변조 방지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

개봉 방지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 주요 통계

개봉 방지 포장 시장은 2025년 25억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 42억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.72%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 규제 의무, 전자상거래의 확산, 위조품 사건 증가, 스마트 포장 기술의 채택 증가 등에 기인합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다:
* 제품 유형별: 수축 슬리브 및 밴드가 2024년 개봉 방지 포장 시장 점유율의 28.72%를 차지했습니다.
* 재료별: 종이 및 판지 개봉 방지 포장 시장은 2025-2030년 동안 12.53%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 제약 부문이 2024년 개봉 방지 포장 시장 점유율의 36.18%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역의 개봉 방지 포장 시장은 2025-2030년 동안 11.28%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동인

* 의약품 일련번호화에 대한 규제 강화: 전 세계적으로 의약품 추적성 법규가 의무화되면서 단위 수준 추적 및 개봉 방지 기능이 필수 요건이 되었습니다. 2024년 미국 의약품 공급망 보안법(DSCSA)의 전면 시행과 EU 위조 의약품 지침(FMD)은 모든 처방 의약품에 일련번호화 및 가시적인 개봉 방지 기능을 요구하고 있습니다. 이는 ISO 12931 인증을 받은 씰, 라벨, 블리스터 포장 공급업체에 대한 수요를 촉발하고 있으며, 영양제 및 고가 의료기기 분야로도 확산되고 있습니다. 규제 준수 실패 시 발생하는 막대한 벌금은 기업들이 개봉 방지 포장을 최우선 지출 항목으로 간주하게 만들고 있습니다.

* 전자상거래 및 라스트마일 배송 수요 증가: 2024년 소포 물량이 두 자릿수 증가를 기록하면서 배송 과정에서의 도난 위험이 커졌습니다. 아마존이 전자제품 및 의약품에 개봉 방지 씰을 요구하는 프로그램을 시행하면서 사실상 업계 표준이 되었고, 다른 글로벌 판매업체들도 이를 따르고 있습니다. 물류 제공업체들은 배송 시 씰 무결성 증거를 기준으로 화주를 평가하며, 이는 뷰티 및 퍼스널 케어 브랜드들이 기본 상자에서 찢어지는 스트립 메일러로 전환하도록 유도하고 있습니다. 2024년 120억 달러를 초과한 소포 도난 손실은 보험사들이 추적 및 추적 가능한 포장재로 배송된 소포에 대해서만 공제액을 줄이도록 설득했습니다. 특히 온라인 거래량이 많은 아시아 태평양 지역의 메가시티에서 수요가 가장 높습니다.

* 식음료 공급망 내 위조품 사건: 동남아시아에서 위조 유아용 조제분유가 발견되면서 2024년 말부터 영양제 규제 당국은 분말 제품에 개봉 방지 호일 씰을 의무화했습니다. 고마진 주류가 희석되어 재포장되는 사건이 발생하자 주류 브랜드들도 유사한 조치를 취했습니다. 디아지오(Diageo)의 NFC 지원 마개는 소비자가 스마트폰으로 원산지를 확인할 수 있게 하여 모든 포장을 고객 참여 접점으로 전환하고 있습니다. 단일 위조 사건으로 인한 5천만 달러 이상의 배상금은 포장을 비용이 아닌 위험 완화 자산으로 재정의하게 만들었습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 위조품 사건의 중심지이지만, 라틴 아메리카 당국도 유사한 규제를 신속하게 추진하고 있습니다.

* 스마트 개봉 방지 기능(NFC, 블록체인) 채택: 브랜드들은 단순한 시각적 단서를 넘어 암호화된 데이터와 일회성 씰을 결합한 디지털 검증으로 나아가고 있습니다. 노바티스(Novartis)는 블록체인 연동 블리스터 팩을 시범 운영하여 약사 및 환자에게 클라우드 기반의 진위 확인 기록을 제공했습니다. 찢어지는 마개 내부에 내장된 NFC 태그는 구매 후 마케팅 콘텐츠를 제공하여 보안 지출을 브랜드 참여 ROI로 전환합니다. 단위 마진이 높은 의약품 및 럭셔리 카테고리에서 이러한 기술 채택이 활발하며, 유럽과 미국에서의 시범 운영은 아시아 태평양 지역으로 확산되고 있습니다.

