제조업 및 중공업 비파괴 검사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

제조 및 중공업 비파괴 검사(NDT) 시장 개요

1. 시장 규모 및 성장 전망
제조 및 중공업 비파괴 검사(NDT) 시장은 2025년 11억 8천만 달러에서 2030년까지 17억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.62%에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 세분화
이 시장은 다음과 같은 주요 구성 요소, 테스트 방법, 기술 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소: 장비(Equipment), 소프트웨어(Software), 서비스(Services), 소모품(Consumables)
* 테스트 방법: 초음파 탐상(Ultrasonic Testing), 방사선 탐상(Radiographic Testing), 자분 탐상(Magnetic Particle Testing) 등
* 기술: 전통/기존(Traditional/Conventional), AI 기반(AI-Enabled)
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카

3. 시장 분석 및 주요 동인
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 조선 활동의 급증, 제철소 현대화, 수소 인프라에 대한 엄격한 규제 등으로 인해 정밀 검사 기술 채택이 가속화되면서 NDT 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 특히 ASME Section XIII-2025 및 유럽 표준의 의무 준수는 위상 배열 초음파(Phased-Array Ultrasonics) 및 디지털 기록 관리의 도입을 촉진하고 있으며, AI 분류기는 대형 회전 장비의 검사 주기를 단축하는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인은 다음과 같습니다.
* 글로벌 조선 및 중장비 개보수 분야의 자본 지출 증가 (+1.8% CAGR 영향): 2024년 글로벌 선박 주문이 28% 증가하고 한국 조선소의 대규모 계약 확보, IMO SOLAS Chapter II-1에 따른 선체 무결성 검사 의무화, 중장비 현대화에 따른 검사 범위 확대 등이 NDT 시장 수요를 견인하고 있습니다.
* 차세대 압력 용기 코드(ASME XIII-2025)의 용접 무결성 감사 의무화 (+1.5% CAGR 영향): 2025년부터 시행되는 ASME Section XIII Division 2는 15,000psi 이상 압력 용접부에 대한 위상 배열 UT 검사를 의무화하며, 이는 자동 스캐너 및 클라우드 기반 결과 기록의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 기존 생산 라인 전반의 디지털 방사선 촬영 개조 (+1.2% CAGR 영향): 2024년 디지털 X-ray 업그레이드에 21억 달러가 지출되었으며, 이는 필름을 평판형 검출기로 대체하여 주기 시간을 단축하고 비용을 절감하기 위함입니다. 아시아 태평양 지역이 개조 시장의 60%를 차지하며 디지털 전환을 주도하고 있습니다.
* AI 지원 위상 배열 UT를 통한 제철소 가동 중단 시간 단축 (+1.4% CAGR 영향): AI 기반 위상 배열 시스템은 제철소의 계획된 가동 중단 시간을 45% 단축하고, 결함 패턴 분류를 통해 예측 유지보수 모델로의 전환을 가능하게 합니다.
* 수소 인프라 확장에 따른 고정밀 체적 NDT 필요성 증가 (+1.1% CAGR 영향): 수소 인프라의 확장은 고정밀 체적 NDT에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 해상 풍력 모노파일용 로봇 크롤러 NDT 채택 증가 (+0.9% CAGR 영향): 해상 풍력 모노파일 검사를 위한 로봇 크롤러 NDT의 채택이 유럽 및 아시아 태평양 연안 지역에서 증가하고 있습니다.

4. 주요 시장 제약 요인
* ISO 9712 Level-III 공인 검사관 부족 (-1.3% CAGR 영향): 2024년 전 세계 Level III 자격증 보유자는 필요한 인력에 비해 현저히 부족하며, 특히 아시아 태평양 지역의 인력난이 심각합니다. 이는 5년 경력 요건 및 시험 적체 등으로 인해 인력 보충이 지연되기 때문입니다.
* 방사선 촬영용 방사성 동위원소 공급 병목 현상 (-0.8% CAGR 영향): 캐나다와 네덜란드 원자로 가동 중단으로 이리듐-192 생산량이 감소하여 휴대용 감마선원 공급이 부족해졌습니다. 이는 디지털 방사선 촬영으로의 전환을 유도하지만, 초기 스캐너 비용이 소규모 기업에는 부담으로 작용합니다.
* AI 기반 다중 모드 시스템의 높은 총 소유 비용 (-0.7% CAGR 영향): AI 기반 다중 모드 시스템의 높은 총 소유 비용은 특히 비용에 민감한 시장에서 채택을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 데이터 주권 문제로 인한 클라우드 기반 NDT 배포 지연 (-0.5% CAGR 영향): 데이터 주권에 대한 우려는 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 규제 준수 문제와 맞물려 클라우드 기반 NDT 시스템의 배포를 늦추고 있습니다.

