건축용 도료 시장: 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

건축용 코팅 시장: 규모, 점유율 분석 및 성장 동향 예측 (2026-2031년)

본 보고서는 건축용 코팅 시장을 수지 유형(아크릴, 알키드, 에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄 및 기타 수지 유형), 기술(수성, 유성 및 기타 기술), 최종 용도(주거용 및 상업용), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2025년 시장 규모: 961.2억 달러
* 2026년 시장 규모: 1002.8억 달러
* 2031년 시장 규모: 1239.6억 달러
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 성장률(CAGR) 4.33%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

건축용 코팅 시장은 2025년 961.2억 달러에서 2026년 1002.8억 달러, 그리고 2031년에는 1239.6억 달러에 달하며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.33%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 저휘발성유기화합물(VOC) 수성 시스템으로의 전환 가속화라는 중요한 변화를 내포하고 있습니다. 이는 기존 유성 자산의 경제적 수명을 단축시키고, 신속한 재정비를 위한 자금 조달이 어려운 소규모 생산자들에게 자본 집약도를 높이는 결과를 초래하고 있습니다. 현재 수성 코팅은 전 세계 물량의 절반 이상을 차지하고 있으나, 남아시아 및 동남아시아 일부 지역에서는 착색 장비 및 통제된 유통망의 미비로 인해 완전한 채택이 3~5년 지연되고 있습니다. 아크릴 수지는 강화되는 배출 규제에 부합하고 습한 기후에서 우수한 성능을 발휘하여 제형 선택을 지배하고 있으며, 용제 제한이 강화됨에 따라 알키드 수요는 계속 감소하고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 급속한 도시화를 통해 수요 확장을 주도하고 있으며, 북미와 유럽은 고금리 환경에서 1970년 이후 건설된 주택의 리노베이션 주기에 의존하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 수지 유형별: 아크릴은 2025년 건축용 코팅 시장 점유율 54.13%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 수성 코팅은 2025년 건축용 코팅 시장 규모의 52.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.78%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 용도별: 주거용은 2025년 건축용 코팅 시장 규모의 68.22%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.53%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 건축용 코팅 시장 규모의 46.11%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.57%로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 건축용 코팅 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 저VOC 규제가 수성 시스템으로의 전 세계적 전환 가속화: 캘리포니아는 2024년 실내 평면 코팅의 VOC 상한선을 50g/L로 낮춰 주 내 판매 제품의 40%를 재구성하도록 강제했으며, 이는 전 세계 제조업체들이 규모 확대를 위해 레시피를 표준화하도록 유도했습니다. 유럽연합은 2025년 30g/L 상한선을 적용하여 전통적인 용제 기반 알키드 프라이머를 사실상 제거했습니다. 중국은 저VOC 의무를 3급 도시로 확대하여 1억 8천만 명의 주민에게 규제 적용 범위를 넓히고 용제 생산 라인 폐기를 가속화했습니다.
* 북미 및 유럽의 1970년 이후 주택 재고 리노베이션 급증: 1970년에서 1990년 사이에 건설된 미국 주택들은 현재 외부 재정비가 필요하며, 2026년까지 5100억 달러의 개선 지출이 예상됩니다. 캐나다의 Greener Homes Grant는 에너지 업그레이드에 최대 3,700달러를 지원하여 2025년 신청 건수가 19% 증가했습니다. 유럽의 Renovation Wave는 2030년까지 개조율을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하며, 독일은 2025년에 외관 개선을 위한 저금리 대출로 130억 달러를 지급했습니다. 이러한 프로그램들은 15-20년 수명의 아크릴 및 탄성 코팅에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 숙련공 부족으로 프로젝트 리드 타임이 8~12주로 늘어나 단기 물량 성장을 둔화시키고 있습니다.
* 아세안 주요 도시의 조직화된 DIFM(Do-It-For-Me) 전문 도장 네트워크의 폭발적 성장: 인도네시아의 도장 협동조합은 2023년 12,000개에서 2025년 중반 27,000개로 증가했으며, 브랜드 독점 계약을 통해 15~20%의 대량 할인을 받고 있습니다. 베트남은 2024년 의무 라이선스 제도를 도입하여 18개월 만에 인증된 시공업체 점유율을 18%에서 34%로 끌어올렸고, 보증이 지원되는 프리미엄 수성 시스템의 채택을 촉진했습니다. 태국의 최대 주택 개조 체인은 2024년 말 DIFM 마켓플레이스를 출시하여 1년 이내에 방콕 재도장 작업의 9%를 차지했습니다. 이러한 전문화는 일관된 배치 품질, 디지털 주문, 익일 배송을 제공하는 브랜드에 대한 선호도를 높여 프로젝트 주기를 최대 25% 단축시키고 있습니다.
* 전자상거래 침투 가속화로 소비자 직접 판매(DTC) 페인트 공급 가능: 셔윈-윌리엄스는 2025년 온라인에서 3억 4천만 달러의 매출을 올렸으며, 알고리즘 기반 상향 판매 덕분에 평균 주문 가치가 매장보다 22% 높았습니다. 벤자민 무어의 색상 시각화 도구는 사용자가 자신의 사진에 색조를 미리 볼 수 있게 하여 반품률을 2% 미만으로 낮췄습니다. 둘럭스의 증강 현실 계산기는 2024년 이후 120만 회 다운로드되어 과도한 주문을 30% 줄였습니다. 2025년 서울과 싱가포르와 같은 도시에서 온라인 점유율이 18%에 달하면서 북미의 독립 딜러들은 채널 점유율이 5% 포인트 하락하여 33%를 기록했습니다.
* 현장 로봇/3D 프린팅 외관 모듈, 나노 충전 코팅 요구: 현장 로봇 및 3D 프린팅 외관 모듈의 발전은 나노 충전 코팅에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이는 중동, 싱가포르, 일부 EU 도시에서 초기 채택이 이루어지고 있습니다.

