공중 ISR 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2031년)

공중 ISR(정보, 감시, 정찰) 시장: 상세 분석 및 전망 (2025-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 공중 ISR(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 시장은 2026년 109억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 156억 달러에 도달할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지정학적 긴장 고조, 미 국방부(DoD)의 무인 드론 도입 가속화, SOSA 및 CMOSS와 같은 개방형 아키텍처 표준 채택 의무화 등이 플랫폼 조달 방식을 변화시키고 업그레이드 주기를 단축하며 다중 공급업체 경쟁을 촉진하고 있습니다. 동시에, AI 기반의 정보 처리, 활용 및 배포(PED) 기술은 실행 가능한 정보를 5분 이내에 제공하며, 센서 및 기체 판매 외에 소프트웨어 수익 창출의 기회를 확대하고 있습니다. 500만 달러 미만의 저렴한 무인 항공기는 국토 안보, 재난 대응, 상업 부문 등에서 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 센서급 반도체 부족, 주파수 혼잡, 새로운 제로 트러스트 사이버 보안 의무화 등은 주요 계약업체에 비용 및 일정 위험을 증가시키고 있으며, 소규모 통합업체들은 상업용 기성품(COTS) 페이로드를 활용하여 수출 병목 현상을 우회하고 기존 업체들과 경쟁하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 플랫폼 유형별: 유인 항공기가 2025년 시장 점유율의 71.17%를 차지하며 시장을 선도했으며, 무인 시스템은 2031년까지 연평균 10.45%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 전쟁 임무가 2025년 매출의 41.80%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.75% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 솔루션별: 하드웨어 중심 시스템이 2025년 공중 ISR 시장 규모의 71.45%를 차지했으나, 소프트웨어는 2026년부터 2031년까지 연평균 8.50%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 국방 기관이 2025년 매출의 66.28%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.64% 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 34.20%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2031년까지 연평균 7.87%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 공중 ISR 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인:

* 개방형 아키텍처 포드를 통한 다중 정보(Multi-INT) 센서 융합 가속화: EO/IR, SAR, SIGINT, ELINT 스트림을 단일 파일런에 통합하는 개방형 아키텍처 포드가 기존의 단일 임무 시스템을 대체하고 있습니다. L3Harris의 SOSA 인증 AgilePod는 F-16 및 MQ-9 플랫폼에서 10,000시간 이상의 비행 시간을 기록하며, 운영자가 4시간 이내에 센서 부하를 교체할 수 있게 하여 몇 주가 걸리던 정비 주기를 없앴습니다. 미 공군의 Open Mission Systems 의무화는 2027 회계연도까지 모든 신규 공중 ISR 시장 진입자가 이를 준수하도록 요구하며, 이는 수출 구매자들에게도 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 소규모 국가들도 특수 제작된 SIGINT 항공기 없이 다중 정보 역량을 확보할 수 있게 되어 공중 ISR 시장의 고객 기반이 확대되고 있습니다. 모듈형 포드는 각 센서 카트리지가 자체 소프트웨어 라이선스와 함께 제공되므로 애프터 서비스 수익도 증대시킵니다.
* AI 기반 PED(처리, 활용, 배포)를 통한 정보 획득 주기 5분 미만 단축: 머신러닝 모델은 이제 표적을 자동으로 큐잉하고, 차량을 분류하며, 프레임의 우선순위를 지정하여 PED 체인을 몇 시간에서 몇 분으로 단축시킵니다. Project Maven은 초당 30프레임으로 풀 모션 비디오를 처리하고 92%의 정확도로 이상 징후를 감지하여 적이 재배치하기 전에 공격 부대가 조치할 수 있도록 합니다. Northrop Grumman의 AI-PED 스위트는 2025년 인도-태평양 훈련에서 RQ-4 Global Hawk의 분석가 업무량을 60% 줄여 추가 인력 없이 임무 속도를 높였습니다. 이러한 발전은 프리미엄 소프트웨어 구독을 정당화하고, 우주 기반 대체재에 대한 플랫폼의 관련성을 강화하며, 공중 ISR 시장 전반에 걸쳐 CAGR을 1.5%p 끌어올립니다.
* 국방부의 Replicator 프로그램으로 인한 소모성 ISR 드론 수요 증가: 미 국방부의 Replicator 이니셔티브는 2025년 8월까지 1,000개의 소모성 자율 시스템을 개발하는 것을 목표로 하며, 이 중 약 40%가 ISR 페이로드를 탑재할 예정입니다. 200만~500만 달러 사이의 단위 획득 비용은 2차 군대 및 국토 안보 기관에 지속적인 감시를 민주화합니다. General Atomics는 이미 이 프로그램에 따라 120대의 MQ-9B SkyGuardian 항공기를 납품했으며, 각 항공기에는 기체가 손실되기 전에 분리되는 소모성 센서 포드가 장착되어 “정교함보다 대량” 조달 사고방식을 강화합니다. 이러한 패러다임은 구매자들이 고가 유인 항공기를 소모성 드론으로 보완함에 따라 공중 ISR 시장에 1.0%p의 CAGR 성장 여력을 추가합니다.
* 지정학적 분쟁 지역 증가로 인한 8년간의 ISR 재편성 붐: 남중국해, 우크라이나, 중동의 긴장 고조는 8년간의 함대 교체 주기를 촉진하고 있습니다. 미 해군은 P-8A Poseidon 재고를 2024년 128대에서 2030년까지 156대로 늘릴 계획이며, 인도와 일본은 2024-2025년에 P-8I 및 E-2D 구매를 위해 총 56억 달러 이상을 할당했습니다. 이러한 프로그램은 주요 계약업체의 수주 장부를 안정화하고 2031년까지 공중 ISR 시장의 성장 궤도를 1.8%p 끌어올립니다.
* 상업 위성 데이터 라이선싱으로 인한 중소기업 진입 장벽 하락: 상업 위성 데이터 라이선싱은 중소기업의 시장 진입 장벽을 낮추고 새로운 시장 기회를 창출합니다.
* 국방 클라우드 제로 트러스트 의무화로 인한 공중 엣지 컴퓨팅 개조: 국방 클라우드 제로 트러스트 의무화는 공중 엣지 컴퓨팅 개조를 촉진하여 실시간 분석을 가능하게 하고 위성 대역폭 비용을 절감하며 사이버 보안을 강화합니다.

