroSystems 83억 달러 인수 계약은 품질을 통제하고 생산 라인을 동기화하려는 기체 OEM의 수직 통합에 대한 관심을 보여줍니다. 독립 선두 업체인 AAR은 부품 수리 용량을 확장하고 지리적 범위를 넓히는 여러 인수를 완료했습니다.

디지털 역량은 핵심 차별화 요소로 부상했습니다. Lufthansa Technik은 Avianca와 함께 Digital Tech Ops Ecosystem을 도입하여 혼합 항공기단 전반에 걸쳐 예측 유지보수 분석을 전개했습니다. Safran은 글로벌 네트워크 확장과 함께 엔진 상태 모니터링 도구를 강화했으며, IFS의 EmpowerMX 인수는 클라우드 기반 유지보수 실행 소프트웨어를 강화했습니다.

노동력 부족과 공급망 위험은 자본, 기술 및 위치 이점을 결합하는 합작 투자를 장려했습니다. GE Aerospace는 Lufthansa Technik과 XEOS 합작 투자를 통해 독일 엔지니어링 전문 지식과 폴란드 비용 경쟁력을 활용했습니다. 통합되고 기술 지원이 가능한 서비스를 제공할 수 있는 업체들은 장기 계약을 확보하고 상업용 항공기 MRO 시장에서 점유율을 높일 수 있는 위치를 선점했습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: GE Aerospace와 Lufthansa Technik은 폴란드에 2억 6,700만 달러 규모의 XEOS LEAP 엔진 센터를 개장하여 연간 250대의 엔진 정비를 목표로 합니다.
* 2024년 10월: GE Aerospace는 글로벌 10억 달러 MRO 지출 이니셔티브의 일환으로 2026년 말까지 유럽 내 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 및 부품 수리 시설에 1억 3천만 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 용량 증대, 정비 시간 단축 및 첨단 기술을 통한 수리 역량 확대를 목표로 합니다.

본 보고서는 전 세계 상업용 항공기 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. MRO는 항공기 또는 그 부품의 오버홀, 검사, 수리 또는 개조를 의미하며, 본 연구는 상업용 항공기 MRO 서비스에 국한되며 군용 및 일반 항공기는 제외됩니다. 시장은 MRO 유형(기체, 엔진, 부품, 라인 정비), 항공기 유형(고정익, 회전익), 최종 사용자(상업 여객 항공사, 화물 운송업체, 리스 회사, 전세기 운영업체), 서비스 제공업체 유형(항공사 계열 MRO, 독립 제3자 MRO, OEM 계열 MRO) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

상업용 항공기 MRO 시장은 2026년 1,009억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 1,281억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.88%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 노후화되는 전 세계 항공기 보유 대수로 인한 중정비 수요 증가, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 애프터마켓 전략 확장, 코로나19 이후 협동체 항공기 활용률 급증, 자국 MRO 산업 육성을 위한 지역 정부의 인센티브 제공, AI 기반 예측 정비 도입, 그리고 USM(Used-Serviceable-Material) 공급망의 공식화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 면허를 소지한 항공기 정비사(A&P technician)의 심각한 부족, 지속적인 엔진 정비 시설(shop visit) 용량 부족, 2차 부품 공급망의 불안정성, 그리고 OEM의 예비 부품 가격 인상 등이 지적됩니다. 특히, 숙련된 정비사 부족과 엔진 정비 용량 제약은 정비 소요 시간(turnaround time)을 연장시키고 비용을 증가시키는 가장 즉각적인 제약으로 작용하고 있습니다.

MRO 유형별로는 엔진 오버홀 부문이 현대식 동력 장치의 복잡성과 높은 비용으로 인해 2025년 전체 매출의 46.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 항공사의 일일 항공기 활용률 극대화를 위한 신속한 항공기 회전 능력의 필요성으로 인해 라인 정비(Line Maintenance) 부문이 다른 범주보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 정부 인센티브와 항공기 보유 대수 증가에 힘입어 2031년까지 5.01%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 OEM들이 자체 데이터와 도구를 활용하여 장기 정비 계약을 확보하기 위해 브랜드 서비스 네트워크 확장에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 경쟁 구도에 변화를 가져오고 있습니다. 보고서는 Lufthansa Technik AG, AAR CORP., Singapore Technologies Engineering Ltd. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 전략적 움직임을 분석합니다.

본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해, 특히 항공기 가동률을 극대화하기 위한 공항 내 기술 기반 라인 정비 수요 증가와 같은 특정 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후화되는 전 세계 항공기단으로 인한 중정비 필요성 증가
  • 4.2.2 OEM 애프터마켓 전략 확장
  • 4.2.3 코로나19 이후 협동체 활용도 급증
  • 4.2.4 자국 MRO를 위한 지역 정부 인센티브
  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수 채택
  • 4.2.6 사용 가능한 자재(USM) 공급망 공식화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 면허 있는 A&P 기술자 심각한 부족
  • 4.3.2 지속적인 엔진 정비소 방문 용량 부족
  • 4.3.3 2단계 부품 공급망 변동성
  • 4.3.4 OEM 예비 부품 가격 인상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 MRO 유형별
  • 5.1.1 기체 정비
  • 5.1.2 엔진 정비
  • 5.1.3 부품 수리 및 정비
  • 5.1.4 라인 정비
• 5.2 항공기 유형별
  • 5.2.1 고정익 항공기
  • 5.2.1.1 협동체 항공기
  • 5.2.1.2 광동체 항공기
  • 5.2.1.3 지역 운송 항공기
  • 5.2.2 회전익 항공기
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 상업용 여객 항공사
  • 5.3.2 화물 운송업체
  • 5.3.3 리스 회사
  • 5.3.4 전세기 운항업체
• 5.4 서비스 제공업체 유형별
  • 5.4.1 항공사 계열 MRO
  • 5.4.2 독립적인 제3자 MRO
  • 5.4.3 OEM 계열 MRO
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lufthansa Technik AG
  • 6.4.2 AAR CORP.
  • 6.4.3 Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • 6.4.4 Delta Air Lines, Inc.
  • 6.4.5 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
  • 6.4.6 General Electric Company
  • 6.4.7 Rolls-Royce plc
  • 6.4.8 Safran SA
  • 6.4.9 RTX Corporation
  • 6.4.10 Air France-KLM Group
  • 6.4.11 MTU Aero Engines AG
  • 6.4.12 StandardAero Aviation Holdings, Inc.
  • 6.4.13 SR Technics Switzerland Ltd.
  • 6.4.14 Turkish Airlines Technic Inc.
  • 6.4.15 Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco)
  • 6.4.16 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co.,Ltd.
  • 6.4.17 SIA Engineering Company Limited
  • 6.4.18 Emirates Engineering (Emirates Group)
  • 6.4.19 TAP Maintenance and Engineering (TAP ME)
  • 6.4.20 GMF AeroAsia
  • 6.4.21 AI Engineering Services Ltd. (AIESL)

7. 시장 기회 및 미래 전망