루핑 케미칼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

루핑 케미컬 시장 규모, 동향, 점유율 및 성장 동인 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 루핑 케미컬 시장은 2025년 1,068억 1천만 달러에서 2026년 1,116억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.53%를 기록하며 2031년에는 1,393억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 성숙 시장의 꾸준한 교체 주기와 아시아 태평양 지역의 신규 건설 활동 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다. 건설 경기 부양책, 기후 변화로 인한 지붕 손상 증가, 그리고 강화된 에너지 규제 등이 폴리머 개질, 저-VOC(휘발성 유기 화합물), 반사성 화학 물질의 적용 범위를 넓히고 있습니다. 역청계 시스템이 여전히 프로젝트 사양에서 지배적이지만, 건물 소유주들이 수명 주기 가치와 규제 준수를 우선시함에 따라 폴리우레탄, 아크릴, 실리콘 대체재의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 시장은 여전히 파편화되어 있으나, 공급업체들이 비용 효율성, 지리적 확장, 기술 심화를 추구하면서 통합 움직임이 가속화되고 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,116억 5천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,393억 2천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 4.53%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: Owens Corning, BASF, Sika AG, Carlisle Companies Inc., GAF Materials LLC (순서는 무작위)

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 루핑 케미컬 시장 점유율의 31.58%를 역청계 제품이 차지하며 선두를 유지했습니다. 폴리우레탄 및 실리콘 기반 시스템과 같은 기타 제품 유형은 2031년까지 연평균 5.44%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 주거 부문이 루핑 케미컬 시장 규모의 40.62%를 차지했으며, 산업 및 인프라 애플리케이션은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.15%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전체 매출의 44.02%를 차지했으며, 2031년까지 전 세계에서 가장 빠른 연평균 5.04%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 시장 성장 동인

1. 건설 및 인프라 부문 확장: 대규모 경기 부양책과 도시화 프로젝트에 힘입어 전 세계 건설 지출이 증가하고 있습니다. 특히 미국의 인프라 투자 및 일자리 법안은 공공 고속도로 및 도로 작업에 1,260억 달러를 투입하여 교량, 대중교통 허브, 유지보수 시설의 보호용 루핑 코팅 수요를 촉진하고 있습니다. 높은 시멘트, 목재, 인건비는 계약업체의 마진을 압박하며, 내구성이 뛰어나면서도 가격 경쟁력 있는 역청계 멤브레인의 매력을 높이고 있습니다. 프로젝트 적체는 여전히 건전하지만, 인력 부족으로 인해 현장 노동 시간을 줄이는 사전 배합, 스프레이 적용 시스템으로의 전환이 이루어지고 있습니다.
2. 노후 건물 재고 및 지붕 교체 프로젝트 증가: 북미와 유럽에서는 신규 건설 수요보다 비필수적인 지붕 교체 수요가 더 커지고 있습니다. 1980년대 후반 건설된 상업 시설들이 수명 주기에 도달하면서 프리미엄 화학 물질 업그레이드를 기반으로 한 예측 가능한 개조 작업이 발생하고 있습니다. 미국 루핑 서비스 부문은 2023년에 275억 달러를 기록했으며, 이는 서비스 간격을 연장하고 에너지 효율 목표를 충족하는 고성능 멤브레인을 선택하는 건물 소유주들 덕분입니다. 안정적인 교체 주기 가시성은 신규 건설의 주기적 하락으로부터 루핑 케미컬 시장을 보호합니다.
3. 에너지 효율 및 쿨 루프 수요 증가: 에너지 규제로 인해 반사성 코팅이 틈새 시장에서 일반적인 제품으로 변모하고 있습니다. 캘리포니아의 Title 24는 이제 낮은 경사 지붕에 0.63의 노화된 태양 반사율과 0.75의 열 방사율을 요구하며, 밝은 흰색 아크릴 및 엘라스토머 시스템의 채택을 급격히 증가시키고 있습니다. 미국 에너지부는 쿨 루프가 따뜻한 기후에서 연간 에어컨 사용량을 최대 15%까지 줄일 수 있다고 추정합니다. 이러한 경제적 이점과 도시 열섬 현상에 대한 우려가 전 세계적으로 아크릴 분산액 및 실리콘 탑코트의 주류 사양화를 촉진하고 있습니다.
4. 기후 복원력 및 방수 요구 증가: 우박 폭풍, 허리케인, 대류성 바람 현상이 심화되면서 재산 보험사들은 더 높은 등급의 지붕 조립을 요구하고 있습니다. 2024년 미국 지붕 수리 및 교체 비용은 310억 달러에 달했으며, 이는 2022년 대비 30% 증가한 수치로, 주거용 청구액의 4분의 1 이상이 바람 및 우박 손실로 인한 것입니다. 극한의 열 순환 하에서도 유연성을 유지하는 폴리머 개질 역청 및 엘라스토머 멤브레인은 건축 법규에 복원력 지표가 포함되면서 점유율을 높이고 있습니다.
5. 보험 주도의 Class-A 내화성 화학 물질 추진: 북미, 호주 및 산불 발생 위험 지역에서는 보험사들이 Class-A 내화성 화학 물질의 사용을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이는 화재 안전 기준을 강화하고 재산 손실을 줄이기 위한 노력의 일환으로, 관련 루핑 케미컬 제품의 수요를 증가시키는 요인입니다.

