공격 헬리콥터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

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공격 헬리콥터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 전 세계 공격 헬리콥터 시장을 지리적 관점에서 분석하며, 최대 이륙 중량(MTOW) 기준으로 8톤 미만(16,000 lbs) 및 8톤 이상(16,000 lbs) 세그먼트, 플랫폼 기준으로 육군, 해군, 공군 세그먼트, 그리고 지역 기준으로 북미, 중남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카(MEA)로 세분화하여 다룹니다.

시장 개요 (Market Snapshot)

* 연구 기간: 2019년 ~ 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 ~ 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 ~ 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 4.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 주요 기업: Russian Helicopters, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Textron Inc.
(*주: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열됨)

시장 분석 및 주요 동인

공격 헬리콥터 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 군사비 지출 증가: 국가 간의 정치적, 지리적 긴장 고조는 군사비 지출 증가로 이어지고 있습니다. 이는 인도, 쿠웨이트, 카타르, 호주, 러시아, 아랍에미리트 등 여러 국가에서 전투 역량 강화를 위한 헬리콥터 조달을 늘리는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
2. 전력 현대화 계획: 각국이 노후화된 헬리콥터 전력을 신형 및 첨단 공격 헬리콥터로 현대화하려는 계획 또한 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
3. 파트너십 증대: 제조 비용 절감 및 납기 개선을 위한 현지 기업과 글로벌 기업 간의 파트너십 증대 또한 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

글로벌 공격 헬리콥터 시장 동향 및 통찰

1. 8톤 이상(16,000 lbs) 세그먼트의 높은 성장:
예측 기간 동안 공격 헬리콥터 시장에서 8톤 이상(16,000 lbs) 세그먼트가 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. Kamov Ka-50, Mil Mi-28, Mi-35, Bell AH-1Z Viper, Boeing AH-64 Apache와 같은 헬리콥터에 대한 수요 증가가 이 세그먼트의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
구체적인 사례로, 2017년 3월 미국은 보잉과 268대의 AH-64E 헬리콥터(신규 24대, 재제조 244대)에 대한 34억 달러 규모의 5년 계약을 체결했습니다. 러시아는 2019년까지 100대 이상의 Ka-52 헬리콥터를 조달하고 Mi-28N, Mi-17, Mi-26을 추가로 확보하여 전투 헬리콥터 전력을 확장할 계획입니다. 또한, 터키는 자체적으로 중공격 헬리콥터를 제조할 계획을 가지고 있어 이 세그먼트의 미래 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 높은 수요:
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 공격 헬리콥터에 대한 가장 높은 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 국가 간의 지리적 긴장 증가에 기인하며, 이는 국경 보호 강화를 위한 군사비 지출 증가로 이어지고 있습니다. 이에 따라 각국은 전투 역량 강화를 위해 신형 헬리콥터를 조달하고 기존 공격 헬리콥터 전력을 현대화하고 있습니다.
예를 들어, 2019년 7월 호주 국방부는 호주 육군의 22대 타이거 에어버스 헬리콥터를 대체할 약 29대의 공격 헬리콥터 미래 조달 계획에 대한 정보 요청서(RFI)를 발행했습니다. 헬리콥터 인도는 2020년대 중반으로 예정되어 있습니다. 또한, 인도는 22대의 AH-64 아파치 헬리콥터를 주문했으며, 2019년 5월 첫 번째 헬리콥터를 인도받았습니다. 이러한 조달 계획들이 진행됨에 따라 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경

공격 헬리콥터 시장의 주요 기업으로는 Russian Helicopters, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Textron Inc. 등이 있습니다. 이들 주요 기업들은 제조 비용을 절감하고 납기율을 개선하기 위해 현지 기업들과 파트너십을 맺고 있습니다.
일례로, The Boeing Company와 Tata Advanced Systems Ltd.는 인도에서 아파치 헬리콥터 제조를 위한 합작 투자 회사인 Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL)를 설립했습니다. TBAL은 2018년 3월 AH-64 아파치 헬리콥터의 동체 생산을 위한 14,000제곱미터 이상의 시설을 개설했습니다.
따라서, 공격 헬리콥터의 자체 개발에 대한 강조가 커지면서 현지 제조 기업들이 지원을 받고 미래 시장에서 입지를 확대할 것으로 예상됩니다.

