자동차 실린더 라이너 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

자동차 실린더 라이너 시장 분석 보고서 요약 (2026-2031)

# 1. 서론 및 시장 개요

본 보고서는 자동차 실린더 라이너 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 자동차 실린더 라이너 시장은 2026년 76억 2천만 달러에서 2031년 97억 8천만 달러 규모로 성장하며, 예측 기간(2026-2031) 동안 5.11%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 중장비 내연기관(ICE) 플랫폼의 지속적인 수요, 경량 복합 라이너의 채택 증가, 그리고 아시아 태평양 및 중동/아프리카 지역의 제조 및 재제조 활동 확장에 기인합니다.

가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 MAHLE, Tenneco (Federal-Mogul 사업부), Nippon Piston Ring 등이 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 중장비 ICE 엔진의 전동화 저항 수요: 화물 운송, 건설, 농업 및 해양 장비는 현재 배터리 기술로는 충족하기 어려운 주행 거리와 가동 시간을 요구하므로 여전히 디젤 또는 천연가스 파워트레인에 의존하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 중장비 차량 로드맵은 2040년까지 고효율 연소 엔진을 허용하여, 최소 10년간 라이너 수요를 유지할 것입니다. Volvo의 SuperTruck 2는 마찰 감소 라이너 코팅과 최적화된 연소 전략을 통해 49.9%의 최고 제동 열효율을 달성했으며, TRATON의 13리터 Common Base Engine은 복합 라이너를 사용하여 50%의 효율을 달성하고 다년간의 공급 계약을 확보했습니다. 이는 시장 성장에 1.8%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

* 강화되는 배출가스 규제로 인한 경량 복합 라이너 수요 증가: 2025년부터 시행되는 유로 7(Euro 7) 규정은 더 긴 내구성과 낮은 NOx 배출 기준을 요구하며, 자동차 제조업체들이 우수한 열 전달 및 치수 안정성을 위해 세라믹 강화 알루미늄-실리콘 라이너로 전환하도록 유도하고 있습니다. Federal-Mogul의 2024년 출시 GOE330 압축 흑연 주철(CGI) 라이너는 완전 복합재보다 훨씬 저렴한 비용으로 보어 변형을 27% 감소시키며, 글로벌 중장비 OEM에 채택되었습니다. 인도의 Bharat Stage VII 표준 또한 이러한 요구사항을 반영하여 복합재 채택을 가속화할 것입니다. 이는 시장 성장에 1.2%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

* 재제조 및 애프터마켓 엔진 재건축의 급속한 확장: 재제조 엔진은 신품 대비 40-60%, OEM 소매가 대비 45-65% 저렴하여, 재제조를 순환 경제 인프라의 핵심 요소로 인정하는 북미 및 유럽에서 라이너에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 2025년 미국 경차 및 트럭 애프터마켓 판매가 급증하여 예측 기간 동안 수요를 더욱 견인할 것입니다. 이는 시장 성장에 0.9%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

* 남아시아 및 동남아시아 3차 지역 주조 공장의 성장: 인도, 베트남, 태국은 저비용 자동차 실린더 라이너 제조의 중요한 허브로 자리매김했습니다. 이들 국가는 경쟁력 있는 생산 능력으로 글로벌 OEM 및 부품 공급업체를 유치하고 있습니다. 이 지역의 인건비는 유럽 및 북미 유사 시설 대비 약 50-60% 낮아 고품질 라이너를 저렴한 비용으로 생산할 수 있습니다. 또한, 현지 공급망 개발, 산업 인프라 발전, 정부 지원정책이 결합되어 이 지역의 시장 확대를 이끌고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 실린더 라이너 시장 성장에 0.7%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

* 전기차(EV) 채택 증가: 전기차의 급속한 확산은 내연기관(ICE) 차량의 생산 감소로 이어져 실린더 라이너 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다. 2023년 전 세계 전기차 판매량은 1,400만 대를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다. 특히 중국, 유럽, 북미 지역에서 전기차 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 실린더 라이너 시장 성장에 1.2%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

* 엄격한 환경 규제 및 배출가스 표준: 전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 배출가스 표준은 자동차 제조업체들이 더 효율적이고 친환경적인 엔진 기술을 개발하도록 압력을 가하고 있습니다. 이는 실린더 라이너의 재료 및 제조 공정에 대한 혁신을 촉진하지만, 동시에 내연기관 차량의 전반적인 생산 감소를 유도하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 유로 7(Euro 7) 배출가스 표준은 2025년부터 시행될 예정이며, 이는 자동차 제조업체들이 엔진 설계를 재고하도록 강제할 것입니다. 이러한 규제는 시장 성장에 0.8%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

시장 세분화

실린더 라이너 시장은 재료 유형, 엔진 유형, 차량 유형, 판매 채널 및 지역별로 세분화될 수 있습니다.

