세계의 바이오 부탄올 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

바이오 부탄올 시장 개요: 규모, 점유율 및 성장 분석 (2025-2030년)

본 보고서는 글로벌 바이오 부탄올 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 용도(아크릴레이트, 아세테이트, 글리콜 에테르, 가소제, 바이오 연료 및 기타 용도)와 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 부피(백만 갤런)를 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 스냅샷 및 주요 지표

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 8.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: Cathay Industrial Biotech, Gevo Inc., GranBio, Eastman Chemical Company, Abengoa 등 (순서 무관)

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

바이오 부탄올 시장은 예측 기간 동안 8% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

가. COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 봉쇄 조치와 제조 공장의 일시적 폐쇄로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 페인트 및 코팅 산업의 아크릴레이트 분야에서 바이오 부탄올의 적용이 증가하면서 시장 채택이 다시 활성화될 것으로 보입니다.

나. 시장 성장 동력:
* 탄소 배출 감소: 바이오 부탄올은 탄소 배출량을 줄이는 데 기여하며, 이는 환경 규제 강화 및 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가와 맞물려 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
* 화학 제조의 핵심 빌딩 블록: 다양한 화학 제품 제조의 중요한 중간재로서 바이오 부탄올의 중요성이 부각되고 있습니다.

다. 시장 성장 저해 요인:
* 생산 기술적 과제: 바이오 부탄올 생산 과정에서의 기술적 어려움은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용할 수 있습니다.

라. 새로운 성장 기회:
* 친환경 연료 대체재: 바이오 부탄올은 석유 기반 연료의 잠재적인 친환경 대체재로서 주목받고 있습니다.
* 낮은 배출량: 다른 운송 연료에 비해 낮은 배출량을 보이는 바이오 부탄올의 특성은 산업에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

마. 지역별 시장 동향:
아시아 태평양 지역은 바이오 부탄올의 가장 큰 소비 시장입니다. 중국, 인도, 일본 등 국가에서 코팅, 접착제, 수지 및 섬유 생산이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

# 3. 글로벌 바이오 부탄올 시장 동향 및 통찰

가. 아크릴레이트 부문의 시장 지배:
* 주요 용도: 바이오 부탄올은 부틸 아크릴레이트 생산의 중간재로 사용되며, 부틸 아크릴레이트는 페인트 및 코팅, 접착제, 섬유 등 다양한 산업에서 활용됩니다.
* 지역별 소비: 아시아 태평양 지역은 부틸 아크릴레이트의 주요 소비처이며, 일본이 이 시장을 주도하고 북미와 유럽이 그 뒤를 잇습니다.
* 향후 수요 전망: 접착제, 섬유, 코팅 생산 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 부틸 아크릴레이트 수요가 가장 높을 것으로 예상되며, 중동 및 아프리카 지역이 그 다음으로 높은 수요를 보일 것입니다.
* 주요 제조업체: Arkema Group, BASF SE, BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, CNPC, Dow 등이 주요 부틸 아크릴레이트 제조업체입니다. 이들 기업 중 일부는 증가하는 수요에 대응하기 위해 부틸 아크릴레이트 생산 능력 확장에 주력하고 있습니다.
* 산업 개발 사례: 2021년 8월, BASF SE와 SINOPEC은 중국 난징에 위치한 50대 50 합작 투자 회사인 BASF-YPC Co. Ltd.의 Verbund 공장 확장 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 성장하는 중국 시장에 대응하기 위한 신규 tert-부틸 아크릴레이트 공장 건설이 포함되며, 확장 및 신규 공장은 2023년에 가동될 예정입니다.

나. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
* 중국: 아시아 태평양 지역에서 바이오 부탄올 소비의 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
* 페인트 및 코팅 산업: 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 페인트 및 코팅 생산국으로, 추정 생산량은 1,500만 미터톤 이상이며, 이는 가까운 미래에 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
* 플라스틱 산업: 중국은 전 세계 플라스틱 생산량의 거의 3분의 1을 차지하는 세계 최대 플라스틱 생산국입니다. 2020년 8월부터 2021년 8월까지 월평균 650만~750만 톤의 플라스틱 제품을 생산했습니다.
* 투자 사례: 2021년 5월, PPG는 중국 자딩(Jiading)에 위치한 페인트 및 코팅 시설에 1,300만 달러를 투자하여 8개의 새로운 분체 도료 생산 라인과 확장된 분체 도료 기술 센터를 완공했다고 발표했습니다. 이 확장은 PPG의 R&D 역량을 강화하고 공장의 연간 생산 능력을 8,000 미터톤 이상 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 인도:
* 화학 산업: 인도의 화학 산업은 벌크 화학, 특수 화학, 농화학, 석유화학, 고분자, 비료 등 8만여 종의 다양한 화학 제품을 생산합니다.
* 성장 전망: India Brand Equity Foundation(IBEF)에 따르면, 국내 화학 부문의 중소기업(SME)은 국내 수요 개선에 힘입어 2022 회계연도에 18-23%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경