* 기타 동인: 넷제로 약속으로 인한 재활용 가능한 솔루션 개발, 주사형 생물학적 제제 포장 확대 등도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

2.2. 제약 요인

* 첨단 개봉 방지 기술의 높은 비용: NFC 또는 블록체인 기술을 통합하면 단위당 포장 비용이 25~40% 증가하며, 이는 많은 식음료 및 퍼스널 케어 브랜드가 감당하기 어려운 프리미엄입니다. 제약 구매자들은 0.30달러의 디지털 씰 비용을 수용하지만, 포장 비용이 상품 원가의 5% 미만인 소비재(FMCG)는 이러한 지출을 정당화하기 어렵습니다. 중소기업은 특수 공급업체가 대량 구매 가격을 위해 10만 달러 이상의 최소 주문 수량을 요구하기 때문에 추가적인 어려움에 직면합니다. 스마트 라벨을 적용하는 기계는 15% 더 느리게 작동하고 클라우드 일련번호화 소프트웨어와의 통합이 필요하여 생산성 저하를 초래합니다. 결과적으로 채택은 주로 프리미엄 SKU에 집중되어 단기적인 시장 침투 잠재력을 제한하고 있습니다.

* 다층 플라스틱에 대한 환경 규제: 유럽 연합의 일회용 플라스틱 지침 및 생산자 책임 확대(EPR) 수수료는 재활용 불가능한 복합재료에 의존하는 포장에 불이익을 줍니다. PVC, PET-G 및 잉크로 만들어진 전통적인 수축 슬리브는 재활용성 테스트에 실패하는 경우가 많아 전환업체들이 재설계하거나 높은 친환경 변동 수수료를 지불해야 합니다. 공장당 200만~800만 달러에 달하는 라인 전환 비용은 많은 중견 공급업체들이 불확실한 미래 규제 속에서 투자를 미루게 만듭니다. 종이 기반 찢어지는 스트립은 재활용성을 해결하지만 습기 및 산소 차단 기능을 저해할 수 있어 유통기한이 긴 식품 브랜드들 사이에서 회의론을 불러일으킵니다.

* 기타 제약 요인: 특수 수지 공급 부족, 소비자 사용성 불만 등도 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별

* 블리스터 및 스트립 팩: 2025년 8억 1천만 달러 규모를 기록했으며, 11.79%의 CAGR로 가속화될 것으로 예상됩니다. 주사형 생물학적 제제 및 맞춤형 치료법이 단위 투여량 무결성을 요구함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 찢어진 뚜껑 호일의 가시성은 ISO 11607 멸균 지침과 일치하여 약사들이 즉시 간섭을 감지할 수 있도록 합니다. 콜드체인 생물학적 제제에 대한 수요 증가는 민감한 활성 성분을 습기로부터 보호하면서 명확한 필링 표시를 제공하는 차단 필름의 혁신을 주도합니다.

* 수축 슬리브 및 밴드: 2024년 개봉 방지 포장 시장의 28.72%를 차지하며 소매 진열대에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 식품, 음료 및 일반 의약품(OTC) 카테고리에 전신 브랜딩 및 초기 수준의 보안을 제공합니다. 대량으로 조달할 경우 단위당 비용이 0.02달러 미만으로 유지되어 대량 SKU의 기본 솔루션으로 남아 있습니다.

* 파우치 및 사셰: 경량의 내천공성 라미네이트를 통해 전자상거래 성능 격차를 해소하여 택배 네트워크에서 부피 중량을 줄입니다.

* 유도 씰, 열수축 밴드 및 풀탭 뚜껑: 액상 영양제 및 프리미엄 유제품을 보호하여 블리스터 팩의 급증을 보완하며, 다양한 형식의 포트폴리오가 이제 교차 카테고리 관련성을 추구하는 전환업체에게 필수적임을 보여줍니다.

3.2. 재료 유형별

* 플라스틱: 2024년 개봉 방지 포장 시장에서 48.59%의 매출 점유율을 유지했습니다. 이는 씰 강도와 투명성이 비용 효율적인 보호를 뒷받침하기 때문입니다. 폴리올레핀 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트 필름은 기존 장비에서 작동하며 열수축 또는 유도 씰링에 쉽게 적용되어 정책적 역풍에도 불구하고 지속적인 지배력을 설명합니다. 그러나 여러 EU 국가에서 미터톤당 최대 1,800달러에 달하는 생산자 책임 확대(EPR) 수수료는 재활용 가능한 단일 재료 옵션에 유리하게 총 소유 비용을 변화시키고 있습니다.