재료 유형별:

* 주철 (Cast Iron): 전통적으로 가장 널리 사용되는 재료로, 우수한 내마모성과 내열성을 제공합니다. 비용 효율성이 높아 중장비 및 상용차 엔진에 주로 사용됩니다.
* 강철 (Steel): 주철보다 가볍고 강도가 높아 고성능 엔진 및 경량화를 추구하는 차량에 적용됩니다.
* 복합 재료 (Composite Materials): 세라믹 코팅 또는 기타 첨단 재료를 사용하여 내마모성, 내열성 및 경량성을 극대화한 제품입니다. 주로 프리미엄 차량 및 특수 엔진에 사용됩니다.

엔진 유형별:

* 가솔린 엔진: 승용차 시장의 큰 부분을 차지하며, 다양한 크기와 성능의 실린더 라이너가 필요합니다.
* 디젤 엔진: 상용차, 트럭, 버스 및 중장비에 주로 사용되며, 높은 압력과 온도를 견딜 수 있는 내구성이 강한 라이너가 요구됩니다.
* 천연가스 엔진: 환경 규제 강화로 인해 수요가 증가하고 있으며, 특정 재료 및 설계 요구 사항을 가집니다.

차량 유형별:

* 승용차: 소형차부터 고급 세단 및 SUV까지 다양한 모델에 사용됩니다.
* 상용차: 트럭, 버스, 밴 등 물류 및 운송 산업에 필수적인 차량입니다.
* 오프로드 차량: 건설 장비, 농업 기계 등 험난한 환경에서 작동하는 차량에 사용됩니다.
* 해양 엔진: 선박 및 보트에 사용되는 대형 엔진으로, 부식 방지 및 내구성이 중요합니다.

판매 채널별:

* OEM (Original Equipment Manufacturer): 신차 생산 시 직접 공급되는 채널입니다.
* 애프터마켓: 차량 수리 및 유지보수를 위해 교체 부품으로 판매되는 채널입니다.

지역별:

* 북미: 미국, 캐나다, 멕시코
* 유럽: 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 국가
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 및 기타 아시아 태평양 국가
* 남미: 브라질, 아르헨티나 및 기타 남미 국가
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국 및 기타 중동 및 아프리카 국가

경쟁 환경

글로벌 실린더 라이너 시장은 여러 주요 업체들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 업체들은 제품 혁신, 기술 개발, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 시장 참여자들은 다음과 같습니다:

* MAHLE GmbH (독일)
* Federal-Mogul LLC (미국)
* Darton International (미국)
* Melling Engine Parts (미국)
* IPL (인도)
* Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (일본)
* TPR Co., Ltd. (일본)
* Kolbenschmidt Pierburg AG (독일)
* Shandong Qingte Group Co., Ltd. (중국)
* Jiangsu Huasheng Mechanical Co., Ltd. (중국)
* Samkrish Cylinders (인도)
* GKN Sinter Metals (영국)
* C.R.M. S.r.l. (이탈리아)
* PowerBore (영국)
* Advanced Sleeve (미국)

이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 경량화, 내구성 향상 및 마찰 감소를 위한 신소재 및 코팅 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 글로벌 공급망을 강화하고 지역별 생산 시설을 확장하여 고객 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력을 인식하고 이 지역에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

결론

글로벌 실린더 라이너 시장은 재제조 및 애프터마켓 수요 증가, 남아시아 및 동남아시아의 생산 능력 확대와 같은 긍정적인 요인과 전기차 채택 증가, 엄격한 환경 규제와 같은 부정적인 요인이 복합적으로 작용하며 변화하고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 변화에 대응하기 위해 기술 혁신과 전략적 확장을 지속해야 할 것입니다. 특히, 내연기관의 효율성을 극대화하고 수명을 연장하는 기술 개발이 중요하며, 동시에 전기차 전환 시대에 대비한 새로운 사업 기회를 모색하는 것이 필요합니다.

자동차 실린더 라이너 시장 보고서는 엔진 블록에 장착되어 실린더를 형성하고 엔진 작동 중 왕복 운동 표면에 부드러움을 제공하는 핵심 부품인 실린더 라이너 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 시장 가정, 연구 범위, 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 자동차 실린더 라이너 시장은 2026년 76억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 97억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.11%를 기록할 전망입니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 중장비 내연기관(ICE)의 전동화 저항적 수요, 강화되는 배출가스 규제로 인한 경량 복합재 라이너의 채택 증가, 엔진 재제조 및 애프터마켓 엔진 재건축 시장의 급속한 확대, 남아시아 및 동남아시아 지역의 3단계 주조 공장 성장, 주요 OEM의 모듈형 엔진 플랫폼으로의 전환, 그리고 신흥 시장에서의 차량 수명 연장 프로그램 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 승용차 부문에서의 장기적인 전기차(EV) 채택 증가, 철금속 가격의 변동성으로 인한 공급업체 마진 감소, 복합재 라이너 생산 라인의 높은 자본 집약도, 그리고 OEM의 자체 라이너 제조 경향 등이 지적됩니다.

