트럭 차축 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 트럭 차축 시장은 2025년 18.2억 달러 규모에서 2030년까지 24.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.91%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 화물 운송 활동 증가, 전동화 의무화, 인프라 현대화에 힘입어 가속화될 것으로 분석됩니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 18.2억 달러
* 2030년 시장 규모: 24.2억 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 5.91%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 남미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

핵심 보고서 요약

* 애플리케이션별: 2024년 대형 트럭이 트럭 차축 시장 점유율의 45.17%를 차지했으며, 경량 트럭은 2030년까지 연평균 5.95%의 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 라스트마일 배송 및 도시 물류에서 민첩한 차량에 대한 수요 증가에 기인합니다.
* 연료 유형별: 2024년 디젤이 67.73%의 시장 점유율로 지배적이었으나, 배터리 전기차(BEV)는 2030년까지 연평균 5.93% 성장하며 시장 역학을 재편할 것으로 전망됩니다.
* 차축 구성별: 2024년 탠덤 차축 시스템이 47.13%로 시장을 선도했으나, 다축 설계는 2030년까지 연평균 5.96% 성장하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 2024년 OEM(주문자 상표 부착 생산) 채널이 73.47%의 시장 점유율을 차지했으나, 애프터마켓은 2030년까지 연평균 5.98% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 37.83%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 남미는 2030년까지 연평균 5.97%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 트럭 차축 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 글로벌 화물 수요 급증 (+1.8%): 유럽의 도로 화물 운송은 2025년에 최소한의 성장이 예상되지만, 고가 화물 운송 수요가 증가하면서 특수 차축 레이아웃의 필요성이 커지고 있습니다. 전자상거래 허브는 잦은 정지와 정밀한 중량 분배를 위한 차축을 요구하며, 이는 단일 차축에서 탠덤 및 삼축 구성으로의 전환을 촉진합니다. 배기가스 규제 강화에 따라 브레이크, 서스펜션, 텔레매틱스를 차축 모듈에 통합하는 공급업체가 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
2. 상용차 전동화 의무화 (+1.6%): 미국 EPA Phase 3 규정은 2032년까지 대형 트럭의 배출가스를 3/5 감축하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 강화된 하우징, 개조된 서스펜션 마운트, 회생 제동이 가능한 브레이크 어셈블리가 e-차축 사양의 핵심이 되고 있습니다. Kenworth의 T680 FCEV는 수소 탱크와 200kWh 배터리를 지원하면서도 82,000파운드의 총중량 등급을 유지하는 특수 차축을 통합합니다. 초기 수요는 캘리포니아와 유럽에서 발생하고 있으나, 광범위한 채택은 충전 인프라 구축과 디젤과의 비용 동등성에 달려 있습니다.
3. 다축 구성 선호도 증가 (+1.2%): 아시아 태평양 지역의 건설 현장과 남미의 광산 현장에서는 무거운 하중을 분산하고 열악한 도로에서 견인력을 유지하는 차축이 필요합니다. 다축 장비는 탠덤 차축에 비해 1/3 더 많은 적재량과 2/5 더 강력한 견인력을 제공하며, 차축 하중 규제가 강화되는 지역에서 특히 중요합니다.
4. 스마트 차축 상태 모니터링 센서 통합 (+0.9%): 예측 유지보수 도구는 정비 방식을 사후 대응에서 사전 예방으로 전환하여, 고활용 차량의 가동 중단 시간을 최대 1/4 단축합니다. SKF TraX 및 Hendrickson Watchman과 같은 솔루션은 베어링 온도, 진동, 윤활 데이터를 수집하여 차량 관리 대시보드와 연동됩니다. 북미와 유럽에서 노동 및 가동 중단 비용이 센서 프리미엄을 상쇄하므로 채택률이 높습니다.
5. 경량 개조 차축에 대한 애프터마켓 수요 (+0.8%): 전 세계적으로, 특히 성숙 시장에서 경량 개조 차축에 대한 애프터마켓 수요가 증가하고 있습니다.
6. 순환 경제 추진 (+0.7%): 유럽이 순환 경제를 선도하고 있으며 북미가 그 뒤를 따르고 있습니다.

