보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

보안 시장은 2025년 261.3억 달러 규모에서 2026년 287.5억 달러로 성장한 후, 2031년에는 463.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.04%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 견고한 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다. 특히, 기업 경영진의 제로 트러스트(Zero-Trust) 아키텍처에 대한 집중적인 관심이 증대되고 있으며, 이는 보안 패러다임의 근본적인 변화를 의미합니다. 또한, 물리적 보안과 사이버 보안 간의 경계가 허물어지면서 두 영역의 융합이 가속화되고 있으며, 인공지능(AI) 기반 분석 기술의 빠른 도입은 보안 시스템의 효율성과 정확성을 혁신적으로 향상시키고 있습니다.

과거에는 경비 인력, 감시 카메라, 방화벽 등 개별적인 통제 시스템들이 사일로 형태로 운영되었으나, 이제 기업들은 이러한 분리된 접근 방식에서 벗어나 신원 확인, 지속적인 검증, 그리고 실시간 상황 인식을 기반으로 하는 통합적인 보호 전략을 재설계하고 있습니다. 이는 보안 위협의 복잡성이 증가함에 따라 더욱 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 또 다른 요인으로는 5G 네트워크의 광범위한 구축으로 인한 새로운 공격 표면의 출현, 핵심 인프라의 디지털 전환 가속화, 그리고 기후 변화에 대응하기 위한 탄력적인 경계 보안 프로젝트의 증가 등이 있습니다. 이러한 요소들은 보안 솔루션 및 서비스에 대한 수요를 지속적으로 증대시키고 있습니다.

그러나 시장은 반도체 공급 부족과 각국의 데이터 상주 규정 강화와 같은 도전 과제에도 직면해 있습니다. 이러한 요인들은 보안 솔루션 도입 및 운영 비용에 압박을 가하고 있으며, 결과적으로 유연한 배포 모델을 제공하고 신뢰할 수 있는 규정 준수 보고를 수행할 수 있는 공급업체들이 시장에서 더욱 유리한 위치를 차지하게 될 것입니다. 궁극적으로, 현재 보안 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 그리고 관리형 서비스를 하나의 일관된 위험 관리 프레임워크로 통합하여 제공하는 플랫폼 솔루션에 대한 보상이 커지는 추세입니다.

2. 주요 보고서 분석 결과 (Key Report Takeaways)

본 보고서의 주요 분석 결과는 다음과 같습니다.

* 보안 유형별 시장 동향:
* 2025년 기준, 사이버 보안(Cyber Security) 부문이 전체 보안 시장 점유율의 61.35%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 디지털 전환 가속화와 사이버 위협의 증가에 따른 결과로 해석됩니다.
* 클라우드 보안(Cloud Security)은 2031년까지 11.33%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 클라우드 컴퓨팅 환경으로의 전환이 가속화되면서 클라우드 기반 자산 보호의 중요성이 부각되고 있기 때문입니다.

* 최종 사용자 수직 시장별 동향:
* 2025년에는 정부 및 공공 부문(Government & Public Sector)이 보안 시장 매출의 24.58%를 차지하며 주요 최종 사용자로서의 역할을 수행했습니다. 국가 안보 및 공공 서비스 보호의 중요성이 반영된 결과입니다.
* 헬스케어(Healthcare) 부문은 2031년까지 10.26%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 환자 데이터 보호 및 의료 시스템의 사이버 보안 강화 요구가 커지고 있기 때문입니다.

* 솔루션 유형별 시장 동향:
* 2025년 기준, 하드웨어(Hardware) 솔루션이 보안 시장 규모의 44.22%를 차지하며 여전히 중요한 비중을 유지하고 있습니다. 이는 물리적 보안 장비 및 네트워크 보안 어플라이언스 등의 수요를 반영합니다.
* 서비스(Services) 부문은 2031년까지 10.78%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 보안 컨설팅, 관리형 보안 서비스(MSS), 시스템 통합 등의 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.