시장 제약:

* RF 스펙트럼 혼잡 및 ITAR 규제로 인한 수출 승인 지연: FCC의 2024년 C-대역 경매는 국방부 할당에서 100MHz를 할당하여 ISR 데이터링크가 주파수를 변경하거나 처리량 저하를 감수하도록 강요했습니다. 동시에 ITAR(국제 무기 거래 규정)은 첨단 EO/IR 센서 및 AI-PED 소프트웨어를 국방 품목으로 분류하여, 긴밀한 동맹국에 대한 수출 검토 기간을 최대 24개월까지 연장시킵니다. L3Harris는 이러한 지연으로 인해 2024년에 1억 8천만 달러 규모의 국제 ISR 계약이 연기되었다고 밝혔으며, 이는 다운그레이드된 수출 변형 개발로 이어졌습니다. 이는 중기적으로 공중 ISR 시장 성장에 0.8%p의 제동을 걸고 있습니다.
* 센서급 반도체 부족으로 인한 리드 타임 24개월 이상 연장: 제한된 GaN 파운드리 용량과 리소그래피 도구에 대한 수출 통제는 AESA 레이더 증폭기 및 InGaAs 초점면 배열의 리드 타임을 2년 이상 연장시킵니다. Raytheon은 이러한 부족을 2024년 3분기 40개의 AN/APG-82 레이더 납품 일정 미달의 원인으로 지목했으며, 이는 ISR 포드 납품 지연으로 이어졌습니다. 새로운 CHIPS Act 자금 지원 팹은 2027년까지 대량 생산에 도달하지 못할 것이며, 통합업체들은 센서 할당을 배급하거나 Northrop Grumman이 RQ-4 터렛용으로 10% 낮은 감도의 상업용 감지기를 인증하기로 결정한 것과 같은 기능적 절충을 받아들여야 합니다. 이러한 부족은 예측 CAGR에서 1.2%p를 감소시킵니다.
* 저비용 대체재로 부상하는 고고도 풍선 및 LEO 위성: 고고도 풍선 및 저궤도(LEO) 위성은 저렴한 비용으로 전통적인 ISR 역할에 대한 도전으로 부상하고 있습니다.
* 사이버 보안 강화 의무화로 인한 유지보수 예산 12-15% 증가: 사이버 보안 강화 의무화는 유지보수 예산을 12-15% 증가시켜 운영 비용 상승을 초래합니다.

