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자동차 스티어링 시스템 시장 개요 (2026-2031년 예측)
모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 자동차 스티어링 시스템 시장은 2025년 349억 8천만 달러에서 2026년 368억 5천만 달러로 성장하여, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.34%를 기록하며 2031년에는 477억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 유압식 보조 장치에서 전자식 파워 스티어링(EPS)으로의 빠른 전환과 스티어-바이-와이어(Steer-by-wire) 시스템의 최초 상용화에 기반을 두고 있습니다. 강화되는 글로벌 배출가스 규제와 배터리 전기차(BEV)의 점유율 증가는 에너지 효율적인 스티어링 기술의 사업성을 강화하며, UNECE R155에 따른 사이버 보안 규정은 소프트웨어 정의 전자 제어 장치(ECU)에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 중국의 규모 이점과 일본의 고정밀 부품 전문성에 힘입어 48.67%의 매출 점유율을 유지하고 있습니다. 주요 Tier-1 공급업체들은 핵심 기술을 통합하여 지적 재산권을 확보하고, 이중화된 ‘고장 시 작동(fail-operational)’ 아키텍처에 필요한 높은 초기 투자를 조달하고 있습니다. 희토류 함량을 줄이고, 경량화를 달성하며, 재료비 증가 없이 기능 안전성을 향상시킬 수 있는 모터 및 센서 전문 기업들에게 기회가 창출되고 있습니다.
# 시장 스냅샷
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 368억 5천만 달러
* 2031년 시장 규모: 477억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 5.34%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 플레이어: JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd.
# 주요 보고서 요약
* 부품별: 2025년 기준, 스티어링 컬럼/랙이 38.74%로 시장을 선도했으며, 전동 모터는 2031년까지 연평균 8.53%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 메커니즘별: 전자식 파워 스티어링(EPS)이 2025년 시장의 71.20%를 차지했으며, 스티어-바이-와이어는 2031년까지 연평균 7.95%로 발전할 것입니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 시장의 62.65%를 차지했고, 경상용차는 2031년까지 연평균 7.28%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 판매 채널별: OEM이 2025년 시장의 86.70%로 지배적이었으며, 애프터마켓은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.02%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장의 48.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.52%로 성장할 것으로 예측됩니다.
# 글로벌 자동차 스티어링 시스템 시장 동향 및 통찰력
성장 동력:
1. ICE 및 xEV 플랫폼에서의 빠른 EPS 보급: 전자식 파워 스티어링(EPS)은 중국 승용차 산업에서 매우 보편화되었으며, 유럽과 일본에서도 거의 모든 차량에 적용되고 있습니다. OEM은 연료 절감 효과를 얻고 전기 구동계의 회생 제동 호환성을 확보할 수 있습니다. ZF의 상용차 EPS가 유압유 없이 최대 8,000Nm를 제공하는 등, 이 기술은 소형차부터 Class 8 트럭까지 확장되고 있습니다. 컬럼-어시스트(Column-assist) 유닛은 B-세그먼트 시장을 지배하며, 더 높은 정밀도와 노면 감각이 필요한 프리미엄 차량에서는 랙-어시스트(Rack-assist) 디자인이 점유율을 높이고 있습니다. 이러한 빠른 전환은 자동차 스티어링 시스템 시장의 꾸준한 성장을 견인하고 있습니다.
2. 프리미엄 전기차의 스티어-바이-와이어 도입 (2025년부터): ZF가 2025년 NIO ET9에 시스템을 출시한 데 이어, 메르세데스-벤츠는 2026년 유럽 최초의 양산형 스티어-바이-와이어 시스템을 선보일 것입니다. 기계식 샤프트를 제거함으로써 주차를 용이하게 하고 고속도로 안정성을 향상시키는 가변 스티어링 비율이 가능해집니다. 토요타의 ‘원 모션 그립(One Motion Grip)’ 휠은 기존 540도 회전 대신 200도 입력으로 인체공학적 개선과 실내 공간 활용을 보여줍니다. 이중화된 모터, 전원 공급 장치 및 햅틱 피드백은 운전자의 신뢰를 유지하지만, 소비자 수용 연구에 따르면 학습 곡선이 존재하여 고급 브랜드 외의 확산에는 시간이 걸릴 수 있습니다.