* 배포 유형별 시장 동향:
* 2025년에는 온프레미스(On-premise) 모델이 보안 시장 규모의 70.12%를 차지하며 지배적인 배포 방식으로 남아있었습니다. 이는 규제 준수, 데이터 주권, 기존 인프라 활용 등의 요인에 기인합니다.
* 그러나 클라우드 기반(Cloud-based) 배포는 2031년까지 11.02%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 높은 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 클라우드의 유연성, 확장성, 비용 효율성 등의 이점이 부각되면서 채택이 빠르게 늘고 있습니다.

* 지역별 시장 동향:
* 2025년 기준, 북미(North America) 지역이 전체 보안 시장 점유율의 37.58%를 차지하며 최대 시장으로서의 입지를 확고히 했습니다. 이는 기술 발전, 높은 보안 인식, 그리고 강력한 규제 환경에 기인합니다.
* 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 2031년까지 10.56%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 급속한 디지털화, 경제 성장, 그리고 보안 투자 증가가 주요 원동력입니다.

3. 글로벌 보안 시장 동향 및 통찰력 (Global Security Market Trends and Insights)

글로벌 보안 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 그 영향은 다음과 같습니다. 각 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 미치는 영향, 지리적 관련성, 그리고 영향의 시간적 범위에 따라 분석되었습니다.

* 물리적 및 사이버 보안 플랫폼의 융합 (Convergence of physical and cyber-security platforms):
* CAGR 영향: +2.1%
* 지리적 관련성: 주로 북미와 유럽 지역에서 두드러지게 나타나고 있습니다.
* 영향 시점: 중기(2-4년)적으로 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 통합 보안 솔루션에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다.

* 오탐(False Alarms) 감소를 위한 AI 기반 비디오 분석 (AI-enabled video analytics reducing false alarms):
* CAGR 영향: +1.8%
* 지리적 관련성: 현재 북미에서 활발히 도입되고 있으며, 점차 아시아 태평양 지역으로 확산될 것으로 보입니다.
* 영향 시점: 단기(≤ 2년)적으로 시장 성장에 기여할 핵심 동인입니다. AI 기술의 발전이 보안 효율성을 높이는 데 직접적인 영향을 미칩니다.

* 국가 제로 트러스트(Zero-Trust) 의무화 (National Zero-Trust mandates):
* CAGR 영향: +2.3%
* 지리적 관련성: 북미 지역에서 강력하게 추진되고 있으며, 동맹국들로 그 영향이 파급될 가능성이 큽니다.
* 영향 시점: 단기(≤ 2년)적으로 가장 큰 시장 성장 동인 중 하나입니다. 정부 주도의 보안 강화 정책이 시장에 미치는 영향이 큽니다.

* 새로운 공격 표면을 노출하는 5G의 빠른 확산 (Rapid 5G roll-out exposing new attack surfaces):
* CAGR 영향: +1.4%
* 지리적 관련성: 아시아 태평양 지역이 5G 확산의 핵심 지역이며, 전 세계적으로 광범위한 영향을 미칩니다.
* 영향 시점: 중기(2-4년)적으로 보안 시장에 중요한 변화를 가져올 것입니다. 5G 환경의 복잡성이 새로운 보안 요구사항을 창출합니다.

* 기후 변화에 대비한 경계 프로젝트 (Climate-resilient perimeter projects):
* CAGR 영향: +0.9%
* 지리적 관련성: 주로 유럽 해안 지역과 미국 동부 해안과 같이 기후 변화의 영향을 크게 받는 지역에서 중요성이 부각됩니다.
* 영향 시점: 장기(≥ 4년)적인 관점에서 시장 성장에 기여할 동인입니다. 환경 변화에 따른 인프라 보호의 필요성이 증가하고 있습니다.

* 검증된 침입 탐지를 위한 보험 요건 (Insurance requirements for verified intrusion detection):
* CAGR 영향: +1.2%
* 지리적 관련성: 주로 선진 시장에서 보안 보험 가입 시 요구되는 사항으로 중요성이 커지고 있습니다.
* 영향 시점: 중기(2-4년)적으로 시장에 영향을 미칠 것입니다. 기업들이 보험 혜택을 받기 위해 보안 시스템을 강화하는 경향이 있습니다.

