이륜차 연료 분사 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

이륜차 연료 분사 시스템 시장 개요 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 이륜차 연료 분사 시스템 시장은 2025년 127.5억 달러 규모에서 2030년까지 177.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.80%로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다음과 같은 주요 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형: 직접 연료 분사 시스템(Direct Fuel Injection System), 포트 연료 분사 시스템(Port Fuel Injection System)
* 차량 유형: 스쿠터(Scooters), 오토바이(Motorcycles)
* 엔진 배기량: 200cc 미만, 200~500cc, 500~1000cc, 1000cc 초과
* 판매 채널: 주문자 상표 부착 생산(OEM), 애프터마켓(Aftermarket)
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양 등

시장 개요 및 성장 동력:
중기적으로 이 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 이륜차 배출가스에 대한 엄격한 정부 규제, 더욱 깨끗하고 효율적인 차량에 대한 수요 증가, 그리고 기존 카뷰레터 시스템의 비효율성이 꼽힙니다. 특히, 전 세계 여러 국가에서 비포장도로의 높은 비율과 상대적으로 낮은 개인 구매력으로 인해 소비자들이 오토바이, 모페드, 스쿠터 등 이륜차를 선택하게 되면서, 이륜차 연료 분사 시스템에 대한 상당한 수요가 발생하고 있습니다.

반면, 전 세계적으로 전기 이륜차의 인기가 상승하는 것은 연료 분사 시스템 시장의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력:

1. 오토바이 시장의 지배력:
오토바이는 시장을 지배하고 있으며, 도시화 증가, 가처분 소득 상승, 저렴하고 효율적인 운송 수단에 대한 필요성 등의 요인으로 인해 크게 성장했습니다. 혼다, 야마하, 스즈키, 가와사키와 같은 일본 오토바이 제조업체들이 시장을 주도하고 있습니다.
흥미로운 점은 소득 증가와 정부 이니셔티브, 인프라 확대로 인해 소비자들이 오래된 오토바이 업그레이드에서 벗어나 엔트리급 승용차 구매로 전환하는 경향도 보인다는 것입니다. 이는 국가가 자동차 시장에 대한 의존도를 높이는 동시에, 더 큰 엔진(스포츠 차량)과 전기차를 특징으로 하는 고가 오토바이 시장으로 점진적으로 이동하고 있음을 시사합니다.

2. 기술 발전 및 전략적 파트너십:
자동차 산업의 급속한 기술 발전은 제조업체들이 새로운 차량 기술을 도입하고 핵심 설계 및 제품 연구 개발에 막대한 투자를 하도록 이끌었습니다. 특히, 라이드-바이-와이어(RbW) 기술의 빠른 채택이 주목됩니다. 이 기술은 액추에이터, 센서, 전자 제어 장치(ECU)를 사용하여 엔진의 연료 및 공기 공급을 조절함으로써 높은 효율성과 성능을 제공합니다. 과거에는 고급 바이크에만 공장 설치되었으나, 이제 KTM Duke 390과 같은 중급 바이크에도 도입되고 있습니다.
엔진 다운사이징 또한 증가 추세에 있으며, 이륜차 제조업체들은 더 나은 연료 분사 시스템을 갖춘 소형 엔진을 개발하고 있습니다. 엔진 다운사이징은 엔진 작동을 고부하 영역으로 이동시켜 높은 엔진 효율을 달성하며, 경량 엔진은 연비 향상에 기여합니다.
혁신을 위한 자원을 가진 대부분의 제조업체들이 경쟁력을 유지하는 반면, 일부 제조업체는 시장 요구를 충족시키기 위한 핵심 차량 설계에서 어려움을 겪으며 혁신과 다른 시장 참여자들과의 전략적 파트너십에 의존하고 있습니다. 이러한 새로운 파트너십과 협력의 물결은 시장 참여자들이 기술과 핵심 정보를 통제된 방식으로 공유하여, 구매자들의 수요를 충족시키는 데 전반적으로 큰 이점을 제공합니다. 예를 들어, 자동차 산업의 기술 발전이 상대적으로 느린 사하라 이남 지역에서는 자동차 제조업체 간의 파트너십이 급증했습니다.

