학생 정보 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

학생 정보 시스템(SIS) 시장 규모, 점유율, 동향 및 산업 보고서, 2031년 요약

# 시장 개요 및 주요 동향

학생 정보 시스템(SIS) 시장은 2025년 154.4억 달러에서 2031년 349.7억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.62%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 클라우드 우선 정책 강화, 통합 데이터 생태계에 대한 수요 증가, 그리고 엄격해지는 규제 준수 요구사항에 의해 주로 추진되고 있습니다.

사모펀드의 활발한 투자는 시장의 장기적인 펀더멘털에 대한 신뢰를 보여줍니다. 예를 들어, 베인 캐피탈이 PowerSchool을 56억 달러에 인수하고 KKR이 Instructure를 48억 달러에 인수한 사례가 있습니다. 플랫폼 공급업체들은 기관의 지갑 점유율을 확보하기 위해 소규모 지역 플레이어들을 지속적으로 통합하고 있으며, AI 기반 분석은 제품 로드맵의 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 기관들은 예측적 학생 유지 기능, 규제 보고 간소화, 그리고 광범위한 에듀테크 스택과의 원활한 통합을 제공하는 플랫폼을 우선시하고 있습니다.

# 주요 시장 지표 (2026-2031)

* 시장 규모 (2026년): 177억 달러
* 시장 규모 (2031년): 349.7억 달러
* 성장률 (CAGR): 14.62%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 보고서 주요 내용 (세그먼트별 분석 요약)

* 유형별: 2025년 솔루션 부문이 SIS 시장 점유율의 67.80%를 차지했으며, 서비스 부문은 2031년까지 16.1%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 고등 교육 부문이 58.20%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, K-12 교육 부문은 2031년까지 16.8%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 배포 모드별: 클라우드 플랫폼은 2025년 SIS 시장 규모의 72.00%를 차지했으며, 15.7%의 CAGR로 성장 중입니다.
* 기관 규모별: 2025년 중소 규모 기관(학생 수 5,001~20,000명)이 구현의 43.20%를 차지했으며, 소규모 기관(학생 수 5,000명 이하)은 15.9%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미 지역이 37.60%의 매출 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 16.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 학생 정보 시스템 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 클라우드 우선 디지털 전환 의무 증가: 기관들은 통합 데이터 백본, 실시간 분석, 원활한 통합을 위해 클라우드 네이티브 SIS 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 웨스턴 시드니 대학교의 사례처럼, 클라우드 도입은 분산된 온프레미스 시스템을 단일 클라우드 환경으로 대체하여 효율성을 높입니다. 클라우드 침투율이 이미 72.6%에 달하며, 하이브리드 모델은 불필요한 복잡성으로 간주되고 있습니다. 클라우드 아키텍처는 레거시 시스템이 경쟁할 수 없는 예측 분석의 기반을 마련하며, 공급업체들은 지속적인 혁신을 위한 구독 모델로 전환하고 있습니다.

2. 데이터 기반 학생 성공 분석 의무화: 대학들은 예측 모델링을 통해 학생 지원을 사후 대응에서 사전 참여로 전환하고 있습니다. 조지아 주립 대학교와 켄터키 대학교의 사례는 SIS 기반 통찰력이 졸업률 향상 및 위험 학생 지원에 기여함을 보여줍니다. 현대 플랫폼은 학업 기록, 행동 신호, 재정 데이터를 통합하여 학습자에 대한 360도 시야를 제공하며, SIS 시장을 전략적 분석의 핵심으로 변화시키고 있습니다.

3. 기관에 대한 규정 준수 및 보고 부담 증가: 글로벌 데이터 프라이버시 프레임워크가 강화됨에 따라 SIS 공급업체는 아키텍처 수준에서 규정 준수 기능을 내장해야 합니다. Infinite Campus의 FERPA 준수 프레임워크와 Microsoft School Data Sync의 GDPR 태깅 자동화는 이러한 추세를 반영합니다. 자동화된 규정 준수 기능이 없는 기관은 재정적 불이익을 받을 위험이 있어, 내장된 개인 정보 보호 로직과 감사 준비 보고 모듈을 갖춘 플랫폼으로 이동하고 있습니다.