* 종이 및 판지: 더 작은 기반에서 12.53%의 CAGR을 기록하고 있으며, 브랜드들이 섬유 씰을 지속가능성 준수의 가시적인 증거로 포지셔닝하고 있습니다. 찢어지는 섬유 공극은 간섭을 나타내며, 호환 가능한 차단 코팅은 오일을 밀어내고 습기를 제한합니다.

* 유리 및 알루미늄: 산소 및 맛 중립성이 더 무거운 형식을 정당화하는 프리미엄 주류 및 안과용 의약품 사이에서 선택적인 매력을 되찾고 있습니다. 2024년 특수 수지 공급망 충격은 글로벌 브랜드들이 단일 재료 의존도를 줄이기 위해 플라스틱과 판지 사이에서 이중 조달을 하도록 유도했습니다.

3.3. 최종 사용자 산업별

* 제약: 2025년 개봉 방지 포장 시장 규모에 9억 2,500만 달러를 기여했으며, 항암 및 세포 치료제가 일련번호화되고 온도 검증된 포장을 요구함에 따라 연간 11.49%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. FDA 21 CFR Part 211 용기-마개 무결성 규칙은 누출률 임계값을 정량화하여 결정론적 테스트와 가시적인 침해 증거를 결합한 씰을 우선시합니다. 의료기기 제조업체들은 제약 라인을 활용하여 멸균 임플란트를 보호하면서 단일 필링으로 멸균 환경에서 개봉할 수 있는 호일 파우치 형식을 채택하고 있습니다.

* 식음료: 위조품 문제로 인해 개봉 방지 요구 사항이 프리미엄 주류에서 주류 영양 필수품으로 확산되면서 두 번째로 큰 매출 블록을 차지합니다. 주류는 복합 마개에 개봉 방지 링과 NFC 칩을 내장하고, 기능성 음료는 탄산화를 유지하는 풀링 호일 다이어프램을 선택합니다.

* 화장품 및 퍼스널 케어: 펌프 칼라 주변에 보이지 않는 개봉 방지 슬릿을 통합하여 진열대 미학을 방해하지 않으려 합니다.

* 자동차 및 산업: 틈새 시장이지만 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 운송 중 고가 전자 제어 장치 및 리튬 이온 셀을 보호합니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 중국의 처방약 시장 확장과 인도의 제네릭 의약품 수출 야망에 힘입어 가장 크고 빠르게 성장하는 수요 풀을 제공합니다. 2024년 지역 규제 당국은 EU 위조 의약품 지침과의 조화를 가속화하여 국내 및 수출 경로 모두에 적합한 일련번호화된 블리스터 팩에 대한 대량 주문을 촉발했습니다. 말레이시아와 베트남의 계약 포장업체들은 비용 우위를 활용하여 다국적 브랜드에 공급하며, 지역 전자상거래 거대 기업들은 운송 중 도난을 방지하는 가시성이 높은 찢어지는 스트립을 선호합니다. 이러한 요인들은 제품 진위성에 대한 중산층의 높아지는 관심과 결합하여 2030년까지 11.28%의 CAGR을 지원하고, 2024년 36.29%의 매출 점유율 선두를 공고히 합니다.

* 북미: FDA가 일련번호화 파일과 함께 개봉 방지 기능을 감사하여 규제 준수 격차가 리콜을 유발하는 요인이 됨에 따라 첨단 씰에 대한 1인당 지출이 높습니다. NFC를 특징으로 하는 스마트 라벨은 광범위한 스마트폰 보급 덕분에 초기 소매 수용을 얻었으며, 지속가능성 이니셔티브는 미국 플라스틱 협약에 따라 재활용 프로그램을 중심으로 진행됩니다.

