비스무트 시장 – 성장, 동향, 코로나19 영향 및 예측 (2025 – 2030년)

비스무트 시장 개요: 성장, 동향, COVID-19 영향 및 2030년 전망

본 보고서는 비스무트 시장의 성장, 동향, COVID-19 팬데믹의 영향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 다루고 있습니다. 비스무트 시장은 파생상품(질산 비스무트, 산화 비스무트, 염화 비스무트, 탄산 비스무트 등), 최종 사용자 산업(제약, 자동차, 전기 및 전자, 화장품 등), 그리고 지리적 요인(생산 분석, 볼리비아, 불가리아, 캐나다 등)으로 세분화되어 분석됩니다. 예측 기간 동안 비스무트 시장은 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 현황 요약

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 5.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: 5N Plus, BASF SE, Xianyang Yuehua Bismuth Co., Ltd., Industrias Peñoles, Merck KGaA 등 (주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비스무트 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

COVID-19 영향:
COVID-19 팬데믹은 자동차, 화장품 등 여러 산업에 전 세계적인 제약을 가하며 비스무트 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년 이후 산업이 확장되면서 시장은 예측 기간 내내 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

주요 성장 동인:
* 자동차 산업: 브레이크 라이닝 및 기타 부품의 녹 방지 코팅 등 자동차 산업에서 비스무트의 사용이 증가하고 있습니다.
* 제약 산업: 제약 산업에서 비스무트 화합물의 광범위한 활용이 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

시장 제약 요인:
* 인체 유해성: 비스무트 섭취가 인체에 미치는 해로운 영향은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용합니다.
* 비용 효율적인 대안: 다른 비용 효율적인 대안의 존재로 인해 비스무트의 사용이 제한될 수 있습니다.

시장 기회:
* 배터리 부문: 특히 전기차(EV) 시장에서 배터리 부문 내 비스무트 사용 증가는 시장에 중요한 기회로 작용할 것입니다.

지역별 시장 지배력:
아시아-태평양 지역은 비스무트 시장을 지배해 왔으며, 예측 기간에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 제약 산업의 시장 지배
비스무트 화합물은 특히 위장 질환 치료에 광범위하게 사용되어 왔습니다. 비스무트는 헬리코박터 파일로리(Helicobacter pylori) 감염 치료에 대한 위 보호 효과 및 효능 외에도 항균, 항리슈만편모충, 항암 특성을 가지고 있습니다. 예를 들어, 비스무트 서브살리실레이트(bismuth subsalicylate)는 성인과 청소년의 설사 및 속쓰림, 소화 불량, 메스꺼움 등 위장 장애 증상을 완화하는 데 활용됩니다.

아스트라제네카(AstraZeneca)에 따르면, 2024년 예상 제약 판매액은 북미가 6,330억 달러로 가장 큰 비중을 차지할 것이며, 유럽 연합(영국 제외)이 2,870억 달러, 동남아시아 및 동아시아가 2,320억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 2022년 3분기까지 미국의 총 제약 판매액은 6,000억 달러를 넘어섰으며, 이는 2021년 전체 판매액보다 약 8% 증가한 수치입니다. 같은 기간 유럽은 약 2,130억 달러의 매출을 기록했습니다.

화이자(Pfizer), 애브비(AbbVie), 브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb), 머크(Merck & Co.), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 등 세계 유수의 제약 회사들이 미국에 본사를 두고 있으며, 애브비만 해도 2021년에 550억 달러의 매출을 올렸습니다. 미국 보건복지부(HHS)는 2021년 미국 의료 시스템이 처방약에 6,000억 달러 이상을 지출했다고 추정했습니다. 약 400개의 제약 회사를 보유한 독일은 세계 최대 제약 국가 중 하나이며, 2022년 제약 산업 R&D 지출에서 84억 6,600만 유로(90억 달러)를 기록하며 유럽 내 선두를 차지했습니다. 이러한 요인들로 인해 제약 부문은 예측 기간 동안 비스무트 시장 성장의 강력한 동인이 될 것으로 예상됩니다.

2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
아시아-태평양 지역은 제약, 전기 및 전자, 자동차 등 끊임없이 성장하는 산업 덕분에 비스무트 시장에서 가장 지배적이고 빠르게 성장하는 지역이었습니다.