제약 요인:

1. 합금강 가격 변동성 (-0.8%): 차축 재료 비용의 최대 2/3를 차지하는 고강도 합금강의 가격 변동은 고정 가격 계약의 마진을 압박합니다. 전기강판 부족은 e-차축 모터 공급을 어렵게 하여 리드 타임을 연장합니다.
2. 높은 R&D 비용 (-0.6%): 통합 모터, 기어, 인버터 시스템 개발에는 플랫폼당 막대한 비용이 소요됩니다. ZF와 Range Energy의 협력은 전동화된 트럭 차축 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 자본 집약도를 보여줍니다.
3. 느린 충전 인프라 구축 (-0.5%): 전 세계적으로, 특히 장거리 운송 경로에 영향을 미치며 충전 인프라 구축 속도가 느린 것이 제약 요인입니다.
4. 차축 하중 제한에 대한 규제 불확실성 (-0.4%): 관할 구역별로 지역적 차이가 있는 차축 하중 제한에 대한 규제 불확실성이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 애플리케이션별: 대형 트럭의 지배력과 경량 트럭의 성장
* 대형 트럭은 장거리 운송 및 건설 분야에서 중요한 위치를 차지하며 2024년 트럭 차축 시장 점유율의 45.17%를 차지했습니다. 전자상거래 증가로 라스트마일 배송 빈도가 높아지면서 경량 차량은 2030년까지 연평균 5.95% 성장할 것으로 예상됩니다. 중형 트럭은 지형과 적재량이 다양한 지역 유통을 담당하는 안정적인 중간 범위 틈새시장을 형성합니다. 야금 기술 발전으로 경량 차축이 내구성을 손상시키지 않고 더 큰 적재량을 처리할 수 있게 되었으며, FMCSA Part 393과 같은 규제 프레임워크는 통합 브레이크-서스펜션 차축의 채택을 가속화합니다.
* 연료 유형별: 디젤의 지배력과 전기의 파괴적 혁신
* 디젤은 2024년 트럭 차축 시장 점유율의 67.73%를 차지했지만, 배터리 전기 시스템은 2030년까지 연평균 5.93% 성장하며 시장 역학을 재조정할 것입니다. 가솔린은 북미 지역의 틈새시장에 머물러 있습니다. 연료전지 및 하이브리드 시스템은 배터리 중량이 주행 거리에 불이익을 주는 장거리 운송에서 주목받고 있습니다. e-차축 공급업체는 모터와 전력 전자 장치의 복잡한 통합으로 인해 프리미엄 가격의 이점을 누립니다. Nikola의 Tre FCEV는 500마일의 주행 거리와 20분 충전 시간으로 수소 저장 방식이 차축 아키텍처를 어떻게 재편하는지 보여줍니다.
* 차축 구성별: 다축 혁신이 성장을 주도
* 탠덤 차축은 2024년 트럭 차축 시장 점유율의 47.13%를 차지했지만, 다축 설계는 2030년까지 연평균 5.96% 성장하며 시장을 주도할 것입니다. 정부는 도로 보호를 위해 차축 하중 제한을 부과하고 있으며, 이는 중량을 분산시키는 장비에 대한 수요를 촉진합니다. Hendrickson의 TRLAXLE 라인은 최대 27,000파운드의 용량과 전자 안정성 모듈을 제공하여 혁신이 인프라를 보호하면서 적재량을 지원하는 방법을 보여줍니다. 전자 조향 기술의 발전은 이제 다축 세트에 탠덤 레이아웃에 가까운 회전 반경을 제공하여 이전의 기동성 상충 관계를 해소하고 채택을 확대하고 있습니다.
* 판매 채널별: 애프터마켓 가속화가 OEM 지배력에 도전
* OEM은 2024년 트럭 차축 시장 점유율의 73.47%를 차지했지만, 애프터마켓은 비용 효율적인 차량 전략으로 인해 연간 5.98% 성장할 것입니다. 재제조 차축은 신제품 대비 최대 3/5의 비용 절감과 4/5의 에너지 절감 효과를 제공합니다. LKQ가 735,000대의 차량과 거의 1,200만 개의 부품을 처리하는 것은 OEM의 유동성에 필적할 만한 규모 잠재력을 보여줍니다. 순환 경제 인센티브와 연장된 보증은 운영자에게 재제조 품질에 대한 확신을 주어, 애프터마켓으로의 물량 전환을 꾸준히 유도하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 트럭 차축 시장 점유율의 37.83%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 중국의 전기 트럭 리더십과 인도의 화물 운송 개혁(GST 제도, 물류 회랑)이 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 e-차축 스케일업을 위한 개발 중심지입니다.
* 남미: 2030년까지 5.97%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것입니다. 브라질은 차축 개조가 필요한 바이오디젤 및 에탄올 혼합 연료를 활용하며, 아르헨티나의 농업 및 광업 부문은 험난한 지형을 처리할 수 있는 다축 장비에 대한 꾸준한 주문을 창출합니다.
* 유럽: 전동화 및 순환 경제 리더십에 힘입어 성장하고 있습니다. 엄격한 배출가스 상한선은 e-차축 시스템에 대한 프리미엄 수요를 창출합니다. Volvo의 70년 재제조 유산은 이 지역의 순환 경제 정신을 구현하며, 리어 액슬 변속기는 지속 가능성 의무의 핵심입니다.
* 북미: 상당한 화물 물량의 이점을 누리지만, 고르지 못한 인프라 업그레이드로 인해 성장이 억제됩니다. 캐나다와 미국 전역에서 차축 제조업체는 다양한 주별 중량 제한을 준수해야 하므로, 최소한의 정비로 재등급화할 수 있는 모듈식 설계에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

