제약 가격 책정 연구 도구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

제약 가격 책정 연구 도구 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 제약 가격 책정 연구 도구 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 적용 분야(처방 의약품 및 일반의약품), 유형(시장 기반 가격 책정, 가치 기반 가격 책정 및 비용 기반 가격 책정), 그리고 지역(북미, 유럽 및 기타 지역)별로 세분화되어 있습니다.

2025년 제약 가격 책정 연구 도구 시장 규모는 17억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 21억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 예측됩니다.

# 2. 시장 개요 및 성장 동력

제약 가격 책정 연구 도구 시장은 제약 가격 책정의 복잡성 증가와 가치 기반 가격 책정(Value-Based Pricing, VBP) 모델의 확산에 힘입어 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제약 산업은 의약품 가격 책정 및 가치 기반 가격 책정과 관련된 도전 과제의 복잡성이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

전통적인 비용 기반 가격 책정에서 벗어나, 제약 회사들은 의약품이 환자와 의료 시스템에 제공하는 임상적, 경제적 가치를 고려하는 가치 기반 가격 책정 모델을 점차 채택하고 있습니다. 이는 시장별 가변적인 가격 책정을 포함하며, 특정 환자 집단, 의료 시스템, 그리고 지불 의사에 따라 가격이 달라집니다. 수십 년간 브랜드 의약품 가격은 일반 인플레이션율보다 빠르게 상승해왔으며, 제약 회사들은 이러한 가격 인상에 점점 더 의존하여 매출 성장을 달성하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 AARP 공공정책연구소에서 발표한 데이터에 따르면, 미국 내 상위 25개 의약품 중 절반 이상이 초기 출시 이후 가격이 인상되었습니다. 이러한 복잡한 가격 환경은 제약 가격 책정 연구 도구에 대한 수요를 촉진하며, 제조업체가 복잡한 가격 환경을 탐색하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 예측 기간 동안 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

또한, 가치 기반 가격 책정(VBP)은 초점을 생산 비용에서 의약품이 개선된 환자 결과, 비용 절감 및 사회적 이점을 제공하는 가치를 입증하는 것으로 전환합니다. 가격 책정 연구 도구는 이러한 측면의 데이터를 수집 및 분석하여 증거 기반의 가치 제안을 생성하는 데 필수적입니다. 기업들은 의약품의 가치(수명 연장, 비용 절감 등)를 측정하고 정량화할 수 있는 도구가 필요합니다. 입증된 가치 증거를 기반으로, VBP는 지불자와의 협상을 지원하기 위한 데이터 기반 보고서를 생성합니다. 예를 들어, 2022년 12월 JAMA Health Forum에 발표된 기사에 따르면, VBP는 비용 효율성 기준을 성공적으로 충족했으며, 의약품 가격은 QALY(Quality-Adjusted Life-Year)당 10만 달러에서 15만 달러 미만으로 유지되어 제공된 가치를 반영했습니다. 제조업체들이 가치 기반 가격 책정에 집중하면서 연구 기간 동안 제약 가격 책정 연구 도구 시장의 수요가 증가했습니다.

이러한 요인들, 즉 제약 가격 책정의 복잡성 증가와 가치 기반 가격 책정의 확산으로 인해 시장은 향후 몇 년간 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 제약 요인

그러나 개발도상국에서는 의료 데이터의 다양한 측면에서 표준화가 부족하고, 제약 가격 책정 연구 도구의 채택 및 효과성 측면에서의 어려움이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰력

4.1. 일반의약품(OTC) 부문의 견고한 성장 예상

일반의약품(OTC)은 처방 의약품에 비해 경제성, 생산 용이성, 그리고 완화된 규제 시나리오로 인해 조달이 더 편리합니다. 이는 초기 연구 및 가격 책정 전략 테스트에 더 매력적인 요소입니다. 대부분의 사람들은 일반적으로 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 OTC 의약품을 선호합니다. 예를 들어, 2023년 1월 KFF Health Tracking 데이터에 따르면, 성인의 85%가 처방 의약품 비용을 지불하기 위해 건강 보험을 사용한다고 보고했으며, 성인 5명 중 1명은 필요한 처방 의약품을 감당하기 어렵다고 답했습니다. 이러한 경향은 OTC 의약품에 대한 수요를 증가시키고, 예측 기간 동안 제약 가격 책정 연구 도구 시장의 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

OTC 의약품은 시장에서 쉽게 구할 수 있으며, 가격 민감도에 대한 직접적인 소비자 피드백은 제약 회사들이 다양한 가격 책정 모델을 실시간으로 평가하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있도록 합니다. 규제 기관과 소비자로부터의 가격 투명성 요구 증가는 기업이 OTC 가격 책정 전략을 정당화하도록 요구하며, 이는 강력한 연구 도구의 필요성을 더욱 부각시킵니다. 예를 들어, 2023년 10월 유럽연합법에 따르면, EMIR은 OTC 파생상품 계약, 중앙 청산소(CCP), 거래 저장소에 대한 규정을 수립하여 G20 피츠버그 약속과 일치시킵니다. 복잡하고 진화하는 가격 책정 규정을 준수해야 하는 제약 제조업체의 압력 증가는 전문화된 도구 및 전문 지식에 대한 수요를 창출하여 예측 기간 동안 시장 확장을 더욱 가속화할 것입니다.

