피트니스 트래커 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

피트니스 트래커 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

피트니스 트래커 시장은 2025년 624.5억 달러에서 2031년 1,544.7억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.31%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 단순한 걸음 수 측정기를 넘어 연속 혈당 측정, AI 기반 생체 인식 분석, 디지털 치료제 연동 등 의료 등급 플랫폼으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 고용주 웰니스 인센티브, 디지털 헬스케어에 대한 보험사 보상 코드, 연속 혈당 측정기(CGM)의 일반의약품(OTC) 승인 등이 기기 채택을 촉진하고 있습니다. 스마트워치가 핵심 폼팩터로 남아있지만, 의류, 반지, 신발 등 분산형 센싱 기술이 적용된 제품들이 사용 사례를 확장하고 있습니다. 사이버 보안 및 순환 경제 설계에 대한 규제 강화는 규정 준수 비용을 증가시키지만, 안전한 데이터 아키텍처 및 재활용 가능한 소재 혁신을 유도하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 스마트워치가 46.92%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 스마트 의류 및 신발은 2031년까지 21.36%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 온라인 채널이 피트니스 트래커 시장 점유율의 63.93%를 차지했으며, 2031년까지 18.66%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 착용 유형별: 2025년 손목 착용 기기가 피트니스 트래커 시장 규모의 84.22%를 차지했으며, 다리 착용 기기는 같은 기간 동안 21.53%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 심박수 및 활동 모니터링이 피트니스 트래커 시장 규모의 39.23%를 차지했으며, 혈당 및 대사 추적은 2031년까지 19.97%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 43.13%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 19.67%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 피트니스 트래커 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers)

1. 스마트워치의 올인원 헬스 허브로서의 채택 증가: 스마트워치는 ECG, SpO₂, 피부 온도, 혈압 센서 등을 내장하여 통합 모니터링 패키지를 제공하며, 기기 피로도를 줄입니다. 애플은 2025년 가을 라인업에 커프리스 혈압 알림 기능을 출시할 예정이며, 삼성은 2024년 손목 기반 혈당 추세 판독 기능을 도입했습니다. 단일 기기 모델은 지속적인 환자 순응도를 높이는 비용 효율적인 방법으로 간주됩니다. 앱 스토어, 클라우드 백업, 가족 공유 대시보드를 통한 생태계 고착화는 프리미엄 브랜드가 마진을 방어하는 데 기여하며, 기업 웰니스 계약은 상업 채널에서 판매량을 늘리고 스마트워치를 필수 구매품으로 확고히 합니다. (CAGR 영향: +3.2%)

2. 대중 시장 밴드에 AI 기반 생체 인식 센서 침투: 100달러 미만 손목 밴드에도 엣지 AI 칩이 탑재되어 중저가 제품에서도 의료 등급의 정밀도를 제공합니다. 코넬 및 MIT의 직물 내장 프로세서는 실험실 시험에서 93% 이상의 활동 분류 정확도를 달성하여 손목에서 의류 직물로의 광범위한 전환을 예고합니다. 온디바이스 추론은 지연 시간을 줄이고, 고비용의 클라우드 호출을 피하며, 유럽 및 아시아 일부 지역의 데이터 주권 요구 사항을 충족합니다. 저비용 고정밀도는 가격에 민감한 시장에서 교체 주기를 단축시켜 프리미엄 카테고리를 잠식하지 않으면서 피트니스 트래커 시장을 직접적으로 확장합니다. 부품 표준화는 또한 설계 주기를 단축시켜 지역 OEM이 공기질 경보 또는 뎅기열 증상 플래그와 같은 지역 특화 건강 문제에 맞춰 제품을 신속하게 조정할 수 있도록 합니다. (CAGR 영향: +2.8%)

