본질 안전 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년-2031년)

본 보고서는 본질 안전 장비(Intrinsically Safe Equipment, IS Equipment) 시장의 규모, 수익 및 점유율을 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 동향 및 예측을 제시합니다. 2025년 38.8억 달러로 평가된 시장은 2026년 41.6억 달러에서 2031년 58.6억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 기존의 방폭형 하우징에서 디지털 기반의 본질 안전 아키텍처로의 전환을 반영하며, 규제 준수와 인더스트리 4.0 연결성을 결합하는 추세가 두드러집니다.

시장 동인 (Market Drivers)

본질 안전 장비 시장의 성장을 견인하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

* 강화되는 글로벌 폭발 안전 규제: 2024년 1월 발표된 IEC 60079-11 Edition 7은 배터리 테스트 강화, 특정 촉매 센서 금지 등 173가지 기술적 개정을 포함하여 기존 설비의 교체 수요를 촉진하고 있습니다. EN IEC 60079-11:2024의 공식 저널 등재와 2027년까지의 기존 버전 비조화는 의무적인 업그레이드 기간을 명확히 제시하며, IEC 60079-14:2024에 따른 현장 배선 범위 확대는 인증된 설치 및 재인증 서비스 수요를 증가시킵니다.
* 인더스트리 4.0 기반 IS 센서 및 계측기 수요 증가: 디지털 전환은 위험 지역에서 실시간 데이터의 필요성을 증대시키며, 본질 안전 센서가 핵심적인 역할을 합니다. Ethernet-APL 기술은 단일 트위스트 페어로 전력과 데이터를 1km까지 전송하여 Zone 1 및 Zone 2에 스마트 기기 배치를 가능하게 합니다. 무선 노드는 케이블링 비용을 절감하고 개조를 간소화하며, 예측 유지보수 시스템의 기반이 되어 안전성 및 생산성 향상을 동시에 제공합니다.
* 석유 및 가스, 광업 활동 확장: 새로운 해양 유전 개발 및 비전통적인 유전 개발, 그리고 중국, 인도, 호주 등에서의 광업 확장은 본질 안전 장비 수요를 촉진합니다. 규제 강화와 안전 시스템의 이중화 요구는 본질 안전을 필수적인 조달 요건으로 만들고 있습니다.
* Ex d에서 Ex i 아키텍처로의 비용 절감 전환: 플랜트 관리자들은 Ex d(방폭형) 인클로저보다 Ex i(본질 안전) 설계가 배선, 유지보수, 중량 등을 고려할 때 총 수명 주기 비용이 더 저렴하다는 것을 인식하고 있습니다. Ex i 회로는 무거운 주조 하우징이 필요 없어 가스 제거 허가 없이도 교정 작업을 수행할 수 있어 가동 시간을 개선합니다. 무선 통신 장비의 경우 Ex i는 안테나 통합이 용이하여 비용 효율성을 높입니다.

시장 제약 (Market Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 인증 비용 및 설계 복잡성: ATEX 및 IECEx 승인 획득에는 상당한 비용이 소요되며, Edition 7의 규정 변경은 추가적인 테스트와 여러 차례의 설계 수정을 요구합니다. 이는 소규모 기업의 시장 진입을 어렵게 하고 다국적 기업에 유리하게 작용합니다.
* 인증된 IS 등급 전자 부품 부족: 무선 모듈, 갈바닉 절연체, 본질 안전 마이크로 릴레이 등 핵심 부품의 공급 부족은 제품 출시를 지연시키고 있습니다. 부품 대체 시 부분적인 재테스트가 필요하며, 이는 특히 무선 장치 제조업체에 큰 영향을 미칩니다.
* IS 무선 장치의 사이버 보안 규정 준수 비용 증가: 본질 안전 무선 장치의 확산과 함께 사이버 보안 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 이는 특히 북미와 유럽에서 두드러지며, 전 세계적으로 확산될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석 (Segment Analysis)