4. 통합 에듀테크 스택 및 API 지원 SIS 플랫폼 수요: 파편화된 포인트 솔루션은 데이터 사일로와 수동 작업을 초래합니다. 1EdTech 커뮤니티가 주도하는 EDU-API 표준은 에듀테크 제품 간의 상호 운용성을 개선할 것입니다. Instructure와 Lucid Software의 파트너십은 실시간 통합을 통해 파일 내보내기를 없앝습니다. 기관들은 이제 핵심 관리 기능뿐만 아니라 API 깊이, 기본 제공 커넥터, 마켓플레이스 생태계를 기준으로 공급업체를 평가하며, 이는 SIS 시장을 개방형 아키텍처로 이끌고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 교육 직원 간의 기술 및 변화 관리 격차: 빠른 플랫폼 진화는 많은 기관이 부족한 데이터 리터러시 및 프로세스 재설계 기술을 요구합니다. 듀크 대학교의 직원 교육 프로그램은 이러한 지식 격차를 해소하기 위한 투자의 필요성을 보여줍니다. 특히 전문 개발 예산이 제한적인 소규모 학교에서는 수동 절차에 익숙한 직원들의 자동화된 워크플로우에 대한 저항이 지속됩니다. 이는 SIS 시장 전반의 클라우드 전환 및 기능 채택을 늦춥니다.

2. 저소득 지역의 자본 지출 제약: 팬데믹 시대의 ESSER 기금 종료는 많은 K-12 교육구가 기술 업그레이드를 연기하게 만들었습니다. 구독 가격 모델이 초기 비용을 낮추지만, 운영 예산이 부족한 지역에서는 반복적인 비용이 부담으로 작용합니다. 결과적으로 고성능 SIS 플랫폼은 부유한 지역에 집중되어 개발도상국 시장 침투를 제한하고 디지털 격차를 심화시킵니다.

3. 강화된 데이터 프라이버시/상주 규정: 강화된 데이터 프라이버시 및 상주 규정은 SIS 시장에 또 다른 제약으로 작용합니다. 특히 EU를 중심으로 아시아 태평양 및 일부 미국 주에서 이러한 규제가 확대되고 있으며, 이는 장기적으로 시장에 영향을 미칩니다.

4. 공급업체 종속 및 레거시 마이그레이션 복잡성: 10년 이상 된 시스템을 사용하는 기관에서는 공급업체 종속 및 레거시 시스템 마이그레이션의 복잡성이 시장 성장을 저해합니다. 이는 클라우드 전환 및 새로운 기능 채택을 늦추는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트별 상세 분석

* 유형별: 서비스 강화 플랫폼으로의 전환 가속화
2025년 솔루션 부문은 전체 매출의 67.80%를 차지하며, 기관들이 풀스택 플랫폼을 표준화하는 경향을 보였습니다. PowerSchool의 90일 배포 사례는 공급업체들이 구현 기간을 단축하기 위해 툴킷을 개선하고 있음을 보여줍니다. 서비스 부문은 지출의 32.20%에 불과하지만, 캠퍼스에서 고급 기능을 활용하기 위한 구성, 교육, 분석 전문 지식의 필요성으로 인해 16.1%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 장기적인 공급업체-고객 파트너십을 통해 라이선스 비용 외의 수익원을 창출하며 SIS 시장을 확장하고 있습니다.

* 최종 사용자별: K-12 교육 부문의 급증으로 기관 구성 재조정
고등 교육 부문은 복잡한 기능 요구사항과 더 큰 평균 거래 규모로 인해 2025년 58.20%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 팬데믹 이후의 디지털화 지원금은 K-12 교육 부문의 수요를 급증시켜 2031년까지 16.8%의 CAGR을 이끌고 있습니다. Infinite Campus가 46개 주에서 1천만 명의 학습자를 지원하는 사례는 K-12 시장의 규모 이점을 보여줍니다. K-12 채택이 확대됨에 따라 공급업체들은 어린 학습자의 고유한 워크플로우에 맞춰 사용자 경험(UX) 및 규정 준수 모듈을 맞춤화하고 있습니다.

* 배포 모드별: 클라우드 우위가 구독 경제를 주도
클라우드 구현은 2025년 전체 배포의 72.00%를 차지했으며, 15.7%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 웨스턴 시드니 대학교는 클라우드 전환 후 24시간 학생 접근성과 간소화된 행정을 보고했습니다. Unit4의 2024년 신규 고객 중 95%가 클라우드 배포를 선택한 것은 구매자 선호도의 돌이킬 수 없는 변화를 입증합니다. 구독 수익 모델은 공급업체의 인센티브를 고객 성과와 일치시키고, 더 빠른 제품 반복 주기를 지원하여 클라우드 솔루션의 차별화를 더욱 강화합니다.

