모바일 기기 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

모바일 기기 관리(MDM) 시장은 2026년 111억 1천만 달러에서 2031년 260억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.57%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 제로 트러스트 보안, 강화된 사이버 보험 표준, 5G 기반 인력 모델로의 결정적인 전환을 반영합니다. 클라우드 네이티브 통합 엔드포인트 관리(UEM), 엄격한 보험사 의무, BYOD(Bring Your Own Device) 채택 가속화에 힘입어 MDM은 더 이상 단순한 백오피스 IT 업무가 아닌, 기업 위험 감소의 핵심 계층으로 자리매김하고 있습니다. 산업용 IoT 센서의 확산, 양자 후 암호화 업그레이드, ESG 연계 조달 규칙 등이 시장 기회를 확대하는 반면, 통합 비용, 개인 정보 보호 규제, 견고한 기기의 배터리 제약은 단기적인 채택 모멘텀을 늦추는 요인으로 작용합니다.

핵심 보고서 요약:

* 배포 모드: 클라우드 배포가 2025년 매출의 65.13%를 차지했으며, 2031년까지 19.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기기 유형: 스마트폰 및 태블릿이 2025년 48.28%의 점유율로 선두를 달렸으나, IoT 및 산업용 IoT 엔드포인트는 2031년까지 20.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업: IT 및 통신 부문이 2025년 지출의 24.53%를 차지했지만, 헬스케어 및 생명 과학 부문은 2031년까지 21.32%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 소유 모델: 기업 소유 기기가 2025년 56.91%의 점유율을 유지했으나, BYOD 프로그램은 2031년까지 21.32%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 북미가 2025년 시장 점유율의 38.71%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.23%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 모바일 기기 관리 시장 동향 및 통찰:

성장 동력:

* 기업 BYOD 정책의 확산: 하이브리드 근무 환경으로 인해 2025년에는 82%의 기업이 개인 소유 기기의 기업 네트워크 접속을 허용했으며, 이는 2023년 67%에서 증가한 수치입니다. 이로 인해 운영 체제, 개인 클라우드 앱, 관리되지 않는 데이터 경로가 다양해지면서 컨테이너화 및 원격 삭제 제어의 필요성이 커졌습니다. 보험사들이 관리되지 않는 엔드포인트에 대한 보장을 거부하거나 할증료를 부과함에 따라 MDM 채택은 위험 전가를 위한 필수 조건이 되고 있습니다.
* 클라우드 네이티브 UEM 스위트로의 전환 가속화: 조직들은 온프레미스 콘솔에서 벗어나 전화, 노트북, 웨어러블, IoT 기기를 단일 정책 패브릭으로 통합하는 클라우드 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 마이크로소프트 인튠(Microsoft Intune)은 실시간 기기 상태, 사용자 신원, 앱 컨텍스트를 평가하는 조건부 접근 결정을 통해 이러한 추세를 보여줍니다. 탄력적인 용량은 서버 조달 주기를 없애고, 자동 업데이트는 새로운 제로 트러스트 지침에 대한 지속적인 준수를 보장합니다.
* 엔드포인트 제어에 대한 사이버 보험 의무 강화: 2024년 랜섬웨어 피해액이 200억 달러를 넘어선 후, 로이즈 오브 런던(Lloyd’s of London)과 같은 보험사들은 정책 발행 또는 갱신 전에 기기 암호화, 패치 관리, 원격 삭제 기능을 요구하기 시작했습니다. 뉴욕주 금융 서비스국(New York State Department of Financial Services)도 규제 대상 기업에 대한 연간 엔드포인트 제어 인증을 의무화했습니다.
* 5G 기반 현장 서비스 인력 확장: 독립형 5G 네트워크는 견고한 태블릿, 스마트 헬멧, 웨어러블 기기가 밀리초 단위의 지연 시간으로 비디오 진단 및 AR 지침을 스트리밍할 수 있도록 합니다. 에릭슨(Ericsson)은 2031년까지 64억 개의 5G 가입이 예상되며, 산업 부문이 상당한 비중을 차지할 것으로 전망합니다. MDM 시장은 5G 채택과 함께 확장되며, 모든 새로운 센서 또는 휴대용 기기는 보안 부트스트랩, 펌웨어 업데이트 및 자세 확인을 필요로 합니다.
* 양자 후 보안 준비: 양자 컴퓨팅 위협에 대비한 보안 스택 강화는 MDM 시장에서 암호화 민첩성, 수명 주기 투명성, 원활한 신원 연동을 중요한 경쟁 우위로 만듭니다.
* ESG 연계 조달: 유럽을 중심으로 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준을 충족하는 보안 기기 공급업체를 선호하는 경향이 나타나고 있으며, 이는 북미 및 아시아 태평양 지역으로 확대될 것으로 예상됩니다.

