❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
페르시아만 해양 지원 선박(OSV) 시장 개요
페르시아만 해양 지원 선박(Offshore Support Vessels, OSV) 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 1.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 선박 유형별로 앵커 핸들링 예인선(Anchor Handling Tug Vessel, AHTV), 플랫폼 공급 선박(Platform Supply Vessels, PSV) 및 기타 유형으로, 지역별로는 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트 및 기타 국가로 세분화됩니다. 현재 페르시아만 OSV 시장은 낮은 시장 집중도를 보이는 파편화된 경쟁 환경을 특징으로 합니다.
# 주요 시장 동향
1. 플랫폼 공급 선박(PSV) 부문의 시장 지배
플랫폼 공급 선박(PSV)은 해양 시추 플랫폼에 필수적인 장비, 인력, 연료, 식수 및 기타 보급품을 운송하는 데 광범위하게 사용됩니다. 이러한 다목적성 덕분에 PSV 부문은 예측 기간 동안 페르시아만 OSV 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
해양 지원 선박 시장은 유가 변동에 민감하게 반응합니다. 2014년 유가 하락 이후 시장은 침체기를 겪었으나, 유가가 점차 회복되면서 해양 지원 선박 시장 또한 활기를 되찾고 있습니다. 페르시아만 지역 국가들의 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동 증가는 OSV 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 페르시아만은 세계에서 가장 활발한 석유 및 가스 운송이 이루어지는 수역이며, 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 공급망에서 가장 중요한 통로 중 하나로 그 전략적 중요성이 매우 큽니다.
그러나 2020년 상반기에는 일시적인 활동 둔화가 관찰되었습니다. 2020년 1월 49개였던 페르시아만 해양 시추 장비(rig count) 수는 2020년 6월 약 37개로 감소했습니다. 이러한 감소는 주로 COVID-19 팬데믹으로 인한 글로벌 수요 위축과 OPEC(석유수출국기구) 국가들의 생산량 감축 합의라는 두 가지 요인에 기인합니다.
그럼에도 불구하고 장기적인 관점에서 해양 활동은 지속될 것으로 보입니다. 일례로, 2019년 쿠웨이트 석유 회사(KOC)와 할리버튼(Halliburton)은 페르시아만 내 두 개의 잭업 리그에서 6개의 고압 고온(HPHT) 탐사정 시추를 위한 통합 해양 시추 서비스 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 할리버튼은 시추, 유체 관리, 와이어라인 및 천공, 유정 테스트, 코어링, 시멘팅, 코일 튜빙, 그리고 해양 물류 서비스 전반을 제공하며, 프로젝트에 필요한 해양 리그와 공급 선박 또한 제공할 예정입니다. 이러한 대규모 프로젝트들은 PSV 수요를 견인하는 핵심 요소가 될 것입니다.
2. 기술 발전의 기회 창출
해양 지원 선박의 디지털화와 같은 새로운 기술 발전은 선박 운영의 효율성과 안전성을 크게 향상시키고 있습니다. 원격 모니터링, 자동화 시스템, 데이터 분석 기술의 도입은 OSV의 관리 및 운용을 더욱 용이하게 하며, 이는 향후 페르시아만 해양 지원 선박 시장에 새로운 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
# 지역별 시장 지배
사우디아라비아의 시장 지배
사우디아라비아는 급증하는 에너지 수요와 활발한 산업화로 인해 페르시아만 해양 지원 선박(OSV) 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 나라는 석유와 천연가스가 주요 전력 생산원이며, 2019년에는 전체 전력의 약 99.5%가 이 두 자원에서 생산되었습니다. 또한, 탄화수소는 사우디아라비아 경제의 핵심 동력원입니다.
2019년 사우디아라비아는 5억 5,660만 톤의 원유를 생산하여 중동 지역 전체 원유 생산량의 39.2%를 차지했습니다. 이 중 상당량은 해양 활동을 통해 생산된 것으로 추정됩니다. COVID-19 팬데믹 상황이 국가의 석유 및 가스 사업에 일시적인 영향을 미쳤으나, 사우디아라비아로부터 석유 및 가스를 수입하는 국가들의 봉쇄 해제(unlock-down) 및 경제 활동 재개는 에너지 수요 회복으로 이어져 OSV 시장을 다시 활성화시킬 것으로 기대됩니다.