세그먼트 분석:

* 플랫폼 유형별: 유인 항공기의 지배력, 무인 시스템의 가속화
* 유인 항공기: 2025년 공중 ISR 매출의 71.17%를 차지하며, 새로운 기술이 등장함에도 불구하고 전통적인 유인 항공기가 예산을 계속 지배하고 있음을 보여줍니다. P-8A Poseidon 해상 초계기 및 E-7 Wedgetail 공중 조기 경보 제트기는 2030년대까지 조달 라인이 확정된 핵심 플랫폼입니다. 각 기체는 20,000파운드 이상의 페이로드를 운반하고 10시간 이상 체공할 수 있어 포괄적인 대잠수함 탐색 및 탑재 임무 승무원에 의한 실시간 분석이 가능합니다. 두 디자인 모두 상업용 737 구조를 공유하므로, 국제 운영자들은 글로벌 부품 재고 및 확립된 유지보수 네트워크의 이점을 누리며, 매년 예측 가능한 수익 흐름을 제공하는 다년 물류 계약을 체결합니다.
* 무인 시스템: 2031년까지 견고한 10.45%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 유인 플랫폼의 비례적 지배력을 점진적으로 줄이면서 총 납품 대수를 새로운 최고치로 끌어올릴 것입니다. MQ-9B SkyGuardian은 이러한 추세를 잘 보여줍니다. P-8A의 약 4분의 1 가격으로 30시간의 내구성, 위성 내성 데이터링크, Replicator 이니셔티브의 신속하고 저렴한 대량 생산 요구 사항과 호환되는 플러그 앤 플레이 다중 정보 포드를 제공합니다. 병렬 협력 전투 항공기(CCA) 프로토타입은 자율적인 윙맨 역할을 하여 센서 데이터를 Joint All-Domain Command and Control(JADC2) 네트워크로 직접 전달하여 논쟁 중인 방공망을 우회합니다.

* 적용 분야별: 전쟁 임무의 지속적인 리더십
* 전쟁 임무: 2025년 공중 ISR 총 매출의 41.80%를 차지하며 경제적 중추 역할을 했으며, 2031년까지 7.75%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 영역에서 인도-태평양 전역의 P-8A 순찰은 출격당 약 400개의 소노부이를 정기적으로 투하하며, Northrop Grumman의 ALQ-257 포드는 2초 만에 적성 방출원 좌표를 결정합니다. 고속, 센서 집약적 출격은 레이더, 프로세서 및 엣지 컴퓨팅 하드웨어의 꾸준한 교체 주기를 보장합니다. 전통적인 육상 및 해상 감시가 두 번째로 큰 적용 분야로 남아 있지만, 산불 매핑 및 수색 및 구조와 같은 민간 용도는 정부가 기후 복원력 자금을 지속적인 공중 감시 작업에 할당함에 따라 현재 가장 빠르게 성장하는 틈새 시장입니다.
* 전쟁 임무 부문은 전통적인 감시 역할을 위협하는 저궤도 위성군의 확산에도 불구하고 그 중요성을 강화하고 있습니다. 반면, 일상적인 국경 관찰이나 경제 구역 순찰이 지배적인 적용 분야는 궤도 센서와의 예산 경쟁 및 많은 국방부 내 조달 우선순위 변화를 반영하여 더 느리게 성장하고 있습니다. 이러한 차이는 전략적 지출 패턴을 강조합니다. 이해 관계자들은 공격 효율성, 잠수함 억제 및 전자기 기동전을 직접 지원하는 임무에 프리미엄 예산을 할당하는 반면, 광범위한 지역 인식을 덜 비싼 우주 기반 또는 상업 데이터 서비스에 위임합니다.