보고서는 재료 유형(주철, 스테인리스 스틸, 복합재료), 제조 공정(샌드 캐스팅, CNC 가공, 하이드로포밍), 실린더 구성(인라인, V-형), 적용 유형(승용차, 경상용차, 중장비 상용차), 표면 처리(무코팅, 질화 처리, 호닝 처리), 연료 유형(가솔린, 디젤), 접촉 유형(습식, 건식) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 재료 유형 중 복합재 라이너는 엔진의 엄격한 중량 및 열 목표를 충족하는 데 기여하며 2031년까지 9.96%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 접촉 유형에서는 습식 라이너가 30~40% 더 많은 열을 발산하고 교체 시간이 짧아 100만 km 서비스 수명을 목표로 하는 장거리 트럭과 같은 중장비 엔진에 필수적입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 디젤 엔진 생산량과 인도의 상용차 생산량 증가에 힘입어 전 세계 매출의 41.76%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다.

전기차의 확산은 승용차 부문의 라이너 소비를 감소시키지만, 중장비 및 재제조 부문의 견고한 수요가 전체 시장 매출을 긍정적인 성장 경로로 유지하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 MAHLE, Tenneco (Federal-Mogul), Nippon Piston Ring이 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며, 지역 플레이어들도 가격 경쟁력을 바탕으로 입지를 강화하고 있음을 밝힙니다. 보고서는 이들 주요 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

최종적으로, 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 시장 참여자들에게 포괄적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대형 ICE 엔진의 전동화 저항 수요

  • 4.2.2 경량 복합 라이너를 촉진하는 강화된 배출가스 규제

  • 4.2.3 재제조 및 애프터마켓 엔진 재건의 급속한 확장

  • 4.2.4 남아시아 및 동남아시아의 3단계 지역 주조 공장 성장

  • 4.2.5 주류 OEM의 모듈형 엔진 플랫폼으로의 전환

  • 4.2.6 신흥 시장의 차량 수명 연장 프로그램

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 승용차의 장기적인 EV 채택

  • 4.3.2 공급업체 마진을 잠식하는 불안정한 철금속 가격

  • 4.3.3 복합 라이너 생산 라인의 자본 집약도

  • 4.3.4 OEM 자체 라이너 제조 추세

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 주철

  • 5.1.2 스테인리스 스틸

  • 5.1.3 복합 재료

• 5.2 제조 공정별
  • 5.2.1 모래 주조

  • 5.2.2 CNC 가공

  • 5.2.3 하이드로포밍

• 5.3 실린더 구성별
  • 5.3.1 직렬

  • 5.3.2 V형

• 5.4 적용 유형별
  • 5.4.1 승용차

  • 5.4.2 경상용차

  • 5.4.3 중대형 차량

• 5.5 표면 처리별
  • 5.5.1 무코팅

  • 5.5.2 질화 처리

  • 5.5.3 호닝 처리

• 5.6 연료 유형별
  • 5.6.1 가솔린

  • 5.6.2 디젤

• 5.7 접촉 유형별
  • 5.7.1 습식 실린더 라이너

  • 5.7.2 건식 실린더 라이너

• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미

  • 5.8.1.1 미국

  • 5.8.1.2 캐나다

  • 5.8.1.3 북미 기타 지역

  • 5.8.2 남미

  • 5.8.2.1 브라질

  • 5.8.2.2 아르헨티나

  • 5.8.2.3 남미 기타 지역

  • 5.8.3 유럽

  • 5.8.3.1 독일

  • 5.8.3.2 영국

  • 5.8.3.3 프랑스

  • 5.8.3.4 이탈리아

  • 5.8.3.5 스페인

  • 5.8.3.6 러시아

  • 5.8.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.8.4 아시아 태평양

  • 5.8.4.1 중국

  • 5.8.4.2 인도

  • 5.8.4.3 일본

  • 5.8.4.4 대한민국

  • 5.8.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.8.5 중동 및 아프리카

  • 5.8.5.1 아랍에미리트

  • 5.8.5.2 사우디아라비아

  • 5.8.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.8.5.4 튀르키예

  • 5.8.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 MAHLE GmbH

  • 6.4.2 Tenneco Inc.

  • 6.4.3 Nippon Piston Ring Co., Ltd.

  • 6.4.4 ZYNP International Corp.

  • 6.4.5 TPR Co., Ltd.

  • 6.4.6 Rheinmetall AG (KS Kolbenschmidt)

  • 6.4.7 Melling Engine Parts

  • 6.4.8 Liners India Ltd.

  • 6.4.9 Kusalava International

  • 6.4.10 Westwood Cylinder Liners Ltd.

  • 6.4.11 Tianrun Crankshaft Co., Ltd.

  • 6.4.12 Cook Compression

  • 6.4.13 Hitachi Astemo Ltd.

  • 6.4.14 SPM Automotive

  • 6.4.15 ANAND Group

  • 6.4.16 Federal-Mogul Goetze India

  • 6.4.17 Cyltech Mexico

  • 6.4.18 Wössner GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망