과채 주스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

과일 및 채소 주스 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

과일 및 채소 주스 시장은 2026년 1,162억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 1,521억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.53%를 기록할 전망입니다. 이 시장의 성장은 기능성 블렌드, 채소 중심 레시피, 콜드프레스 방식의 확산에 힘입어 기존 오렌지 주스 수요 감소를 상쇄하고 있습니다. 프로바이오틱스 및 비타민 강화 제품과 같은 고가 라인업은 설탕 감소 규제가 제형을 재편하는 가운데 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 소매업체들은 지속 가능한 포장과 소비자 직접 판매(DTC) 구독 모델을 통해 마진을 극대화하고 있으며, 고압 살균(HPP) 기술은 냉장 제품의 유통기한을 연장하여 프리미엄 브랜드의 전국 유통을 가능하게 합니다. 특히 남미와 온라인 소매 채널에서 성장 잠재력이 집중되고 있으며, 강화 기준 및 개선된 콜드체인 네트워크가 기존의 접근 장벽을 제거하고 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 제품 혁신 및 맛 다양화: 기업들은 건강을 중시하는 소비자와 즐거움을 추구하는 소비자 모두를 만족시키기 위해 새로운 레시피, 형태, 맛 조합을 도입하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 설탕 감소, 섬유질 추가, 식물성 수분 보충 등 기능성을 강화한 제품들이 프리미엄 가격을 정당화하고 재구매를 유도합니다. 오션 스프레이의 딸기 쇼트케이크 주스나 V8의 비트 진저 레몬과 같은 제품들은 복합적인 맛 경험에 대한 수요를 충족시키며, 네이키드(Naked)나 트로피카나(Tropicana)와 같은 브랜드는 건강 중심 라인을 확장하고 있습니다. 콜드프레스 및 유기농 브랜드는 신선도와 건강상의 이점을 강조하며 소비자 관심을 유지합니다. 이러한 혁신은 전 세계적으로 시장 침투율을 높이는 데 기여합니다.

* 강화 및 기능성 주스 수요 증가: 비타민, 미네랄, 프로바이오틱스, 항산화제 등으로 강화된 기능성 음료에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있습니다. 이는 면역력, 에너지, 소화 건강 등 특정 건강상의 이점을 제공하는 제품에 대한 수요를 반영합니다. 한국농촌경제연구원의 2023년 조사에 따르면, 성인의 8.1%가 100% 과일 주스를 선호하고 5.4%는 건강 기능성 음료를 선택하는 것으로 나타나 기능성 강화 제품의 매력이 커지고 있음을 보여줍니다. V8은 채소 기반 주스에 섬유질을 추가하고 저당 제형을 선보이며 소화 보조제로 포지셔닝하고 있으며, POM 원더풀은 석류 항산화제를 강조하여 심장 건강 이점을 내세웁니다.

* 천연 주스 및 클린 라벨 제품 선호도 상승: 인공 첨가물, 방부제, 설탕이 없는 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 투명성과 최소한의 가공을 요구하는 경향이 강해지고 있습니다. 2024년 미국 소비자의 83%가 식품 라벨을 읽고, 64%는 5년 전보다 라벨에 더 많은 주의를 기울이는 것으로 나타났습니다. 이 중 79%는 성분 목록을, 78%는 건강 주장을, 77%는 알레르기 경고를 확인합니다. 이노센트(Innocent)와 프레스드 주스(Pressed Juices)와 같은 브랜드는 이러한 추세에 맞춰 농축액이나 첨가물 없이 과일과 채소만으로 만든 제품을 제공하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

* 편리한 이동 중 주스 옵션 수요: 바쁜 소비자 라이프스타일로 인해 이동 중에도 영양을 섭취할 수 있는 간편한 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 싱글 서브 병, 파우치, 테트라팩과 같은 휴대용 포장재가 인기를 얻고 있으며, 이는 주스를 가정에서 준비하는 필수품에서 이동 중에도 즐길 수 있는 제품으로 변화시켰습니다. 심플리 주스(Simply Juice)는 슬림하고 재밀봉 가능한 병을, 잠바 주스(Jamba Juice)는 뚜껑이 달린 즉석 음료 스무디를 제공하며 이러한 수요에 대응하고 있습니다.

