스포츠 용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

스포츠 용품 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

글로벌 스포츠 용품 시장은 2025년 1,060억 4천만 달러에서 2026년 1,125억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.11%를 기록하며 2031년에는 1,514억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자의 라이프스타일 변화, 피트니스 증진을 위한 정부 이니셔티브 증가, 그리고 소재 기술의 발전 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 스포츠 용품은 예방적 건강 관리 요구를 충족시키고, 엔터테인먼트를 제공하며, 사회적 표현의 수단으로 활용되면서 인기가 높아지고 있습니다.

디지털 소매의 확장과 적층 제조(additive manufacturing)의 도입은 생산 리드 타임을 크게 단축하고 제품 맞춤화를 개선하여, 브랜드가 틈새 시장의 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 증가하면서 공급망은 순환 경제 모델로 전환되고 있으며, 위조품에 대한 엄격한 조치는 브랜드 평판을 보호하고 높은 품질 기준을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 특성:

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,125억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,514억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.11% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 기업:
나이키(Nike), 아디다스(Adidas), 아식스(ASICS), 룰루레몬(Lululemon), 딕스 스포팅 굿즈(Dick’s Sporting Goods) 등 다수의 기업이 시장에서 활동하고 있습니다. (순서는 무작위이며, 특정 순위를 의미하지 않습니다.)

주요 보고서 요약 (세그먼트별 분석):

* 제품 유형별: 2025년 기준 장비(Equipment) 부문이 37.64%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 액세서리(Accessories) 부문은 2031년까지 7.02%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 스포츠 유형별: 2025년 기준 야외 스포츠(Outdoor Sports)가 61.45%의 점유율로 지배적이었으나, 어드벤처 스포츠(Adventure Sports)는 2031년까지 6.47%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준 남성(Men) 부문이 53.02%의 매출을 차지했으며, 여성(Women) 부문은 7.72%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 기준 오프라인(Offline) 매장이 62.28%의 매출 점유율을 유지했으나, 온라인(Online) 판매는 2031년까지 8.42%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 기대됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미(North America)가 41.96%의 매출을 차지하며 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양(Asia-Pacific)은 2031년까지 8.36%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 스포츠 용품 시장 동향 및 통찰력:

1. 건강 및 피트니스 의식 증가:
* 영향: CAGR에 +1.8% 기여, 북미 및 유럽에서 가장 강한 영향, 중기적 영향.
* 세부 설명: 소비자의 선호도 변화와 건강 및 피트니스에 대한 강조가 높아지면서 야외 레크리에이션 참여가 급증하고 있습니다. 2024년 야외 산업 협회(Outdoor Industry Association)에 따르면, 2023년 대비 야외 레크리에이션 참여율이 2.2% 증가하여 6세 이상 미국 인구의 58.6%가 참여했습니다. 이는 팬데믹 이후 피트니스 인식이 높아진 데 따른 소비자 행동의 변화를 보여줍니다. 특히 노년층의 참여율이 7.4%, 청소년층이 5.6% 증가하는 등 다세대적 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 정부는 공중 보건에서 운동의 중요한 역할을 인식하고 장려하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 국가 스포츠 정책 2025는 건강한 삶을 증진하기 위해 광범위한 피트니스 프로그램을 도입하고 스포츠 인프라를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 변화는 스포츠 용품을 단순한 사치품이 아닌 예방적 건강 관리의 필수 도구로 격상시키고 있습니다. 또한, 기업 웰니스 프로그램은 피트니스 장비에 대한 투자를 크게 늘려 전통적인 소매업을 넘어 B2B 판매 영역을 확장하고 있습니다.