경쟁 환경

트럭 차축 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Dana, ZF, Meritor는 깊은 OEM 관계와 규모의 생산을 활용합니다. Hendrickson의 2024년 Reyco Granning 인수는 서스펜션 노하우를 확장하여 통합 차축-서스펜션 패키지를 강화했습니다. Siemens 및 Bosch와 같은 e-차축 전문 기업은 턴키 전기 구동계 모듈을 제공하여 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다.

파트너십은 매우 중요합니다. Hendrickson은 2025년 5월 Voith와 협력하여 차축 기술과 전기 구동계 전문 지식을 결합한 통합 e-차축 패키지를 공동 개발하여 중형 및 대형 e-트럭을 목표로 했습니다. 적층 제조 하우징, 예측 유지보수 소프트웨어, e-차축 재제조 분야에서 새로운 기회가 있으며, 이는 기계적 유산과 디지털 역량을 결합할 수 있는 민첩한 기업에 유리합니다.

OEM 조달 전략은 총 수명 주기 비용과 탄소 발자국을 점점 더 중요하게 고려하며, 재제조 프로그램과 재활용 가능한 재료를 제공하는 공급업체를 우대합니다. DOT 및 EU 운송 위원회 규제가 강화됨에 따라 차축 하드웨어와 함께 규제 준수 컨설팅을 제공하는 것이 차별화 요소가 됩니다.

주요 산업 리더:

* Dana Incorporated
* Meritor
* ZF Friedrichshafen AG
* American Axle & Manufacturing
* Hendrickson Holdings LLC

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Hendrickson과 Voith는 상용차용 통합 e-차축 패키지를 공동 개발하기로 합의했습니다.
* 2024년 11월: Nextran Truck Centers는 Quincy Mack, Decatur Mack, H&L Mack을 인수하여 딜러십을 31개 지점으로 확장하고 미국 중서부 전역의 애프터마켓 차축 서비스를 확대했습니다.
* 2024년 6월: Hendrickson Holdings는 Reyco Granning 인수를 완료하여 특수 서스펜션 자산을 추가하고 통합 차축-서스펜션 사업을 강화했습니다.