* 유럽: 포장 및 포장 폐기물 지침에 내장된 친환경 디자인 원칙을 충족하기 위해 재활용 가능한 개봉 방지 솔루션으로 혁신을 계속 주도하고 있습니다. 독일의 음료 보증금 시스템은 이미 개봉 후에도 부착된 상태를 유지하는 마개를 요구하여 개봉 방지 기능의 기하학적 구조에 영향을 미칩니다. 동시에 유럽 가치 사슬은 가시적인 씰을 클라우드 기반 수명 주기 데이터에 연결하는 디지털 제품 여권을 옹호하여 각 팩을 감사 노드로 효과적으로 전환합니다.

* 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카: 현지 규제 당국이 추적성 규칙을 강화하고 다국적 브랜드가 위험 완화 정책을 수출 공장으로 확장함에 따라 각각 높은 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

개봉 방지 포장 산업은 중간 정도의 분산된 상태를 특징으로 하며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 45%를 차지합니다. Amcor, Sealed Air, 3M, Mondi, WestRock과 같은 기존 업체들은 전략적 인수, 목표 생산 능력 증대, 하이브리드 플라스틱-섬유 씰 관련 특허 출원을 통해 확장하고 있습니다. Amcor의 NFC 지원 마개에 대한 1억 5천만 달러 투자는 기존 마개 내부에 전자 장치를 통합하는 방향으로의 전환을 강조하며, 이는 계약 포장업체들에게 보안과 데이터 분석을 묶을 수 있음을 시사합니다. Sealed Air의 유럽 장벽 코팅 전문업체 8천 5백만 달러 인수는 재활용 가능한 섬유 생산 능력을 증대시키고 습기 차단 화학 물질에 대한 IP를 확장합니다. 3M은 접착제 및 RFID 분야의 유산을 활용하여 자동차 및 고가 전자 제품 시장에 진출하여 헬스케어 외의 최종 시장 노출을 다각화하고 있습니다.

블록체인 컨소시엄, 인쇄 전자 스타트업, 인증 앱 제공업체와 같은 기술 신규 진입자들은 소프트웨어 구독과 물리적 씰을 묶어 공백 시장을 공략하고 있습니다. 이들은 개봉 방지 기능을 비용 센터에서 데이터 수익화 자산으로 전환하는 능력을 통해 디지털 로드맵이 부족한 전통적인 전환업체들을 위협합니다. 2024년 특허 활동은 전년 대비 32% 증가했으며, 파괴형 접착제, 색상 변화 잉크 및 유연 인쇄 회로를 중심으로 특허 출원이 집중되었습니다. 전자 회사와 라이선스 계약을 맺거나 공동 개발할 수 있는 전환업체들이 디지털 채택 곡선을 따라가면서 자본 수익률을 희석시키지 않고 가장 잘 포지셔닝될 것으로 보입니다.

가격 경쟁은 규제 감사가 대체 실패에 대한 벌칙을 부과하기 때문에 제한적이며, 프리미엄 공급업체들이 마진을 방어할 수 있도록 합니다. 그러나 규제 준수 비용이 높은 진입 장벽을 만드는 특수 틈새 시장에서는 통합 압력이 커지고 있습니다. 사모 펀드 투자자들은 일련번호화 관련 아웃소싱의 잠재적 물결에 앞서 규모를 구축하기 위해 지역 라벨 전환업체들을 묶고 있으며, 표준화된 디지털 아키텍처가 등장하면 중기적인 시장 점유율 변화가 일어날 것으로 예상됩니다.

주요 산업 리더:
* Amcor plc
* Sealed Air Corporation
* 3M Company
* Smurfit WestRock plc
* Mondi plc

6. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Amcor는 의약품용 NFC 지원 개봉 방지 마개를 포함한 스마트 포장 기술에 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
* 2025년 9월: Sealed Air Corporation은 유럽 경쟁사로부터 특수 개봉 방지 자산을 8천 5백만 달러에 인수하여 장벽 코팅 IP 및 지속가능한 형식을 강화했습니다.
* 2025년 8월: 3M Company는 전기차 부품 검증을 목표로 하는 RFID 내장 개봉 방지 라벨을 출시했습니다.
* 2025년 7월: Mondi는 유럽 공장의 종이 기반 개봉 방지 생산 능력을 1억 2천만 유로(1억 3천 2백만 달러) 확장한다고 밝혔습니다.
* 2025년 6월: WestRock Company는 블록체인 제공업체와 합작 투자를 설립하여 규제 의약품을 위한 일련번호화 준비가 된 개봉 방지 솔루션을 공동 개발했습니다.