AI 및 빅데이터 분석과 같은 신흥 기술은 OTC 가격 책정 환경을 변화시키고 있습니다. 기업들은 이러한 도구를 활용하여 더 깊은 통찰력을 얻고 정보에 입각한 가격 책정 결정을 내립니다. 예를 들어, 2023년 5월 DataToBiz에 따르면, 제약 산업은 2025년까지 신약 개발에 약 30억 달러를 AI에 지출할 것으로 예상됩니다. 이러한 도구는 소비자 행동, 경쟁사 가격 책정 및 시장 동향에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 제조업체가 정보에 입각한 가격 책정 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이러한 신흥 기술을 활용한 소프트웨어 개발은 예측 기간 동안 시장을 확장할 것입니다.

따라서 가격 민감도 증가 및 AI 기반 분석과 같은 시장 동력은 향후 몇 년간 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

4.2. 북미 시장의 상당한 점유율 예상

북미는 R&D 지출 증가, 높은 약가 부담, 그리고 엄격한 규제로 인해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 제약 회사들은 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 빈번한 신약 출시와 복잡한 가격 책정 고려 사항으로 이어집니다. 연구 도구는 다양한 의약품에 걸쳐 다양한 가격 책정 전략을 관리하는 데 중요합니다. 또한, 북미는 제약 가격 책정 및 의약품 마케팅에 대한 엄격한 규제를 가지고 있습니다. 치료 결과와 상환이 연계되는 가치 기반 가격 책정을 장려하는 규제는 실제 효과 및 비용 효율성을 평가하기 위한 강력한 분석을 요구합니다. 이는 고급 가격 책정 연구 도구에 대한 수요를 촉진합니다.

기업들은 이러한 복잡성을 탐색하고 법적 요구 사항을 준수하기 위해 고급 연구 도구가 필요합니다. 북미의 규제 기관들은 가격 투명성을 점점 더 강조하고 있으며, 기업이 가격 책정 전략을 분석, 정당화 및 소통하기 위한 강력한 연구 도구를 필요로 합니다. 미국의 약가 책정 및 상환 시스템은 연방 법률과 인플레이션 감축법(IRA)의 처방 의약품 가격 개혁 조항으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 Pharmacy Journal(MDPI) 기사에 따르면, 2022년 인플레이션 감축법(IRA)은 미국 제약 회사의 특정 의약품 수익성에 중대한 도전을 제기합니다. 이 법은 메디케어가 직접 가격을 협상할 수 있도록 권한을 부여하고, 과도한 가격 인상에 대한 리베이트를 의무화하여 해당 제품의 이윤폭을 압박합니다. IRA의 가격 협상 및 인플레이션 리베이트는 약가 책정에 복잡성을 더하며, 이는 제약 가격 책정 연구 도구에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 도구는 새로운 환경을 탐색하고 약가에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필수적입니다.

캐나다인들은 높은 약가로 인해 의약품 구매에 어려움을 겪고 있으며, 이는 의료 시스템에 압력을 가하고 있습니다. 제약 가격 책정 연구 도구는 보다 저렴한 치료 옵션을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 투명성과 공정한 가격 책정에 대한 요구를 높여 제조업체가 가격 책정 결정을 정당화하도록 압력을 가합니다. 특허 의약품 가격 검토 위원회(PMPRB)와 같은 정부 기관은 대중의 우려를 해결하기 위해 더 엄격한 규제와 가격 통제를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 캐나다 정부 데이터에 따르면, 프린스 에드워드 아일랜드(PEI)는 주정부 의약품 보장 범위를 확대하여 주민들이 정기적으로 사용하는 의약품의 거의 60%에 대한 본인 부담금을 줄이고 고가 의약품 프로그램에 대한 접근성을 높였습니다. 이 프로그램은 노인 의약품, 가족 건강 혜택, 제네릭 의약품 및 당뇨병 의약품 프로그램에 따라 보장되는 주민들을 위해 일반적으로 처방되는 적격 의약품의 본인 부담금을 5달러로 줄입니다. 이는 정신 건강, 심혈관 질환 및 당뇨병 관리에 사용되는 의약품을 포함하며, 아일랜드 주민들이 정기적으로 사용하는 처방전의 약 60%를 차지합니다. 이러한 의약품 등급의 비용 부담 증가는 제약 회사들에게 복잡한 상황을 야기하며, 약가를 낮추고 시장 성장을 촉진하기 위한 전문 가격 책정 도구의 필요성을 더욱 부각시킵니다.