* 솔루션별: 하드웨어 중심, 소프트웨어 급증
* 시스템 (하드웨어): 기체, 센서, 데이터링크 및 지상국을 포함한 통합 시스템은 2025년 매출의 71.45%를 차지하며 공중 ISR 경제의 핵심을 유지합니다. 이 부문의 탄력성은 능동 전자 스캔 배열(AESA) 레이더, 고화질 전자광학 터렛 및 장시간 체공 기체의 높은 진입 비용에서 비롯되며, 이는 다년간의 예산 책정 및 광범위한 산업 인프라를 필요로 합니다. Raytheon과 유사한 공급업체는 범위, 해상도 및 전자 보호 기능의 점진적인 개선을 통해 예측 가능한 업그레이드 수익을 확보하여 후속 조달을 유도합니다. 정부는 초기 획득과 성능 기반 물류를 결합하는 계약 구조를 선호하여 하드웨어 현금 흐름을 10년 이상 연장합니다. 결과적으로 ISR 플랫폼의 자본 집약적 특성은 경기 침체기 예산 협상 중 지출 충격이나 긴축 주기로부터 시스템 하위 시장을 보호합니다.
* 소프트웨어: 8.50%의 CAGR로 가장 빠르게 가속화되고 있으며, 모든 하드웨어 범주를 능가합니다. Palantir의 4억 8천만 달러 규모의 Maven Smart System 계약은 자동 표적 인식, 센서 데이터베이스의 자연어 질의 및 보안 클라우드 저장소를 통한 지속적인 알고리즘 업데이트를 가능하게 하여 이러한 궤적을 보여줍니다. 구독 라이선싱은 역사적으로 주기적이었던 현대화 예산을 연간 운영 비용으로 전환하며, 이는 더 원활한 현금 흐름을 추구하는 재무 부서에서 환영하는 구조적 변화입니다. 새로운 코드 외에도 Lockheed Martin의 레거시 U-2 항공기용 엣지 컴퓨팅 키트는 실시간 비디오 분석을 기내에서 수행하여 위성 대역폭 비용을 낮추면서 필수 제로 트러스트 사이버 보안을 구현합니다.

* 최종 사용자별: 국방 핵심, 국토 안보 부문 성장
* 국방 기관: 2025년 공중 ISR 매출의 66.28%를 차지하며 지배적인 고객 블록으로 남아 있으며, 재정적 압력에도 불구하고 2031년까지 성장을 목표로 합니다. 미 국방부만 해도 추가 P-8A 기체, RQ-4 유지보수 및 협력 전투 항공기(CCA)의 초기 개발을 포함하여 공중 감시에 123억 달러를 예산으로 책정했습니다. NATO 회원국들은 ISR 예산을 18% 늘렸으며, 신규 동유럽 동맹국들은 러시아 활동이 지속되는 분쟁 국경을 감시하기 위해 무인 시스템을 강조하고 있습니다. 전략 기획자들은 우주 자산이 방해받거나 파괴될 때 킬 체인을 연결하고, 유인 승무원이 동적 교전에서 전술을 조정할 수 있기 때문에 공중 플랫폼을 중요하게 생각하며, 이는 전 세계적으로 다음 예산 계획 주기 동안 국방의 핵심 지출 우선순위를 강화합니다.
* 국토 안보 및 민간 기관: 규모는 작지만 현재 부문 매출의 22%를 차지하며 꾸준히 증가하고 있습니다. 미 세관국경보호국(CBP)은 MQ-9 함대를 18대로 확장하고 있으며, 해안경비대는 불법 어업 및 마약 밀매를 차단하기 위해 해상 수색 레이더를 장착한 SeaGuardian 드론에 대해 2억 8천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 주 비상 관리 부서도 적외선 라인 스캔 센서를 장착한 쌍발 터보프롭 ISR 항공기를 조달하여 실시간 산불 경계 지도를 제공하고, 더 빠른 대피 명령 및 효율적인 자원 할당을 가능하게 합니다. 이러한 적용 사례는 국방 분야 외의 정부가 전 세계적으로 강화되는 재난 대응 일정 속에서 인구, 인프라 및 경제 자원을 보호하기 위해 군사 등급의 상황 인식 도구를 채택하고 있음을 보여줍니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 공중 ISR 매출의 34.20%를 차지했으며, 주로 미국이 주도했습니다. 미국은 2030년까지 156대의 P-8A Poseidon을 운용할 계획이며, 협력 전투 항공기(CCA) 개발에 15억 달러를 할당했습니다. 캐나다는 CP-140 Aurora 초계기를 대체하기 위해 16대의 Poseidon을 추가했으며, 멕시코는 공유 국경을 따라 마약 밀매 순찰을 지원하기 위해 추가 King Air 350ER을 ISR 역할로 전환했습니다. 이 지역의 초점은 북극 및 태평양 관문 전역의 대잠 감시와 마약 밀매 통로에 대한 지속적인 감시에 맞춰져 있습니다. 워싱턴, 캘리포니아 및 퀘벡의 광범위한 산업 기반은 항공 전자 장비, 임무 소프트웨어 및 정비 유지보수를 공급하여 북미가 예측 기간 내내 기술 리더십과 대규모 유지보수 예산을 유지하도록 보장합니다.
* 유럽: 영국은 노후화된 E-3D Sentry 플랫폼을 대체하기 위해 E-7 Wedgetail 항공기를 단계적으로 도입하고 있으며, 독일은 노후 P-3C Orion 함대를 퇴역시키기 위해 5대의 P-8A Poseidon을 주문했습니다. 프랑스는 스텔스 전투기와 보안 클라우드를 통해 센서 데이터를 공유할 충성스러운 윙맨 드론을 통합하는 3개국 미래 전투 항공 시스템(FCAS)을 추진하고 있습니다. 폴란드, 루마니아 및 발트해 국가들은 러시아 병력 집중을 감시하기 위해 MQ-9B SkyGuardian 시스템을 계속 조달하며, 공중 위협 탐지에 대한 동유럽과 서유럽 회원국 간의 일치를 보여줍니다. 이러한 고성능 유인 자산과 적응형 드론의 조합은 ISR 현대화를 위한 유럽의 중기 성장 궤도를 공고히 합니다.
* 아시아 태평양: 7.87%의 가장 높은 CAGR을 기록하며, 해양 분쟁 증가 및 신속한 전력 현대화를 반영합니다. 인도의 6대 추가 P-8I 항공기 주문(35억 달러)은 인도양 순찰을 위한 함대를 18대로 늘릴 것입니다. 동시에 일본은 중국 항공모함 타격 그룹을 감시할 E-2D Hawkeye 및 RQ-4 Global Hawk 플랫폼을 배치하기 위해 21억 달러를 할당했습니다. 호주는 북부 해상 항로의 지속적인 감시를 보장하기 위해 MQ-4C Triton 드론을 도입하고 있으며, 한국은 미사일 기지를 감시하기 위해 고고도 무인 시스템을 조달하고 있습니다. 필리핀과 같은 신흥 운영자들은 배타적 경제 수역 감시를 위해 중고도 UAV를 탐색하고 있으며, 이는 지역 시장을 주도하고 있습니다.