* 기관 규모별: 민주화가 새로운 지평을 열다
중소 규모 대학은 기능 복잡성과 구현 민첩성 사이의 최적 지점에 위치하여 2025년 배포의 43.20%를 차지했습니다. 그러나 소규모 캠퍼스는 클라우드 경제성으로 인해 역사적 장벽이 제거되면서 15.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 대규모 기관은 다중 대학 거버넌스와 같은 엔터프라이즈급 요구사항을 통해 로드맵 방향을 계속 형성하지만, 장기적인 변화 관리 일정은 채택 속도를 늦춥니다. 공급업체들은 데이터 모델 일관성을 유지하면서 기본부터 고급까지 확장 가능한 계층형 에디션을 제공하여 SIS 시장의 총 잠재 시장을 확대하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: 상당한 IT 예산과 밀집된 공급업체 생태계에 힘입어 2025년 매출의 37.60%를 차지했습니다. 그러나 ESSER 기금 감소와 대학의 등록 변동성으로 인해 지출 증가율은 완만해지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 지역은 AI 기반 학생 유지 모듈을 전 세계적으로 시험하는 혁신 테스트베드 역할을 합니다.

* 아시아 태평양: 레거시 시스템의 부담 없이 클라우드 배포를 시작하는 이점을 누리며 2031년까지 16.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. PowerSchool은 지역 수요를 활용하기 위해 5년 내 인도 인력을 2,000명으로 늘릴 계획이며, Tribal Group의 영국 베트남 대학교와의 계약은 신흥 시장의 투자 의지를 보여줍니다.

* 유럽: GDPR 준수 요구사항으로 인해 개인 정보 보호 기능을 내장한 플랫폼의 가치가 높아지면서 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 아직 규모는 작지만, 연결성 프로젝트와 인력 양성 교육 의제가 추진력을 얻으면서 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

이러한 지역별 동향은 SIS 시장의 주요 플레이어들이 채택하는 교차 지역 확장 전략을 강화합니다.

# 경쟁 환경

SIS 시장에서는 통합이 가속화되고 있지만, 여전히 적당히 분산된 상태를 유지하고 있습니다. Bain Capital의 PowerSchool 인수와 KKR의 Instructure 인수는 R&D 및 시장 진출 프로그램에 상당한 자본을 투입했습니다. Jenzabar는 2024년에 134개 신규 기관을 확보하고 Google Cloud와의 협력을 강화하여 확장성을 높였습니다.

기술적 해자는 이제 AI 엔진, 로우코드 구성, 개방형 API에 달려 있습니다. 최근 교육 데이터 구조 튜닝에 대한 USPTO 특허는 실시간 분석을 위한 복잡한 스키마 최적화에 대한 공급업체의 집중을 강조합니다. 마이크로 자격증 추적 또는 고급 학생 유지 위험 점수와 같은 틈새 모듈을 통해 차별화하는 신생 기업들은 대형 공급업체들이 모방하거나 인수할 수 있는 대상이 됩니다. Instructure와 Microsoft Reflect의 파트너십과 같은 전략적 제휴는 플랫폼의 고착성을 높입니다.

향후 플랫폼 공급업체들은 핵심 초점을 희석시키지 않으면서 부족한 기능을 보완하기 위해 M&A와 생태계 제휴의 균형을 맞출 것입니다. 따라서 시장 점유율 집중도는 점진적으로 증가할 가능성이 높지만, 개방형 API 아키텍처는 전문 공급업체들이 더 넓은 SIS 시장 내에서 공존할 수 있도록 할 것입니다.

# 주요 시장 참여자

* PowerSchool Holdings Inc.
* Ellucian Company LP
* Oracle Corporation (Student Cloud)
* Workday Inc.
* Skyward Inc.

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Jenzabar, 2024년 134개 기관 선정 및 Google Cloud와의 파트너십 확장 발표.
* 2025년 2월: Workday, 4분기 매출 22.11억 달러(15% 증가) 기록 및 호주/뉴질랜드에 Workday Student 출시.
* 2025년 2월: Blackbaud, 2024년 매출 12억 달러 기록.
* 2025년 1월: PowerSchool, K-12 교육기관을 위한 새로운 AI 기반 학습 분석 도구 출시 발표.
* 2025년 1월: Ellucian, 클라우드 기반 SIS 솔루션의 글로벌 확장 및 새로운 통합 파트너십 발표.

본 보고서는 전 세계 학생 정보 시스템(SIS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. SIS는 K-12 및 고등 교육 기관에서 입학, 등록, 학업 기록, 재무, 출결, 참여 등 핵심 학생 데이터를 수집, 저장 및 관리하는 클라우드 또는 온프레미스 기반 소프트웨어 플랫폼 및 유료 서비스 번들을 의미합니다. 단, 권위 있는 학생 기록을 보유하지 않는 독립형 학습 관리 시스템(LMS) 또는 교실 앱은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 177억 달러에서 2031년 349.7억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 클라우드 우선 디지털 전환 의무화, 데이터 기반 학생 성공 분석에 대한 요구 증대, 기관의 규제 준수 및 보고 부담 증가, 통합 EdTech 스택 및 API 지원 SIS 플랫폼 수요, 마이크로 자격증/평생 학습 모델의 부상, SIS에 내장된 AI 기반 예측 유지 솔루션 등이 있습니다.

