세계의 정적 애플리케이션 보안 테스팅 (SAST) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

정적 애플리케이션 보안 테스팅(SAST) 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

정적 애플리케이션 보안 테스팅(SAST) 시장은 2025년 5억 5천만 달러 규모에서 2030년 15억 5천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 22.82%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 AI 기반 개발 도구의 빠른 채택, 소프트웨어 공급망 규제 강화, 클라우드 네이티브 딜리버리 파이프라인으로의 전환이 자동화된 코드 스캐닝 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있기 때문입니다. 기업들이 소프트웨어 개발 수명 주기 초기에 보안을 통합함에 따라, SAST 시장은 플랫폼 통합과 관련된 더 큰 규모의 거래로부터 이점을 얻고 있습니다. 클라우드 배포의 모멘텀, 헬스케어 및 금융 서비스 분야의 규제 강화, 그리고 오탐(false-positive)률 감소가 시장의 수익 기반을 확대하고 있습니다. 깊이 있는 언어 지원과 상황별 보고 기능을 결합한 공급업체들은 개발자 경험과 측정 가능한 위험 감소를 우선시하는 구매자들에게 명확한 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준):

* 배포 모드별: 온프레미스 솔루션이 47%의 시장 점유율을 차지했으나, 클라우드 기반 솔루션은 2030년까지 20.4%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 대기업이 70.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 중소기업은 2030년까지 17.3%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신 산업이 29%의 수익 점유율로 선두를 달렸으며, 헬스케어 및 생명 과학 분야는 2030년까지 22.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 통합 단계별: CI/CD 파이프라인 구현이 42.5%의 점유율을 차지했으며, IDE 플러그인은 2025년부터 2030년까지 21.1%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 38.2%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 22%의 가장 높은 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 2. 시장 동인 (Drivers)

SAST 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* API 우선 SDLC(Software Development Life Cycle) 전환 (CAGR 영향 6.00%): 현대 소프트웨어는 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 하며, 이는 잘 정의된 API 엔드포인트를 통해 통신합니다. 모놀리식 코드에 맞춰 설계된 정적 스캐너는 이러한 엔드포인트 전반의 인증 취약점이나 과도한 데이터 노출을 놓치기 쉽습니다. API를 인식하는 스캐너는 API 중심 아키텍처로 전환하는 조직에서 40% 더 높은 취약점 탐지율을 보이며, 이는 SAST 시장의 수익 증대에 기여합니다. 이러한 동인은 마이크로서비스 채택이 가장 성숙한 북미와 서유럽에서 가장 강력합니다.
* 소프트웨어 SBOM(Software Bill of Materials) 의무화 (CAGR 영향 4.50%): 정부 명령에 따라 공급업체는 모든 오픈소스 구성 요소를 나열한 SBOM을 제공해야 합니다. OWASP 2025년 권고에 따르면 주요 Java 버그의 60%가 서드파티 라이브러리와 관련되어 있어, 구매자들은 SBOM 기능을 보안 코드의 증거로 간주합니다. SBOM 자동 생성 및 알려진 CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)와의 연관성 분석 기능은 SAST 시장의 성장을 촉진합니다.
* AI 생성 코드의 증가 (CAGR 영향 3.20%): 개발자들이 생성형 AI에 대한 의존도가 높아지면서, AI가 작성한 코드 스니펫에서 인젝션 취약점 발생률이 더 높다는 연구 결과가 있습니다. 레거시 스캐너는 이러한 취약점을 간과하는 경향이 있으며, AI를 사용하는 기업들은 레거시 스캐너에서 60% 더 많은 오탐을 보고합니다. 이는 코드 출처를 맥락화하는 AI 인식 플랫폼으로의 업그레이드를 유도하며, 미국, 중국, 인도 등 기술 허브를 중심으로 SAST 라이선스 확장을 가속화합니다.
* DevSecOps 툴체인 통합 (CAGR 영향 2.80%): 보안 팀은 고립된 도구들 간의 중복 경고로 인해 트리아지 시간의 70%를 낭비한다고 불평합니다. 구매자들은 이제 SAST, SCA(Software Composition Analysis), 비밀 탐지를 통합하는 단일 대시보드를 요구합니다. 이는 총 소유 비용을 절감하고 정책 배포 속도를 높여 SAST 시장에서 평균 이상의 가격 실현을 유지하게 합니다.
* 양자 내성 암호 감사 필요성 (CAGR 영향 1.50%): 정부 및 국방 부문에서 양자 컴퓨팅에 대비한 암호화 감사 요구가 증가하고 있습니다.
* 보안 설계 조달 조항 (CAGR 영향 0.70%): 정부 및 규제 산업에서 ‘보안 설계(Secure-by-design)’ 원칙을 포함하는 조달 조항이 확산되고 있습니다.