4. 핵심 인프라에서 물리적 및 사이버 보안 플랫폼의 융합의 중요성

물리적 보안과 사이버 보안 플랫폼의 융합은 현대 보안 환경에서 필수적인 요소로 부상하고 있습니다. 통합 보안 운영 센터(SOC)는 출입 통제 시스템의 배지 리더 로그, 실시간 비디오 감시 피드, 그리고 네트워크 원격 측정 데이터 등 다양한 소스의 정보를 통합하여 분석합니다. 이러한 통합 분석을 통해 기존의 개별 시스템으로는 탐지하기 어려웠던 도메인 간 위협 패턴을 식별하고, 보다 포괄적인 보안 상황 인식을 확보할 수 있습니다.

미국 사이버 보안 및 인프라 보안국(CISA)이 2022년에 발표한 지침에서도 이러한 융합 프로그램의 중요성이 강조되었습니다. CISA는 물리적 및 사이버 보안 프로그램을 통합한 조직이 분리된 팀을 운영하는 조직보다 사고를 34% 더 빠르게 감지할 수 있음을 지적했습니다. 이는 통합된 접근 방식이 위협 탐지 시간을 단축하고, 전반적인 보안 대응 능력을 크게 향상시킬 수 있음을 명확히 보여줍니다. 따라서 핵심 인프라를 보호하는 데 있어 물리적 및 사이버 보안의 융합은 단순한 트렌드를 넘어 필수적인 전략적 요소로 자리매김하고 있습니다.

5. 보고서 데이터 출처 및 업데이트 정보

본 보고서에 제시된 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 기반으로 생성되었습니다. 모든 데이터와 통찰력은 2026년 1월 기준 최신 정보를 반영하여 업데이트되었습니다. 따라서 본 보고서의 내용은 해당 시점까지의 시장 상황과 전문가 분석을 종합적으로 고려한 결과입니다.

세계 보안 시장은 물리적 및 디지털 자산을 보호하기 위한 광범위한 솔루션을 포괄하며, 2026년 287억 5천만 달러에서 2031년 463억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 정부 및 공공 부문, 상업, 산업, 주거, 의료, 교육, 핵심 인프라 등 다양한 최종 사용자 산업에 서비스를 제공하며, AI, IoT, 생체 인식과 같은 핵심 기술이 성장을 주도하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 핵심 인프라 내 물리 보안 및 사이버 보안 플랫폼의 융합, 북미 지역에서 AI 기반 비디오 분석을 통한 오경보 및 경비 비용 절감, 미국 행정명령 14028과 같은 국가적 제로 트러스트(Zero-Trust) 의무화로 인한 보안 접근 투자 가속화가 있습니다. 또한, 아시아 지역의 급속한 5G 확산으로 인한 새로운 공격 표면 노출, 유럽 해안 지역의 기후 복원력 강화 경계 프로젝트, 고가치 창고의 침입 탐지 검증에 대한 보험 인수 요건 강화 등이 포함됩니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 데이터 상주 법규(예: Schrems II)로 인한 글로벌 SOC(보안 관제 센터) 구축의 복잡성, 반도체 공급 제약으로 인한 엣지 하드웨어 업그레이드 지연, 신흥 시장에서 다중 센서 경계 시스템 구축을 위한 높은 자본 지출(CapEx), 그리고 인력 부족으로 인한 관리형 탐지 서비스 가격 상승 등이 지적됩니다.

클라우드 보안은 조직들이 ID 중심 아키텍처로 전환함에 따라 연평균 11.33%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 북미가 연방 제로 트러스트 의무화, 상당한 사이버 보안 예산, 기후 복원력 인프라 프로젝트에 힘입어 시장의 37.58%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 한편, 반도체 부족은 카메라 및 센서 업그레이드를 지연시켜, 구매자들이 새로운 하드웨어 가용성 확보 전까지 소프트웨어 정의 솔루션을 선호하게 만드는 경향이 있습니다.

규제 및 기술적 측면에서는 ONVIF Profile M, IEC 62443과 같은 글로벌 보안 기술 표준의 조화와 GDPR, PIPL, CCPA와 같은 지역별 개인 정보 보호 및 감시 법규가 중요한 영향을 미치고 있습니다.

