이어버드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

무선 이어폰 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 무선 이어폰 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.33%를 기록하며 급격한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 2025년 0.42억 대 규모였던 시장은 2026년 0.5억 대를 거쳐 2031년에는 1.21억 대에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 웰니스 중심 기능, 기업용 통신 솔루션, 프리미엄 음향 기술에 대한 수요 증가와 함께 피트니스 트래킹, 하이브리드 업무 환경의 오디오 요구사항, 그리고 스마트폰 교체 주기의 단축 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 공급망의 깊이를 활용하여 부품 통합을 확장하며 시장 성장을 주도하고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 브랜드, 기존 오디오 플레이어, D2C(Direct-to-Consumer) 전문 기업들이 첨단 노이즈 캔슬링, MEMS 스피커, AI 기반 개인화 기능을 도입하며 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 프리미엄 기능이 보급형 제품으로 확산되는 추세를 가속화하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장을 견인하는 주요 동인:

* 피트니스 중심 오디오 소비 증가: 예방적 건강 관리 트렌드에 따라 이어버드는 단순한 청취 장치를 넘어 생체 인식 모니터링 기기로 진화하고 있습니다. Nokia Bell Labs의 OmniBuds와 Synseer의 HealthBuds와 같은 연구 및 상용 제품은 심박 변이도, SpO₂, 비침습 혈압 측정 등 지속적인 건강 모니터링 기능을 통합하여 이어버드를 필수적인 운동 동반자이자 상시 건강 관리 기기로 변화시키고 있습니다. 이는 4.4조 달러 규모의 글로벌 웰니스 경제와 맞물려 피트니스 애플리케이션 분야에서 19.73%의 CAGR을 견인하고 있습니다.
* 스마트폰 및 5G 보급 확대: 글로벌 5G 네트워크의 확산과 스마트폰 교체 주기의 단축은 새로운 오디오 워크로드를 가능하게 합니다. Qualcomm의 S7 Pro XPAN 플랫폼은 Bluetooth와 유사한 전력 소모로 96kHz/24비트 고해상도 Wi-Fi 스트리밍을 지원하며, Xiaomi의 Buds 5 Pro에 상용화되었습니다. 저지연, 고대역폭 연결은 공간 오디오, 실시간 번역, 클라우드 지원 AI 사운드스케이프를 지원합니다. 또한, 미국 연방통신위원회(FCC)가 2028년까지 휴대폰의 보청기 호환성을 100% 의무화함에 따라 핸드셋과 이어버드의 통합이 더욱 강화될 것입니다.
* 하이브리드 업무 환경에 따른 기업용 수요 증가: 원격 및 하이브리드 근무 방식의 확산은 전문가용 이어버드 수요를 증가시키고 있습니다. EPOS ADAPT E1은 50만 건의 귀 스캔 데이터를 기반으로 한 AI 기반 귀 맞춤 분석 기능을 통합하여 Microsoft Teams 인증을 획득했으며, IT 자산 관리에 필수적인 장치 관리 API를 내장했습니다. Lenovo와의 글로벌 액세서리 파트너십을 통해 ThinkPad 및 ThinkBook 제품군에 통합 커뮤니케이션 오디오 스택을 제공하며 기업 시장 노출을 확대하고 있습니다. Jabra의 BrainAdapt 프로그램은 최적화된 공간 오디오 신호가 화상 회의 시 인지 부하를 줄여준다는 연구 결과를 발표하며 기업 조달 주기를 가속화하고 있습니다.
* 프리미엄 기능의 보급형 모델 확산: ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 칩, MEMS 스피커, 공간 오디오 DSP(디지털 신호 처리 장치) 등의 비용 하락으로 50달러 미만의 저가 모델에서도 과거 플래그십 모델에 버금가는 기능이 제공되고 있습니다. QCY는 USound와의 파트너십을 통해 2025년 대량 출시될 제품에 MEMS 드라이버를 탑재하여 위상 응답 및 Hi-Res 인증을 개선하면서도 보급형 가격을 유지할 예정입니다. Skullcandy의 EcoBuds는 65% 재활용 플라스틱과 배터리 없는 충전 크래들을 26.99달러에 제공하며, 지속가능성과 첨단 음향 기술이 저가 세그먼트에서도 공존할 수 있음을 입증하고 있습니다. 이러한 기술의 대중화는 거시 경제 불확실성에도 불구하고 저가대 시장의 22.07% 성장을 가능하게 합니다.