2. 소재 및 제품 디자인 혁신:
* 영향: CAGR에 +1.5% 기여, 아시아 태평양 제조 허브 주도, 장기적 영향.
* 세부 설명: 나이키와 같은 기업들은 첨단 소재 과학을 선도하며 운동 활동 중 다양한 하중에 맞춰 조절되는 미립자 발포 쿠셔닝 시스템을 개발하고 있습니다. 아식스의 NIMBUS MIRAI는 87.3% 재활용 폴리에스터로 제작된 갑피와 24% 재생 가능한 자원에서 추출한 FF BLAST™ PLUS ECO 미드솔을 자랑하며, 지속 가능성이 소재 혁신의 최전선에 있음을 보여줍니다. 유럽 연합의 규제 강화에 따라 PFAS-free 대안에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 웨어러블 스포츠 애플리케이션용 마찰전기 나노 발전기(triboelectric nanogenerators)를 위한 폴리디메틸실록산 및 셀룰로스 기반 소재 연구가 활발합니다. 아디다스는 3D 프린팅 기술을 활용하여 360° 공기 흐름을 강화하는 격자 구조를 특징으로 하는 CLIMACOOL 신발을 선보이며 3D 프린팅의 잠재력을 보여줍니다. 스마트 섬유의 통합도 가속화되고 있으며, 에너지 저장을 운동복 내에 직접 가능하게 하여 웨어러블 기기에 전력을 공급하는 섬유 배터리 특허가 이를 잘 보여줍니다. 이러한 최첨단 혁신은 프리미엄 가격을 형성하지만, 자동화로 인한 제조 비용 절감의 이점도 있어 가치 사슬 전반에 걸쳐 이윤을 확대하고 있습니다.

3. 주요 스포츠 행사의 영향:
* 영향: CAGR에 +1.2% 기여, 이벤트별 지역적 급증, 단기적 영향.
* 세부 설명: 파리 2024 올림픽이 다가옴에 따라, 올림픽 및 주요 챔피언십 주기와 관련된 예측 가능한 수요 급증에 힘입어 중국의 스포츠 수출은 전년 대비 긍정적인 성장을 경험했습니다. 이 행사의 지속 가능성에 대한 강한 강조는 유니클로와 아식스 같은 기업들이 제품에 더 많은 재활용 소재를 채택하고 탄소 배출량에 대한 투명성을 개선하도록 장려했습니다. 나이키의 A.I.R. 프로젝트는 AI와 신속 프로토타이핑을 사용하여 선수에게 영감을 받은 혁신을 도입함으로써 이벤트 중심 마케팅의 효과를 입증하며, 이는 지속적인 브랜드 인지도를 구축하는 데 도움이 됩니다. 또한, 주요 행사의 지역 개최는 특히 사우디아라비아와 인도와 같은 신흥 스포츠 시장에서 지역 수요를 크게 증가시켰으며, 가시성 증가는 성장을 가속화했습니다. 행사 기간을 넘어 이러한 영향은 인프라 개선과 개최 지역 내 스포츠 참여율의 꾸준한 증가를 통해 장기적인 이점을 제공합니다.

4. 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 판매 확장:
* 영향: CAGR에 +1.0% 기여, 아시아 태평양 및 북미에서 가속화, 중기적 영향.
* 세부 설명: 디지털 전환은 산업 전반에 걸쳐 중요한 변화를 주도하고 있습니다. 딕스 스포팅 굿즈(Dick’s Sporting Goods)는 옴니채널 역량 확장에 힘입어 비교 매출이 4.5% 증가했으며, 이는 매장 내 및 온라인 고객 경험을 모두 향상시킵니다. 룰루레몬(Lululemon)은 2024년 3분기에 D2C 전략을 우선시하여 12%의 성장을 달성했으며, 디지털 플랫폼이 매출의 상당 부분을 차지했습니다. 2024년 중국의 국경 간 전자상거래 시장은 2조 6,300억 위안에 달하며, 스포츠 용품의 글로벌 유통을 촉진하고 브랜드의 시장 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

결론:

글로벌 스포츠 용품 시장은 건강 및 피트니스에 대한 전 세계적인 관심 증가, 혁신적인 소재 및 디자인 기술의 발전, 주요 스포츠 행사의 영향, 그리고 전자상거래 및 D2C 판매 채널의 확장에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이며 시장의 역동성을 더할 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들은 스포츠 용품 시장의 지속적인 발전과 혁신을 촉진할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 스포츠 용품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함하여 시장을 다각적으로 조명합니다.