따라서 약가 상승 및 정부의 엄격한 의약품 승인 규제와 같은 앞서 언급된 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 5. 경쟁 환경

제약 가격 책정 연구 도구 시장은 전 세계 및 지역적으로 제한된 수의 기업들이 활동하고 있어 중간 정도의 통합된 특성을 보입니다. 경쟁 환경에는 다양한 의약품에 대한 가격 책정 도구와 의약품 가격 분석에 중점을 두어 글로벌 시장에서 입지를 확장하는 국제 및 현지 기업에 대한 분석이 포함됩니다. 주요 제약 가격 책정 연구 도구 기업으로는 IQVIA, Clarivate Analytics, Phamax, Wolters Kluwer N.V., Veeva Systems, Avalere Health, LLC, Inpharmation, Elsevier 등이 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 2월: 미국 보건복지부(HHS) 산하 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 메디케어 파트 D에 따라 가격 협상 대상이 될 첫 10개 의약품을 발표했습니다. 이 협상은 2023년과 2024년에 진행되며, 그 결과로 인한 가격 인하는 2026년부터 적용될 예정입니다.
* 2023년 12월: 엔브렐(Enbrel)의 바이오시밀러 버전은 특허 소송 해결을 기다리고 있으며, 이는 시장 진입 시 비용 절감으로 이어질 것으로 예상됩니다. 미국에서 두 가지 에타너셉트(엔브렐) 바이오시밀러가 승인되었음에도 불구하고, 현재 진행 중인 특허 소송으로 인해 2029년까지 시장에 출시되지 못하고 있습니다.

# 7. 결론

결론적으로, 제약 가격 책정 연구 도구 시장은 제약 산업의 복잡한 가격 책정 환경과 가치 기반 가격 책정 모델의 확산에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 일반의약품 부문의 성장과 북미 지역의 규제 변화 및 높은 약가 부담은 시장 확대를 가속화할 주요 동인입니다. 그러나 개발도상국의 데이터 표준화 부족과 도구 채택의 어려움은 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 도전 과제에도 불구하고, AI 및 빅데이터와 같은 신기술의 도입과 지속적인 산업 발전은 시장의 미래를 긍정적으로 이끌 것입니다.

이 보고서는 제약 가격 책정 연구 도구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 제약 가격 책정 연구 도구는 제약 회사가 가격 결정에 필요한 데이터를 수집하고 분석하는 데 도움을 주는 전문 소프트웨어 애플리케이션 또는 데이터베이스를 의미합니다.

보고서의 범위에 따르면, 이 시장은 적용 분야, 유형, 그리고 지역별로 세분화됩니다. 적용 분야별로는 처방약과 일반의약품으로 나뉘며, 유형별로는 시장 기반 가격 책정, 가치 기반 가격 책정, 비용 기반 가격 책정으로 구분됩니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 그리고 기타 지역으로 분류됩니다. 보고서는 이러한 각 세그먼트에 대한 시장 가치(USD 기준)를 제공합니다.

시장 동인으로는 제약 가격 책정의 복잡성 증가와 헬스케어 분야에서 가격 책정 연구 및 분석에 대한 수요 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 저개발국에서의 표준화 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지적됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도 등 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

제약 가격 책정 연구 도구 시장은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 16.4억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 17.2억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 나아가 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.80%로 성장하여 2030년에는 21.7억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 IQVIA, Clarivate Analytics, phamax, Wolters Kluwer N.V., Avalere Health, LLC 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등이 경쟁 환경 분석에 포함됩니다. 지리적 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의약품 가격 책정의 복잡성 증가
  • 4.2.2 헬스케어 분야의 가격 책정 연구 및 분석 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저개발국의 표준화 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 처방약
  • 5.1.2 일반의약품
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 시장 기반 가격 책정
  • 5.2.2 가치 기반 가격 책정
  • 5.2.3 원가 기반 가격 책정
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 기타 세계

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 IQVIA
  • 6.1.2 Clarivate Anlaytics
  • 6.1.3 phamax
  • 6.1.4 Wolters Kluwer N.V.
  • 6.1.5 Veeva Systems
  • 6.1.6 Avalere Health, LLC
  • 6.1.7 Inpharmation
  • 6.1.8 Elsevier
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향