천연가스 생산량 또한 증가 추세에 있습니다. 사우디아라비아의 가스 생산량은 2018년 1,121억 입방미터(bcm)에서 2019년 1,136억 입방미터로 증가했습니다. 더욱이, 국영 석유 회사인 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 2030년까지 천연가스 생산량을 두 배로 늘리는 야심찬 목표를 설정했습니다. 이러한 목표는 해양 가스전 개발을 촉진하여 해양 지원 선박(OSV) 시장에 막대한 기회를 제공할 것입니다.
실제로 2019년 Subsea 7은 사우디아라비아 국영 기업인 사우디 아람코와 장기 계약에 따라 사우디아라비아 해양 지역에서 실행될 세 건의 EPCI(설계, 조달, 건설 및 설치) 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 Larsen & Toubro Hydrocarbon Engineering (LTHE)과의 컨소시엄으로 진행되었으며, 페르시아만 내 파이프라인 부설을 위해 여러 OSV가 활용될 예정입니다. 이러한 대규모 인프라 프로젝트들은 사우디아라비아가 페르시아만 OSV 시장을 지배하는 주요 요인이 될 것입니다.
# 경쟁 환경
페르시아만 해양 지원 선박(OSV) 시장은 여러 기업이 경쟁하는 파편화된 구조를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Tidewater Inc, Vortex Offshore Group, Seacor Marine Holdings Inc, Abu Dhabi National Oil Company, MMA Offshore Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다.
# 결론
종합적으로 볼 때, 페르시아만 해양 지원 선박(OSV) 시장은 플랫폼 공급 선박의 지속적인 수요, 지역 내 해양 석유 및 가스 활동 증가, 그리고 사우디아라비아의 강력한 에너지 생산 및 개발 노력에 힘입어 예측 기간 동안 견고한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 기술 발전 또한 시장에 긍정적인 영향을 미치며 새로운 기회를 창출할 것입니다.
이 보고서는 페르시아만 해양 지원 선박(OSV) 시장에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구의 범위, 시장 정의, 그리고 분석에 사용된 주요 가정을 명확히 하는 서론을 시작으로, 보고서는 시장의 핵심 요약과 신뢰할 수 있는 연구 방법론을 제시합니다.
시장 개요 섹션은 페르시아만 OSV 시장의 현재 상태와 미래 전망을 다룹니다. 2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측을 USD 억 단위로 상세히 제시하며, 시장을 형성하는 최근 동향 및 발전 사항들을 분석합니다. 또한, 해당 시장에 영향을 미치는 정부 정책 및 규제를 면밀히 검토하고, 시장 역학(성장 동인 및 제약 요인)을 심층적으로 분석하여 시장의 성장 잠재력과 도전 과제를 파악합니다. 공급망 분석을 통해 시장 내 가치 흐름을 이해하고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 소비자 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 평가합니다.
시장 세분화는 시장을 보다 세밀하게 이해하기 위한 중요한 부분입니다. 첫째, 선박 유형별로는 앵커 핸들링 예인선(AHTV), 플랫폼 공급 선박(PSV) 및 기타 유형으로 분류하여 각 선박 유형의 시장 기여도와 특성을 분석합니다. 둘째, 지리적 세분화는 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트 및 기타 지역으로 구분하여 각 지역 시장의 규모, 성장률, 그리고 고유한 특성을 파악합니다. 이러한 세분화는 투자자와 기업이 특정 시장 부문에 대한 전략을 수립하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.
경쟁 환경 분석은 시장 내 주요 플레이어들의 전략적 움직임을 조명합니다. 합병, 인수, 협력 및 합작 투자와 같은 주요 기업 활동을 상세히 설명하고, 시장을 선도하는 기업들이 채택한 핵심 전략들을 분석합니다. Tidewater Inc., MMA Offshore Limited, Makamin Offshore Saudi Limited, Zamil Offshore Services Company, Maroos Shipping Group, Astro Offshore Pte Ltd, Atlas Marine Shipping LLC, Abu Dhabi National Oil Company, Seacor Marine Holdings Inc, Allianz Marine Services LLC, Vortex Offshore Group 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 각 기업의 강점, 약점, 시장 위치를 명확히 합니다. 이는 잠재적 파트너십 또는 경쟁 분석에 유용한 정보를 제공합니다.