4. 시장 제약 요인 분석

* 2024년 공급 충격 이후 TiO₂ 및 에폭시 원료 가격 변동성: 중국의 환경 규제 폐쇄 이후 TiO₂ 가격은 2024년 1분기 톤당 2,800달러에서 2025년 1분기 3,300달러로 상승했으며, 이후 사우디아라비아 생산 능력 가동으로 완화되었지만, 인도 및 브라질 생산자들의 마진은 환율 변동으로 인해 최대 180bp 하락했습니다. 비스페놀-A 공장의 불가항력 사태 이후 에폭시 비용은 22% 급등하여 제형업체들이 중요하지 않은 역할에 폴리에스터로 전환하도록 강제했습니다. 주요 기업들은 TiO₂ 자산의 부분 소유를 통해 헤지하고 있지만, 소규모 기업들은 분기별 가격 전가를 협상하여 전략적 유연성이 제한됩니다.
* 성숙 시장의 숙련된 도장공 부족으로 설치 비용 상승: 미국은 2025년 87,000개의 미충원 도장공 일자리를 기록했으며, 이는 2023년 이후 시간당 임금을 14% 상승시키고 일반적인 외부 재도장 비용을 7,200달러로 인상했습니다. 독일은 9,000명 부족에 직면해 있으며, 호주 계약업체들은 10-14주의 프로젝트 백로그를 보고하고 있습니다. 주택 소유자들은 작업을 연기하거나 제품 선택을 하향 조정하여 프리미엄 수요를 약화시키고 있습니다.
* EU 살생물제 규제로 캔 내 보존제 허용량 감소: 유럽연합의 살생물제 규제는 캔 내 보존제 허용량을 줄여 유럽 시장에 영향을 미치고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역의 수출 지향 제조업체로 파급 효과를 미치고 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 수지 유형별:
* 아크릴: 2025년 수요의 54.13%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고, 2031년까지 4.68%의 CAGR로 전체 건축용 코팅 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 저VOC 규제 준수 및 습한 기후에서의 강력한 외부 내구성이 이러한 선두를 뒷받침합니다.
* 알키드: 용제 제한으로 많은 생산 라인이 규제에 부합하지 못하게 되면서 수요가 위축되고 있습니다.
* 에폭시: 높은 내마모성으로 알려져 있지만, UV 불안정성과 높은 비용으로 인해 제약이 있습니다.
* 폴리우레탄: 해안 지역의 광택 유지 요구에 의해 주도됩니다.
* 폴리에스터 분체 코팅: 공장 마감 금속 프레임에 선호됩니다.
* 바이오 기반 하이브리드: 기업들이 순환 경제 라벨을 위한 차별화 요소를 모색함에 따라 새로운 R&D를 유도하고 있습니다.
* 기술별:
* 수성: 2025년 물량의 52.12%를 차지하며 연간 4.78% 성장하고 있으며, 규제 및 실내 공기질 기대치 상승에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
* 유성: 저온 또는 고습 작업 현장에 유용하며, 인도에서는 벽돌 기판에 대한 침투력을 높이는 데 기여하고 있습니다.
* 기타 기술: 분체, 고형분, UV 경화 라인을 포함하며, 이는 조립식 건축 트렌드에 따라 채택이 확대됩니다. 분체 마감은 거의 100%의 전이 효율을 제공하지만 공장 조건에 국한되며, 고형분 스프레이는 소규모 도장공이 거의 구매하지 않는 고가의 장비가 필요합니다. UV 경화 시스템은 캐비닛 공장에서 번성하지만 복잡한 형태에서는 시야 제한에 직면합니다.
* 최종 용도별:
* 주거용: 2025년 매출의 68.22%를 창출하며 4.53% 성장하고 있으며, 꾸준한 재도장 주기 및 신흥 시장 주택 착공에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 상업용: 2025년 매출의 28.5%를 차지하며 연간 4.8% 성장하고 있으며, 신규 상업용 건물 건설 및 기존 시설의 리모델링 수요 증가에 따라 성장이 가속화되고 있습니다.