3. 연속 비침습 혈당 측정 웨어러블로의 전환: 2024년 3월, 미국 FDA는 최초의 일반의약품(OTC) 연속 혈당 측정기를 승인하여 제2형 당뇨병 환자 및 웰니스 사용자에게 처방전 없이 구매할 수 있는 소비자 채널을 열었습니다. 덱스콤(Dexcom)의 스텔로(Stelo)가 이러한 변화를 주도했으며, 3개월 후 애보트(Abbott)의 링고(Lingo) 및 리브레 리오(Libre Rio) 시스템이 뒤를 이어 CGM을 광범위한 피트니스 트래커 시장에 확고히 자리매김했습니다. 주요 스마트워치 제조업체들은 사용자가 별도의 패치 센서 없이 대사 추세를 확인할 수 있도록 광학 혈당 기술을 내장하기 위해 경쟁하고 있습니다. 삼성은 2024년에 규제 기관이 요구하는 정확도 목표를 충족하는 손목 기반 접근 방식에 대한 특허를 출원했습니다. 하드웨어 통합은 일상적인 불편함을 줄이고, 앱이 활동 및 수면과 혈당 곡선을 연관시키며, 안정적인 혈당 수치에 보상하는 예방 관리 프로그램을 확장합니다. 부품 비용이 하락함에 따라 제조업체들은 혈당 인사이트와 심박수, SpO₂, 체온 추적 기능을 묶은 200달러 미만의 웨어러블을 계획하고 있으며, 기기를 라이프스타일 액세서리에서 필수적인 대사 대시보드로 전환하고 있습니다. (CAGR 영향: +4.3%)

4. 디지털 치료제 보상 경로와의 통합: 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2024년에 새로운 CPT 코드 GMBT1-3을 제안하여, 임상의가 웨어러블 데이터 스트림에 의존하는 소프트웨어 기반 치료법을 처방하고 관리하는 데 비용을 청구할 수 있도록 했습니다. 이 공식 경로는 수익 모델을 일회성 기기 판매에서 피트니스 트래커가 포착한 임상 결과와 연동된 반복 수수료로 전환시킬 것입니다. 이는 디지털 치료제(DTx) 시장의 성장을 가속화하고, 웨어러블 기기가 단순한 데이터 수집 도구를 넘어 실제 치료적 개입의 핵심 요소로 자리매김하는 데 기여할 것입니다. 특히 만성 질환 관리에 있어 환자 참여를 유도하고, 지속적인 모니터링을 통해 맞춤형 치료를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. (CAGR 영향: +3.8%)

5. AI 기반 예측 분석 및 개인화된 건강 코칭: 웨어러블 기기에서 수집된 방대한 양의 생체 데이터는 AI 알고리즘과 결합되어 개인의 건강 상태를 실시간으로 분석하고 미래의 건강 위험을 예측하는 데 사용될 것입니다. 예를 들어, 수면 패턴, 심박수 변동성, 활동량 데이터를 종합하여 스트레스 수준을 평가하고, 질병 발생 가능성을 미리 경고하며, 맞춤형 운동 및 식단 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 이러한 예측 분석은 사용자가 질병을 예방하고 건강한 생활 습관을 유지하도록 돕는 개인화된 건강 코칭으로 이어질 것입니다. 이는 단순한 데이터 제공을 넘어 실질적인 건강 개선 행동을 유도하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. (CAGR 영향: +4.0%)

6. 보험사 및 고용주의 건강 프로그램 통합: 보험사들은 웨어러블 기기 데이터를 활용하여 가입자의 건강 증진 노력을 보상하고, 만성 질환 관리 프로그램을 강화할 것입니다. 예를 들어, 활동 목표 달성, 수면의 질 개선, 혈당 수치 관리 등 웨어러블 데이터를 통해 측정 가능한 건강 지표를 개선한 가입자에게 보험료 할인, 리워드 제공 등의 인센티브를 제공할 수 있습니다. 고용주 또한 직원 복지 프로그램의 일환으로 웨어러블 기기를 제공하고, 건강 챌린지를 통해 직원들의 건강 증진을 독려하며 생산성 향상을 도모할 것입니다. 이러한 통합은 웨어러블 기기의 보급률을 높이고, 건강 관리 생태계 내에서의 가치를 더욱 증대시킬 것입니다. (CAGR 영향: +3.5%)7. 원격 의료 및 진단 강화: 웨어러블 기기는 환자의 생체 데이터를 실시간으로 지속적으로 모니터링하여 원격 의료 서비스의 질을 혁신적으로 향상시킬 것입니다. 심박수, 혈압, 산소포화도, 체온 등 다양한 생체 신호를 의료진에게 전송함으로써, 만성 질환 환자의 상태를 병원 밖에서도 면밀히 추적하고 이상 징후 발생 시 즉각적인 개입을 가능하게 합니다. 이는 불필요한 병원 방문을 줄이고, 응급 상황을 예방하며, 환자 중심의 맞춤형 치료 계획 수립에 기여할 것입니다. 특히 고령층이나 거동이 불편한 환자들에게는 더욱 중요한 역할을 하여 의료 접근성을 크게 높일 것입니다. (CAGR 영향: +4.5%)

