글로벌 피스톤 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 피스톤 펌프 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

글로벌 피스톤 펌프 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.23%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 다양한 제조 산업에서 생산 효율성 증대에 대한 수요가 증가하고, 피스톤 펌프의 다재다능한 활용성 덕분입니다. 피스톤 펌프는 압력 세척, 연마재 분사, 접착, 화학 물질 투입, 포팅, 페인트 분무 등 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 특히, 주요 기업들이 제조 효율성 향상을 위해 식스 시그마(Six Sigma)와 같은 관리 시스템을 도입하면서 피스톤 펌프에 대한 수요는 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, Watec은 2006년 워싱턴주 로페즈 섬의 한 개인 상수도 시설에 축형 피스톤 펌프(APP)를 설치한 이래 10년 이상 유지보수 없이 성공적으로 운영하며 그 신뢰성을 입증했습니다.

그러나 피스톤 펌프 시장은 높은 유지보수 및 운영 비용, 그리고 맥동 흐름(pulsing flow)을 생성하기 위한 특수 장비의 필요성이라는 제약 요인에 직면해 있습니다.

코로나19 팬데믹은 시장 확장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치로 인해 피스톤 펌프 생산이 중단되면서 시장 성장이 둔화되었으며, 이러한 추세는 2022년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 2021년 2분기에는 생산 활동 제한으로 인해 수요가 급감하면서 피스톤 펌프 판매가 큰 타격을 입었으며, 주요 산업 참여자들은 수요 감소에 대응하여 생산량을 줄였습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 석유 및 가스 부문의 주요 점유율
석유 및 가스 산업은 최종 사용자 시장 중 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 탄화수소 유체 및 가스의 처리, 생산, 유통 및 가공을 포함하며, 선진국에서 휘발유 및 경유 수요가 증가하고 인구 증가와 승용차 및 취사용 가스 사용이 확대되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 피스톤 펌프는 액체 및 압축 가스뿐만 아니라 점성 유체 및 고체 입자를 포함하는 유체도 이송할 수 있어 액체 펌핑, 산업 공정 기계, 고압 세척, 물 및 오일을 사용하는 유압 시스템 등 다양한 분야에서 필수적으로 활용됩니다.

이러한 배경 속에서 석유 및 가스 부문에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 인도 국영 석유회사(IOCL)는 도시 가스 분배(CGD) 사업에 7,000억 루피(약 1조 1천억 원)를 투자할 계획을 발표했으며, 2021년 8월에는 향후 4~5년 내에 정제 능력을 거의 세 배로 늘리기 위해 1조 루피(약 16조 원)를 투자할 것이라고 밝혔습니다. 2022년 4월 일본 석유가스부는 새로운 개발을 촉진하고 자국 기업의 연료 인수를 늘리기 위해 액화천연가스(LNG) 상류 프로젝트에 대한 투자 역할을 강화할 계획이라고 발표했습니다. 미국은 2018년부터 2020년까지 세계 최대 원유 생산국으로서 글로벌 시장에 원유를 공급하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

2.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 분석됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 경제국들의 급속한 산업화가 시장 성장을 견인하고 있으며, 이 지역의 제조업 성장과 석유 및 가스 사용 증가 또한 산업 발전을 촉진하고 있습니다. 중국은 2025년까지 거대한 가스 파이프라인망을 163,000km로 확장할 계획이며, 이를 위해 1조 9천억 달러(약 2,600조 원)의 대규모 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.

인도 정부의 “메이크 인 인디아(Make in India)”와 중국 정부의 “메이드 인 차이나 2025(Made in China 2025)”와 같은 정부 이니셔티브로 인해 향후 몇 년간 제조업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 아시아 태평양 여러 국가의 제조업 급속한 발전은 산업용 피스톤 펌프의 사용을 확대하여 시장에 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.

IBEF(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도는 비OECD 국가의 글로벌 석유 소비 증가에 중요한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 인도의 원유 수입액은 2017 회계연도 707억 2천만 달러에서 2022 회계연도(4월~1월) 943억 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 9월 1일 기준 인도의 석유 정제 능력은 연간 2억 4,890만 톤(MMTPA)으로 아시아에서 두 번째로 큰 정유국이며, IOC는 6,970만 톤의 능력으로 가장 큰 국내 정유사입니다.

식음료 부문에서는 식품 펌프가 가공 및 생산 응용 분야에서 유체 및 반유체 성분을 이송, 혼합, 투입하는 데 사용됩니다. 식품 가공 산업에 사용되는 펌프는 소비에 안전한 재료로 만들어지며, 박테리아 성장 및 식품 오염을 방지하기 위해 매끄러운 표면을 가지고 있습니다. 따라서 성장하는 식음료 부문은 시장 수요를 촉진할 것으로 분석됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 식품 가공 산업부(MoFPI)를 통해 국내 식품 가공 부문에 대한 외국인 투자를 늘리기 위해 상당한 노력을 기울이고 있으며, 2020-21년 식품 가공 부문에 유입된 FDI는 3억 9,341만 달러에 달했습니다. 2021년 4월부터 10월까지 인도의 가공 식품 및 농산물 수출은 거의 15% 증가했습니다.