* 소매 및 전자상거래 채널 확장: 전자상거래 채널의 확장은 주스 시장의 성장을 촉진하는 중요한 동인 중 하나입니다. 특히 아시아 태평양 및 남미 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 온라인 플랫폼은 소비자에게 다양한 제품에 대한 접근성을 높이고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 주스 제품의 높은 설탕 함량: 주스 제품의 높은 설탕 함량은 시장 성장에 상당한 도전 과제를 제기합니다. 규제 당국과 건강에 민감한 소비자들은 설탕이 많은 음료를 비만, 당뇨병 및 식단 불균형과 연관 짓고 있습니다. 미국 FDA의 영양 성분표 개정은 “첨가당” 항목을 의무화하여 농축 과일 및 채소 주스에서 유래한 설탕도 과다 섭취의 원인으로 명시하며 감시를 강화했습니다. 이로 인해 고당도 주스는 가끔 즐기는 간식으로 여겨지며, 무가당 차나 저당 기능성 음료에 비해 선호도가 낮아지고 있습니다. 미닛메이드(Minute Maid)와 카프리썬(Capri-Sun)과 같은 브랜드는 무첨가당 또는 저당 제품을 출시하며 이러한 문제에 대응하고 있습니다.

* 방부제 및 첨가물 사용에 대한 우려 증가: 음료에 사용되는 방부제 및 첨가물에 대한 소비자 우려는 전 세계 과일 및 채소 주스 시장에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 건강에 민감한 소비자들은 화학적으로 안정화된 제품의 안전성, 자연성, 장기적인 영향에 의문을 제기하며, 최소한으로 가공된 대안을 선호합니다. “무첨가/무방부제” 및 “모든 천연”과 같은 클린 라벨 주장은 주요 구매 동인이 되고 있습니다. 루가니 주스(Rugani Juice)와 레이크우드 오가닉 주스(Lakewood Organic Juice)와 같은 브랜드는 첨가물 없이 100% 과일 및 채소 주스를 생산하며 이러한 우려를 해소하고 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별

* 100% 주스: 2025년 시장 점유율 38.47%로 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 효소를 보존하기 위해 고압 살균(HPP)을 사용하는 콜드프레스 100% 주스와 같은 프리미엄 전략이 성장을 견인합니다. FDA 라벨링 규정은 100% 주스의 명확한 비율 표시를 요구하여 소비자 신뢰를 구축하고 프리미엄 부문을 지원합니다.
* 넥타: 2031년까지 6.02%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 25-99%의 주스 함량을 가진 넥타는 저렴한 가격으로 시장에서 입지를 강화하고 있습니다. 물과 감미료를 사용하여 원료 과일 투입량을 30-50% 줄여 100% 주스보다 20-30% 낮은 소매 가격을 가능하게 합니다. 선베리 팜스(Sunberry Farms)와 같은 브랜드는 경쟁력 있는 가격으로 열대 넥타 블렌드를 출시하여 가격에 민감한 신흥 시장을 공략하고 있습니다.

3.2. 카테고리별

* 과일 주스: 2025년 시장 점유율 93.75%로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
* 채소 주스: 2031년까지 8.41%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 당근, 비트, 셀러리 주스와 같은 채소 주스는 오렌지 주스보다 설탕 함량이 40-60% 낮고 심혈관 건강에 이로운 질산염을 함유하여 건강한 대안으로 부상하고 있습니다. 캠벨 수프의 V8 브랜드는 강황과 생강 변형 제품을 출시하여 항염증 효과를 찾는 소비자들에게 어필하고 있습니다.

3.3. 성격별 (Nature)

* 일반 주스 (Conventional): 2025년 시장 점유율 76.63%로 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 규모의 경제와 확립된 유통망을 통해 이점을 얻고 있습니다. 테트라팩의 식물성 카톤 소재 도입과 네이처스 넥타(Nature’s Nectar)의 고압 살균(HPP) 및 인공 방부제 제거와 같은 전략은 일반 주스가 클린 라벨 요구 사항을 충족하면서 시장 지배력을 유지하는 데 기여합니다.
* 유기농 주스 (Organic): 2031년까지 7.10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. USDA 유기농 인증과 소매업체의 자체 브랜드 이니셔티브는 검증된 순도를 위해 30-50%의 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 건강 의식 소비자를 끌어들이고 있습니다. 유기농 주스용 오렌지, 사과, 당근의 유기농 재배 면적은 2024년에 12% 증가했습니다.

3.4. 포장재별

* 테트라팩 카톤: 2025년 시장 점유율 43.54%로 선반 안정형(shelf-stable) 포장재 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 무균 처리 기술은 주변 온도 유통을 가능하게 하여 냉장 보관이 필요한 제품에 비해 물류 비용을 25-30% 절감합니다.
* PET 병: 2031년까지 6.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재활용 인프라 개선과 소매업체의 재활용 소재 사용 의무화가 강화되면서 PET 병의 채택이 증가하고 있습니다. POM 원더풀과 네이키드 주스(Naked Juice)는 100% 재활용 PET로 전환하여 주요 소매업체에서 진열 공간을 확보하고 있습니다. PET 병의 재밀봉 가능성은 이동 중 기능성에 대한 소비자 수요를 충족시킵니다.