반면, 교육 직원의 기술 및 변화 관리 격차, 저소득 지역의 자본 지출 제약, 강화된 데이터 프라이버시/상주 규정, 공급업체 종속 및 레거시 시스템 마이그레이션의 복잡성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 솔루션 및 서비스 유형, K-12 교육 및 고등 교육 최종 사용자, 온프레미스 및 클라우드 배포 모드, 기관 규모(5,000명 이하, 5,001-20,000명, 20,000명 초과) 및 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 지리적 영역별로 세분화하여 분석합니다.

특히 클라우드 배포 모델은 2025년 72.00%의 점유율을 차지하며 15.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 정부의 대규모 디지털화 프로그램과 클라우드 네이티브 플랫폼 도입으로 16.4%의 CAGR을 기록하며 고성장 지역으로 부상하고 있습니다. 최종 사용자 중에서는 K-12 교육 부문이 데이터 기반 의사결정 도입과 공동 구매 이점을 바탕으로 16.8%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 PowerSchool Holdings Inc., Ellucian Company LP, Oracle Corporation 등 주요 26개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 특히 Bain Capital의 PowerSchool 인수와 같은 사모 펀드 투자는 제품 혁신, 국제 확장 및 시장 통합을 가속화하는 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

보고서의 조사 방법론은 1차 및 2차 조사를 통해 수집된 데이터를 기반으로 하며, 시장 규모 산정 및 예측은 가중 라이선스 비용 및 구독 ARPU를 활용한 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어집니다. 데이터는 3단계 검증 절차와 전문가 합의를 거쳐 신뢰성을 확보하며, 매년 업데이트됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 내 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 향후 시장 기회와 트렌드를 제시합니다. 이러한 분석은 의사 결정권자에게 시장 계획을 위한 명확하고 반복 가능한 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 우선 디지털 전환 의무 증가
  • 4.2.2 전체론적 데이터 기반 학생 성공 분석 의무
  • 4.2.3 기관에 대한 규제 준수 및 보고 부담 증가
  • 4.2.4 통합 에듀테크 스택 및 API 지원 SIS 플랫폼에 대한 수요
  • 4.2.5 마이크로 자격증/평생 학습 모델의 출현
  • 4.2.6 SIS에 내장된 AI 기반 예측 유지 솔루션
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 교육 직원 간의 기술 및 변화 관리 격차
  • 4.3.2 저소득 지역의 자본 지출 제약
  • 4.3.3 강화된 데이터 프라이버시/상주 규정
  • 4.3.4 벤더 종속 및 레거시 마이그레이션 복잡성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급자의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 K-12 교육
  • 5.2.2 고등 교육
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드
• 5.4 기관 규모별
  • 5.4.1 학생 수 ≤5,000명 (소규모)
  • 5.4.2 학생 수 5,001-20,000명 (중규모)
  • 5.4.3 학생 수 >20,000명 (대규모)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 싱가포르
  • 5.5.4.6 말레이시아
  • 5.5.4.7 호주
  • 5.5.4.8 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 PowerSchool Holdings Inc.
  • 6.4.2 Ellucian Company LP
  • 6.4.3 Oracle Corporation (Student Cloud)
  • 6.4.4 Workday Inc.
  • 6.4.5 Skyward Inc.
  • 6.4.6 Infinite Campus Inc.
  • 6.4.7 Jenzabar Inc.
  • 6.4.8 Tribal Group plc
  • 6.4.9 Unit4 NV
  • 6.4.10 Instructure Holdings Inc. (Canvas SIS)
  • 6.4.11 Blackbaud Inc.
  • 6.4.12 FACTS Management (Nelnet)
  • 6.4.13 Edupoint Educational Systems
  • 6.4.14 Senior Systems (Community Brands)
  • 6.4.15 Rediker Software Inc.
  • 6.4.16 Gradelink Corporation
  • 6.4.17 Classe365 Pty Ltd
  • 6.4.18 OpenEduCat Inc.
  • 6.4.19 Foradian Technologies
  • 6.4.20 Octoze Technologies (MyClassCampus)
  • 6.4.21 Serosoft Solutions (PARENTSALERT)
  • 6.4.22 Populi Inc.
  • 6.4.23 Anthology Inc. (CampusNexus Student)
  • 6.4.24 Alma SIS
  • 6.4.25 Illuminate Education Inc.
  • 6.4.26 Hero K12

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가