* 구역별 (By Zone): 2025년 시장 점유율의 38.15%를 차지한 Zone 1 애플리케이션이 여전히 지배적입니다. 정유 공장 및 화학 공장에서 폭발성 분위기가 발생하는 유지보수 작업에 널리 사용됩니다. Zone 0 장치는 2031년까지 8.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 인쇄형 센서 및 무선 허브를 통해 실시간 모니터링이 가능해지면서 활발한 혁신이 이루어지고 있습니다.
* 등급별 (By Class): 가스 및 증기 위험에 초점을 맞춘 Class 1 제품이 2025년 매출의 62.10%를 차지했으며, IoT 연결성을 추가하는 가스 감지 시스템의 확산에 힘입어 2031년까지 8.76%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. Class 2(분진) 장비는 바이오매스 발전소 및 적층 제조 공장에서 새로운 수요를 찾고 있습니다.
* 제품 유형별 (By Product Type): 센서가 2025년 매출의 28.55%를 차지하며 7.86%의 CAGR로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 공정 소유자들이 모든 중요한 변수를 실시간으로 포착하기를 원하면서 센서 수가 증가하고 있습니다. 스위치 및 송신기는 비상 차단 시스템에 필수적이며, 진단 기능이 내장되어 있습니다.
* 최종 사용자별 (By End User): 석유 및 가스 부문이 2025년 수요의 41.05%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 전기차 배터리 제조업체, 도장 공장, 반도체 제조 공장 등에서 가연성 용제 및 분진 사용이 증가함에 따라 가공 및 제조 부문이 8.29%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 광업, 전력 및 유틸리티, 화학 산업에서도 본질 안전 장비의 채택이 확대되고 있습니다.

지역별 분석 (Geography Analysis)

* 북미: 2025년 매출의 38.20%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. OSHA 및 NFPA 규제는 셰일 분지, 걸프만 정유 공장, 지하 광산 전반에 걸쳐 지속적인 현대화를 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 새로운 정유 공장 건설, 인도의 석유화학 확장, 호주의 대규모 광업 활동이 성장을 견인합니다. 정부의 IEC 또는 ATEX 규정 준수 요구는 현지 제조업체의 인증 부품 채택을 유도하고 있습니다.
* 유럽: ATEX 지침에 따라 상당한 설치 기반을 유지하고 있으며, EN IEC 60079-11:2024의 의무화는 교체 수요를 가속화할 것입니다. 독일은 첨단 화학 단지에서 Zone-crossing 센서 네트워크를 통합하고 있으며, 영국과 노르웨이는 해양 개입 장비에 투자하고 있습니다.
* 기타 지역: 중동의 국영 석유 회사들은 대규모 가스 프로젝트에 본질 안전 SCADA 업그레이드를 배포하고 있으며, 브라질의 설탕-에탄올 증류소는 에너지 절감을 위해 방폭형 모터에서 본질 안전 가변 주파수 드라이브로 전환하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업 (Competitive Landscape & Key Players)

본질 안전 장비 시장은 적당한 파편화(moderate fragmentation) 특징을 보이며, 오랜 역사를 가진 기업들이 다양한 보호 개념에 대한 인증을 지배하고 있습니다. 신규 진입자들은 무선 및 인쇄형 센서 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 이중 인증(ATEX + IECEx)은 이제 기본 요건이며, 일부 공급업체는 글로벌 프로젝트 물류를 간소화하기 위해 북미 FM 또는 CSA 마크를 추가합니다.
경쟁 전략은 본질 안전과 운영 기술(OT) 사이버 보안의 융합에 초점을 맞추고 있습니다. Honeywell의 SCADAfence 인수는 가스 감지 포트폴리오에 네트워크 이상 감지 기능을 추가하여 안전 및 보안 규정 준수를 통합하는 사례입니다. 공급업체들은 또한 모듈형 플랫폼을 출시하여 기본 보드 인증 후 애플리케이션별 센서 포드를 수용할 수 있도록 함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 있습니다.
주요 기업으로는 Fluke Corporation (Fortive Corporation), OMEGA Engineering, R. Stahl AG, Honeywell International Inc., Pepperl + Fuchs SE 등이 있습니다.

최근 산업 동향 (Recent Industry Developments)

* 2025년 6월: SGS는 IEC 60079-11 Edition 7 전환에 대한 지침을 발표하며 173가지 기술 변경 사항을 상세히 설명하고 제조업체에 격차 분석을 촉구했습니다.
* 2025년 3월: IEC TC 31은 IEC 60079-101 작업을 시작하여 모든 보호 방법의 핵심 원칙을 조화시키고, AI, 로봇 공학, 수소 애플리케이션을 위한 태스크 그룹을 구성했습니다.
* 2024년 10월: Honeywell은 위험 산업을 위한 감지, 가스 감지 및 제어 솔루션을 통합하기 위해 산업 자동화 부문으로 재편했습니다.