최근 산업 동향

* 2021년 6월: 미국 국무부는 호주 정부에 AH-64E 아파치 헬리콥터 및 관련 장비에 대한 잠재적인 해외 군사 판매(FMS)를 승인했습니다. 이 판매의 예상 비용은 35억 달러입니다.
* 2021년 5월: 필리핀 정부는 터키 항공우주(Turkish Aerospace)로부터 6대의 T129B Atak 공격 헬리콥터를 주문했다고 발표했습니다. 인도는 2021년 3분기에 시작될 예정이었으며, 조달 예산은 약 2억 8,600만 달러(138억 필리핀 페소)였습니다.

—이러한 사례들은 전 세계적으로 공격 헬리콥터 시장이 활발하게 움직이고 있으며, 각국이 국방력 강화를 위해 최신 기술이 적용된 헬리콥터 도입에 적극적임을 시사합니다. 또한, 지역 안보 환경의 변화와 비대칭 위협의 증가로 인해 공격 헬리콥터의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이는 기존 헬리콥터의 성능 개량 및 신형 모델 개발 경쟁을 촉진하며, 관련 기술 및 부품 산업의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

글로벌 공격 헬리콥터 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 공격 헬리콥터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명확히 제시합니다. 보고서는 시장의 주요 측면을 다루며, 다음과 같은 내용을 포함합니다.

1. 시장 개요 (Executive Summary):
보고서의 핵심 내용을 요약하여 독자들이 시장의 전반적인 상황과 주요 통찰력을 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

2. 시장 역학 (Market Dynamics):
이 섹션에서는 시장 개요, 주요 성장 동인, 그리고 시장 성장을 저해하는 제약 요인들을 심층적으로 분석합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 다각도로 평가합니다.

3. 시장 세분화 (Market Segmentation):
시장은 다음 세 가지 주요 기준에 따라 세분화되어 상세하게 분석됩니다.
* 최대 이륙 중량(MTOW): 8미터톤(16,000 lbs) 미만과 8미터톤 이상으로 구분됩니다.
* 플랫폼(Platform): 육군(Army), 해군(Navy), 공군(Air Force) 등 운용 주체별로 분류됩니다.
* 지역(Geography): 북미(미국, 캐나다), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 및 기타), 아시아-태평양(중국, 인도, 호주 및 기타), 유럽(영국, 러시아, 프랑스 및 기타), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이집트 및 기타) 등 주요 지역 및 국가별로 상세하게 분석됩니다.

4. 경쟁 환경 (Competitive Landscape):
경쟁 환경 분석에서는 주요 벤더들의 시장 점유율을 제시하고, Russian Helicopters (Rostec), The Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., MD Helicopters Inc., Hindustan Aeronautics Limited, Leonardo SpA, Turkish Aerospace Industries 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향 (Market Opportunities and Future Trends):
보고서는 시장 내에서 발생할 수 있는 새로운 기회와 향후 시장을 주도할 주요 동향에 대한 통찰력을 제공합니다.

6. 주요 시장 전망 및 답변 (Key Market Outlook and Answers):
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 공격 헬리콥터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Russian Helicopters (Rostec), The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Textron Inc. 등이 시장을 선도하는 주요 기업으로 확인됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 공격 헬리콥터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 분석 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하여 총 12년간의 데이터를 다룹니다.

이 보고서는 글로벌 공격 헬리콥터 시장에 대한 심층적인 이해를 돕고, 전략적 의사결정에 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 MTOW별
  • 5.1.1 8미터톤(16,000 lbs) 미만
  • 5.1.2 8미터톤(16,000 lbs) 초과
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 육군
  • 5.2.2 해군
  • 5.2.3 공군
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 라틴 아메리카
  • 5.3.2.1 멕시코
  • 5.3.2.2 브라질
  • 5.3.2.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 유럽
  • 5.3.4.1 영국
  • 5.3.4.2 러시아
  • 5.3.4.3 프랑스
  • 5.3.4.4 기타 유럽
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 이집트
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 러시아 헬리콥터 (로스텍)
  • 6.2.2 보잉 컴퍼니
  • 6.2.3 에어버스 SE
  • 6.2.4 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.5 텍스트론 Inc.
  • 6.2.6 MD 헬리콥터 Inc.
  • 6.2.7 힌두스탄 항공 제한
  • 6.2.8 레오나르도 SpA
  • 6.2.9 터키 항공우주 산업
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향