3. 유로 7/CAFÉ 규제 충족을 위한 경량 스티어링 컬럼: 공급업체들은 강철에서 알루미늄 또는 마그네슘으로 전환하고 중공 샤프트 디자인을 활용하고 있습니다. JTEKT의 JIGB® 통합 기어-베어링 유닛은 두 가지 기능을 통합하여 공간을 절약하고 토크 손실을 줄이면서도 충돌 성능을 유지합니다. 10%의 중량 감소는 0.3%의 연료 효율성 향상으로 이어지며, 이는 주행 거리를 늘리고자 하는 전기차 브랜드에 환영받는 결과입니다. 이제 경쟁 우위는 경량 금속과 고강도 접합 공정을 결합하여 에너지 흡수 경로를 보호하는 데 있습니다.
4. ADAS-ready “고장 시 작동(Fail-operational)” 아키텍처에 대한 OEM 수요: 레벨 3 핸즈오프(hands-off) 주행 규제는 자동 모드가 해제될 경우 200밀리초 이내에 스티어링 개입을 요구합니다. 독립된 전원 및 통신 경로를 갖춘 듀얼 모터 EPS 레이아웃이 이러한 요구를 충족합니다. 넥스티어(Nexteer)의 Quiet Wheel™은 자율 주행 중 스티어링 휠 회전을 없애면서도 요청 시 운전자에게 부드러운 제어권을 다시 넘겨줍니다. 이러한 이중화는 단위 가격을 40-60% 상승시키지만, 규제 준수 요구사항으로 인해 프리미엄 OEM에게는 피할 수 없는 투자이며, 공급업체의 장기적인 콘텐츠 성장을 보장합니다.
5. UNECE R155에 따른 사이버 보안 ECU: UNECE R155 규정은 차량의 사이버 보안 및 사이버 보안 관리 시스템을 의무화합니다. 이는 소프트웨어 정의 ECU에 대한 수요를 촉진하며, 특히 유럽 시장에서 강력한 영향을 미치고 전 세계적으로 확산될 것입니다. 이러한 규제는 스티어링 시스템의 전자 부품에 대한 보안 강화와 복잡성 증가를 요구하며, 이는 공급업체에게 새로운 기회를 제공합니다.
6. OTA(Over-the-Air) 업데이트 가능한 토크 오버레이 소프트웨어: OTA 업데이트 가능한 토크 오버레이 소프트웨어는 차량 수명 주기 동안 스티어링 로직을 업데이트할 수 있게 하여, 프리미엄 차량을 중심으로 전 세계적으로 확산될 것입니다. 이는 공급업체에게 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 가치를 제공하고, 새로운 서비스 기반 수익 모델을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
본 보고서는 자동차 조향 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 그리고 주요 요약을 포함하여 전반적인 시장 이해를 돕습니다.
1. 시장 개요 및 성장 전망
자동차 조향 시스템 시장은 2026년 368.5억 달러 규모에서 2031년까지 477.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 꾸준한 성장세를 나타냅니다.
2. 시장 동인 (Market Drivers)
* EPS(전자식 파워 스티어링) 보급 확대: 내연기관(ICE) 및 XEV(전기차) 플랫폼 전반에 걸쳐 EPS 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
* Steer-by-Wire(SBW) 시스템 도입: 2025년부터 프리미엄 전기차(EV)에 Steer-by-Wire 시스템이 배포될 예정이며, 이는 기계적 연결을 제거하고 가변 조향비 및 실내 재설계를 가능하게 하는 혁신적인 기술로, 2031년까지 7.95%의 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 경량 조향 컬럼 수요 증가: Euro 7 및 CAFE(기업 평균 연비) 규제 충족을 위한 경량 조향 컬럼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 지원 ‘Fail-Operational’ 아키텍처 요구: OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 ADAS에 대비한 ‘Fail-Operational’ 아키텍처에 대한 수요를 보이고 있습니다.