보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하며, 페르시아만 OSV 시장이 예측 기간(2025-2030년) 동안 1.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다. 이는 시장의 꾸준한 성장을 시사합니다. 주요 시장 참여자로는 Tidewater Inc., Vortex Offshore Group, Seacor Marine Holdings Inc., Abu Dhabi National Oil Company, MMA Offshore Limited 등이 있으며, 이들은 시장의 주요 동력원입니다. 이 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여, 시장의 과거 흐름과 미래 궤적을 종합적으로 이해할 수 있도록 합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 시장 규모 및 2025년까지의 USD 십억 단위 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 힘 분석
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 소비자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 앵커 핸들링 예인선 (AHTV)
- 5.1.2 플랫폼 공급 선박 (PSV)
- 5.1.3 기타 유형
- 5.2 지리
- 5.2.1 사우디아라비아
- 5.2.2 이란
- 5.2.3 아랍에미리트
- 5.2.4 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병, 인수, 협력 및 합작 투자
- 6.2 주요 업체들이 채택한 전략
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 Tidewater Inc.
- 6.3.2 MMA Offshore Limited
- 6.3.3 Makamin Offshore Saudi Limited
- 6.3.4 Zamil Offshore Services Company
- 6.3.5 Maroos Shipping Group
- 6.3.6 Astro Offshore Pte Ltd
- 6.3.7 Atlas Marine Shipping LLC
- 6.3.8 Abu Dhabi National Oil Company
- 6.3.9 Seacor Marine Holdings Inc
- 6.3.10 Allianz Marine Services LLC
- 6.3.11 Vortex Offshore Group
- *목록은 전부가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
페르시아만 해양지원선박은 세계 최대의 석유 및 가스 생산지 중 하나인 페르시아만 지역에서 해양 석유 및 가스 탐사, 개발, 생산 활동을 지원하기 위해 특수 설계 및 건조된 선박들을 총칭합니다. 이들은 해상 플랫폼 및 기타 해양 시설에 인력, 장비, 자재를 운송하고, 해상 작업 지원, 안전 관리, 환경 보호 등 다양한 필수 서비스를 제공함으로써 해양 에너지 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
해양지원선박의 유형은 그 기능과 목적에 따라 다양하게 분류됩니다. 주요 유형으로는 해상 플랫폼의 예인, 앵커 설치 및 회수, 보급품 운송을 담당하는 예인 및 앵커 취급 보급선(AHTS: Anchor Handling Tug Supply Vessel)이 있습니다. 또한, 해상 플랫폼에 연료, 식수, 시추 진흙, 시멘트 등 각종 소모품 및 장비를 운송하는 플랫폼 보급선(PSV: Platform Supply Vessel)이 있으며, 이는 가장 일반적인 형태 중 하나입니다. 이 외에도 원격조종 무인잠수정(ROV) 운용, 수중 작업, 건설 지원 등 여러 기능을 수행하는 다목적 지원선(MPSV: Multi-Purpose Support Vessel), 전문 잠수사 및 장비 지원을 통해 수중 검사 및 유지보수를 담당하는 잠수 지원선(DSV: Dive Support Vessel), 그리고 해상 사고 시 인명 구조, 화재 진압, 오염 방제 등 비상 대응 및 구조 임무를 수행하는 비상 대응 및 구조선(ERRV: Emergency Response and Rescue Vessel) 등이 있습니다. 인력 수송선(Crew Boat)은 해상 플랫폼으로 인력을 신속하게 수송하는 데 사용되며, 해양 건설선(Offshore Construction Vessel)은 해상 구조물 설치, 파이프라인 부설 등 대규모 건설 작업을 지원합니다.
이러한 해양지원선박의 주요 용도는 크게 물류 및 보급, 예인 및 위치 유지, 수중 작업 지원, 건설 및 설치, 안전 및 비상 대응, 그리고 환경 모니터링 및 보호 등으로 나눌 수 있습니다. 해상 플랫폼에 필요한 모든 자재, 장비, 연료, 식수, 식량 등을 운송하는 물류 및 보급은 기본적인 기능이며, 해상 리그 및 플랫폼의 이동, 설치, 정확한 위치 유지를 지원하는 예인 및 위치 유지 기능은 해상 작업의 안정성을 보장합니다. ROV나 잠수사를 투입하여 해저 파이프라인 검사, 유지보수, 수리 등을 수행하는 수중 작업 지원은 해양 시설의 수명 연장과 안전에 기여합니다. 또한, 해상 구조물, 풍력 터빈, 파이프라인 등의 설치 작업을 지원하며, 해상 사고 발생 시 인명 구조, 화재 진압, 유출유 방제 등 비상 상황에 신속하게 대응하는 역할도 매우 중요합니다. 해양 환경 데이터 수집 및 오염 방지 활동 지원을 통해 지속 가능한 해양 개발에도 기여하고 있습니다.