5. 세그먼트 분석

5.1. 구성 요소별
* 서비스: 2024년 매출의 78.8%를 차지하며, 공인 인력의 현장 검사 및 코드 준수 검증의 중요성을 반영합니다. 수소 탱크 제작 및 해상 풍력 건설의 성장과 함께 서비스 시장 규모도 확대될 것으로 예상됩니다.
* 소프트웨어: 현재는 한 자릿수 매출 비중을 차지하지만, AI 분류기 및 클라우드 대시보드가 예측 품질 프로그램을 뒷받침하면서 14.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 장비: 위상 배열 프로브 및 로봇 크롤러는 마모 및 진화하는 코드 요구사항으로 인해 교체가 필요하므로 꾸준한 수요를 보입니다.
* 소모품: 디지털 방사선 촬영 보급률 증가로 필름 및 화학 물질의 수요는 감소하고 있지만, 프로브 웨지 및 커플런트는 기본적인 수요를 유지하고 있습니다.
* 전반적인 추세: 압력 용기 부품의 복잡성 증가로 인해 하드웨어, 소프트웨어 및 인력을 통합한 서비스 패키지 형태의 복합 솔루션에 대한 지출이 증가하고 있습니다.

5.2. 테스트 방법별
* 초음파 탐상 (Ultrasonic Testing): 깊이 침투 능력과 방사선 우려가 없다는 장점으로 27.5%의 매출 점유율을 차지했습니다. 제철소, 조선소, 항공우주 산업에서 주로 사용됩니다.
* 와전류 탐상 (Eddy-Current Testing): 해상 풍력 모노파일 검사 및 얇은 벽 수소 실린더 검사에 고주파 표면 스크리닝이 요구되면서 11.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 방사선 탐상 (Radiographic Testing): 여전히 중후판의 중요 용접 이미징에 주로 사용되지만, 동위원소 공급 위험으로 인해 고에너지 디지털 시스템으로 전환이 유도되고 있습니다.
* 자분 탐상 (Magnetic Particle) 및 침투 탐상 (Liquid Penetrant): 주철 및 알루미늄 부품의 표면 균열 검사에 경제적인 솔루션으로 자동차 생산 라인에서 강점을 보입니다.
* 열화상 (Thermography): 전기 유지보수를 넘어 내화물 라이닝 조사로 활용 범위가 확대되고 있습니다.

5.3. 기술별
* 전통/기존 방법: 2024년 87.9%의 점유율을 차지했으며, 글로벌 코드 및 감사관의 익숙함으로 인해 기존 워크플로우가 확고히 자리 잡고 있습니다.
* AI 기반 시스템: 철강 대기업들이 전체 주기 디지털 트윈을 시범 운영하면서 17.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 로봇이 데이터를 수집하고 클라우드 AI가 Level III 검토 전에 결함을 사전 분류하는 하이브리드 모델이 실용적인 대안으로 부상하고 있습니다.
* 성장률: 전통적인 방식의 역사적 성장률은 2020년부터 2024년까지 4.1%였으나, 엄격해진 문서화 규정으로 인해 2030년까지 6.8%로 증가할 것으로 예상됩니다. AI 시스템은 비용 하락과 엣지 컴퓨팅 능력 증가에 힘입어 개념 증명 단계에서 전사적 배포로 확장되고 있습니다…….

글로벌 제조 및 중공업 비파괴 검사(NDT) 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 제조 및 중공업 비파괴 검사(NDT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 상세히 다룹니다.

주요 시장 동향 및 예측:
해당 시장은 2030년까지 17억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.62%에 달할 것입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 36.9%를 차지하며 8.3%의 CAGR로 가장 높은 성장을 주도하고 있습니다. 구성 요소별로는 소프트웨어 부문이 AI 분석의 확산에 힘입어 14.7%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 검사 방법 중에서는 방사선 노출 없이 체적 검사가 가능한 초음파 검사(UT)가 2024년 시장 점유율 27.5%로 가장 널리 사용되고 있습니다.