# 3. 시장 제약 (Restraints)

SAST 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 높은 오탐 피로도 (CAGR 영향 -2.30%): 보안 분석가들은 조사 시간의 70%를 실제 문제가 아닌 경고에 할애합니다. 이러한 부담은 신뢰를 저해하고 새로운 정책의 배포를 늦춥니다. 소규모 팀은 스캐너 출력을 무시하는 경우가 많아 익스플로잇을 놓칠 위험이 있습니다. 공급업체들은 오탐률을 0.1% 미만으로 낮추는 머신러닝 분류기를 제공하지만, 프리미엄 모듈은 비용을 추가하여 많은 중견 시장 구매자들이 이를 수용하는 데 주저하게 만듭니다.
* AppSec 엔지니어 부족 (CAGR 영향 -1.80%): 주요 경제국 전반에 걸쳐 애플리케이션 보안 전문가에 대한 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 대기업은 높은 연봉을 지불할 수 있지만, 중소기업은 어려움을 겪어 개발자들이 깊은 보안 지식 없이 스캔을 실행하게 됩니다. 자동화된 우선순위 지정 및 IDE 내 수정 제안이 도움이 되지만, 복잡성은 여전히 성장을 저해하는 장벽으로 작용합니다.
* 레거시 모놀리스 리팩토링 비용 (CAGR 영향 -1.20%): 레거시 시스템을 보유한 기존 기업들은 모놀리식 아키텍처를 리팩토링하는 데 상당한 비용이 발생합니다.
* 데이터 상주 규정 준수 문제 (CAGR 영향 -0.90%): EU 및 아시아 태평양 지역의 엄격한 데이터 주권 요구사항으로 인해 데이터 상주 규정 준수가 SAST 솔루션 채택에 걸림돌이 될 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 배포 모드: 온프레미스 설치는 금융 및 국방 분야의 데이터 상주 법률에 힘입어 2024년 SAST 시장 점유율의 47%를 유지했습니다. 그러나 기업들이 빌드 파이프라인을 관리형 Kubernetes 클러스터로 이전함에 따라 클라우드 구독은 2030년까지 20.4%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 야간 빌드 중 탄력적인 확장성과 사용량 기반 과금 방식은 디지털 네이티브 기업들에게 매력적입니다. 하이브리드 아키텍처는 민감한 저장소를 온프레미스에 유지하면서 오버플로우 작업을 클라우드로 전환하는 혼합된 규정 준수 요구사항을 가진 기업에 적합합니다.
* 조직 규모: 대기업은 광범위한 애플리케이션 포트폴리오와 프리미엄 분석을 위한 예산 덕분에 2024년 수익의 70.3%를 차지했습니다. 그러나 직관적인 대시보드와 관리형 서비스가 전문 지식 장벽을 낮추면서 중소기업(SME)은 2030년까지 17.3%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 클라우드 배포는 자본 지출을 없애고, 계층별 가격 책정은 인력 규모에 맞춰 조정됩니다.
* 최종 사용자 산업: IT 및 통신 산업은 2024년 SAST 시장 점유율의 29%를 차지하며 DevSecOps 성숙도를 반영했습니다. 헬스케어 및 생명 과학 분야는 랜섬웨어 노출과 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 규정 준수 의무에 힘입어 22.8%의 연평균 성장률로 모든 산업을 능가할 것입니다. 은행, 금융 서비스 및 보험 산업은 소프트웨어 공급망 규제가 강화됨에 따라 꾸준한 지출을 유지하고 있습니다. 정부 및 국방 부문은 기밀 호스팅 규칙을 충족하기 위해 다국어 온프레미스 번들을 조달합니다. 제조, 자동차 및 에너지 산업은 연결된 기계 및 차량 펌웨어가 악용 가능한 코드 경로를 도입함에 따라 투자를 확대하고 있습니다.
* 통합 단계: CI/CD 훅은 광범위한 파이프라인 자동화를 반영하여 2024년 수익의 42.5%를 차지했습니다. IDE 플러그인은 코드 작성 중에 문제를 표면화함으로써 2030년까지 21.1%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 개발자들은 며칠이 아닌 몇 분 안에 발견 사항을 해결하여 재작업을 줄일 수 있습니다. 중앙 집중식 예약 스캔은 전체 저장소 스윕 및 감사 증거에 여전히 중요한 역할을 하지만, 성장은 ‘쉬프트 레프트(shift-left)’ 채택으로 기울고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 수익의 38.2%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 엄격한 부문별 사이버 의무, 대규모 소프트웨어 퍼블리셔의 집중된 기반, 보안 혁신을 위한 깊은 벤처 자금 지원 덕분입니다. 소프트웨어 공급망 무결성에 대한 연방 지침과 높은 침해 벌금은 지속적인 투자를 유도합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 전 세계에서 가장 빠른 22%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본, 호주, 인도의 정부 디지털 서비스 출시에는 생산 배포 전 취약점 스캔이 필요합니다. 중국 기업들은 국내 공급업체를 선호하지만, 합작 투자를 통해 서구 스캐닝 엔진을 채택하기도 합니다. 빠른 전자상거래 확장과 급증하는 개발자 인력은 도구 채택을 가속화하여 SAST 시장의 큰 성장을 지원합니다.
* 유럽: GDPR(General Data Protection Regulation) 준수 및 부문별 보안 지침에 힘입어 꾸준한 수요를 기록하고 있습니다. 데이터 상주 법률은 독일과 프랑스에서 하이브리드 배포에 대한 선호를 유지합니다.
* 라틴 아메리카 및 중동 아프리카: 아직 초기 단계이지만 개선되고 있습니다. 클라우드 채택, 핀테크 확장 및 정부 사이버 전략은 새로운 기회를 창출하지만, 통화 변동성과 기술 부족은 단기적인 지출을 억제합니다.