글로벌 제약 부문에서 인도는 항상 중요하고 성장하는 역할을 해왔습니다. 인도는 전 세계 제네릭 의약품 공급량의 20%를 차지하는 주요 공급국 중 하나이며, 인도 의약품은 미국을 주요 시장으로 하여 전 세계 200개 이상의 국가로 수출됩니다. 인도 제네릭 의약품은 미국 제네릭 의약품 수요의 40%, 영국 수요의 30%를 충족시키며, 국내 의약품 제조업체는 약 10,500개의 회사로 구성되어 있습니다.

중국 재정부(Ministry of Finance)에 따르면, 2022년 보건 및 위생에 대한 총 공공 지출은 2021년 대비 약 17% 증가한 약 2조 2,500억 위안(3,300억 달러)에 달했습니다. 일본 후생노동성(Ministry of Health, Labor, and Welfare)은 2021년까지 일본에 월 생산액이 100만 엔(9,125달러)에서 500만 엔(45,625달러)에 이르는 약 240개의 의약품 제조 공장이 있을 것으로 추정했으며, 같은 해에 163개 제조업체가 평균 10억 엔(910만 달러) 이상의 의약품 생산액을 보고했습니다.

비스무트는 자동차 산업에서도 흔히 사용됩니다. 차량 유리 프릿 코팅에는 자외선 및 온도 변화로 인한 앞유리 밀봉재의 열화를 방지하기 위해 비스무트가 포함됩니다. 또한 브레이크 라이닝을 부식 코팅으로부터 보호하는 등 차량에 사용됩니다. 모든 유형의 자동차 생산 및 판매 측면에서 중국은 가장 크고 지배적인 국가였습니다. 중국 자동차 제조업체 협회(Chinese Automobile Manufacturers Association)에 따르면, 2022년 중국의 자동차 생산량은 전년 대비 3.4% 증가한 2,700만 대 이상을 기록했습니다. 인도에서는 인도 자동차 제조업체 협회(Society of Indian Automobile Manufacturers)에 따르면, 2022 회계연도 총 자동차 생산량은 약 2,300만 대에 달했으며, 이 중 이륜차가 전체 생산량의 약 74%를 차지했습니다. 이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 아시아-태평양 지역의 비스무트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

비스무트 시장은 소수의 상위 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하는 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 5N Plus, BASF SE, Xianyang Yuehua Bismuth Co., Ltd., Industrias Peñoles, Merck KGaA 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 3월: Endo International plc는 자회사인 Par Pharmaceutical, Inc.가 미국 식품의약국(FDA)의 약식 신약 신청(ANDA) 최종 승인에 따라 Allergan의 Pylera® (비스무트 서브시트레이트 칼륨, 메트로니다졸, 테트라사이클린 염산염) 140mg, 125mg, 125mg 캡슐의 첫 번째 제네릭 버전을 미국에서 출하하기 시작했다고 발표했습니다.
* 2022년 3월: OFS와 Viavi Solutions는 새로운 OFS 비스무트 도핑 광섬유를 기반으로 한 테스트 및 측정 중심 증폭기에 대한 협력을 발표했습니다. 이 광섬유는 전 세계적으로 증가하는 400GbE 및 800GbE 테스트 애플리케이션 수요를 충족시키기 위해 충분한 양으로 생산될 수 있습니다.

# 결론

비스무트 시장은 COVID-19 팬데믹의 초기 영향을 극복하고 제약 및 자동차 산업의 강력한 수요, 특히 아시아-태평양 지역의 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 배터리 부문, 특히 전기차 시장에서의 활용 확대는 향후 시장 성장의 중요한 기회가 될 것입니다.

본 보고서는 비스무트(Bismuth) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 비스무트는 신선하게 생산될 때 은백색을 띠는 취성 금속으로, 화장품, 안료, 그리고 특히 설사 치료를 위한 의약품 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

1. 연구 개요 및 방법론
보고서는 연구 가정, 연구 범위 및 상세한 연구 방법론을 포함하여 시장 분석의 기반을 설명합니다.