이 보고서는 건축용 코팅(Architectural Coatings) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 건축용 코팅은 주거용, 상업용, 산업용 건물의 내외부 벽, 지붕, 바닥 등 고정 구조물에 적용되는 보호 및 장식용 마감재를 의미하며, UV, 습기, 부식으로부터 보호하고 미적 매력을 향상시키는 페인트, 실란트, 바니시 등을 포함합니다.

시장은 수지 유형(아크릴, 알키드, 에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄 및 기타), 기술(수성, 용제성 및 기타), 최종 용도(주거용, 상업용) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 전망 및 성장 동인:
건축용 코팅 시장은 2031년까지 1,239억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.33%의 성장률을 기록할 전망입니다.
* 수지 유형: 아크릴 수지는 낮은 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 준수 및 우수한 외부 내구성 덕분에 2025년 기준 54.13%의 점유율로 가장 큰 수요를 차지합니다.
* 기술 유형: 수성 코팅은 이미 전 세계 물량의 52.12%를 차지하며 전체 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 도시화와 1인당 페인트 사용량 증가에 힘입어 5.57%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도합니다.

주요 시장 동인으로는:
* 낮은 VOC 규제로 인한 수성 시스템으로의 전환 가속화.
* 북미 및 유럽 지역의 1970년대 이후 주택 재건축 및 리노베이션 수요 급증.
* 아세안 주요 도시에서 조직화된 DIFM(Do-It-For-Me) 전문 페인터 네트워크의 폭발적인 성장.
* 전자상거래 침투 가속화로 인한 소비자 직접 판매(DTC) 페인트 유통 활성화.
* 현장 로봇/3D 프린팅 외관 모듈에 대한 나노 충전 코팅 수요 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는:
* 2024년 공급 충격 이후 TiO₂ 및 에폭시 원료 가격의 변동성.
* 숙련된 페인터 부족으로 인한 선진 시장의 설치 비용 상승.
* EU의 살생물제 규제로 인한 캔 내 보존제 허용량 감소 등이 지적됩니다.

보고서는 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조와 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다루며, AkzoNobel N.V., Asian Paints Ltd., BASF, The Sherwin-Williams Company 등 주요 글로벌 기업들의 상세한 프로필을 제공합니다.

이 보고서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 주요 지역의 24개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공하며, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저-VOC 규제로 인한 수성 시스템으로의 전 세계적 전환 가속화
  • 4.2.2 북미 및 유럽의 1970년대 이후 주택 재건축 급증
  • 4.2.3 아세안 주요 도시에서 조직화된 DIFM 전문 도장공 네트워크의 폭발적인 성장
  • 4.2.4 전자상거래의 빠른 침투로 소비자 직접 판매 페인트 공급 가능
  • 4.2.5 현장 로봇/3D 프린팅 외관 모듈에 나노 충전 코팅 요구 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 2024년 이후 공급 충격으로 인한 불안정한 TiO₂ 및 에폭시 원료 가격
  • 4.3.2 성숙 시장에서 숙련된 도장공 부족으로 인한 설치 비용 증가
  • 4.3.3 EU 살생물제 규제로 인한 캔 내 허용 방부제 함량 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지 유형별
  • 5.1.1 아크릴
  • 5.1.2 알키드
  • 5.1.3 에폭시
  • 5.1.4 폴리에스터
  • 5.1.5 폴리우레탄
  • 5.1.6 기타 수지 유형
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 유성
  • 5.2.3 기타 기술
• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 인도네시아
  • 5.4.1.6 베트남
  • 5.4.1.7 태국
  • 5.4.1.8 필리핀
  • 5.4.1.9 싱가포르
  • 5.4.1.10 베트남
  • 5.4.1.11 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 폴란드
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 러시아
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3 TREES Group
  • 6.4.2 AkzoNobel N.V.
  • 6.4.3 Asian Paints Ltd.
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Beckers Group
  • 6.4.6 Benjamin Moore and Company
  • 6.4.7 Berger Paints India Ltd.
  • 6.4.8 Brillux GmbH and Co. KG
  • 6.4.9 CIN S.A.
  • 6.4.10 DAW SE
  • 6.4.11 Flügger group AS
  • 6.4.12 Hempel A/S
  • 6.4.13 Jotun
  • 6.4.14 Kansai Paint Co., Ltd.
  • 6.4.15 Masco Corporation
  • 6.4.16 Nippon Paint Holdings Co., Ltd
  • 6.4.17 Pittsburgh Paints Co.
  • 6.4.18 RPM International
  • 6.4.19 Sniezka SA
  • 6.4.20 The Sherwin-Williams Company

7. 시장 기회 및 미래 전망