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유전 서비스(OFS) 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 서론 및 시장 개요
유전 서비스(Oilfield Services, OFS) 시장 보고서는 서비스 유형(시추 서비스, 완결 서비스, 생산 및 개입 서비스, 기타 서비스), 배치 위치(육상, 해양), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 산업을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 5년간의 과거 데이터와 5년간의 예측을 포함합니다.
시장 규모는 2025년에 1,263억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,676억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.83%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다. 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.
# 2. 시장 분석 및 주요 동인
유전 서비스 산업은 기술 발전과 변화하는 시장 역학에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 기업들은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 환경 영향을 최소화하기 위해 혁신적인 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 주요 동인으로는 원유 및 천연가스 수요 증가, 탐사 및 생산 활동 확대, 그리고 디지털화 및 자동화 기술 도입이 있습니다. 특히, 에너지 전환 시대에 맞춰 저탄소 솔루션과 지속 가능한 운영 방식에 대한 요구가 커지면서 관련 기술 개발이 더욱 가속화되고 있습니다.
주요 동인:
* 원유 및 천연가스 수요 증가: 전 세계적으로 에너지 수요가 꾸준히 증가함에 따라 원유 및 천연가스 탐사 및 생산 활동이 활발해지고 있으며, 이는 유전 서비스 시장 성장의 핵심 동력입니다. 특히 신흥 경제국의 산업화와 인구 증가는 에너지 수요를 더욱 부추기고 있습니다.
* 기술 발전 및 혁신: 시추 기술, 완결 기술, 생산 최적화 기술 등 유전 서비스 분야의 지속적인 기술 발전은 생산 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 분석과 같은 디지털 기술의 도입은 유전 운영의 정밀도와 안전성을 향상시키고 있습니다.
* 탐사 및 생산(E&P) 활동 확대: 고유가 환경과 신규 유전 발견 가능성은 석유 및 가스 기업들의 탐사 및 생산 투자를 유도하고 있습니다. 특히 심해 및 비전통 자원(셰일 가스, 오일샌드 등) 개발에 대한 관심이 높아지면서 고도의 기술력을 요구하는 유전 서비스 수요가 증가하고 있습니다.
* 에너지 안보 강화: 지정학적 불안정성으로 인해 각국은 에너지 안보를 강화하기 위해 국내외 자원 개발에 더욱 적극적으로 나서고 있으며, 이는 유전 서비스 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
제약 요인:
* 변동성 높은 유가: 국제 유가의 급격한 변동성은 석유 및 가스 기업의 투자 결정에 직접적인 영향을 미치며, 이는 유전 서비스 시장의 불확실성을 높이는 주요 요인입니다. 저유가 시기에는 탐사 및 생산 활동이 위축될 수 있습니다.
* 환경 규제 강화: 전 세계적으로 기후 변화 대응을 위한 환경 규제가 강화되면서 화석 연료 산업에 대한 압력이 커지고 있습니다. 이는 유전 서비스 기업들이 친환경 기술 개발 및 운영 방식 전환에 더 많은 투자를 하도록 요구하며, 일부 프로젝트의 지연이나 취소로 이어질 수 있습니다.
* 재생 에너지로의 전환: 장기적으로 재생 에너지로의 전환이 가속화되면서 화석 연료에 대한 의존도가 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 유전 서비스 시장의 장기적인 성장 잠재력에 대한 우려를 낳을 수 있습니다.
# 3. 시장 세분화
유전 서비스 시장은 서비스 유형, 배치 위치, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
3.1. 서비스 유형별 분석
* 시추 서비스: 유정 시추와 관련된 모든 서비스를 포함합니다. 여기에는 시추 장비 임대, 시추액 서비스, 시추 비트, 케이싱 및 튜빙 서비스 등이 포함됩니다.
* 완결 서비스: 시추된 유정을 생산 가능한 상태로 만드는 데 필요한 서비스를 의미합니다. 여기에는 프랙처링, 시멘팅, 퍼포레이션, 그래블 팩, 인공 양수 시스템 설치 등이 포함됩니다.