본 보고서는 본질 안전 장비(Intrinsically Safe Equipment, IS Equipment) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본질 안전 장비는 정상 또는 비정상적인 조건에서 특정 위험 분위기 혼합물의 점화를 유발할 수 있는 충분한 전기적 또는 열 에너지를 방출하지 않는 장비 및 배선을 의미합니다. 이 보고서는 2026년 41억 6천만 달러 규모였던 시장이 2031년에는 58억 6천만 달러에 이를 것으로 전망합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계적으로 강화되는 폭발 안전 규제, 인더스트리 4.0에 따른 본질 안전 센서 및 계측기 수요 증가, 석유 및 가스, 광업 활동의 확장, Ex d 방식에서 Ex i 아키텍처로의 비용 절감 전환, 원격 및 예측 유지보수를 위한 무선 본질 안전 모듈의 성장, 그리고 초저전력 인쇄형 센서 어레이를 통한 개조 시장(retrofit markets) 개척 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 인증 비용과 복잡한 설계, 지역별로 파편화된 승인 일정, 본질 안전 등급 전자 부품의 부족, 그리고 본질 안전 무선 장치에 대한 사이버 보안 규정 준수 비용 증가 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 위험 구역(Zone), 등급(Class), 제품 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 위험 구역별로는 Zone 0, Zone 20, Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22로 나뉘며, 2025년 기준 Zone 1이 석유 및 가스, 화학 플랜트에서의 광범위한 사용으로 38.15%의 매출을 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 제품 유형은 센서, 감지기, 스위치, 송신기, 절연체 및 배리어, LED 표시기 등으로 구성되며, 등급은 Class 1, Class 2, Class 3으로 분류됩니다.

최종 사용자 산업별로는 석유 및 가스, 광업, 전력 및 유틸리티, 화학 및 석유화학, 가공 및 제조, 기타 산업으로 구분되며, 가공 및 제조 부문이 용매 및 분말 처리 자동화 도입 증가에 힘입어 2031년까지 8.29%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류되며, 아시아 태평양 지역은 신규 정유 공장, 석유화학 플랜트 및 광업 프로젝트의 증가로 2031년까지 8.55%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Pepperl + Fuchs SE, Honeywell International Inc., ABB Ltd., Siemens AG, Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE 등 주요 25개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 또한, 무선 본질 안전 장비는 케이블링 비용 절감, 예측 유지보수 가능성, 그리고 업데이트된 본질 안전 및 사이버 보안 표준 충족으로 인해 점차 주목받고 있으며, 이는 시장의 중요한 기회로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 방폭 안전 규정
  • 4.2.2 인더스트리 4.0에 따른 본질 안전(IS) 센서 및 계측기 수요
  • 4.2.3 석유 및 가스, 광업 활동 확장
  • 4.2.4 Ex d에서 Ex i 아키텍처로의 비용 절감 전환
  • 4.2.5 원격, 예측 유지보수를 위한 무선 본질 안전(IS) 모듈의 성장
  • 4.2.6 인쇄형 초저전력 센서 어레이를 통한 개조 시장 개척
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 인증 비용 및 설계 복잡성
  • 4.3.2 지역별 파편화된 승인 일정
  • 4.3.3 인증된 본질 안전(IS) 등급 전자 부품 부족
  • 4.3.4 본질 안전(IS) 무선 장치에 대한 사이버 보안 규정 준수 비용 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구역별
  • 5.1.1 구역 0
  • 5.1.2 구역 20
  • 5.1.3 구역 1
  • 5.1.4 구역 21
  • 5.1.5 구역 2
  • 5.1.6 구역 22
• 5.2 등급별
  • 5.2.1 등급 1
  • 5.2.2 등급 2
  • 5.2.3 등급 3
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 센서
  • 5.3.2 감지기
  • 5.3.3 스위치
  • 5.3.4 송신기
  • 5.3.5 절연체 및 방벽
  • 5.3.6 LED 표시기
  • 5.3.7 기타 유형
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 광업
  • 5.4.3 전력 및 유틸리티
  • 5.4.4 화학 및 석유화학
  • 5.4.5 가공 및 제조
  • 5.4.6 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Pepperl + Fuchs SE
  • 6.4.2 Honeywell International Inc.
  • 6.4.3 ABB Ltd.
  • 6.4.4 Siemens AG
  • 6.4.5 Eaton Corporation plc
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 R. Stahl AG
  • 6.4.8 BARTEC Top Holding GmbH
  • 6.4.9 Emerson Electric Co.
  • 6.4.10 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.11 MSA Safety Inc.
  • 6.4.12 Drägerwerk AG and Co. KGaA
  • 6.4.13 OMEGA Engineering (Spectris plc)
  • 6.4.14 Fluke Corporation (Fortive)
  • 6.4.15 Banner Engineering Corp.
  • 6.4.16 Extronics Ltd.
  • 6.4.17 CorDEX Instruments Ltd.
  • 6.4.18 Bayco Products Inc.
  • 6.4.19 Kyland Technology Co. Ltd.
  • 6.4.20 Georgin SAS
  • 6.4.21 ABB Measurement and Analytics (added sub-brand)
  • 6.4.22 Teledyne FLIR LLC
  • 6.4.23 PATLITE Corp.
  • 6.4.24 G.M. International srl
  • 6.4.25 RAE Systems by Honeywell

7. 시장 기회 및 미래 전망