3.5. 유통 채널별

* 슈퍼마켓/하이퍼마켓: 2025년 시장 점유율 51.78%로 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 클릭 앤 콜렉트(click-and-collect) 서비스와 같은 옴니채널 전략을 채택하여 라스트 마일 배송 비용을 절감하고 매장 내 충동 구매를 유도합니다.
* 온라인 소매: 2031년까지 7.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 직접 판매(DTC) 구독 모델과 콜드체인 물류 발전이 성장을 주도하며, 아마존의 냉장 물류 파트너십과 같은 사례는 프리미엄 제품의 전국 배송을 가능하게 합니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2025년 시장 점유율 31.16%로 선두를 유지했습니다. 엄격한 FDA 주스 HACCP 규정은 비살균 제품에 대한 5-로그 병원균 감소를 요구하여 콜드프레스 주스의 품질 기준을 크게 향상시켰습니다. 이는 프리미엄, 최소 가공 제품에 대한 소비자 신뢰를 높였습니다.
* 남미: 2031년까지 7.21%의 가장 높은 지역 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 상파울루, 부에노스아이레스와 같은 도시의 도시화와 콜드체인 인프라 확장이 프리미엄 부문의 잠재력을 열었습니다. 아르헨티나의 사과 및 포도 생산량은 넥타 수출 허브로서의 입지를 강화하고 있습니다.
* 유럽: EFSA의 설탕 라벨링 의무화로 인해 시장 성장이 둔화되었습니다. 독일과 영국은 클린 라벨 속성을 강조하는 자체 브랜드 프로그램을 통해 유기농 주스 침투율을 선도하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 인도의 라벨링 규제와 중국의 전자상거래 확장에 힘입어 성장이 예상됩니다.
* 중동 및 아프리카: 인프라 문제로 인해 시장이 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.

5. 경쟁 환경

전 세계 과일 및 채소 주스 시장은 펩시코(PepsiCo), 코카콜라(Coca-Cola), 큐리그 닥터 페퍼(Keurig Dr Pepper)와 같은 주요 기업들이 광범위한 멀티 브랜드 포트폴리오를 관리하며 중간 정도의 통합을 보입니다. 이들은 100% 주스, 넥타, 기능성 제품 라인을 포함하여 다양한 가격대에서 효율적인 유통과 혁신을 가능하게 합니다. 트로피카나 퓨어 프리미엄(Tropicana Pure Premium)은 채소 주입 저산성 블렌드로 확장하여 프리미엄 진열 공간을 확보하고 있습니다.

오션 스프레이(Ocean Spray) 및 플로리다 내추럴(Florida’s Natural)과 같은 지역 협동조합은 크랜베리 및 감귤류 재배에 대한 수직 통합을 통해 경쟁 우위를 유지합니다. 이는 다국적 브랜드가 독립 재배업체에 양보하는 공급망 마진을 확보하고, 신선한 원료 조달과 진정한 맛 프로필을 보장하여 원자재 가격 변동 속에서 비용을 안정화합니다.

소규모 기업들은 소비자 직접 판매(DTC) 모델을 채택하여 전통적인 소매업체 마진을 우회하며 시장을 혁신하고 있습니다. 이들은 채소-과일 하이브리드 및 프로바이오틱스 강화와 같은 틈새 혁신에 집중하여 충성도 높은 고객 기반을 유치합니다. 프레스드(Pressed)와 같은 브랜드는 생강-강황 부스트가 포함된 일일 녹색 주스 배송을 통해 DTC의 민첩성을 활용하여 대규모 기존 업체에 대한 확장 가능한 도전을 제시합니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 래드너 힐스(Radnor Hills)는 60% 열대 주스와 40% 천연 샘물로 구성된 250ml 음료인 래드너 하이드레이트(Radnor Hydrate)를 출시했습니다.
* 2025년 8월: 트로피카나(Tropicana)는 미국에서 트로피카나 에센셜(Tropicana Essentials)을 출시했습니다. 이는 신선한 오렌지 주스 맛에 사과 및 배 주스를 혼합하여 설탕을 첨가하지 않은 제품입니다.
* 2024년 8월: 미국 음료 제조업체 웰치 푸드(Welch Foods)는 건강에 민감한 소비자를 겨냥한 무설탕 주스 라인을 출시했습니다.
* 2024년 3월: 트로피카나(Tropicana)는 영국 테스코 매장에서 트로피카나 라이즈 앤 샤인(Tropicana Rise & Shine)과 트로피카나 프루트 센세이션(Tropicana Fruit Sensation)이라는 두 가지 신제품을 출시했습니다.

본 보고서는 과일 및 채소 주스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 식용 과일과 채소를 압착, 착즙 또는 혼합하여 얻은 소매 포장 액체 제품을 100% 주스, 넥타(주스 함량 25-99%), 또는 주스 음료(주스 함량 25% 미만)로 정의하며, 이에 대한 시장 가치 및 성장 예측을 다룹니다.