경쟁경쟁
ISR 시장은 여러 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 록히드 마틴(Lockheed Martin), 노스롭 그루먼(Northrop Grumman), 보잉(Boeing), 레이시온 테크놀로지스(Raytheon Technologies), BAE 시스템즈(BAE Systems) 등이 있습니다. 이들 기업은 유인 항공기, 무인 시스템, 센서 기술, 데이터 처리 및 분석 솔루션 등 ISR 스펙트럼 전반에 걸쳐 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다. 특히, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 데이터 분석 역량 강화와 스텔스 기술 적용을 통한 플랫폼 성능 향상에 주력하고 있습니다. 또한, 소규모 스타트업 및 전문 기술 기업들과의 협력을 통해 특정 틈새시장을 공략하거나, 기존 시스템의 통합 및 업그레이드 솔루션을 제공하며 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 ISR 기술의 지속적인 발전과 시장 성장을 촉진하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

항공 ISR(정보, 감시 및 정찰) 시장 보고서 요약

본 보고서는 유인 및 무인 항공 플랫폼을 활용하는 항공 ISR(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 시장을 심층 분석합니다. 이 시장은 안보, 국방, 전술 작전을 위한 데이터 수집, 처리, 전송을 목적으로 고해상도 센서, 카메라, 레이더, 첨단 통신 및 전자전 시스템 등 최첨단 기술을 통합합니다. 주요 적용 분야는 군사 및 국방 감시, 전장 관리, 국토 안보, 환경 모니터링, 수색 및 구조 임무 등 광범위하며, 국방군, 정부 기관, 상업 부문이 주요 사용자입니다.