* 사이버 보안 ECU 의무화: UNECE R155 규제 시장에서 사이버 보안이 강화된 ECU(전자 제어 장치)가 의무화되고 있습니다.
* OTA(Over-The-Air) 업데이트 가능 토크 오버레이 소프트웨어 수익: OTA 업데이트를 통한 토크 오버레이 소프트웨어 수익 창출 기회가 확대되고 있습니다.
3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
* 희토류 자석 가격 변동성: 희토류 자석 가격의 변동성은 EPS 부품 원가(BOM)를 상승시키고 생산 일정에 영향을 미쳐, 철-질소 또는 유도 모터 대안에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
* 자동차 MCU(마이크로컨트롤러 유닛) 부족: 2026년까지 자동차 MCU 부족 현상이 지속될 것으로 예상됩니다.
* Steer-by-Wire 도입 지연: 조향감(steering-feel)에 대한 우려로 인해 Steer-by-Wire 시스템의 광범위한 도입이 지연되고 있습니다.
* Tier-1 공급업체 통합: Tier-1 공급업체들의 통합은 OEM의 협상력을 제한하는 요인으로 작용합니다.
4. 시장 세분화 및 분석
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 메커니즘별: 전자식 파워 스티어링(EPS), 유압식 파워 스티어링(HPS), 전기 유압식 파워 스티어링(EHPS), Steer-by-Wire로 구분됩니다. 특히 EPS는 2025년 매출의 71.20%를 차지하며 지배적인 메커니즘입니다.
* 부품별: 유압 펌프, 전기 모터, 조향 컬럼/랙, 센서(토크, 각도, 위치), ECU 및 기타 부품으로 구성됩니다.
* 차량 유형별: 승용차(해치백, 세단, SUV, MPV)와 상용차(경량 상용차, 중형 및 대형 상용차)로 나뉩니다.
* 판매 채널별: OEM(신차 시장)과 애프터마켓으로 구분됩니다. 애프터마켓은 차량 복잡성 증가 및 ‘수리할 권리(right-to-repair)’ 규제 강화에 힘입어 2031년까지 7.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 세분화되어 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.
5. 기술적 전망 및 규제 환경
Steer-by-Wire와 같은 혁신 기술의 발전과 Euro 7/CAFE, UNECE R155와 같은 규제 환경 변화가 시장에 미치는 영향이 분석됩니다.
6. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, Mando Corporation, Hyundai Mobis 등 주요 14개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 합니다.
7. 가치/공급망 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인
가치/공급망 분석과 함께 신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.
8. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 잠재적 성장 영역을 식별합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 ICE 및 XEV 플랫폼에서 EPS의 빠른 보급
- 4.2.2 2025년부터 프리미엄 EV에 스티어-바이-와이어 배포
- 4.2.3 Euro 7/CAFE 규격 충족을 위한 경량 스티어링 칼럼
- 4.2.4 ADAS 지원 “고장 작동” 아키텍처에 대한 OEM 수요
- 4.2.5 UNECE R155 시장에서 사이버 보안 ECU 의무화
- 4.2.6 OTA 업그레이드 가능한 토크 오버레이 소프트웨어 수익
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 희토류 자석 가격 변동성으로 인한 EPS BOM 증가
- 4.3.2 2026년까지 자동차 MCU 부족
- 4.3.3 스티어링 감각 우려로 인한 스티어-바이-와이어 출시 지연
- 4.3.4 Tier-1 통합으로 인한 OEM 협상력 제한
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 기술 전망
- 4.6 규제 환경
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 협상력
- 4.7.3 공급업체의 협상력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)
- 5.1 구성 요소별
- 5.1.1 유압 펌프
- 5.1.2 전기 모터
- 5.1.3 스티어링 칼럼 / 랙
- 5.1.4 센서 (토크, 각도, 위치)
- 5.1.5 전자 제어 장치 (ECU)
- 5.1.6 기타 구성 요소
- 5.2 차량 유형별
- 5.2.1 승용차
- 5.2.1.1 해치백
- 5.2.1.2 세단
- 5.2.1.3 스포츠 유틸리티 차량
- 5.2.1.4 다목적 차량
- 5.2.2 상업용 차량
- 5.2.2.1 경상용차
- 5.2.2.2 중형 및 대형 상업용 차량
- 5.3 메커니즘별
- 5.3.1 전자식 파워 스티어링 (EPS)
- 5.3.2 유압식 파워 스티어링 (HPS)
- 5.3.3 전기 유압식 파워 스티어링 (EHPS)
- 5.3.4 스티어 바이 와이어
- 5.4 판매 채널별
- 5.4.1 OEM
- 5.4.2 애프터마켓
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 북미 기타 지역
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 남미 기타 지역
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 러시아
- 5.5.3.6 유럽 기타 지역
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 일본
- 5.5.4.3 인도
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 터키
- 5.5.5.2 사우디아라비아
- 5.5.5.3 아랍에미리트
- 5.5.5.4 남아프리카
- 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
- 6.4.1 JTEKT Corporation
- 6.4.2 Robert Bosch GmbH
- 6.4.3 ZF Friedrichshafen AG
- 6.4.4 Nexteer Automotive Corporation
- 6.4.5 NSK Ltd
- 6.4.6 Mando Corporation
- 6.4.7 Showa Corporation
- 6.4.8 Hitachi Astemo
- 6.4.9 Hyundai Mobis
- 6.4.10 ThyssenKrupp Presta
- 6.4.11 Schaeffler Group
- 6.4.12 Denso Corporation
- 6.4.13 Knorr-Bremse AG
- 6.4.14 China Automotive Systems Inc
7. 시장 기회 & 미래 전망
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자동차 조향 시스템은 운전자의 의도에 따라 차량의 진행 방향을 제어하는 핵심 장치입니다. 이는 운전대(스티어링 휠)의 조작을 바퀴의 각도 변화로 변환하여 차량의 방향을 전환하며, 차량의 안전성, 조종성, 승차감에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 시스템입니다.
초기 자동차 조향 시스템은 운전대와 바퀴가 기계적으로 직접 연결된 기계식 조향 시스템이 주를 이루었습니다. 웜 기어 방식이나 랙 앤 피니언 방식 등이 대표적이며, 구조가 단순하고 견고하다는 장점이 있었으나, 조향 시 운전자가 많은 힘을 들여야 했고 노면의 충격이 운전대로 직접 전달되는 단점이 있었습니다.
이러한 단점을 보완하기 위해 등장한 것이 유압식 동력 조향 시스템(Hydraulic Power Steering, HPS)입니다. 엔진 동력을 이용하여 유압 펌프를 구동하고, 이 유압을 통해 조향력을 보조하는 방식입니다. 운전자의 조향 부담을 크게 줄여 운전 편의성을 향상시켰으나, 엔진 부하로 인한 연비 저하, 유압 오일 누유 가능성, 그리고 시스템의 복잡성 등의 한계가 있었습니다.
현대에 가장 널리 사용되는 방식은 전동식 동력 조향 시스템(Electric Power Steering, EPS)입니다. 유압 펌프 대신 전기 모터를 사용하여 조향력을 보조하며, 엔진 동력에 의존하지 않아 연비 향상에 기여합니다. 또한, 시스템의 소형화 및 경량화가 가능하며, 전자 제어를 통해 정밀한 조향감 구현이 용이합니다. EPS는 모터의 위치에 따라 컬럼 타입(C-EPS), 피니언 타입(P-EPS), 랙 타입(R-EPS) 등으로 분류되며, 특히 자율주행 기술과의 연동이 용이하여 미래 자동차의 핵심 기술로 각광받고 있습니다.