3. 경쟁 환경

글로벌 피스톤 펌프 시장은 다양한 규모의 기업들이 경쟁하는 양상을 보입니다. 현재 시장 참여자들은 직면한 둔화를 상쇄하기 위해 전략적으로 투자를 지속하고 있으며, 이에 따라 다수의 파트너십, 합병 및 인수가 예상됩니다. 주요 제조업체로는 Bosch Rexroth AG, Moog Inc., Daikin Industries, Ltd., Alfa Laval, Danfoss 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2022년 4월: Daikin Industries, Ltd.는 이탈리아 유압 장비 제조업체인 Duplomatic MS S.p.A의 지분 인수 계약을 2억 2천만 유로(약 3,200억 원)에 완료했습니다. Duplomatic은 유압 밸브, 펌프, 실린더를 전문으로 하며 모바일 건설 장비 및 산업 기계 고객층을 확대해왔습니다.
* 2022년 2월: NACHI-FUJIKOSHI CORP는 고압 가변 용량 피스톤 펌프 PZH 시리즈 중 가장 작은 모델인 PZH-1B를 출시했습니다.
* 2021년 8월: Alfa Laval은 DuraCirc 원주형 피스톤 펌프를 출시했습니다. DuraCirc는 견고성, 신뢰성 및 효율성을 위해 설계되었으며, 낮은 순양정흡입수두(NPSH) 요구 사항, 넓은 성능 범위 및 고효율 디자인을 특징으로 합니다.

이 보고서는 글로벌 피스톤 펌프 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 피스톤 펌프는 액체 또는 압축 가스 이송, 점성 및 고체 입자 함유 매체 펌핑에 사용되는 핵심 장비입니다. 본 보고서는 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 상세 연구 방법론을 바탕으로 작성되었습니다.

1. 시장 개요 및 통찰 (Market Insights)
시장 개요를 시작으로, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/공급업체 교섭력, 신규 진입자/대체 제품 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업 매력도를 평가합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 심층 평가를 제공합니다.

2. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 시장 성장 동력: 자동화 기술 채택의 증가와 전 세계 제조 부문의 지속적인 성장이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용합니다.
* 시장 제약 요인: 반면, 피스톤 펌프의 전체 수명 주기 동안 발생하는 높은 유지보수 비용은 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 (Market Segmentation)
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형별: 리프트 피스톤 펌프, 포스 피스톤 펌프, 축 피스톤 펌프, 레이디얼 피스톤 펌프.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스, 화학, 식음료, 상하수도, 제약, 전력 등 광범위한 산업 분야.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본 등), 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 구분하여 각 지역의 시장 특성과 성장 잠재력을 평가합니다.

4. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
경쟁 환경 섹션에서는 Bosch Rexroth AG, Moog Inc., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Alfa Laval, Danfoss, Parker Hannifin Corp, NACHI-FUJIKOSHI CORP., YUKEN KOGYO CO.,LTD, HAWE Hydraulik SE, Continental Hydraulics Inc. 등 글로벌 시장의 주요 기업들에 대한 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 이해하는 데 기여합니다.

5. 주요 시장 전망 및 예측 (Key Market Outlook and Forecast)
보고서에 따르면, 글로벌 피스톤 펌프 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 4.23%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Bosch Rexroth AG, Moog Inc., DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Alfa Laval, Danfoss 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.

6. 투자 분석 및 미래 동향 (Investment Analysis & Future Trends)
이 외에도 시장의 투자 분석과 향후 주요 동향에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있어, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.2.2 공급업체의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 자동화 채택 증가
  • 5.1.2 성장하는 제조 부문
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 전체 수명 주기 동안 높은 유지보수 비용이 시장 성장을 저해

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 리프트 피스톤 펌프
  • 6.1.2 강제 피스톤 펌프
  • 6.1.3 축 피스톤 펌프
  • 6.1.4 레이디얼 피스톤 펌프
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 석유 및 가스
  • 6.2.2 화학
  • 6.2.3 식음료
  • 6.2.4 물 및 폐수
  • 6.2.5 제약
  • 6.2.6 전력
  • 6.2.7 기타
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.1.1 미국
  • 6.3.1.2 캐나다
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.2.1 영국
  • 6.3.2.2 독일
  • 6.3.2.3 프랑스
  • 6.3.2.4 유럽 기타 지역
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.3.1 중국
  • 6.3.3.2 인도
  • 6.3.3.3 일본
  • 6.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 6.3.4 기타 세계 지역
  • 6.3.4.1 라틴 아메리카
  • 6.3.4.2 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Bosch Rexroth AG
  • 7.1.2 Moog Inc.
  • 7.1.3 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
  • 7.1.4 Alfa Laval
  • 7.1.5 Danfoss
  • 7.1.6 Parker Hannifin Corp
  • 7.1.7 NACHI-FUJIKOSHI CORP.
  • 7.1.8 YUKEN KOGYO CO.,LTD
  • 7.1.9 HAWE Hydraulik SE
  • 7.1.10 Continental Hydraulics Inc.
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 미래 동향