시장 동인:
주요 시장 동인으로는 글로벌 조선 및 중장비 개보수 분야의 자본 지출 증가, 차세대 압력 용기 코드(ASME XIII-2025)에 따른 용접 무결성 감사 의무화, 기존 생산 라인의 디지털 방사선 촬영 개조, AI 지원 위상 배열 UT를 통한 철강 공장 가동 중단 시간 45% 단축, 고정밀 체적 NDT를 필요로 하는 수소 인프라 확장, 해상 풍력 모노파일용 로봇 크롤러 NDT 채택 증가 등이 있습니다. 특히 AI 시스템은 예측 유지보수 모델을 가능하게 하며 검사 워크플로우를 혁신하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 제약 요인으로는 ISO 9712 Level III 인증 검사관의 전 세계적인 부족으로 인한 서비스 제공업체의 역량 제약 및 비용 상승, 방사선 촬영 테스트를 위한 방사성 동위원소 공급 병목 현상, AI 기반 다중 모드 시스템의 높은 총 소유 비용(TCO), 클라우드 기반 NDT 배포를 늦추는 데이터 주권 문제 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
시장은 구성 요소(장비, 소프트웨어, 서비스, 소모품), 검사 방법(초음파, 방사선, 자분 탐상, 침투 탐상, 육안 검사, 와전류, 음향 방출, 열화상/적외선, 컴퓨터 단층 촬영), 기술(전통/기존, AI 기반), 그리고 지리적 위치(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, General Electric (Waygate Technologies), Olympus Corporation (Evident), Eddyfi Technologies, MISTRAS Group Inc., Bureau Veritas SA, SGS SA 등 주요 25개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 조선 및 중장비 개보수 분야의 자본 지출 증가
  • 4.2.2 차세대 압력 용기 코드(ASME XIII-2025)의 용접 무결성 감사 의무화
  • 4.2.3 기존 생산 라인 전반에 걸친 디지털 방사선 촬영 개조
  • 4.2.4 AI 지원 위상 배열 UT를 통한 제철소 가동 중단 시간 단축
  • 4.2.5 고정밀 체적 NDT가 필요한 수소 인프라 확장
  • 4.2.6 해상 풍력 모노파일에 로봇 크롤러 NDT 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 ISO 9712 레벨 III 인증 검사관 부족
  • 4.3.2 방사선 검사를 위한 방사성 동위원소 공급 병목 현상
  • 4.3.3 AI 기반 다중 모드 시스템의 높은 총 소유 비용
  • 4.3.4 클라우드 기반 NDT 배포를 늦추는 데이터 주권 문제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.4 소모품
• 5.2 테스트 방법별
  • 5.2.1 초음파 테스트
  • 5.2.2 방사선 테스트
  • 5.2.3 자분 탐상 테스트
  • 5.2.4 침투 탐상 테스트
  • 5.2.5 육안 검사 테스트
  • 5.2.6 와전류 테스트
  • 5.2.7 음향 방출 테스트
  • 5.2.8 열화상 / 적외선 테스트
  • 5.2.9 컴퓨터 단층 촬영 테스트
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 전통적 / 재래식
  • 5.3.2 AI 기반
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 튀르키예
  • 5.4.5.4 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 나이지리아
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 제너럴 일렉트릭 (웨이게이트 테크놀로지스)
  • 6.4.2 올림푸스 코퍼레이션 (에비던트)
  • 6.4.3 에디피 테크놀로지스
  • 6.4.4 미스트라스 그룹 Inc.
  • 6.4.5 뷰로 베리타스 SA
  • 6.4.6 SGS SA
  • 6.4.7 TÜV 라인란드 AG
  • 6.4.8 인터텍 그룹 plc
  • 6.4.9 애플러스+ 서비스 SA
  • 6.4.10 아큐렌 그룹 Inc.
  • 6.4.11 소나테스트 Ltd.
  • 6.4.12 제텍 Inc.
  • 6.4.13 마그나플럭스 (일리노이 툴 웍스 Inc.)
  • 6.4.14 YXLON 인터내셔널 GmbH
  • 6.4.15 니콘 계측 NV
  • 6.4.16 엘리먼트 재료 기술
  • 6.4.17 데크라 SE
  • 6.4.18 프리비안 그룹
  • 6.4.19 베이커 휴즈 컴퍼니
  • 6.4.20 팀 Inc.
  • 6.4.21 TWI Ltd.
  • 6.4.22 애쉬티드 테크놀로지 Ltd.
  • 6.4.23 DÜRR NDT GmbH & Co. KG
  • 6.4.24 로젠 그룹
  • 6.4.25 시그너스 인스트루먼츠 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망