본 보고서는 보안 유형(물리 보안: 접근 제어, 비디오 감시, 침입 탐지, 경계 보안; 사이버 보안: 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안, 정보 보안), 최종 사용자 산업, 솔루션 유형(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 배포 유형(온프레미스, 클라우드 기반) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.

이 보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 평가를 통해 전반적인 시장 역학을 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중요 인프라에서 물리적 보안 및 사이버 보안 플랫폼의 융합

  • 4.2.2 북미 지역에서 AI 기반 비디오 분석을 통한 오경보 및 경비 비용 절감

  • 4.2.3 국가 제로 트러스트 의무(예: 미국 행정명령 14028)로 인한 보안 액세스 투자 가속화

  • 4.2.4 아시아 지역의 빠른 5G 보급으로 인한 새로운 공격 표면 노출

  • 4.2.5 유럽 해안 지역의 기후 탄력적 경계 강화 프로젝트

  • 4.2.6 고가치 창고의 검증된 침입 탐지에 대한 보험 인수 요건

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 데이터 상주 법률로 인한 글로벌 SOC 배포 복잡성 (예: Schrems II)

  • 4.3.2 반도체 공급 제약으로 인한 엣지 하드웨어 업그레이드 지연

  • 4.3.3 신흥 시장에서 다중 센서 경계 시스템에 대한 높은 자본 지출

  • 4.3.4 인력 부족으로 인한 관리형 탐지 서비스 가격 상승

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망
  • 4.5.1 글로벌 보안 기술 표준 조화 (ONVIF 프로파일 M, IEC 62443)

  • 4.5.2 지역별 개인 정보 보호 및 감시 법규 (GDPR, PIPL, CCPA)

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 보안 유형별
  • 5.1.1 물리적 보안

  • 5.1.1.1 접근 제어

  • 5.1.1.2 영상 감시

  • 5.1.1.3 침입 탐지

  • 5.1.1.4 경계 보안

  • 5.1.2 사이버 보안

  • 5.1.2.1 네트워크 보안

  • 5.1.2.2 엔드포인트 보안

  • 5.1.2.3 애플리케이션 보안

  • 5.1.2.4 클라우드 보안

  • 5.1.2.5 정보 보안

• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 정부 및 공공 부문

  • 5.2.2 상업

  • 5.2.3 산업

  • 5.2.4 주거

  • 5.2.5 의료

  • 5.2.6 교육

  • 5.2.7 중요 인프라

• 5.3 솔루션 유형별
  • 5.3.1 하드웨어

  • 5.3.2 소프트웨어

  • 5.3.3 서비스

• 5.4 배포 유형별
  • 5.4.1 온프레미스

  • 5.4.2 클라우드 기반

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 북유럽

  • 5.5.3.5 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 GCC

  • 5.5.5.1.2 튀르키예

  • 5.5.5.1.3 이스라엘

  • 5.5.5.1.4 기타 중동

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 이집트

  • 5.5.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Axis Communications AB

  • 6.4.2 Bosch Security and Safety Systems

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 Johnson Controls International plc

  • 6.4.5 Assa Abloy AB

  • 6.4.6 Verkada Inc.

  • 6.4.7 ADT Inc.

  • 6.4.8 Securitas AB (Securitas Technology)

  • 6.4.9 HID Global Corporation

  • 6.4.10 Genetec Inc.

  • 6.4.11 Allegion plc

  • 6.4.12 Hanwha Vision Co., Ltd.

  • 6.4.13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  • 6.4.14 Dahua Technology Co., Ltd.

  • 6.4.15 Cisco Systems Inc.

  • 6.4.16 IBM Corporation

  • 6.4.17 Palo Alto Networks Inc.

  • 6.4.18 Fortinet Inc.

  • 6.4.19 Check Point Software Technologies Ltd.

  • 6.4.20 CrowdStrike Holdings Inc.

  • 6.4.21 Splunk Inc.

  • 6.4.22 Rapid7 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망