시장 개요에 따르면, 스포츠 용품 시장은 여러 핵심 동인에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 동인으로는 건강 및 피트니스에 대한 의식 증대, 소재 및 제품 디자인 혁신, 주요 스포츠 행사의 영향, 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 판매 확장, 소셜 미디어 및 인플루언서 마케팅, 그리고 여성 및 청소년의 다양한 스포츠 활동 참여 증가 등이 있습니다. 반면, 위조품 확산, 장비 사용으로 인한 부상 및 안전 위험, 복잡하고 파편화된 규제 환경, 자원 및 노동 문제 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

또한, 본 보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측(가치 기준)에 따르면, 글로벌 스포츠 용품 시장은 2031년까지 1,514억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 장비(Equipment), 보호 장비(Protective Gears), 스포츠 가방(Sports Bags), 액세서리(Accessories)로 구분되며, 특히 장비 부문이 2025년 기준 37.64%의 점유율로 매출을 선도하고 있습니다. 이는 고가 피트니스 기계 및 보호 장비에 의해 뒷받침됩니다. 스포츠 유형별로는 야외 스포츠, 실내 스포츠, 모험 스포츠, 기타 스포츠(휠/기어 스포츠)로 분류됩니다. 최종 사용자별로는 여성, 남성, 아동으로 나뉘며, 유통 채널별로는 오프라인과 온라인으로 구분됩니다. 온라인 채널은 AI 기반 개인화, 라이브 스트림 커머스, 국경 간 물류를 통해 브랜드가 소비자에게 직접 도달하고 마진을 개선할 수 있게 함으로써 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함하며, 이 중 아시아-태평양 지역은 정책적 인센티브, 소득 증가, 견고한 수출 역량에 힘입어 8.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Nike, Inc., Adidas Group, Puma SE, Under Armour, Inc., ASICS Corporation, Decathlon SA 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 및 피트니스 의식 증가

  • 4.2.2 소재 및 제품 디자인 혁신

  • 4.2.3 주요 스포츠 행사의 영향

  • 4.2.4 전자상거래 및 D2C(소비자 직접 판매) 확장

  • 4.2.5 소셜 미디어 및 인플루언서 마케팅

  • 4.2.6 다양한 스포츠 활동에 여성과 청소년 참여 증가

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 위조품 확산

  • 4.3.2 장비로 인한 부상 및 안전 위험

  • 4.3.3 복잡하고 파편화된 규제 환경

  • 4.3.4 자원 및 노동 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 장비

  • 5.1.2 보호 장비

  • 5.1.3 스포츠 가방

  • 5.1.4 액세서리

• 5.2 스포츠 유형별
  • 5.2.1 야외 스포츠

  • 5.2.2 실내 스포츠

  • 5.2.3 어드벤처 스포츠

  • 5.2.4 기타 스포츠 (휠/기어 스포츠)

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 여성

  • 5.3.2 남성

  • 5.3.3 어린이

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인

  • 5.4.2 온라인

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nike, Inc.

  • 6.4.2 Adidas Group

  • 6.4.3 Puma SE

  • 6.4.4 Under Armour, Inc.

  • 6.4.5 ASICS Corporation

  • 6.4.6 Decathlon SA

  • 6.4.7 New Balance Athletics, Inc.

  • 6.4.8 Columbia Sportswear Company

  • 6.4.9  Gunn & Moore (GM)

  • 6.4.10 Amer Sports Corporation

  • 6.4.11 MRF Limited

  • 6.4.12 Head NV

  • 6.4.13 Anta Sports Products Ltd.

  • 6.4.14 VF Corporation

  • 6.4.15 Dunlop Sport 

  • 6.4.16 Lululemon Athletica Inc.

  • 6.4.17 Hanesbrands Inc. (Champion)

  • 6.4.18 Yonex Co., Ltd.

  • 6.4.19 Callaway Golf Company

  • 6.4.20 Diadora S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망