# 시장 제약 요인

1. 원유 가격 변동성: 역청계 제품 라인은 원자재 비용의 불안정성으로 인해 지속적인 마진 압박에 직면해 있습니다. 연구에 따르면 원유 가격이 1% 상승하면 아스팔트 가격이 0.58% 상승하며, 이는 3개월의 시차를 두고 발생합니다. 2024년 아스팔트 싱글 및 코팅 재료 제조업의 생산자 물가 지수는 2.19% 하락한 293.79를 기록하며 최근 원유 가격의 완화를 반영했지만, 지속적인 변동성은 여전히 중요한 전략적 우려 사항입니다. 제조업체들은 성능 표준을 유지하면서 석유 의존도를 줄이는 하이브리드 제형을 개발하여 이 문제에 대응하고 있습니다. 이러한 변동성은 가격에 민감한 시장 부문에 상당한 영향을 미치며, 보다 안정적인 투입 비용을 제공하는 바이오 기반 대체재에 기회를 창출합니다.
2. 역청에 대한 엄격한 VOC/REACH 규제: 환경 규제는 전통적인 역청 제형의 환경을 재편하고 있습니다. 이러한 규제는 비용이 많이 드는 재배합을 강제할 뿐만 아니라, 규제 준수 대체재에 대한 시장 점유율 기회를 창출합니다. 예를 들어, 사우스 코스트 대기질 관리 지구의 개정된 Rule 1168은 독성 우려를 이유로 루핑 제품에서 파라-클로로벤조트리플루오라이드(para-Chlorobenzotrifluoride) 및 3차-부틸 아세테이트(tertiary-Butyl Acetate)를 금지합니다. 또한 이 규칙은 59개 접착제 및 실란트 범주에 걸쳐 VOC 한도를 설정합니다. 한편, 유럽의 REACH 규정은 연간 1톤 이상 생산되는 화학 물질에 대해 등록 서류를 요구하며, 이는 특정 화학 물질의 시장 철수를 초래하고 제품 비용을 상승시킬 수 있습니다. 이러한 규제 압력은 수성 및 저-VOC 제형으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 환경 표준을 준수하면서도 적용 성능을 유지하는 아크릴 및 폴리우레탄 시스템에 특히 유리합니다.
3. 스프레이 적용 시스템을 위한 숙련 노동자 부족: 북미, 유럽 및 개발된 아시아 태평양 시장에서는 스프레이 적용 시스템을 위한 숙련 노동자 부족이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 현장 작업의 효율성을 저해하고 프로젝트 완료 시간을 지연시킬 수 있으며, 결과적으로 특정 루핑 케미컬 제품의 채택에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 역청계의 지배력과 혁신 압력
2025년 역청계 멤브레인은 계약업체의 익숙함과 매력적인 초기 경제성 덕분에 31.58%의 선두 위치를 유지했습니다. SBS 개질 시트와 같은 폴리머 강화 변형 제품은 저온 유연성 및 피로 저항성을 개선하여 고성능 대체재의 발전에도 불구하고 그 중요성을 유지하고 있습니다. 그러나 루핑 케미컬 시장이 저-VOC, 쿨 루프, 빠른 경화 요구 사항으로 전환함에 따라 폴리우레탄, 실리콘 및 아크릴 코팅은 연평균 5.44%로 확장되고 있습니다. Dow의 바이오 기반 NORDEL REN EPDM은 기존 성능을 유지하면서 재생 가능한 원료로의 전환을 보여줍니다. R&D는 역청의 강인함과 폴리머의 반사성 또는 탄성을 결합한 하이브리드 시스템에 집중하고 있습니다. 수성 폴리우레탄 분산액은 이제 20 MPa 이상의 인장 강도와 50 g/L 미만의 VOC 수준을 제공하여 시립 개조 프로그램 사양에 적합합니다. 개질 아크릴은 쿨 루프 틈새 시장을 지배하며, 실리콘 탑코트는 낮은 경사 조립에서 고인 물 저항성으로 우위를 점합니다. 이러한 혁신의 연속은 루핑 케미컬 시장을 경쟁적으로 유지하고 제형 민첩성을 갖춘 공급업체에게 새로운 기회를 제공합니다.