본 보고서는 변조 방지 포장(Tamper-Evident Packaging) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

주요 시장 동인:
변조 방지 포장 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 의약품 일련번호 규제 강화
* 전자상거래 및 라스트 마일 배송 수요 증가
* 식음료 공급망 내 위조 사건 발생
* 스마트 변조 방지 기능(NFC, 블록체인) 채택
* 넷제로 목표 달성을 위한 재활용 솔루션 추진
* 주사형 생물학적 제제 포장 확대

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요소로는 첨단 변조 방지 기술의 높은 비용, 다층 플라스틱에 대한 환경 규제, 특수 수지 공급 부족, 소비자 사용 편의성 불만 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
보고서는 제품(수축 슬리브, 블리스터 팩, 밀봉 뚜껑, 마개/캡, 파우치 등), 재료(플라스틱, 종이/판지, 유리, 금속 포일 등), 최종 사용자 산업(제약, 식음료, 화장품, 자동차 등) 및 지역별로 시장을 분석합니다.
특히 종이 및 판지 기반 밀봉재는 생산자 책임 재활용(EPR) 제도에 힘입어 12.53%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장 중입니다. 제약 산업은 2024년 매출의 36.18%를 차지하며 2030년까지 11.49%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 산업입니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 매출 점유율 36.29%로 시장을 선도하며, 2030년까지 11.28%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 통찰:
* 수요 동인: 규제적 일련번호화, 전자상거래 배송 위험, 고위험 위조 사건 등이 변조 방지 포장의 시급한 필요성을 야기합니다.
* 스마트 기능 장벽: 단위당 0.15~0.45 USD의 높은 초기 비용 프리미엄이 채택을 제한하지만, 규모의 경제와 규제 압력으로 격차가 줄어들고 있습니다.
* 공급업체 환경: 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보이며, 상위 5개 업체가 매출의 약 45%를 점유합니다. 활발한 특허 활동과 디지털 혁신 기업들이 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Amcor plc, Sealed Air Corporation, 3M Company 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의약품 일련번호 부여에 대한 규제 의무 증가
  • 4.2.2 전자상거래 및 라스트마일 배송 수요 증가
  • 4.2.3 식음료 공급망의 위조품 발생
  • 4.2.4 스마트 변조 방지 기능(NFC, 블록체인) 채택
  • 4.2.5 재활용 가능한 솔루션을 이끄는 넷제로 약속
  • 4.2.6 주사제 생물학적 제제 포장 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 변조 방지 기술의 높은 비용
  • 4.3.2 다층 플라스틱에 대한 환경 규제
  • 4.3.3 특수 수지 공급 부족
  • 4.3.4 소비자 사용성 불만
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 수축 슬리브 및 밴드
  • 5.1.2 블리스터 및 스트립 팩
  • 5.1.3 유도 및 열 밀봉 뚜껑
  • 5.1.4 개봉 방지 마개 및 캡
  • 5.1.5 파우치, 백 및 소포장
  • 5.1.6 필름 오버랩 및 랩어라운드 라벨
  • 5.1.7 기타 제품
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 플라스틱
  • 5.2.2 종이 및 판지
  • 5.2.3 유리
  • 5.2.4 금속 호일
  • 5.2.5 기타 재료
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 제약
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.3.4 자동차
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 터키
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Sealed Air Corporation
  • 6.4.3 3M Company
  • 6.4.4 Smurfit WestRock plc
  • 6.4.5 Mondi plc
  • 6.4.6 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.7 CCL Industries Inc.
  • 6.4.8 Sonoco Products Company
  • 6.4.9 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.10 AptarGroup Inc.
  • 6.4.11 Gerresheimer AG
  • 6.4.12 Plastipak Holdings Inc.
  • 6.4.13 Clondalkin Group
  • 6.4.14 Tekni-Plex Inc.
  • 6.4.15 SecurePac Industries
  • 6.4.16 ProAmpac LLC
  • 6.4.17 Tetra Pak International SA
  • 6.4.18 Graphic Packaging International, LLC
  • 6.4.19 Selig Group
  • 6.4.20 Uflex Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망