2. 시장 성장을 제약하는 요인:

* 저가 위조품 유입: 세관 당국은 합법적인 시장 참여자들에게 피해를 주고 소비자 안전을 위협하는 위조 브랜드 이어버드의 압수량이 증가하고 있다고 보고합니다. 미국 세관국경보호국(CBP)은 최근 6,260만 달러 상당의 위조품 36만 개를 압수하며 불법 거래의 규모를 강조했습니다. 전자상거래 마켓플레이스가 주요 유통 경로로 남아 있으며, 브랜드 소유자들은 블록체인 기반의 정품 인증 태그와 머신 비전 스크래퍼를 통해 대응하고 있지만, 이는 마진이 높은 중고가 및 프리미엄 제품에 주로 적용됩니다.
* 희토류 자석 공급 불안정성: 이어버드는 소형 고출력 사운드 구현을 위해 네오디뮴-철-붕소 마이크로 드라이버에 의존합니다. 유럽연합 집행위원회는 2024년 EU의 희토류 자석 수요의 98%가 중국에서 조달되었다고 지적하며 지정학적 충격에 대한 노출이 높음을 강조했습니다. Niron Magnetics의 철-질화물 조성물과 같은 신흥 대안은 희토류 의존도를 피하면서 70% 낮은 수명 주기 CO₂를 약속하지만, 대량 생산 준비는 예측 기간 이후에나 가능할 것으로 보입니다. 공급 부족은 드라이버 비용 변동으로 이어져 특히 저가 SKU의 총 마진에 부담을 줍니다.

# 세그먼트별 분석

1. 기능별 분석 – 완전 무선 이어버드(TWS)의 지배력 가속화:
완전 무선 이어버드(TWS)는 2025년 출하량의 73.55%를 차지하며 시장의 핵심 동력으로 자리매김했습니다. 19.92%의 CAGR로 2031년까지 시장 규모가 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다. 고체 배터리, 역충전 케이스, 저전력 Wi-Fi 칩셋 등의 혁신은 사용자 편의성을 향상시키고 있습니다. HMD Global의 1,600 mAh Amped Buds 케이스는 두께 증가 없이 평균 배터리 용량을 3배 늘렸습니다. 스마트폰에서 3.5mm 포트가 지속적으로 제거되면서 유선 이어폰의 감소가 가속화되고 있으며, R&D는 무선 디자인에 집중되고 있습니다. 기술 로드맵은 형태 유연한 고체 전지와 위치 서비스를 강화하는 초광대역(UWB) 라디오로 전환되고 있습니다.

2. 가격대별 분석 – 중가대의 안정성 속 저가대의 가속 성장:
중가대(50~150 USD)는 기능과 가격의 균형으로 2025년 시장 점유율 45.05%를 유지했습니다. ANC, 공간 오디오, PPG 센서 등이 중가대 제품으로 확산되면서 이 가격대의 시장 규모는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. JLab의 GO Pods ANC는 하이브리드 노이즈 캔슬링과 26시간 재생 시간을 36.99달러에 제공하며 중가대 제품의 차별화 압력을 보여줍니다. 저가대(50 USD 미만) 모델은 부품의 상품화와 신흥 시장 수요가 맞물려 21.34%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 반면, 150 USD 이상의 프리미엄 제품은 Apple의 AirPods 라인이 2024년 180억 달러의 매출을 올렸음에도 불구하고 성장세가 둔화되고 있습니다. 프리미엄 시장의 지속적인 성장은 카메라 탑재 스템이나 AI 기반 적응형 음향과 같은 혁신에 달려 있습니다.

