액상란 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

액상 계란 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 액상 계란 시장은 2026년 32.2억 달러에서 2031년 41.6억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.45%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 생산 수요 증가에 따른 공급망 적응과 편리한 단백질 옵션에 대한 소비자 선호도 변화에 의해 주도됩니다. 식품 제조업체들은 취급 용이성, 일관된 품질, 긴 유통기한으로 인해 액상 계란을 제품 제조에 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한, 살모넬라균을 효과적으로 제거하면서 필수 단백질, 비타민, 미네랄 등 계란의 영양 프로필을 유지하는 저온 살균 공정 의무화와 같은 엄격한 식품 안전 규제는 산업 전반에 걸쳐 가공 기술 및 품질 관리 조치에 대한 투자를 증가시키고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2024년 매출의 55.54%를 차지하며 전체 액상 계란이 시장을 선도했으며, 계란 흰자는 2030년까지 6.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2024년 냉장 액상 계란이 47.64%의 점유율을 기록했으며, 상온/장기 보관 가능 제품은 2030년까지 7.04%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장별: 2024년 판매량의 60.22%를 벌크 용기가 차지했으며, 파우치는 예측 기간 동안 6.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 산업용 수요가 50.16%를 차지했으며, 소매 부문은 2030년까지 7.25%의 CAGR로 가장 빠르게 확장될 것으로 보입니다.
* 지역별: 2024년 북미가 34.48%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 7.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 액상 계란 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 푸드 서비스 및 산업용 베이킹의 편의성 수요: 푸드 서비스 및 산업용 베이킹 부문에서 액상 계란은 운영 간소화, 일관된 품질 유지, 오염 위험 및 폐기물 감소에 기여하며 필수적인 재료로 자리 잡고 있습니다. 특히 노동력 부족으로 자동화 채택이 가속화되면서 액상 계란의 편의성 요소가 더욱 부각되고 있습니다.
2. 엄격한 식품 안전 규제: 규제 당국은 살모넬라균과 같은 병원성 미생물을 제거하면서 영양가를 보존하는 저온 살균 공정을 점점 더 의무화하고 있습니다. FDA의 21 CFR Part 160 및 FSIS의 살모넬라균 오염물질 분류와 같은 규제는 저온 살균 제품에 대한 경쟁 우위를 창출하며, 캐나다 식품 검사청의 새로운 수출 요건 또한 안전 표준에 대한 글로벌 규제 조화를 보여줍니다.
3. 피트니스 소비자들의 고단백 식단 채택: 근육 발달 및 체중 관리에 대한 소비자 인식이 높아지면서 편리하고 고품질의 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 액상 계란 흰자는 컵당 26g의 단백질을 제공하며 지방 함량이 낮아 피트니스 애호가 및 건강 의식 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다.
4. 즉석 조리 및 가공 식품의 확장: 도시화와 생활 방식의 변화는 준비 시간을 단축하면서도 영양가를 유지하는 편리한 식사 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 액상 계란을 포함한 즉석 조리 제품은 껍질 계란 대안에 비해 긴 유통기한과 일관된 품질로 이점을 얻고 있습니다. 특히 아시아 태평양 시장은 도시화된 중산층 인구와 가처분 소득 증가에 힘입어 가공 식품 소비에서 강력한 성장을 보이고 있습니다.
5. 윤리적 및 케이지 프리(Cage-Free) 조달: 북미와 유럽을 중심으로 동물 복지에 대한 인식이 높아지면서 케이지 프리 및 윤리적으로 조달된 액상 계란 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
6. 제품 및 포장 혁신: 전 세계적으로 제품 및 포장 혁신이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 원료 계란 가격 변동성: 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 발생은 심각한 공급 차질을 야기하여 액상 계란의 비용 구조에 직접적인 영향을 미칩니다. USDA는 2025년 계란 가격이 41.1% 상승할 것으로 예측하며, 이는 주로 HPAI가 상업용 산란계 농장에 미치는 영향 때문입니다. 사료 비용 변동성 또한 가격 불안정성을 심화시킵니다.