제약 요인:

* 레거시 IAM/ITSM 스택과의 초기 통합 비용: 오래된 신원 관리 및 헬프데스크 도구에 의존하는 기업은 최신 MDM을 배포할 때 맞춤형 API, 디렉토리 동기화, 워크플로우 오케스트레이션에 자금을 투자해야 합니다. 컨설팅 비용이 50만 달러를 초과하고 프로젝트 기간이 1년에 달할 수 있어 중소기업의 예산에 부담을 줍니다.
* 파편화된 규제 데이터 주권 규칙: GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 적정성 결정 없이는 국경 간 데이터 전송을 제한하고, 중국의 개인정보보호법은 국내 데이터 저장을 의무화하며, 인도의 디지털 개인정보보호법은 정부가 중요 데이터 범주를 지정할 수 있도록 합니다. 이러한 규제는 다중 테넌트 클라우드 공급업체에 부담을 주며, MDM 시장 성장을 저해합니다.
* 기기 추적에 대한 직원 개인 정보 보호 반발 증가: BYOD 환경에서 기업 데이터와 개인 데이터의 분리는 중요하지만, GDPR 제88조 또는 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호 권리법(California Consumer Privacy Rights Act)과 같은 개인 정보 보호 법규는 고용주의 침해적인 모니터링을 제한하여 MDM 기능 채택에 영향을 미칩니다.
* 견고한 IoT 엔드포인트의 제한된 배터리/CPU 헤드룸: 산업용 IoT 기기의 제한된 자원은 표준 MDM 에이전트의 배터리 소모를 증가시켜 채택에 어려움을 줍니다.

세그먼트 분석:

* 배포 모드: 클라우드 스위트가 3분의 2 점유: 클라우드 기반 플랫폼은 2025년 매출의 65.13%를 차지하며 MDM 시장의 지배력을 확고히 했습니다. 2031년까지 19.12%의 CAGR 성장은 탄력적인 확장성, 자동 기능 업데이트, 종량제(pay-as-you-go) 가격 모델 덕분입니다. 마이크로소프트, VMware와 같은 공급업체는 SIEM, IAM, EDR 도구와의 통합을 위한 REST API를 제공하여 통합 시간을 단축합니다. 자율 엔드포인트 관리 기능의 성숙은 2029년까지 인건비를 40% 절감할 것으로 예상되며, 제로 터치 프로비저닝은 팬데믹 기간 동안 확고히 자리 잡았습니다.
* 기기 유형: IoT 엔드포인트가 스마트폰을 능가: 스마트폰 및 태블릿이 2025년 매출의 48.28%를 차지했지만, 산업용 IoT 엔드포인트는 2031년까지 20.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 로봇, 차량, 스마트 미터에 셀룰러 모듈이 내장되면서 인증서 로테이션, 패치, 네트워크 접근 제어가 필요해집니다. 견고한 웨어러블 기기는 건설, 광업, 임상 환경에서 강세를 보이며, OMA-DM 및 LwM2M과 같은 경량 프로토콜은 배터리 및 CPU 사용량을 절약합니다. 5G 네트워크 슬라이싱은 IoT 중심 MDM 기능에 대한 투자를 촉진합니다.
* 최종 사용자 산업: 헬스케어가 성장 동력: IT 및 통신 부문이 2025년 지출의 24.53%를 차지했으나, 헬스케어 및 생명 과학 부문은 원격 의료, 원격 환자 모니터링, 분산형 임상 시험에 힘입어 2031년까지 21.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. HIPAA 규정은 의료 기기에 대한 엄격한 보안 요구 사항을 부과합니다. 금융 서비스는 Gramm-Leach-Bliley 및 PCI DSS 준수를 위해 지속적으로 투자하며, 소매업체는 모바일 POS 단말기를, 제조업체는 생산 라인에 태블릿을 배포합니다. 교육 부문은 예산 제약과 개인 정보 보호 문제로 성장이 둔화되고 있습니다.
* 소유 모델: 하이브리드 근무 환경에서 BYOD 가속화: 기업 소유 하드웨어가 2025년 56.91%의 점유율을 유지했지만, BYOD 프로그램은 직원들이 이중 기기 사용을 꺼리면서 21.32%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 컨테이너화는 기업 데이터를 분리하지만, GDPR 제88조와 같은 개인 정보 보호 법규는 침해적인 모니터링을 제한합니다. CYOD(Choose Your Own Device) 방식은 지원 복잡성을 줄이지만 대량 할인 혜택을 제한합니다. MDM 시장은 사용자 자율성과 규제 준수 사이의 균형을 찾아야 합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 38.71%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 초기 BYOD 채택, 엄격한 사이버 보험 조항, 밀집된 공급업체 생태계가 성장을 견인했습니다. CISA(미국 사이버 보안 및 인프라 보안국)는 엔드포인트 관리를 핵심 인프라 보호의 핵심 요소로 간주합니다. 대기업 시장은 포화 상태에 가까워지고 있지만, 전담 IT 직원이 없는 중소기업이 중요한 확장 동력입니다.
* 유럽: GDPR 준수 및 ESG 지침에 따라 시장이 형성됩니다. 독일, 영국, 프랑스가 주요 수요처이며, 기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)은 탄소 발자국 공개 및 수리 권리를 지원하는 공급업체에 유리합니다. 러시아 제재는 서방 클라우드 서비스에 제약을 가하며, 노동자 협의회는 GDPR 제88조에 따라 기기 추적 제한을 협상합니다.
* 아시아 태평양: 10.23%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 인도의 디지털 인디아 계획, 중국의 스마트 제조 추진, 일본의 Society 5.0 비전이 뒷받침합니다. 한국의 성숙한 5G 환경은 자율 시스템을 위한 저지연 MDM 기능 채택을 장려합니다. 호주와 뉴질랜드는 Essential Eight를 통해 사이버 보안 기준을 강화하여 MDM의 역할을 공고히 합니다. 중동은 UAE와 사우디아라비아에서, 아프리카는 나이지리아와 케냐의 핀테크 생태계에서 초기 성장을 보입니다. 이러한 이니셔티브는 MDM 시장을 확대하지만, 기능 현지화 및 주권 데이터 호스팅을 요구합니다.

경쟁 환경:

마이크로소프트, VMware, IBM, JAMF, BlackBerry 등 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 45~50%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 마이크로소프트는 Intune을 Microsoft 365와 번들로 제공하며, VMware Workspace ONE은 Broadcom 산하에서 데스크톱 가상화, 기기 관리, 보안 분석을 통합합니다. IBM의 MaaS360은 Watson AI를 활용하여 이상 징후를 탐지합니다. JAMF는 Apple 기기 시장을 선도하며 하드웨어 기반 증명에 대해 Apple과 협력했습니다.