3. 유통 채널별 분석 – 온라인 채널의 성장 모멘텀 구축:
온라인 채널은 2025년 출하량의 59.10%를 차지하며 19.25%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 수직 통합 브랜드가 D2C(Direct-to-Consumer) 물류를 선호하고, 알고리즘이 1차 판매 데이터를 활용하여 빠른 SKU 반복을 가능하게 하며, Audiodo의 3분 청력 평가와 같은 웹 기반 착용 테스트가 구매 전 체험의 어려움을 완화하기 때문입니다. 정기적인 업그레이드를 제공하는 구독 모델은 고객 평생 가치를 더욱 높입니다. 그러나 오프라인 소매점은 체험형 청취 부스와 즉각적인 만족감을 통해 프리미엄 제품 판매에 여전히 영향을 미칩니다. 전반적으로 물류 신뢰도와 디지털 결제 보급률이 높은 북미, 서유럽, 한국과 같은 시장에서는 온라인 채널이 우위를 점하고 있습니다.

4. 애플리케이션별 분석 – 피트니스 분야의 성장 주도:
음악 및 일반 엔터테인먼트가 40.85%의 점유율로 여전히 핵심이지만, 피트니스 사용이 19.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이어버드의 다중 센서 배열은 심박수 및 움직임 데이터를 캡처하고 코칭 신호를 제공하며, 이는 손목이나 팔에 착용하는 웨어러블 기기가 경동맥에 대한 근접성 면에서 따라올 수 없는 강점입니다. 지속적인 생리적 샘플링은 원격 의료 대시보드에도 활용되어 하드웨어 판매를 넘어 수익 창출 범위를 넓히고 있습니다. 전문가용 통신은 하이브리드 업무 환경의 확산으로 통합 커뮤니케이션 인증이 기업 조달 예산을 확보하는 데 기여하며 성장하고 있습니다. 게이밍 및 e스포츠는 45ms 미만의 낮은 지연 시간과 공간 정확도를 요구하며 프리미엄 DSP를 정당화하는 틈새시장이지만 수익성이 높습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 36.80%의 시장 점유율을 기록했으며, 2031년까지 19.15%의 CAGR로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 이어버드 시장 규모는 심층적인 위탁 제조 클러스터와 중산층 소비 증가를 반영합니다. Goertek의 베트남 확장으로 삼성과 애플을 위한 연간 3천만 대의 이어폰 생산 능력이 추가되었습니다. 인도의 오프라인 오디오 시장은 2024년 5,000억 루피(6억 달러)에 달하며 61%의 물량 성장을 기록, 완전 무선 형식에 대한 강력한 수요를 보여줍니다.
* 북미: 스마트폰 플래그십 모델의 액세서리 부착률에 힘입어 높은 프리미엄 침투율을 유지하고 있습니다. FCC의 2028년 보청기 호환성 의무화 정책은 주변 소리 증폭 및 자가 피팅 청력 검사 앱을 갖춘 새로운 SKU를 촉진하며 수요를 형성하고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성에 대한 소비자 선호도가 높아 Sony가 85% 재활용플라스틱을 사용한 제품을 출시하도록 이끌었습니다. 이 지역은 또한 오디오 기술 혁신과 고급 기능에 대한 높은 수요를 특징으로 합니다.
* 기타 지역: 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 기타 지역은 스마트폰 보급률 증가와 저가형 이어버드에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 이 지역에서는 무선 오디오 솔루션에 대한 접근성이 향상되면서 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 이어버드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이어버드는 귀 바깥쪽에 착용하는 소형 청취 장치로, 전기 신호를 소리로 변환하여 단일 사용자가 오디오를 청취할 수 있도록 설계되었습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 이어버드 출하량은 2031년까지 12억 1천만 대에 달할 것으로 예상되며, 2026년 대비 연평균 성장률(CAGR) 19.33%를 기록할 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 제조 규모와 가처분 소득 증가에 힘입어 19.15%의 CAGR로 가장 큰 성장 기여를 할 것으로 보입니다.