8. 제약 및 임상 연구 활용 증대: 웨어러블 기기는 임상 시험 및 약물 개발 과정에서 환자의 실제 생활 데이터를 수집하는 데 필수적인 도구가 될 것입니다. 기존의 주기적인 병원 방문을 통한 데이터 수집 방식으로는 파악하기 어려웠던 일상생활 속에서의 약물 반응, 부작용, 활동량 변화 등을 지속적으로 모니터링하여 보다 정확하고 포괄적인 임상 데이터를 확보할 수 있습니다. 이는 신약 개발 기간을 단축하고, 약물의 유효성과 안전성을 더욱 정밀하게 평가하며, 개인 맞춤형 치료법 개발에 기여할 것입니다. 또한, 실제 사용 환경에서의 데이터를 통해 약물 복용 순응도를 높이는 데도 활용될 수 있습니다. (CAGR 영향: +3.0%)9. 건강 증진 및 질병 예방 강화: 웨어러블 기기는 사용자의 활동량, 수면 패턴, 심박수 등 다양한 생체 데이터를 실시간으로 측정하고 분석하여 개인의 건강 상태를 정확하게 파악할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 사용자는 자신의 건강 습관을 객관적으로 인지하고, 건강에 해로운 행동을 개선하며, 규칙적인 운동과 올바른 식습관을 유지하도록 동기를 부여받을 수 있습니다. 또한, 이상 징후 발생 시 조기 경고를 제공하여 만성 질환의 발병을 예방하거나 초기 단계에서 대응할 수 있게 합니다. 이는 개인의 건강 수명을 연장하고, 사회 전체의 의료비 부담을 경감하는 데 크게 기여할 것입니다. (CAGR 영향: +4.0%)10. 원격 의료 및 만성 질환 관리 효율성 증대: 웨어러블 기기는 만성 질환을 앓는 환자들의 혈압, 혈당, 심박수 등 주요 생체 지표를 지속적으로 모니터링하고, 이 데이터를 의료진에게 실시간으로 전송할 수 있습니다. 이를 통해 환자는 병원에 직접 방문하지 않고도 원격으로 건강 상태를 관리받을 수 있으며, 의료진은 환자의 이상 징후를 조기에 감지하여 적시에 개입할 수 있습니다. 이는 환자의 치료 순응도를 높이고, 합병증 발생 위험을 줄이며, 의료 접근성을 향상시키는 동시에, 의료 시스템의 부담을 경감하는 데 크게 기여할 것입니다. (CAGR 영향: +3.5%)…….

이 보고서는 피트니스 트래커 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 피트니스 트래커는 개인의 일상적인 신체 활동 및 칼로리 소모량, 심박수, 산소 포화도 등 다양한 건강 지표를 기록하는 웨어러블 기기 또는 애플리케이션으로 정의됩니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함합니다.