* 생산 및 개입 서비스: 유정의 생산 수명을 연장하고 생산량을 최적화하기 위한 서비스입니다. 여기에는 유정 개입, 와이어라인 서비스, 코일드 튜빙 서비스, 유정 유지보수 및 수리 등이 포함됩니다.
* 기타 서비스: 위에 언급되지 않은 지질학적 및 지구물리학적 서비스, 데이터 해석, 프로젝트 관리, 환경 서비스 등 다양한 지원 서비스를 포함합니다.
3.2. 배치 위치별 분석
* 육상 (Onshore): 육상 유전 및 가스전에서 제공되는 서비스입니다. 접근성이 좋고 비용이 상대적으로 저렴하여 전통적으로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다.
* 해양 (Offshore): 해양 유전 및 가스전에서 제공되는 서비스입니다. 심해 시추와 같은 고난이도 기술을 요구하며, 육상에 비해 운영 비용이 높지만 대규모 자원 개발 가능성이 큽니다.
3.3. 지역별 분석
* 북미: 미국과 캐나다를 중심으로 셰일 혁명과 함께 유전 서비스 시장의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 기술 혁신과 활발한 탐사 및 생산 활동이 특징입니다.
* 유럽: 북해 지역을 중심으로 해양 유전 서비스 시장이 발달했으며, 에너지 전환 정책으로 인해 친환경 기술 및 탄소 포집 활용 저장(CCUS) 관련 서비스에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 중국, 인도, 인도네시아 등 주요 국가의 에너지 수요 증가와 함께 탐사 및 생산 활동이 활발해지고 있습니다. 특히 해양 자원 개발 잠재력이 큽니다.
* 남미: 브라질, 아르헨티나, 멕시코 등을 중심으로 심해 유전 개발 및 비전통 자원 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 세계 최대의 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있어 유전 서비스 시장의 핵심 지역입니다. 대규모 프로젝트와 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.
# 4. 경쟁 환경
유전 서비스 시장은 소수의 대형 글로벌 기업들이 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 높은 집중도를 보입니다. 이들 기업은 광범위한 서비스 포트폴리오, 글로벌 네트워크, 그리고 첨단 기술력을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여자:
* 슐룸베르거 (Schlumberger Limited): 세계 최대의 유전 서비스 기업으로, 시추, 완결, 생산, 지질학적 서비스 등 광범위한 솔루션을 제공합니다. 디지털화 및 저탄소 솔루션 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.
* 할리버튼 (Halliburton Company): 시추 및 완결 서비스 분야에서 강력한 입지를 가진 기업입니다. 특히 북미 셰일 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
* 베이커 휴즈 (Baker Hughes Company): 유전 서비스와 함께 터보 기계, 프로세스 솔루션 등 다양한 에너지 기술을 제공하는 통합 에너지 기술 기업입니다.
* 웨더포드 인터내셔널 (Weatherford International plc): 시추, 완결, 생산 및 평가 솔루션을 제공하는 글로벌 유전 서비스 기업입니다.
* 노스코 (NOV Inc.): 시추 장비 및 부품, 유전 서비스 장비 등을 공급하는 선도적인 기업입니다.
* 테크닙FMC (TechnipFMC plc): 해양 및 육상 프로젝트를 위한 통합 솔루션을 제공하며, 특히 해양 생산 시스템 및 유연한 파이프 기술에 강점을 가지고 있습니다.
* 사우디 아람코 (Saudi Aramco): 국영 석유 회사이지만, 자체적으로 광범위한 유전 서비스 역량을 보유하고 있으며, 자회사 및 파트너십을 통해 시장에 영향을 미칩니다.
이 외에도 지역별로 특화된 중소형 기업들이 특정 서비스 분야나 지역 시장에서 경쟁하고 있습니다. 경쟁 심화와 기술 발전 요구에 따라 기업들은 인수합병, 전략적 제휴, 그리고 연구 개발 투자를 통해 시장 지위를 강화하고 있습니다. 특히, 지속 가능성과 디지털 전환은 미래 경쟁력 확보의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
# 5. 결론 및 전망
유전 서비스 시장은 글로벌 에너지 수요 증가와 기술 혁신에 힘입어 꾸준한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 디지털화, 자동화, 그리고 저탄소 솔루션으로의 전환은 시장의 주요 트렌드가 될 것입니다. 북미 지역은 여전히 가장 큰 시장을 유지할 것이며, 유럽은 친환경 기술 도입을 통해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것입니다.