# 6. 경쟁 환경

SAST 시장은 다중 제품 보안 공급업체와 순수 코드 분석 전문업체가 역동적으로 혼합되어 중간 정도의 집중도를 보입니다. Synopsys는 소프트웨어 무결성 사업을 매각하고 EDA(Electronic Design Automation)에 재집중하여 공격적인 도전자들에게 기회를 열어주었습니다. Checkmarx는 경쟁 심화 속에서 매각 옵션을 모색하며 레거시 기업에 대한 가치 평가 압력을 시사하고 있습니다. GitLab, Rapid7, Snyk은 AI 기반 오탐 억제에 투자하여 사용성 기준을 낮추고 있습니다.

전략적 인수는 자산 인벤토리 또는 비밀 스캐닝과 같은 틈새 기능을 목표로 하여 플랫폼을 확장합니다. Rapid7의 Noetic Cyber 인수는 취약점 트리아지를 풍부하게 하는 상황별 자산 데이터를 추가하여 탐지 시간을 개선했습니다. Veracode는 여러 스캐너의 결과를 혼합하는 범용 커넥터를 출시하여 단일 위험 보기를 지향하는 기업에 대응했습니다. 가격은 가치에 따라 책정됩니다. 즉, 0.1% 미만의 오탐률을 가진 개발자 친화적인 워크플로우는 프리미엄 연간 계약을 유도합니다.

Semgrep과 같은 오픈소스 엔진은 언어 지원을 빠르게 확장하여 상용 도구에 속도와 비용 측면에서 압력을 가하고 있습니다. 공급업체들은 엔터프라이즈 보고, 안내된 수정 및 규정 준수 템플릿으로 차별화합니다. 클라우드 서비스 제공업체 및 Git 플랫폼과의 파트너십은 시장 가시성을 높여 새로운 고객 세그먼트에 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다. 전반적으로 소프트웨어 수명 주기 전반에 걸쳐 통합이 심화됨에 따라 솔루션 고착도가 높아져 SAST 시장 진입 장벽이 강화되고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Synopsys, Inc. (Software Integrity Group)
* Veracode, Inc.
* Checkmarx Ltd.
* Snyk Limited (SAST module only)
* Sonatype, Inc. (Code Quality & SAST)

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: GitLab은 2026 회계연도 1분기 매출 2억 1,450만 달러를 기록하고 FedRAMP 승인을 받은 Advanced SAST를 출시했습니다.
* 2025년 2월: Synopsys는 소프트웨어 무결성 사업부 매각을 완료하고 반도체 설계에 투자를 재배치했습니다.
* 2025년 2월: Rapid7은 2024년 ARR(연간 반복 매출) 8억 4천만 달러를 보고하고 통합 취약점 관리를 위한 Exposure Command 플랫폼을 출시했습니다.
* 2025년 1월: Veracode는 위험 우선순위 지정을 간소화하기 위해 Universal Connector 및 Application Security Heatmap을 도입했습니다.