시장은 플랫폼 유형(유인/무인), 애플리케이션(육상/해상 감시, 전쟁 임무, 환경 모니터링, 수색 및 구조), 솔루션(시스템/소프트웨어), 최종 사용자(국방, 국토 안보, 상업 및 민간), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 각 부문에 대한 시장 규모와 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 전망에 따르면, 항공 ISR 시장은 2026년 109.1억 달러에서 2031년 156.0억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 7.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 유인 항공기가 P-8A 포세이돈 및 E-7 웨지테일 함대에 힘입어 71.17%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 인도, 일본, 호주의 조달에 힘입어 7.87%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적 측면에서 AI 기반 PED(Processing, Exploitation, and Dissemination) 도구는 처리 주기를 5분 미만으로 단축하고 분석가 작업량을 60% 감소시켜 소프트웨어 수익 창출에 크게 기여하고 있습니다. 그러나 GaN 및 InGaAs 부품 부족으로 인한 레이더 및 센서의 24개월 이상 리드 타임 연장은 플랫폼 인도 지연을 초래하며, 예측 CAGR을 1.2%p 감소시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장의 주요 동인으로는 개방형 아키텍처 포드에서의 다중-INT 센서 융합 가속화, AI 기반 PED를 통한 효율성 증대, 미 국방부의 “Replicator” 프로그램과 같은 소모성 ISR 드론 수요 증가, 지정학적 분쟁으로 인한 ISR 재정비, 상업 위성 데이터 라이선싱을 통한 진입 장벽 완화, 국방 클라우드 제로 트러스트 의무화에 따른 항공 엣지 컴퓨팅 개조 등이 있습니다. 반면, RF 스펙트럼 혼잡 및 ITAR(국제 무기 거래 규정) 제약으로 인한 수출 지연, 반도체 공급 부족, 고고도 풍선 및 LEO 위성과 같은 저비용 대체재의 부상, 사이버 강화 의무화로 인한 유지보수 예산 증가 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales 등 주요 20개 기업의 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 미개척 영역과 충족되지 않은 요구에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개방형 아키텍처 포드에서 다중-INT 센서 융합으로의 전환 가속화
  • 4.2.2 AI 기반 PED로 팁-투-제품 주기 5분 미만으로 단축
  • 4.2.3 국방부 “복제기” 프로그램, 소모성 ISR 드론 수요 촉진
  • 4.2.4 지정학적 분쟁 지점, 8년간의 ISR 재자본화 붐 촉발
  • 4.2.5 상업 위성 데이터 라이선싱, 중소기업 진입 장벽 낮춤
  • 4.2.6 국방 클라우드 제로 트러스트 의무화, 공중 엣지 컴퓨팅 개조 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 RF 스펙트럼 혼잡 및 ITAR 제약으로 수출 승인 지연
  • 4.3.2 센서 등급 반도체 부족으로 리드 타임 24개월 이상 연장
  • 4.3.3 고고도 풍선 및 LEO 위성, 저비용 대체재로 부상
  • 4.3.4 사이버 강화 의무화로 유지보수 예산 12-15% 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼 유형별
  • 5.1.1 유인
  • 5.1.2 무인
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 육상/해상 감시
  • 5.2.1.1 국경 순찰
  • 5.2.1.2 ISTAR 작전
  • 5.2.1.3 배타적 경제 수역 (EEZ)
  • 5.2.2 전쟁 임무
  • 5.2.2.1 대잠수함전 (ASW) 및 대수상전 (ASuW)
  • 5.2.2.2 공대지 지원 (AGS)
  • 5.2.2.3 전자전
  • 5.2.2.4 중요 인프라 모니터링
  • 5.2.3 환경 모니터링
  • 5.2.3.1 오염 모니터링
  • 5.2.3.2 재난 구호
  • 5.2.4 수색 및 구조 (SAR)
  • 5.2.4.1 해상 SAR
  • 5.2.4.2 육상 SAR
• 5.3 솔루션별
  • 5.3.1 시스템
  • 5.3.2 소프트웨어
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 국방
  • 5.4.2 국토 안보
  • 5.4.3 상업 및 민간
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 이탈리아
  • 5.5.2.7 러시아
  • 5.5.2.8 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 이스라엘
  • 5.5.5.1.4 튀르키예
  • 5.5.5.1.5 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 BAE Systems plc
  • 6.4.3 The Boeing Company
  • 6.4.4 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.4.5 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.6 General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
  • 6.4.7 Bombardier Inc
  • 6.4.8 HENSOLDT AG
  • 6.4.9 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.10 L3Harris Technologies, Inc.​
  • 6.4.11 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.12 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.13 Metrea LLC
  • 6.4.14 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.15 AEVEX Aerospace​
  • 6.4.16 Saab AB
  • 6.4.17 Diamond Aircraft Industries GmbH​
  • 6.4.18 Teledyne Technologies Incorporated​
  • 6.4.19 Textron Inc.​
  • 6.4.20 Thales Group

7. 시장 기회 및 미래 전망