하지만 유가 변동성, 환경 규제 강화, 그리고 재생 에너지로의 장기적인 전환은 시장에 도전 과제로 작용할 것입니다. 이에 따라 유전 서비스 기업들은 효율성 증대, 비용 절감, 그리고 지속 가능한 기술 개발에 더욱 집중하여 변화하는 시장 환경에 적응해야 할 것입니다. 장기적으로는 전통적인 유전 서비스와 더불어 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS), 지열 에너지 등 새로운 에너지 솔루션 분야로의 사업 확장이 중요해질 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 육상 및 해상 석유 및 가스 추출 및 생산 공정을 지원하는 모든 서비스를 포괄하는 유전 서비스(OFS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. OFS는 시추 및 지층 평가, 유정 건설 및 완료 서비스를 포함합니다.
시장 규모 및 전망
유전 서비스 시장은 2024년 1,189억 6천만 달러, 2025년 1,263억 2천만 달러 규모로 추정됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.83%로 성장하여 2030년에는 1,676억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약
시장의 주요 동인으로는 가스 매장량 개발 증가와 첨단 기술, 도구 및 장비의 발전이 있습니다. 또한 전 세계적으로 유전 서비스에 대한 투자가 증가하는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 공급-수요 불균형으로 인한 최근 유가 변동성은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 트렌드 및 기회
최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제 변화가 시장에 영향을 미치고 있습니다. 향후 기회로는 탄화수소 생산 비용을 최적화하기 위한 신기술 및 방법론에 대한 관심 증대가 있습니다.
시장 세분화
유전 서비스 시장은 서비스 유형, 배치 위치, 지역별로 세분화됩니다.
* 서비스 유형: 시추 서비스, 완료 서비스, 생산 및 개입 서비스, 기타 서비스로 나뉩니다.
* 배치 위치: 육상(Onshore) 및 해상(Offshore)으로 구분됩니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역으로 분석되며, 각 지역 내 세부 국가별 시장 규모 및 수요 예측을 포함합니다.
지역별 분석
2025년 기준 북미 지역이 유전 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자로는 Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 다양한 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 보고서는 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석도 제공합니다.
결론
유전 서비스 시장은 가스 개발 및 기술 혁신에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되나, 유가 변동성이라는 도전 과제에 직면해 있습니다. 비용 최적화를 위한 신기술 도입이 미래 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(USD 10억)
- 4.3 2029년까지 원유 및 천연가스 생산 및 예측
- 4.4 2023년까지 육상 및 해상 활성 시추 장비 수
- 4.5 최근 동향 및 발전
- 4.6 정부 정책 및 규제
- 4.7 시장 역학
- 4.7.1 동인
- 4.7.1.1 가스 매장량 개발 및 첨단 기술, 도구, 장비 증가
- 4.7.1.2 전 세계 유전 서비스 투자 증가
- 4.7.2 제약
- 4.7.2.1 최근 공급-수요 격차로 인한 유가 변동성
- 4.8 공급망 분석
- 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.9.1 공급업체의 협상력
- 4.9.2 소비자의 협상력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 서비스 유형
- 5.1.1 시추 서비스
- 5.1.2 완결 서비스
- 5.1.3 생산 및 개입 서비스
- 5.1.4 기타 서비스
- 5.2 배치 위치
- 5.2.1 육상
- 5.2.2 해상
- 5.3 지리 (지역 시장 분석 {2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)})
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 북미 기타 지역
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 프랑스
- 5.3.2.3 영국
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 러시아
- 5.3.2.6 스페인
- 5.3.2.7 북유럽
- 5.3.2.8 터키
- 5.3.2.9 유럽 기타 지역
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 일본
- 5.3.3.4 대한민국
- 5.3.3.5 말레이시아
- 5.3.3.6 태국
- 5.3.3.7 베트남
- 5.3.3.8 아시아 태평양 기타 지역
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 남미 기타 지역
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 아랍에미리트
- 5.3.5.3 남아프리카 공화국
- 5.3.5.4 나이지리아
- 5.3.5.5 카타르
- 5.3.5.6 이집트
- 5.3.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 슐룸베르거 리미티드
- 6.3.2 웨더포드 인터내셔널 PLC
- 6.3.3 베이커 휴즈 컴퍼니
- 6.3.4 할리버튼 컴퍼니
- 6.3.5 트랜스오션 Ltd
- 6.3.6 발라리스 PLC
- 6.3.7 중국 유전 서비스 리미티드
- 6.3.8 나보스 인더스트리즈 Inc.