궁극적인 미래 조향 시스템으로 스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire, SbW) 기술이 개발되고 있습니다. 이는 운전대와 바퀴 사이의 기계적 연결을 완전히 제거하고, 전자 신호로 조향을 제어하는 방식입니다. SbW는 차량 설계의 자유도를 높이고, 노면 충격으로부터 운전자를 완전히 격리하며, 정밀한 조향 제어를 가능하게 합니다. 그러나 시스템의 안전성 및 신뢰성 확보, 그리고 관련 법규 정비가 상용화를 위한 주요 과제로 남아 있습니다.
자동차 조향 시스템은 단순히 방향을 바꾸는 기능을 넘어, 차량의 안전성 확보와 운전 편의성 증진에 필수적인 역할을 수행합니다. 저속에서는 가벼운 조향으로 주차 및 U턴을 용이하게 하고, 고속에서는 안정적인 조향감을 제공하여 주행 안전성을 높입니다. 또한, 노면으로부터의 충격을 완화하여 승차감을 개선하는 데에도 기여합니다. 특히 자율주행 시대에는 운전자의 개입 없이 차량 스스로 방향을 제어하는 핵심 액추에이터로서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
관련 기술로는 차선 유지 보조 시스템(LKA)과 주차 보조 시스템이 조향 시스템과 직접적으로 연동되어 운전자의 편의와 안전을 돕습니다. 또한, 조향, 제동, 현가 장치를 통합 제어하는 통합 섀시 제어 시스템은 차량의 운동 성능과 안정성을 극대화합니다. 가변 기어비 조향 시스템은 속도에 따라 조향 기어비를 변경하여 조종성을 향상시키며, 후륜 조향 시스템(RWS)은 뒷바퀴도 조향하여 회전 반경을 줄이고 고속 안정성을 증대시킵니다. 이 모든 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 기능 구현에 조향 시스템은 핵심적인 역할을 담당합니다.
현재 자동차 조향 시스템 시장은 EPS가 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 전 세계적인 연비 규제 강화와 전기차 시장의 성장은 EPS의 수요를 더욱 증대시키고 있습니다. 자율주행 기술의 발전은 SbW 기술 개발을 가속화하고 있으며, 안전성과 신뢰성 확보가 시장의 주요 화두입니다. 보쉬(Bosch), ZF, 셰플러(Schaeffler), 현대모비스 등 글로벌 자동차 부품사들이 이 시장에서 치열하게 경쟁하고 있으며, 하드웨어뿐만 아니라 정밀 제어, 보안, 무선 업데이트(OTA) 기능 등을 포함하는 소프트웨어 역량이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.
미래 자동차 조향 시스템은 완전한 스티어 바이 와이어(SbW)의 상용화를 목표로 발전할 것입니다. 이는 자율주행 레벨 3 이상에서 필수적인 기술로, 법규 및 안전성 검증이 중요합니다. 또한, 소프트웨어 정의 조향 시스템으로 진화하여 무선 업데이트를 통한 기능 개선과 운전자 맞춤형 조향감 제공이 가능해질 것입니다. 조향, 제동, 현가 등 섀시 시스템의 완전한 통합 제어를 통해 차량의 운동 성능 및 안전성을 극대화하는 방향으로 발전할 것이며, 운전자의 선호도와 주행 환경에 따라 조향감을 조절하는 개인화 기술도 중요해질 것입니다. SbW 시스템의 이중화, 삼중화 등 고도화된 안전 메커니즘 개발은 필수적이며, 자율주행 셔틀, 로보택시 등 미래 모빌리티 서비스 환경에서 조향 시스템의 역할 변화 또한 주목됩니다. 이처럼 자동차 조향 시스템은 단순한 기계 장치를 넘어, 미래 모빌리티의 핵심을 이루는 고도화된 전자 제어 시스템으로 진화하고 있습니다.