견고한 IoT 기기 분야에는 여전히 격차가 존재하며, Hexnode, 42Gears, Scalefusion과 같은 신흥 기업들이 경량 에이전트와 현지 언어 지원을 통해 중소기업 시장을 공략합니다. NIST의 양자 후 암호화 표준은 알고리즘 개조 경쟁을 촉발하고 있습니다. Verizon, AT&T와 같은 통신사들은 MDM을 5G 데이터 요금제와 번들로 제공합니다. Broadcom의 Workspace ONE 통합 후 가격 인상과 같은 요인은 고객들이 대안을 모색하게 하여 시장의 과점화를 방지하는 역동성을 유지합니다. 전반적으로 혁신은 기능 동등성보다는 암호화 민첩성, API 개방성, 주권 유연성에 달려 있으며, MDM 시장을 서비스 중심의 차별화로 이끌고 있습니다.

주요 산업 리더:

* VMware Inc.
* Microsoft Corporation (Intune)
* IBM Corporation
* Citrix Systems Inc.
* SAP SE

최근 산업 동향:

* 2026년 1월: Oracle은 2027년 만료되는 정부 계약을 목표로 양자 후 키 교환을 모바일 관리 스위트에 통합하는 베타 프로그램을 발표했습니다.
* 2025년 12월: Microsoft는 엔드포인트 관리 인력을 40% 절감하는 자율 교정 기능을 Intune에 추가했습니다.
* 2025년 11월: JAMF와 Apple은 macOS 및 iOS용 공동 제로 트러스트 프레임워크를 출시하며 하드웨어 기반 증명을 도입했습니다.
* 2025년 10월: IBM은 MaaS360에 Watson AI를 적용하고 아시아 태평양 데이터 센터 확장에 1억 5천만 달러를 투자했습니다.

본 보고서는 전 세계 모바일 기기 관리(MDM) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. MDM은 중앙 콘솔을 통해 스마트폰, 태블릿, 노트북, 견고한 장치 및 IoT 엔드포인트를 구성, 보안, 모니터링하고 데이터를 삭제하는 상업용 소프트웨어 및 관련 구독 서비스를 포괄하며, 부수적인 지원 및 유지보수 비용도 포함합니다. 본 연구는 소프트웨어 및 서비스 계층에 중점을 두며, 독립형 모바일 위협 방어 도구 및 하드웨어 전용 장치 잠금 기능은 제외합니다.

MDM 시장 성장의 주요 동인으로는 기업 BYOD(Bring Your Own Device) 정책의 확산, 클라우드 네이티브 UEM(Unified Endpoint Management) 스위트로의 전환 가속화, 엔드포인트 제어에 대한 사이버 보험 의무화 증가, 5G 기반 현장 서비스 인력 확대, 양자 후 보안 준비로 인한 장치 신뢰 스택 강화, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 조달이 보안 장치 공급업체를 선호하는 경향 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 레거시 IAM(Identity and Access Management)/ITSM(IT Service Management) 스택과의 초기 통합 비용, 파편화된 규제 데이터 주권 규칙, 장치 추적에 대한 직원 개인 정보 보호 반발 증가, 그리고 견고한 IoT 엔드포인트의 제한된 배터리/CPU 성능 등이 있습니다.

MDM 시장은 2026년 111억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 260억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.57%를 기록할 것으로 예상됩니다. 배포 모드별로는 클라우드 플랫폼이 2025년 매출의 65.13%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 기업들이 유연한 확장성과 제로 터치 프로비저닝을 선호하기 때문입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 인도, 중국, 일본의 대규모 디지털화 프로그램에 힘입어 2031년까지 10.23%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업 중에서는 원격 의료, 원격 환자 모니터링 및 엄격한 HIPAA 보안 규정으로 인해 헬스케어 및 생명 과학 부문이 2031년까지 21.32%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 사이버 보험 요건은 엔드포인트 제어 증명을 요구하며, MDM이 없는 기업은 보험료가 50% 인상되거나 보험 가입이 거부될 수 있어 MDM 도입을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 배포 모드(온프레미스, 클라우드), 장치 유형(스마트폰 및 태블릿, 노트북 및 데스크톱, 견고한 장치 및 웨어러블, IoT/IIoT 엔드포인트), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, BFSI, 헬스케어 및 생명 과학, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 부문, 제조, 교육, 운송 및 물류), 소유 모델(기업 소유 장치, BYOD, COPE, CYOD) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 VMware Inc., Microsoft Corporation (Intune), IBM Corporation, Citrix Systems Inc., SAP SE, Broadcom Inc. (Symantec), Cisco Systems Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 CIO, 모바일 보안 설계자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 미국 노동 통계국, 유로스타트, GSM 협회 등 공개된 자료를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 기업 스마트폰 및 노트북 설치 기반, BYOD 침투율, MDM 테넌트당 평균 활성 사용자 수, SaaS ARPU 등을 고려한 하향식 장치 풀 모델과 공급업체 및 채널 검증을 통한 상향식 접근 방식을 모두 활용합니다. 데이터는 엄격한 검토 과정을 거쳐 매년 업데이트되며, 중대한 시장 변화 발생 시 더 빠르게 갱신됩니다.