- 6.3.9 베이직 에너지 서비스 Inc.
- 6.3.10 오일서브
- 6.3.11 엑스프로 그룹
- *목록은 전부가 아님
- 6.4 시장 순위/점유율 (%) 분석
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 탄화수소 생산 비용 최적화를 위한 신기술 및 방법에 대한 집중 증가
유전 서비스(OFS: Oilfield Services)는 석유 및 가스 산업에서 원유와 천연가스의 탐사, 시추, 생산, 그리고 유정의 유지보수 등 전 과정에 걸쳐 제공되는 전문 기술 및 엔지니어링 서비스를 총칭합니다. 이는 에너지 자원의 효율적인 개발과 생산성 향상을 목표로 하며, 고도의 기술력과 전문 인력을 요구하는 산업 분야입니다. 유전 서비스 기업들은 에너지 생산 기업들이 직면하는 복잡한 기술적, 운영적 과제를 해결하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.
유전 서비스의 유형은 크게 여러 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 탐사 서비스는 지진 탐사, 지질학적 분석, 물리 탐사 등을 통해 유전 매장 가능성이 있는 지역을 식별하고 평가하는 서비스입니다. 둘째, 시추 서비스는 유정 시추 장비 및 기술을 제공하며, 수직 시추, 수평 시추, 방향성 시추, 심해 시추 등 다양한 시추 방식을 포함합니다. 셋째, 완결 서비스는 시추된 유정을 생산 가능한 상태로 만드는 작업으로, 케이싱 설치, 시멘팅, 그리고 생산성 향상을 위한 수압 파쇄(fracking) 등의 기술이 활용됩니다. 넷째, 생산 최적화 서비스는 유정의 생산량을 증대시키고 수명을 연장하기 위한 인공 양수, 유정 자극(stimulation), 향상된 석유 회수(EOR: Enhanced Oil Recovery) 기술 적용 등을 포함합니다. 다섯째, 유지보수 및 개입 서비스는 와이어라인(wireline), 코일드 튜빙(coiled tubing) 등을 이용한 유정 보수 및 개입 작업을 통해 유정의 안정적인 운영을 지원합니다. 마지막으로, 데이터 및 소프트웨어 서비스는 유전 데이터 분석, 저류층 모델링, 생산 관리 소프트웨어 제공 등을 통해 의사결정을 지원하고 운영 효율성을 높입니다.
유전 서비스는 다양한 방식으로 활용됩니다. 탐사 및 개발 단계에서는 첨단 탐사 기술을 통해 유전 발견 확률을 높이고, 효율적인 시추 기술로 개발 비용과 시간을 절감합니다. 생산 단계에서는 유정 완결 및 생산 최적화 기술을 통해 유정의 수명을 연장하고 생산량을 극대화합니다. 또한, 자동화 및 디지털 기술을 활용하여 인력 및 장비 운영 효율성을 높여 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다. 안전 및 환경 규제 준수 측면에서는 안전 관리 시스템과 환경 친화적 기술 적용을 통해 산업 안전을 확보하고 환경 영향을 최소화합니다. 복잡한 지질 조건 및 고압, 고온 환경에서의 작업 위험을 관리하고 예측하는 데에도 유전 서비스의 전문성이 필수적입니다.