2. 시장 동향 및 전망
비스무트 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 동일 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

3. 시장 역학
* 성장 동력: 자동차 산업에서 브레이크 라이닝 보호를 위한 비스무트 사용 증가와 제약 산업에서의 광범위한 활용이 시장 성장의 주요 동력으로 작용합니다.
* 제약 요인: 비스무트 작업 시 인체에 미칠 수 있는 잠재적 유해성과 다른 비용 효율적인 대안의 존재는 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다.
* 심층 분석: 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조와 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

4. 시장 세분화
비스무트 시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 파생물: 비스무트 질산염, 비스무트 산화물, 비스무트 옥시염화물, 비스무트 서브카보네이트 및 기타 파생물로 구성됩니다.
* 최종 사용자 산업: 제약, 자동차, 전기 및 전자, 화장품 및 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다.
* 지역:
* 생산 분석: 볼리비아, 불가리아, 캐나다, 중국, 일본, 카자흐스탄, 라오스, 한국, 멕시코 등 주요 생산국을 다룹니다.
* 소비 분석: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 소비 시장을 상세히 분석합니다.
보고서는 주요 지역 내 15개국의 비스무트 시장 규모 및 예측을 매출(USD 백만) 기준으로 제공합니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 그리고 주요 기업들이 채택한 전략을 다룹니다. 시장의 주요 기업으로는 5N Plus, BASF SE, Industrias Peñoles, Merck KGaA, Xianyang Yuehua Bismuth Co., Ltd. 등이 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
전기차 배터리 부문에서의 비스무트 사용 증가가 중요한 시장 기회이자 미래 트렌드로 부각되고 있습니다.

7. 보고서 범위
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 비스무트 시장 과거 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 브레이크 라이닝 보호를 위한 자동차 산업 내 비스무트 사용 증가
  • 4.1.2 제약 산업 내 비스무트의 광범위한 사용
• 4.2 제약
  • 4.2.1 비스무트 작업으로 인한 인체 유해성
  • 4.2.2 다른 비용 효율적인 대안으로 인한 비스무트 사용 제한
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유도체
  • 5.1.1 질산비스무트
  • 5.1.2 산화비스무트
  • 5.1.3 염화산화비스무트
  • 5.1.4 탄산수소비스무트
  • 5.1.5 기타 유도체
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 제약
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 전기 및 전자
  • 5.2.4 화장품
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지리
  • 5.3.1 생산 분석
  • 5.3.1.1 볼리비아
  • 5.3.1.2 불가리아
  • 5.3.1.3 캐나다
  • 5.3.1.4 중국
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 카자흐스탄
  • 5.3.1.7 라오스
  • 5.3.1.8 대한민국
  • 5.3.1.9 멕시코
• 5.3.2 소비 분석
• 5.3.2.1 아시아 태평양
• 5.3.2.1.1 중국
• 5.3.2.1.2 인도
• 5.3.2.1.3 일본
• 5.3.2.1.4 대한민국
• 5.3.2.1.5 기타 아시아 태평양
• 5.3.2.2 북미
• 5.3.2.2.1 미국
• 5.3.2.2.2 캐나다
• 5.3.2.2.3 멕시코
• 5.3.2.3 유럽
• 5.3.2.3.1 독일
• 5.3.2.3.2 영국
• 5.3.2.3.3 이탈리아
• 5.3.2.3.4 프랑스
• 5.3.2.3.5 기타 유럽
• 5.3.2.4 남미
• 5.3.2.4.1 브라질
• 5.3.2.4.2 아르헨티나
• 5.3.2.4.3 기타 남미
• 5.3.2.5 중동 및 아프리카
• 5.3.2.5.1 사우디아라비아
• 5.3.2.5.2 남아프리카
• 5.3.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 5N Plus
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Fortune Minerals
  • 6.4.4 Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd
  • 6.4.5 Industrias Peñoles
  • 6.4.6 Merck KGaA
  • 6.4.7 Nui Phao Mining Company Limited
  • 6.4.8 Par Pharmaceutical (Endo International plc)
  • 6.4.9 VIAVI Solutions Inc.
  • 6.4.10 Xianyang Yuehua Bismuth Co., Ltd.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 배터리 부문, 특히 전기차에서 비스무트 사용 증가