2. 식물성 계란 대체품의 확장: 대체 단백질 기술은 식품 응용 분야에서 계란의 기능을 점점 더 모방하고 있으며, 전통적인 액상 계란 제품에 대한 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 비건 계란 시장은 건강 인식 증가, 계란 알레르기, 윤리적 고려 사항 등으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. EVERY Company와 같은 기업은 정밀 발효를 통해 닭 없이 계란 흰자 단백질을 생산하며, 아쿠아파바, 렌틸, 콩 단백질을 사용한 식물성 대안도 특정 응용 분야에서 액상 계란에 도전하고 있습니다.
3. 신흥 시장의 콜드 체인(Cold-Chain) 격차로 인한 부패: 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미와 같은 신흥 시장에서는 콜드 체인 인프라 부족으로 인해 제품 부패 위험이 높아져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
4. 가공 식품에 대한 소비자 회의론: 특히 선진 시장을 중심으로 가공 식품에 대한 소비자 회의론이 존재하며, 이는 액상 계란 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 전체 액상 계란은 산업용 베이킹부터 푸드 서비스 운영에 이르는 다양한 요리 응용 분야에서의 다용도성으로 인해 2024년 시장 점유율 55.54%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 계란 흰자는 고단백, 저지방 대안을 찾는 피트니스 의식 소비자들에 의해 2030년까지 6.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 계란 노른자는 유화 특성을 요구하는 특수 응용 분야에서 꾸준한 수요를 보이며, 혼합 및 스크램블 믹스는 편의성을 중시하는 부문을 공략합니다. 서스캐처원 대학의 병원균 비활성화를 위한 공학적 나노 구조 개발과 같은 기술 혁신은 계란 품질 손상 없이 살모넬라균을 80.4% 감소시키는 등 제품 유형 선호도를 재편할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 형태별: 냉장 액상 계란은 선진 시장의 확립된 콜드 체인 인프라와 소비자 친숙도에 힘입어 2024년 시장 점유율 47.64%를 유지하고 있습니다. 그러나 상온/장기 보관 가능 제품은 초고온 살균 및 무균 포장 기술 발전으로 냉장 없이 유통기한을 연장할 수 있게 되면서 7.04%의 가장 강력한 CAGR을 보이며 성장하고 있습니다. FDA가 M.G. Waldbaum Co.의 초고온 살균 액상 계란에 대한 임시 허가를 취소한 것은 상온 보관 가능 제품 개발을 가능하게 하는 고급 가공 방법에 대한 규제 승인을 시사합니다.
* 포장별: 벌크 용기는 산업 및 푸드 서비스 부문에서 대량 응용 분야의 비용 효율성과 취급 편의성을 중시하여 2024년 시장 점유율 60.22%로 지배적입니다. 파우치는 소비자 편의성 트렌드와 소매 응용 분야에서 폐기물을 줄이는 부분 제어 이점에 힘입어 6.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 포장 형식으로 부상하고 있습니다. 카톤 및 병은 취급 편의성과 브랜드 가시성 요구 사항이 비용 고려 사항과 균형을 이루는 중간 용량 응용 분야에 사용됩니다.
* 유통 채널별: 산업 채널은 식품 제조업체, 제과점 및 가공 시설에 일관된 품질과 경쟁력 있는 가격을 제공하며 2024년 시장 점유율 50.16%를 차지합니다. 푸드 서비스 및 기관 채널은 편의성과 식품 안전을 우선시하는 레스토랑, 카페테리아 및 케이터링 운영을 지원합니다. 소매 채널은 편리한 요리 솔루션에 대한 소비자 채택과 소비자 친화적인 포장 형식의 가용성 증가에 힘입어 7.25%의 가장 강력한 CAGR로 성장하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율 34.48%로 시장을 선도하며, 확립된 식품 가공 인프라, 포괄적인 규제 프레임워크, 높은 1인당 단백질 소비량이 성장을 견인합니다. 시장 성숙도로 인해 물량 증가는 제한적이지만, 고부가가치 제품 및 프리미엄 포지셔닝에서 기회가 존재합니다.
* 아시아 태평양: 도시화, 중산층 확장, 단백질 소비 증가에 힘입어 2030년까지 7.43%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 주요 계란 생산국으로서 액상 계란 가공 성장의 기회를 제공합니다. 그러나 신흥 시장의 콜드 체인 인프라 한계는 부패 위험을 초래합니다.
* 유럽: 식물성 대안과의 경쟁 및 시장 포화에도 불구하고 강력한 규제와 소비자 수용도를 바탕으로 안정적인 시장 입지를 유지합니다. 동물 복지에 대한 지역의 초점은 케이지 프리 및 윤리적으로 조달된 액상 계란 제품에 대한 프리미엄 수요를 창출합니다.
* 중동, 아프리카 및 남미: 도시화 및 식품 가공 산업 확장을 통해 성장 잠재력을 제공하지만, 인프라 격차와 경제적 불안정으로 인해 시장 개발을 위한 전략적 현지 파트너십이 필요합니다.