유전 서비스와 관련된 주요 기술로는 첨단 시추 기술이 있습니다. 수평 시추, 방향성 시추, 심해 시추 등은 접근하기 어려운 유전 자원을 개발하는 데 필수적입니다. 저류층 특성화 및 모델링 기술은 3D/4D 지진 영상, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 분석을 통해 저류층의 특성을 정확히 파악하고 생산 전략을 수립하는 데 활용됩니다. 디지털 유전(Digital Oilfield) 기술은 IoT 센서, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 유정의 실시간 모니터링 및 제어를 가능하게 하여 생산 효율성을 극대화합니다. 향상된 석유 회수(EOR) 기술은 화학적, 열적, 가스 주입 방식 등을 통해 기존 방식으로는 회수하기 어려운 잔여 석유를 추가로 생산합니다. 비전통 유전 개발의 핵심인 수압 파쇄(Fracking) 기술 또한 중요한 관련 기술입니다. 최근에는 로봇 및 자동화 기술이 도입되어 원격 조작 로봇과 자동화된 시추 장비가 위험하고 반복적인 작업을 수행하며 안전성과 효율성을 높이고 있습니다. 더 나아가, 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술은 유전 서비스 기업들이 탄소 중립 목표 달성을 위해 역량을 확장하는 중요한 분야로 부상하고 있습니다.
유전 서비스 시장은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 국제 유가의 변동성은 유전 서비스 시장의 투자 및 수요에 직접적인 영향을 미치는 가장 큰 요인입니다. 유가가 상승하면 탐사 및 개발 투자가 증가하고, 유가가 하락하면 투자가 위축되는 경향이 있습니다. 에너지 전환의 가속화는 장기적으로 화석 연료 수요 감소를 야기할 수 있으나, 단기적으로는 기존 유전의 효율성 증대 및 천연가스 개발 수요를 유지시키는 역할을 합니다. 디지털화, 자동화, AI/ML 기술 도입과 같은 기술 혁신은 서비스 효율성 및 생산성을 향상시키며 시장의 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 환경 보호 및 탄소 배출 저감에 대한 압력이 증가하면서 친환경 기술 및 운영 방식의 중요성이 커지고 있으며, 이는 유전 서비스 기업들에게 새로운 기회이자 도전 과제로 작용합니다. 또한, 주요 산유국의 정책 변화나 지역 분쟁과 같은 지정학적 요인도 시장에 큰 영향을 미칩니다.
미래 유전 서비스 시장은 몇 가지 주요 트렌드를 중심으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, 디지털화 및 자동화가 더욱 심화될 것입니다. AI, IoT, 빅데이터 기술을 활용한 '스마트 유전' 구현이 가속화되어 실시간 데이터 분석을 통한 예측 유지보수, 자율 운영 시스템 도입이 확대될 것입니다. 이는 운영 효율성을 극대화하고 인적 오류를 줄이는 데 기여할 것입니다. 둘째, 지속 가능성 및 탈탄소화에 대한 요구가 증대됨에 따라 유전 서비스 기업들은 탄소 배출 저감 기술 개발, 메탄 누출 방지, 그리고 CCS(탄소 포집 및 저장) 프로젝트 참여 등 지속 가능한 에너지 솔루션 제공에 주력할 것입니다. 셋째, 에너지 믹스 변화에 대응하여 사업 포트폴리오를 다각화할 것입니다. 전통적인 석유 및 가스 서비스 외에 지열 에너지, 수소 생산, 해상 풍력 발전소 설치 및 유지보수 등 신재생에너지 분야로 사업 영역을 확장하며 새로운 성장 동력을 모색할 것입니다. 넷째, 고객사의 요구에 맞춰 탐사부터 생산, 폐쇄에 이르는 전 과정에 걸친 통합 솔루션을 제공하는 경향이 강화될 것입니다. 마지막으로, 아프리카, 남미 등 신흥 시장에서의 유전 개발 수요와 셰일 가스/오일 등 비전통 자원 개발 기술의 중요성이 지속될 것으로 예상됩니다. 유전 서비스 산업은 끊임없는 기술 혁신과 시장 변화에 대한 유연한 대응을 통해 미래 에너지 산업의 핵심적인 역할을 계속 수행할 것입니다.