본 보고서는 글로벌 트럭 액슬 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 2025년 18.2억 달러 규모에서 2030년까지 24.2억 달러로 성장할 것으로 전망합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계 화물 수요 급증, 상용차 전동화 의무화, 개발도상국의 다축 구성 선호도 증가, 스마트 액슬 상태 모니터링 센서 통합, 경량 개조 액슬에 대한 애프터마켓 수요, 그리고 액슬 재제조를 위한 순환 경제 추진 등이 있습니다. 반면, 합금강 가격 변동성, E-액슬 플랫폼의 높은 R&D 비용, 대형 트럭 충전 인프라 구축 지연, 액슬 하중 제한에 대한 규제 불확실성 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 애플리케이션(경량, 중형, 대형 트럭), 연료 유형(가솔린, 디젤, 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드 전기차(HEV), 연료전지 전기차(FCEV)), 액슬 구성(단일, 탠덤, 3축, 다축), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 지역은 주요 국가별로 상세히 다루어집니다.

특히, 중량물 운송 역량을 요구하는 인프라 프로젝트 증가로 인해 다축 시스템은 2030년까지 연평균 5.96%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연료 유형별로는 2024년 매출의 67.73%를 차지하며 디젤 액슬이 여전히 지배적이지만, 전동화 의무화가 강화됨에 따라 전기 액슬은 연평균 5.93%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 37.83%를 차지하며 시장 수요를 선도하고 있으며, 이는 중국의 전기 트럭 채택과 인도의 화물 운송 개혁에 힘입은 바가 큽니다. 판매 채널 중 애프터마켓 부문은 차량 운영자들이 수명 주기 비용 절감을 추구하고, 재제조 액슬이 신제품과 동일한 성능을 제공하면서 구매 비용을 최대 60%까지 절감할 수 있어 성장이 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Dana Incorporated, Meritor (Cummins), ZF Friedrichshafen AG, American Axle & Manufacturing, Hendrickson Holdings LLC, GKN Automotive Ltd., SAF-Holland SE, BPW Bergische Achsen KG, JOST Werke AG, Guangdong Fuwa Engineering Group, Eaton Corporation plc, Tata AutoComp Systems Ltd. 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 상세히 프로파일링됩니다.

본 보고서는 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 통해 미충족 수요를 파악하고, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 화물 수요 급증
  • 4.2.2 상업용 차량의 전동화 의무화
  • 4.2.3 개발도상국에서 다축 구성 선호도 증가
  • 4.2.4 스마트 차축 상태 모니터링 센서 통합
  • 4.2.5 경량 개조 차축에 대한 애프터마켓 수요
  • 4.2.6 차축 재생산을 위한 순환 경제 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 합금강 가격 변동성
  • 4.3.2 E-액슬 플랫폼의 높은 R&D 비용
  • 4.3.3 대형 트럭용 충전 인프라 구축 지연
  • 4.3.4 차축 하중 제한에 대한 규제 불확실성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 경량 트럭
  • 5.1.2 중형 트럭
  • 5.1.3 대형 트럭
• 5.2 연료별
  • 5.2.1 가솔린
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.2.4 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.2.5 하이브리드 전기차 (HEV)
  • 5.2.6 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.3 차축 구성별
  • 5.3.1 단일 차축
  • 5.3.2 탠덤 차축
  • 5.3.3 삼축
  • 5.3.4 다축
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아-태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아-태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dana Incorporated
  • 6.4.2 Meritor (Cummins)
  • 6.4.3 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.4 American Axle & Manufacturing
  • 6.4.5 Hendrickson Holdings LLC
  • 6.4.6 GKN Automotive Ltd.
  • 6.4.7 SAF-Holland SE
  • 6.4.8 BPW Bergische Achsen KG
  • 6.4.9 JOST Werke AG
  • 6.4.10 Guangdong Fuwa Engineering Group
  • 6.4.11 Eaton Corporation plc
  • 6.4.12 Tata AutoComp Systems Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망