기능별로는 배터리 혁신, 스마트폰 헤드폰 잭 제거, 소형 충전 케이스 디자인 덕분에 ‘완전 무선(Truly Wireless)’ 모델이 19.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 가격대별로는 50달러 미만의 저가형 제품군이 ANC(액티브 노이즈 캔슬링), MEMS 스피커, 재활용 소재 등 프리미엄 기능이 보급화되면서 21.34%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보이고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 피트니스 중심의 오디오 소비 증가, 유선 이어폰의 짧은 교체 주기, 스마트폰 및 5G 보급률 확대, 저가형 제품군으로 확산되는 프리미엄 기능, 아시아 태평양 지역의 배터리 부품 리쇼어링, 그리고 하이브리드 업무 환경을 위한 기업의 오디오 솔루션 채택 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 장시간 착용 시 인체공학적 한계, 청각 건강 관련 규제 강화, 저가 위조품의 유입, 그리고 희토류 자석 공급의 변동성 등이 지적됩니다. 특히 위조 이어버드는 최근 6,260만 달러 상당이 압수되는 등 합법적인 브랜드의 수익을 잠식하고 브랜드 보호 비용을 증가시키는 영향을 미치고 있습니다.

규제 환경 측면에서는 미국 FCC의 2028년 보청기 호환성 의무화가 주변 소리 증폭 및 자가 적합 오디오그램 기능을 갖춘 이어버드 개발을 가속화할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 시장을 기능(유선, 무선, 완전 무선), 가격대(프리미엄, 중가, 저가), 유통 채널(오프라인, 온라인), 애플리케이션(피트니스 및 스포츠, 게이밍 및 e스포츠, 전문가 및 사무용, 음악 및 일반 소비자 엔터테인먼트), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 또한 산업 가치 사슬 분석, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 통해 시장의 전반적인 구조와 역학을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, Bose 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 피트니스 중심 오디오 소비 증가
  • 4.2.2 유선 이어폰의 짧아진 교체 주기
  • 4.2.3 스마트폰 및 5G 보급률 증가
  • 4.2.4 저가형 제품으로 확산되는 프리미엄 기능
  • 4.2.5 아시아 태평양 지역의 배터리 부품 리쇼어링
  • 4.2.6 하이브리드 업무 오디오를 위한 기업 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 장시간 착용에 대한 인체공학적 한계
  • 4.3.2 청각 건강 규제 강화
  • 4.3.3 저가 위조품 유입
  • 4.3.4 희토류 자석 공급 변동성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 협상력
  • 4.8.2 소비자의 협상력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (단위)

• 5.1 기능별
  • 5.1.1 유선 이어버드
  • 5.1.2 무선 이어버드
    • 5.1.2.1 완전 무선
    • 5.1.2.2 기타 무선 이어버드
• 5.2 가격대별
  • 5.2.1 프리미엄 (> 150 USD)
  • 5.2.2 중급 (50 – 150 USD)
  • 5.2.3 저가 (< 50 USD)
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 오프라인
  • 5.3.2 온라인
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 피트니스 및 스포츠
  • 5.4.2 게임 및 e스포츠
  • 5.4.3 전문가 및 사무실
  • 5.4.4 음악 및 일반 소비자 엔터테인먼트
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 튀르키예
    • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 나이지리아
    • 5.5.6.3 케냐
    • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apple Inc.
  • 6.4.2 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 6.4.3 Xiaomi Corp.
  • 6.4.4 Imagine Marketing Ltd. (boAt)
  • 6.4.5 Huawei Device Co. Ltd.
  • 6.4.6 Sony Group Corp.
  • 6.4.7 Bose Corp.
  • 6.4.8 Skullcandy Inc.
  • 6.4.9 Edifier International Ltd.
  • 6.4.10 QCY Electronics Co. Ltd.
  • 6.4.11 JLab Audio LLC
  • 6.4.12 BBK Electronics Corp. Ltd.
  • 6.4.13 GN Store Nord A/S
  • 6.4.14 Shokz Holding Ltd.
  • 6.4.15 Anker Innovations Ltd. (Soundcore)
  • 6.4.16 Logitech International S.A. (Jaybird)
  • 6.4.17 Plantronics Inc. (Poly)
  • 6.4.18 Bowers and Wilkins Group Ltd.
  • 6.4.19 Sennheiser electronic GmbH and Co. KG
  • 6.4.20 Harman International Industries Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망