최종 사용자 산업별: 주거 부문의 안정성과 산업 부문의 성장
주거용 지붕 교체는 예측 가능한 물량을 제공하며, 주택 소유주들이 노후된 싱글을 교체하고 에너지 절약형 코팅으로 업그레이드함에 따라 2025년 매출의 40.62%를 차지했습니다. 이 부문은 유리한 모기지 금리와 정부 주택 인센티브의 혜택을 받지만, 계약업체부족 및 숙련공 부족으로 인해 제약을 받을 수 있습니다. 상업용 및 산업용 지붕은 2025년 매출의 32.1%를 차지하며, 신축 및 재지붕 프로젝트 모두에서 상당한 성장을 보였습니다. 이 부문은 물류 창고, 데이터 센터 및 제조 시설의 확장으로 인해 주도됩니다. 이러한 건물은 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 지붕 시스템을 요구하며, 이는 고급 코팅 및 멤브레인에 대한 수요를 촉진합니다. 기관 부문(학교, 병원, 정부 건물)은 안정적인 수요를 제공하며, 유지보수 및 업그레이드 프로젝트에 중점을 둡니다. 이 부문은 장기적인 성능과 지속 가능성을 강조하는 엄격한 사양을 따릅니다.

본 보고서는 지붕 화학물질(Roofing Chemicals) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시합니다. 2026년 기준 지붕 화학물질 시장 규모는 1,116억 5천만 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.53%의 견고한 성장률을 기록하며 시장 매출이 확대될 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 건설 및 인프라 부문의 지속적인 확장, 노후화된 건물 재고 증가에 따른 지붕 교체 프로젝트의 활성화, 에너지 효율성 및 쿨 루프(Cool Roof)에 대한 수요 증대, 기후 변화에 대한 복원력 강화 및 방수 솔루션의 필요성 증대, 그리고 보험사 주도의 Class-A 내화 등급 화학물질 채택 확대 등이 있습니다. 이러한 요인들은 전 세계적으로 지붕 화학물질 시장의 성장을 촉진하는 핵심적인 역할을 합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원유 가격의 변동성으로 인한 원가 상승 압력, 역청(Bitumen) 제품에 대한 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물)/REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한) 규제 강화, 그리고 스프레이 적용 시스템과 같은 특정 기술 분야에서 숙련된 노동력 부족 문제가 지적됩니다.

제품 유형별 분석에서는 비용 효율성과 시공업체의 높은 친숙도를 바탕으로 역청(Bituminous) 멤브레인이 31.58%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 외에도 아크릴 수지, 에폭시 수지, 엘라스토머, 스티렌, 그리고 폴리우레탄 및 실리콘을 포함한 기타 제품 유형들이 시장을 구성하고 있습니다. 최종 사용자 산업별로는 주거용, 상업용, 그리고 산업 및 인프라 부문을 포함하는 기타 최종 사용자 산업으로 분류되어 각 부문의 수요 특성을 분석합니다.

지역별 시장 분석에서는 아시아 태평양 지역이 인프라 개발 및 도시화 가속화에 힘입어 연평균 5.04%의 가장 빠른 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등이 포함되며, 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등) 지역의 시장 동향도 상세히 다루고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Akzo Nobel N.V., BASF, Carlisle Companies Inc., Dow, Eastman Chemical Company, GAF Materials LLC, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, HOLCIM, Johns Manville, Kemper System, Owens Corning, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Saint-Gobain, Sika AG 등 글로벌 주요 16개 기업에 대한 상세 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 포함합니다.

미래 시장 기회 및 전망으로는 바이오 기반 지붕 화학물질의 개발 가능성과 시장 내 미충족 수요(White-space and Unmet-need)에 대한 평가가 제시됩니다. 본 보고서는 시장 개요, 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 통해 지붕 화학물질 시장에 대한 심층적이고 다각적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건설 및 인프라 부문의 확장
  • 4.2.2 노후 건물 재고 및 지붕 교체 프로젝트
  • 4.2.3 에너지 효율적이고 시원한 지붕에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 기후 탄력성 및 방수 요구 사항 증가
  • 4.2.5 보험 주도의 Class-A 내화성 화학 물질 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 가격 변동성
  • 4.3.2 역청에 대한 엄격한 VOC/REACH 제한
  • 4.3.3 스프레이 도포 시스템을 위한 숙련공 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 역청
  • 5.1.2 아크릴 수지
  • 5.1.3 에폭시 수지
  • 5.1.4 엘라스토머
  • 5.1.5 스티렌
  • 5.1.6 기타 제품 유형 (폴리우레탄, 실리콘 등)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 기타 최종 사용자 산업 (산업 및 인프라)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Carlisle Companies Inc.
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Eastman Chemical Company
  • 6.4.6 GAF Materials LLC
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 HOLCIM
  • 6.4.10 Johns Manville
  • 6.4.11 Kemper System
  • 6.4.12 Owens Corning
  • 6.4.13 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.14 RPM International Inc.
  • 6.4.15 Saint-Gobain
  • 6.4.16 Sika AG

7. 시장 기회 및 미래 전망