해양지원선박의 효율적이고 안전한 운용을 위해서는 다양한 첨단 기술이 필수적입니다. 가장 대표적인 기술은 동적 위치 유지 시스템(DP: Dynamic Positioning System)입니다. 이 시스템은 GPS, 자이로스코프, 풍향계 등 다양한 센서 데이터를 기반으로 추진기와 스러스터를 자동 제어하여 선박의 정확한 위치를 유지하게 함으로써 해상 작업의 정밀도와 안전성을 확보합니다. 원격조종 무인잠수정(ROV)은 수중 검사, 유지보수, 건설 지원 등 다양한 해저 작업을 수행하는 데 필수적인 장비이며, 선박 운항 및 장비 제어의 자동화, 데이터 기반의 효율적인 운영 관리 시스템을 포함하는 자동화 및 디지털화 기술은 운영 효율성을 극대화합니다. 또한, 환경 규제 강화에 따라 LNG 추진, 배터리 하이브리드 시스템, 탄소 포집 기술 등 친환경 선박 기술의 도입이 가속화되고 있으며, 중량물 인양 및 정밀 작업을 위한 고성능 크레인 및 윈치 시스템, 그리고 해상 플랫폼 및 육상 기지 간의 원활한 통신 및 대용량 데이터 전송을 위한 해상 통신 및 데이터 전송 기술도 중요하게 적용됩니다.
페르시아만 해양지원선박 시장의 배경은 이 지역의 독특한 지리적, 경제적 특성에 기반합니다. 페르시아만은 세계 최대의 석유 및 가스 매장량을 보유한 지역으로, 지속적인 탐사 및 생산 활동이 이루어지고 있어 해양지원선박에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 전 세계적인 에너지 수요 증가로 인해 해양 유전 개발의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이는 시장 성장의 주요 동력입니다. 또한, 기존 해양 시설의 노후화로 인한 유지보수 및 교체 수요가 증가하고 있어 지원선박의 역할이 확대되고 있습니다. 얕은 수심, 고온 다습한 기후, 높은 염분 농도 등 페르시아만의 특수한 환경은 선박 설계 및 운영에 있어 특정 요구사항을 발생시키며, 이는 해당 지역에 특화된 선박 건조 및 기술 개발을 유도합니다. 중동 지역의 지정학적 안정성 및 각국의 에너지 정책 또한 시장에 큰 영향을 미치며, 국제해사기구(IMO) 및 지역 환경 규제 강화로 친환경 선박에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.
미래 전망에 있어서 페르시아만 해양지원선박 시장은 여러 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 첫째, 환경 규제 강화와 운영 효율성 증대를 위해 LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료 추진 시스템, 배터리 하이브리드, 자율 운항 기술이 적용된 친환경 및 스마트 선박의 개발 및 도입이 가속화될 것입니다. 둘째, 단순 보급 기능을 넘어 수중 작업, 건설 지원, 비상 대응 등 복합적인 기능을 수행할 수 있는 고성능 다목적 및 고부가가치 선박에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 셋째, 해상 풍력 발전 단지 건설 및 유지보수 등 해양 재생에너지 분야 지원을 위한 선박의 역할이 확대될 가능성이 있습니다. 넷째, 선박의 디지털 트윈을 구축하여 실시간 모니터링, 성능 최적화, 예측 유지보수를 통해 운영 효율성을 극대화하는 방향으로 발전할 것입니다. 마지막으로, 페르시아만 연안 국가들의 자국 조선 산업 육성 정책에 따라 현지 건조 및 유지보수 역량이 강화될 수 있으며, 해상 작업의 안전성 확보와 사이버 보안 위협에 대한 대응이 더욱 중요해질 것입니다. 이러한 변화들은 페르시아만 해양지원선박 산업의 지속적인 발전과 혁신을 이끌어낼 것으로 전망됩니다.