이 보고서는 정적 애플리케이션 보안 테스팅(SAST) 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 그리고 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
SAST 시장은 2025년 5억 5,400만 달러 규모에서 2030년까지 15억 4,800만 달러로 급격히 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 20.4% 이상을 의미합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲API-first SDLC(소프트웨어 개발 수명 주기)로의 전환 ▲소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 의무화 ▲AI 생성 코드의 증가 ▲DevSecOps 툴체인 통합 ▲양자 내성 암호화 감사 필요성 ▲보안 설계(Secure-by-design) 조달 조항의 확산 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲높은 오탐률로 인한 분석가 피로도 증가 ▲애플리케이션 보안(AppSec) 엔지니어 부족 ▲레거시 모놀리스 시스템 재구축 비용 ▲데이터 상주 규제 준수 문제 등이 지적됩니다. 특히 높은 오탐률은 중소기업에서 SAST 도구의 인지된 가치를 낮추는 주요 과제로 언급됩니다.

세분화된 시장 분석:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 배포 모드별: 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드 방식으로 나뉘며, 클라우드 기반 솔루션은 빌드 파이프라인의 클라우드 마이그레이션 증가에 힘입어 2030년까지 20.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 대기업과 중소기업으로 구분됩니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신, 은행/금융 서비스 및 보험(BFSI), 헬스케어 및 생명 과학, 정부 및 국방, 소매 및 전자상거래, 제조 및 자동차, 기타(에너지, 교육 등) 산업을 포함합니다. 헬스케어 산업은 엄격한 데이터 보호 규정과 랜섬웨어 위협 증가로 인해 2030년까지 22.8%의 CAGR을 기록하며 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
* 통합 단계별: IDE 플러그인, CI/CD 파이프라인, 중앙 집중식 스캐닝으로 분류됩니다. IDE 플러그인은 코딩 단계에서 보안 문제를 조기에 발견하여 수정 시간을 단축시키며, 이 부문은 21.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 아시아 태평양 지역은 정부의 사이버 보안 의무화와 디지털 전환 확산에 따라 22%의 CAGR로 성장하며 2030년까지 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경에 대한 심층 정보를 제공합니다. Synopsys, Checkmarx, Veracode, Sonatype, GitLab, IBM, OpenText(Fortify), Rapid7, Snyk 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 다루며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하고, SAST 시장의 전반적인 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 API 우선 SDLC 전환
  • 4.2.2 소프트웨어 SBOM 의무화
  • 4.2.3 AI 생성 코드의 부상
  • 4.2.4 DevSecOps 툴체인 통합
  • 4.2.5 양자 내성 암호 감사 필요성
  • 4.2.6 설계 단계부터 보안을 고려한 조달 조항
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 오탐 피로도
  • 4.3.2 앱 보안 엔지니어 부족
  • 4.3.3 레거시 모놀리스 리팩토링 비용
  • 4.3.4 데이터 상주 규정 준수 문제
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자 교섭력
  • 4.7.3 공급자 교섭력
  • 4.7.4 대체재
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모드별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드 기반
  • 5.1.3 하이브리드
• 5.2 조직 규모별
  • 5.2.1 대기업
  • 5.2.2 중소기업
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 IT 및 통신
  • 5.3.2 은행, 금융 서비스 및 보험
  • 5.3.3 의료 및 생명 과학
  • 5.3.4 정부 및 국방
  • 5.3.5 소매 및 전자상거래
  • 5.3.6 제조 및 자동차
  • 5.3.7 기타 (에너지, 교육 등)
• 5.4 통합 단계별
  • 5.4.1 IDE 플러그인
  • 5.4.2 CI/CD 파이프라인
  • 5.4.3 중앙 집중식 스캐닝
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 이스라엘
  • 5.5.5.1.5 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Synopsys, Inc.
  • 6.4.2 Checkmarx Ltd.
  • 6.4.3 Veracode, Inc.
  • 6.4.4 Sonatype, Inc.
  • 6.4.5 GitLab Inc.
  • 6.4.6 Micro Focus International plc
  • 6.4.7 IBM Corporation
  • 6.4.8 OpenText Corporation (Fortify)
  • 6.4.9 Rapid7, Inc.
  • 6.4.10 Contrast Security, Inc.
  • 6.4.11 Snyk Limited
  • 6.4.12 Mend (WhiteSource Software Ltd.)
  • 6.4.13 CAST Software S.A.
  • 6.4.14 Parasoft Corporation
  • 6.4.15 GrammaTech, Inc.
  • 6.4.16 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.17 HCL Technologies Limited
  • 6.4.18 GitHub, Inc.
  • 6.4.19 ArmorCode Inc.
  • 6.4.20 Code Intelligence GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망