바이오 부탄올 시장은 초기 단계에 있으며, 비교적 통합된(consolidated) 시장 구조를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Cathay Industrial Biotech, Gevo Inc., GranBio, Eastman Chemical Company, Abengoa 등이 있습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2021년 9월: Gevo Inc.는 Butamax 특허 자산을 인수했습니다. 이 인수를 통해 Gevo는 재생 가능한 이소부탄올 및 파생 재생 연료 제품 생산과 관련된 핵심 특허를 포트폴리오에 추가하게 되었으며, 이는 Gevo의 지적 재산 가치를 증대시킬 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 바이오 부탄올 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 주요 동향, 성장 동력, 도전 과제 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

본 보고서는 글로벌 바이오 부탄올(Bio-butanol) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 바이오 부탄올은 폐 바이오매스 원료에서 생산되는 재생 가능한 연료로, 낮은 물 혼화성, 인화성 및 부식성 등의 특성을 가지며 기존 운송 연료의 친환경적 대안으로 주목받고 있습니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 포괄적으로 다루며, 시장 규모, 예측, 세분화 및 경쟁 환경에 대한 상세한 정보를 제공합니다.

시장 동인으로는 탄소 배출량 감축에 대한 전 세계적인 강조 증가와 화학 제조의 핵심 구성 요소로서 바이오 부탄올의 중요성 부각이 있습니다. 반면, 생산 기술의 어려움, 높은 생산 비용, 그리고 코로나19 팬데믹으로 인한 불리한 시장 여건은 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화는 크게 적용 분야와 지역으로 구분됩니다. 적용 분야별로는 아크릴레이트, 아세테이트, 글리콜 에테르, 가소제, 바이오 연료 및 기타 응용 분야를 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 세분화됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 물량(백만 갤런)을 기준으로 산정되었습니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 다루며, 시장 순위 분석과 선도 기업들이 채택한 전략을 평가합니다. Cathay Industrial Biotech, Gevo, GranBio, Eastman Chemical Company, Abengoa 등을 포함한 주요 시장 참여자들의 기업 프로필도 제공됩니다. 시장 기회 및 미래 동향으로는 에탄올의 대안으로서의 역할과 항공 산업에서의 바이오 연료 소비 증가가 주요하게 부각됩니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 글로벌 바이오 부탄올 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 8% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 현재 상태와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 보고서 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 탄소 배출량 감소에 대한 강조 증가
  • 4.1.2 화학 제조의 구성 요소로서의 중요성 증대
• 4.2 제약
  • 4.2.1 생산의 기술적 과제
  • 4.2.2 높은 생산 비용
  • 4.2.3 코로나19 발생으로 인한 불리한 조건
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (부피 기준 시장 규모)

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 아크릴레이트
  • 5.1.2 아세테이트
  • 5.1.3 글리콜 에테르
  • 5.1.4 가소제
  • 5.1.5 바이오 연료
  • 5.1.6 기타 적용 분야
• 5.2 지역
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 독일
  • 5.2.3.2 영국
  • 5.2.3.3 이탈리아
  • 5.2.3.4 프랑스
  • 5.2.3.5 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Abengoa
  • 6.4.2 Celtic Renewables
  • 6.4.3 Cathay Industrial Biotech
  • 6.4.4 Eastman Chemical Company
  • 6.4.5 Gevo Inc
  • 6.4.6 Green Biologics
  • 6.4.7 GranBio
  • 6.4.8 Metabolic Explorer
  • 6.4.9 Phytonix
  • 6.4.10 Working Bugs LLC
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 에탄올 대체재
• 7.2 항공 산업의 바이오 연료 소비 증가