3. 아시아 태평양 지역의 지배 및 성장:
아시아 태평양 지역은 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 인도 오토바이 시장은 2016년 이래 세계에서 가장 큰 시장으로, Hero, TVS, Honda와 같은 주요 제조업체들이 존재합니다. 여성의 사회적 진출과 편안함 및 편리함에 대한 수요 증가로 인해 스쿠터 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한, 고성능 및 크루저 바이크에 대한 수요 증가로 인해 중대형 오토바이의 프리미엄 가격 시장 부문도 확장되고 있습니다. 국내 중소기업의 급속한 확장은 차량 부품 제조업체들에게 기회를 창출할 것으로 보입니다.
이 지역에서 이륜차를 통한 라스트 마일 배송의 급속한 확장은 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이륜차는 사륜차보다 교통 체증과 좁은 거리 및 골목길을 통과하기 쉬워 혼잡한 도시 지역에서 상당한 이점을 제공합니다. 또한, 배송 상자나 랙을 추가하여 물품을 운송하거나 좌석을 개조하여 승객을 수용하는 등 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이륜차는 일반적으로 사륜차보다 연료를 적게 사용하여 연료 비용을 절감할 수 있으며, 때로는 사륜차보다 빠르게 이동할 수 있어 상품을 신속하게 배송하거나 운송 서비스를 빠르게 제공해야 하는 비즈니스에 특히 중요합니다. 이륜차 렌탈 및 공유 서비스의 확장 또한 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 견인할 것으로 보입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
Marelli Holdings Co. Ltd., Mikuni Corporation, Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Astemo, Ltd.와 같은 주요 기업들이 이륜차 연료 분사 시스템 시장을 주도하고 있습니다. 여러 이륜차 제조업체들이 전 세계적으로 신모델을 출시하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 산업 동향:
* 2023년 6월: Adishwar Auto Ride India Pvt. Ltd.는 Keeway 브랜드의 Neo-Retro 오토바이인 SR 250과 SR 125의 현지화를 발표했습니다. 두 모델 모두 전자 연료 분사 시스템을 탑재하고 있습니다.
* 2023년 1월: Yamaha Motor는 아프리카 지역에 Yamaha YZ65를 출시했습니다. YZ65는 액체 냉각식 65cc 2행정 엔진으로 인상적인 출력과 성능을 제공합니다.
* 2022년 3월: Aprilla는 연소실 위에 연료 인젝터를 통합하고 압축 공기 분사 기능을 갖춘 연료 분사식 2행정 엔진을 선보였습니다.
* 2023년 8월: Honda Motorcycle & Scooter India는 인도에서 OBD2 규격의 2023 Livo 오토바이를 출시했습니다. 이 신모델은 향상된 스마트 파워(ESP)로 구동되는 110cc OBD2 규격 PGM-FI 엔진을 탑재하고 있으며, ACG 스타터 모터를 통한 무음 시동 및 지능형 센서가 적용된 프로그램 연료 분사(PGM-FI) 기술을 특징으로 합니다.
* 2023년 7월: Honda Motorcycle & Scooter India는 인도에서 새로운 Dio 125를 출시했습니다. 새로운 Dio 125는 125cc BS VI PGM-FI 엔진을 탑재하고 있으며, 두 개의 연료 주입구 시스템을 갖추고 있습니다.
* 2022년 4월: Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd. (SMIPL)는 250cc 스포츠 어드벤처 투어러를 출시했습니다. 이 모델은 센서와 통합되어 전자 연료 분사 시스템에 데이터를 제공하여 주행 조건에 맞는 이상적인 양의 연료를 모니터링하고 공급합니다.

이러한 시장 동향과 주요 기업들의 활발한 움직임은 이륜차 연료 분사 시스템 시장이 앞으로도 지속적인 성장을 이룰 것임을 시사합니다.

글로벌 이륜차 연료 분사 시스템 시장 보고서는 해당 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연료 분사 시스템은 연료 인젝터와 연료 펌프로 구성되며, 전자 제어 장치(ECU)의 정밀한 제어 하에 내연기관의 연소실에 연료를 분사하여 최적의 공기-연료 비율을 유지하는 핵심 부품입니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 2024년 글로벌 이륜차 연료 분사 시스템 시장 규모는 약 118.8억 달러로 추정됩니다. 2025년에는 127.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.80%를 기록하며 2030년에는 177.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 데이터를 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

시장 동향 분석에서는 전 세계적인 이륜차 판매 증가가 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있음을 밝히고 있습니다. 반면, 전기 이륜차의 인기 상승은 내연기관 기반의 연료 분사 시스템 시장에 대한 주요 제약 요인으로 지목됩니다. 산업 매력도는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 종합적으로 평가되었습니다.

시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다. 유형별로는 직접 연료 분사 시스템과 포트 연료 분사 시스템으로 나뉘며, 차량 유형별로는 스쿠터와 오토바이로 구분됩니다. 엔진 배기량 기준으로는 200cc 미만, 200~500cc, 500~1000cc, 그리고 1000cc 초과로 세분화됩니다. 판매 채널별로는 OEM(Original Equipment Manufacturers)과 애프터마켓으로 분류되며, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분하여 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측이 가치(USD)를 기준으로 제시됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되어 핵심 성장 지역으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Marelli Holdings Co. Ltd., Mikuni Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Astemo, Ltd., Denso Corporation 등 주요 시장 참여 기업들을 다루고 있습니다. 보고서에는 이들 기업의 시장 점유율 및 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

본 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 요약, 시장 동향, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 포괄적인 내용을 담고 있어 시장 이해를 돕는 데 기여합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 전 세계 이륜차 판매 증가
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 전기 이륜차의 인기 상승
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 직접 연료 분사 시스템
  • 5.1.2 포트 연료 분사 시스템
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 스쿠터
  • 5.2.2 오토바이
• 5.3 엔진 배기량별
  • 5.3.1 200cc 미만
  • 5.3.2 200cc ~ 500cc
  • 5.3.3 500cc ~ 1000cc
  • 5.3.4 1000cc 초과
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산 (OEM)
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 벤더 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.2.3 Denso Corporation
  • 6.2.4 Mikuni Corporation
  • 6.2.5 Hitachi Astemo, Ltd.
  • 6.2.6 DUCATI Energia Spa
  • 6.2.7 Walbro LLC
  • 6.2.8 EDELBROCK, LLC.
  • 6.2.9 SEDEMAC Mechatronics Pvt Ltd.
  • 6.2.10 UCAL Systems Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향