시장 개요에 따르면, 피트니스 트래커 시장은 2026년 726.1억 달러 규모에서 2031년까지 1,544.7억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 스마트워치가 2025년 매출의 46.92%를 차지하며 현재 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 연속 혈당 모니터(CGM)의 일반의약품(OTC) 승인으로 비인슐린 사용자에게까지 시장이 확대됨에 따라 혈당 모니터링이 2031년까지 19.97%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 부상하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 효율적인 제조 비용과 중산층의 건강 인식 증대에 힘입어 19.67%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력으로는 스마트워치의 올인원 건강 허브로서의 채택 증가, AI 기반 생체 인식 센서의 대중 시장 밴드 침투, 보험사 및 고용주의 웰니스 인센티브를 통한 기기 사용 촉진, 비침습적 연속 혈당 감지 웨어러블로의 전환, 여성 특정 주기 및 가임력 분석의 확장, 디지털 치료제 상환 경로와의 통합 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 플래그십 스마트워치의 높은 평균 판매 가격, 사이버 보안 및 데이터 주권 규정 준수 비용, 센서-피부 접촉 피부염으로 인한 제품 반품, 증가하는 전자 폐기물 규제로 인한 제품 수명 주기 종료 비용 상승 등이 지적됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 다룹니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
제품 유형별: 피트니스 밴드, 스마트워치, 스마트 링, 스마트 의류 및 신발, 기타.
판매 채널별: 온라인, 오프라인(전문 소매점, 가전제품 매장).
착용 유형별: 손목 및 손가락 기반의 핸드웨어, 헤드웨어, 스마트 신발 및 스트랩 형태의 레그웨어, 스마트 셔츠 형태의 토르소웨어, 기타.
애플리케이션별: 심박수 및 활동 모니터링, 수면 및 회복 분석, 혈당 및 대사 추적, 여성 건강 및 가임력, 직업 및 노인 안전.
지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 구분하여 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 추정합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 주요 기업 프로필을 포함합니다. 주요 기업으로는 Apple Inc., Google (Fitbit), Samsung Electronics Co. Ltd., Xiaomi Corp., Huawei Technologies Co. Ltd., Garmin Ltd., Amazfit (Zepp Health), Withings, Oura Health Oy 등이 상세히 다루어집니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need) 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 올인원 건강 허브로서 스마트워치 채택 증가
  • 4.2.2 대중 시장 밴드에 AI 기반 생체 인식 센서 보급
  • 4.2.3 보험사 & 고용주 건강 인센티브로 기기 채택 증가
  • 4.2.4 연속 비침습 혈당 감지 웨어러블로의 전환
  • 4.2.5 여성 특정 주기 & 가임력 분석 확장
  • 4.2.6 디지털 치료제 상환 경로와의 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 플래그십 스마트워치의 높은 평균 판매 가격
  • 4.3.2 사이버 보안 & 데이터 주권 규정 준수 비용
  • 4.3.3 센서-피부 접촉 피부염으로 인한 제품 반품
  • 4.3.4 증가하는 전자 폐기물 규제로 인한 수명 종료 비용 상승
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 피트니스 밴드
  • 5.1.2 스마트워치
  • 5.1.3 스마트 링
  • 5.1.4 스마트 의류 & 신발
  • 5.1.5 기타
• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 온라인
  • 5.2.2 오프라인 (전문 소매점, 가전제품 매장)
• 5.3 착용 유형별
  • 5.3.1 손 착용 (손목 & 손가락 기반)
  • 5.3.2 머리 착용
  • 5.3.3 다리 착용 (스마트 신발, 스트랩)
  • 5.3.4 몸통 착용 (스마트 셔츠)
  • 5.3.5 기타
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 심박수 & 활동 모니터링
  • 5.4.2 수면 & 회복 분석
  • 5.4.3 혈당 & 대사 추적
  • 5.4.4 여성 건강 & 생식력
  • 5.4.5 직업 & 노인 안전
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Apple Inc.
  • 6.3.2 Google (Fitbit)
  • 6.3.3 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 6.3.4 Xiaomi Corp.
  • 6.3.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.3.6 Garmin Ltd.
  • 6.3.7 Amazfit (Zepp Health)
  • 6.3.8 Fossil Group Inc.
  • 6.3.9 Withings
  • 6.3.10 Polar Electro Oy
  • 6.3.11 Suunto Oy
  • 6.3.12 Whoop Inc.
  • 6.3.13 Oura Health Oy
  • 6.3.14 Noise
  • 6.3.15 Realme
  • 6.3.16 Oppo
  • 6.3.17 Nike Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망