본 보고서는 MDM 시장의 현재 가치, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 분석 및 미래 전망에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여 의사 결정자들이 시장을 이해하고 전략을 수립하는 데 중요한 기반을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 기업 BYOD 정책의 확산
  • 4.2.2 클라우드 네이티브 UEM 스위트로의 전환 가속화
  • 4.2.3 엔드포인트 제어를 위한 사이버 보험 의무화 증가
  • 4.2.4 5G 기반 현장 서비스 인력 확장
  • 4.2.5 양자 후 보안 준비로 인한 장치 신뢰 스택 강화
  • 4.2.6 보안 장치 공급업체를 선호하는 ESG 연계 조달
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 IAM/ITSM 스택과의 초기 통합 비용
  • 4.3.2 파편화된 규제 데이터 주권 규칙
  • 4.3.3 장치 추적에 대한 직원 개인 정보 보호 반발 증가
  • 4.3.4 견고한 IoT 엔드포인트의 제한된 배터리/CPU 여유 공간
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.9 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.10 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모드별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드
• 5.2 장치 유형별
  • 5.2.1 스마트폰 및 태블릿
  • 5.2.2 노트북 및 데스크톱
  • 5.2.3 견고한 및 웨어러블 장치
  • 5.2.4 IoT/IIoT 엔드포인트
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 IT 및 통신
  • 5.3.2 BFSI
  • 5.3.3 의료 및 생명 과학
  • 5.3.4 소매 및 전자상거래
  • 5.3.5 정부 및 공공 부문
  • 5.3.6 제조
  • 5.3.7 교육
  • 5.3.8 운송 및 물류
• 5.4 소유 모델별
  • 5.4.1 기업 소유 장치
  • 5.4.2 BYOD
  • 5.4.3 COPE (기업 소유, 개인 사용 가능)
  • 5.4.4 CYOD (장치 선택)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 뉴질랜드
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 케냐
  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 VMware Inc.
  • 6.4.2 Microsoft Corporation (Intune)
  • 6.4.3 IBM Corporation
  • 6.4.4 Citrix Systems Inc.
  • 6.4.5 SAP SE
  • 6.4.6 Broadcom Inc. (Symantec)
  • 6.4.7 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.8 Ivanti Software Inc.
  • 6.4.9 JAMF Software LLC
  • 6.4.10 SOTI Inc.
  • 6.4.11 ManageEngine (Zoho Corporation)
  • 6.4.12 Hexnode (UEM)
  • 6.4.13 42Gears Mobility Systems
  • 6.4.14 Scalefusion
  • 6.4.15 Baramundi Software AG
  • 6.4.16 Addigy
  • 6.4.17 Miradore Ltd.
  • 6.4.18 Kaspersky Lab
  • 6.4.19 Sophos Group plc
  • 6.4.20 MobileIron Inc.
  • 6.4.21 BlackBerry Limited
  • 6.4.22 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.23 Google LLC (Android Enterprise)
  • 6.4.24 Lookout Inc.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 전망