경쟁 환경

액상 계란 시장은 10점 만점에 4점의 중간 정도의 파편화된 경쟁을 보이며, 지역 및 전문 플레이어 간의 통합 기회가 있음을 나타냅니다. 선도적인 가공업체들은 생산부터 유통까지 공급망을 통제하는 수직 통합 전략을 추구하며, 소규모 플레이어는 틈새 시장이나 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 지역 시장에 집중합니다. 고온 단시간 처리 및 초고온 처리와 같은 고급 저온 살균 방법과 무균 포장 및 변형 대기 포장과 같은 혁신적인 포장 기술 채택은 기업이 향상된 품질과 긴 유통기한을 가진 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 확보할 수 있도록 합니다. 기업들은 전략적 인수 및 통합을 통해 지리적 입지와 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

시장은 콜드 체인 인프라가 제한적인 신흥 지역에서 상온 보관 가능 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장 기회를 제공합니다. 프리미엄 부문에서는 유기농, 케이지 프리 및 특수 영양 제품이 제조업체에게 더 높은 이윤을 얻을 기회를 제공합니다.

주요 시장 참여자: Igreca S.A., Ovobest Eiprodukte GmbH & Co. KG, Cal-Maine Foods Inc., Cargill Incorporated, Michael Foods Inc.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Sa-Nguan Farm은 2025년 1월 저온 살균 케이지 프리 액상 전란을 출시했으며, 2025년 중반에는 저온 살균 케이지 프리 액상 계란 흰자 및 노른자 제품을 출시할 계획입니다.
* 2024년 10월: 오하이오주 오크우드에 본사를 둔 Cooper Farms는 공정 라인에 대한 두 가지 주요 투자를 통해 계란 가공 작업을 강화했습니다. 이 회사는 오하이오주 포트 리커버리에 있는 액상 계란 가공 시설에 저장 사일로를 설치하고 생산 라인에 새로운 계란 분리기를 통합하여 운영 효율성, 용량 및 지속 가능성을 높였습니다.

이 보고서는 액상 계란 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하여 시장을 심층적으로 탐구합니다.

보고서에 따르면, 액상 계란 시장은 2026년 32.2억 달러에서 2031년 41.6억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 식품 서비스 및 산업 제빵 분야의 편의성 수요 증가, 엄격해지는 식품 안전 규제로 인한 살균 액상 계란 선호, 피트니스 소비자들 사이의 고단백 식단 채택 확산, 즉석 조리 및 가공 식품 시장의 확대, 윤리적이고 케이지 프리(cage-free) 사육 방식에 대한 관심 증대, 그리고 제품 및 포장 혁신 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원료 계란 가격 변동성, 식물성 계란 대체재 시장의 확장, 신흥 시장에서의 콜드체인(cold-chain) 미비로 인한 제품 변질 문제, 그리고 가공 식품에 대한 소비자들의 회의적인 시각 등이 지목됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 기존 경쟁업체 간의 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(전란액, 난백, 난황, 혼합액), 형태(냉장, 냉동, 상온/장기 보존), 포장(카톤, 병, 파우치, 대량 용기), 유통 채널(산업용, 식품 서비스 및 기관, 소매) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

특히 아시아-태평양 지역은 도시화와 중산층 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 7.43%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 상온/장기 보존 액상 계란은 초고온 살균(ultra-pasteurization) 및 무균 포장 기술 덕분에 유통기한이 9개월까지 연장되어 콜드체인 의존도를 낮추고 물류 비용을 절감하며 주목받고 있습니다. 소매 부문에서는 소비자 친화적인 파우치 포장이 1회 제공량 조절 및 플라스틱 사용량 감소의 이점으로 인해 연평균 6.52%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Michael Foods Inc., Cargill Incorporated, Cal-Maine Foods Inc. 등 주요 20개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다.

보고서는 이러한 심층적인 분석을 바탕으로 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식품 서비스 및 산업용 베이킹의 편의성 중심 수요
  • 4.2.2 강화된 식품 안전 규제로 인한 살균 액란 선호
  • 4.2.3 피트니스 소비자들 사이의 고단백 식단 채택
  • 4.2.4 간편 조리 및 가공 식품의 확대
  • 4.2.5 윤리적이고 케이지 프리 조달
  • 4.2.6 제품 및 포장 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원란 가격 변동성
  • 4.3.2 식물성 계란 대체품의 확대
  • 4.3.3 신흥 시장에서 콜드체인 격차로 인한 부패
  • 4.3.4 가공 식품에 대한 소비자 회의론
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 전란액
  • 5.1.2 난백
  • 5.1.3 난황
  • 5.1.4 혼합/스크램블 믹스 (우유, 소금 등 포함)
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 냉장 액상
  • 5.2.2 냉동 액상
  • 5.2.3 상온/상온 보관 가능
• 5.3 포장별
  • 5.3.1 카톤
  • 5.3.2 병
  • 5.3.3 파우치
  • 5.3.4 대량 용기
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 산업용
  • 5.4.2 푸드서비스 및 기관
  • 5.4.3 소매
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 뉴질랜드
  • 5.5.4.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Michael Foods Inc. (Post Holdings)
  • 6.4.2 Cargill Incorporated
  • 6.4.3 Cal-Maine Foods Inc.
  • 6.4.4 Rose Acre Farms Inc.
  • 6.4.5 Ovobest Eiprodukte GmbH & Co. KG
  • 6.4.6 Igreca S.A.
  • 6.4.7 Rembrandt Foods
  • 6.4.8 EggSolutions (Global Egg Corp)
  • 6.4.9 Noble Foods Ltd.
  • 6.4.10 Eurovo Srl
  • 6.4.11 DAVA Foods A/S
  • 6.4.12 Deb-El Food Products LLC
  • 6.4.13 Global Food Group BV
  • 6.4.14 MPS Egg Farms
  • 6.4.15 Eggway International Asia Pvt Ltd.
  • 6.4.16 Ready Egg Products Ltd.
  • 6.4.17 Newburg Egg Inc.
  • 6.4.18 Vital Farms Inc.
  • 6.4.19 The EVERY Company
  • 6.4.20 Fremont Farms of Iowa

7. 시장 기회 및 미래 전망