1. 연구 개요 및 방법론:
보고서는 연구 가정 및 시장 정의를 포함한 서론, 상세한 연구 방법론, 그리고 주요 내용을 요약한 요약 보고서로 구성됩니다.

2. 시장 역학:
* 시장 동인: 주스 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 제품 혁신 및 맛의 다양화, 강화 및 기능성 주스에 대한 수요 증가, 천연 주스 및 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도 상승, 바쁜 생활 방식에 따른 편리한 온더고(on-the-go) 주스 옵션 수요, 소비자들의 건강 인식 증대, 그리고 소매 및 전자상거래 채널의 확장이 있습니다.
* 시장 제약: 시장 성장을 저해하는 요인으로는 주스 제품의 높은 설탕 함량, 저당 또는 무설탕 즉석 음료(RTD)에 대한 수요 증가, 주스 내 방부제 및 첨가물 사용에 대한 우려 증대, 그리고 통과일 및 채소로의 소비자 선호도 변화가 있습니다.
* 기타 분석: 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 기준):
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 가치 기반의 성장 예측을 제공합니다.
* 제품 유형별: 100% 주스, 넥타, 주스 음료.
* 카테고리별: 과일 주스, 채소 주스.
* 성격별: 일반(Conventional), 유기농(Organic).
* 포장 재료별: 테트라팩 카톤, PET 병, 유리병, 캔, 파우치 및 기타.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)로 상세히 구분하여 분석합니다.

4. 경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. 또한, PepsiCo Inc., The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper Inc., Kraft Heinz Company, Campbell Soup Company, Fresh Del Monte Produce Inc., Ocean Spray Cranberries Inc., Florida’s Natural Growers, Eckes-Granini Group, Welch Foods Inc., Suja Life LLC, Tropicana Brands Group, Britvic plc, SunOpta Inc., Lassonde Industries Inc., Harvest Hill Beverage Company, Made Group, Langer Juice Company, Bolthouse Farms, Asahi Group Holdings (Calpis) 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함한 상세한 기업 프로필을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 현재 상황을 넘어, 향후 성장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

이 보고서는 과일 및 채소 주스 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 기반 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주스 시장의 주요 성장 동력으로 작용하는 제품 혁신 및 맛 다양화

  • 4.2.2 강화 및 기능성 주스에 대한 수요 증가가 시장 확대를 주도

  • 4.2.3 천연 주스 및 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.4 바쁜 소비자 라이프스타일에 따른 편리한 이동식 주스 옵션에 대한 수요

  • 4.2.5 소비자들의 건강 의식 증가가 과일 및 채소 주스 시장을 활성화

  • 4.2.6 소매 및 전자상거래 채널 확장이 시장 성장을 촉진

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 주스 제품의 높은 설탕 함량이 시장 성장에 도전 과제

  • 4.3.2 저당 또는 무설탕 즉석 음료(RTD)에 대한 수요 증가

  • 4.3.3 주스에 사용되는 방부제 및 첨가물에 대한 우려 증가

  • 4.3.4 통과일 및 채소에 대한 소비자 선호도 변화가 시장 성과에 영향

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급자의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 100% 주스

  • 5.1.2 넥타 (주스 함량 25-99%)

  • 5.1.3 주스 음료 (주스 함량 25% 미만)

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 과일 주스

  • 5.2.2 채소 주스

• 5.3 특성별
  • 5.3.1 일반

  • 5.3.2 유기농

• 5.4 포장재별
  • 5.4.1 테트라팩 카톤

  • 5.4.2 PET 병

  • 5.4.3 유리병

  • 5.4.4 캔

  • 5.4.5 파우치 및 기타

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 편의점/식료품점

  • 5.5.3 온라인 소매점

  • 5.5.4 기타

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 PepsiCo Inc.

  • 6.4.2 The Coca-Cola Company

  • 6.4.3 Keurig Dr Pepper Inc.

  • 6.4.4 Kraft Heinz Company

  • 6.4.5 Campbell Soup Company

  • 6.4.6 Fresh Del Monte Produce Inc.

  • 6.4.7 Ocean Spray Cranberries Inc.

  • 6.4.8 Florida’s Natural Growers

  • 6.4.9 Eckes-Granini Group

  • 6.4.10 Welch Foods Inc.

  • 6.4.11 Suja Life LLC

  • 6.4.12 Tropicana Brands Group

  • 6.4.13 Britvic plc

  • 6.4.14 SunOpta Inc.

  • 6.4.15 Lassonde Industries Inc.

  • 6.4.16 Harvest Hill Beverage Company

  • 6.4.17 Made Group

  • 6.4.18 Langer Juice Company

  • 6.4.19 Bolthouse Farms

  • 6.4.20 Asahi Group Holdings (Calpis)

7. 시장 기회 및 미래 전망