세계의 수직 농업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

수직 농업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031) 보고서 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 수직 농업 시장은 2025년 62.7억 달러에서 2026년 75억 달러, 그리고 2031년에는 184억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.66%에 해당합니다. 이 시장은 재배 방식(수경재배, 에어로포닉스, 아쿠아포닉스), 구조(건물 기반 수직 농장 등), 구성 요소(조명, 기후 제어 등), 작물(토마토, 베리류, 상추 및 잎채소, 고추 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 분석됩니다. 주요 시장 지표로는 2026년 시장 규모 75억 달러, 2031년 184억 달러, 성장률 19.66% CAGR, 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양, 가장 큰 시장은 북미, 시장 집중도는 중간 수준으로 나타났습니다.

# 시장 분석

기후 변동성 심화, LED 및 자동화 비용 하락, 정부 지원 프로그램 확대 등이 수직 농업 채택을 촉진하는 주요 요인입니다. 반면, 민간 자본은 신규 설비 투자 시 수익성 있는 단위 경제성을 요구하는 추세입니다. 운영사들은 마이크로그린 분야에서 선두를 공고히 하고 베리류 생산을 실험하며, 데이터 센터와 공동 입지하여 폐열을 활용하는 전략을 모색하고 있습니다. 부품 공급업체들은 고효율 원예용 LED 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 기후 플랫폼을 통해 가치를 창출하고 있으며, 소매업체들은 노지 작물 공급 충격에 대비하기 위해 다년 계약을 체결하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되지만, 북미는 통제 환경 파일럿 프로젝트 및 농업 기술 보조금 덕분에 여전히 주요 수익원 역할을 하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 재배 방식별: 2025년 수경재배가 수직 농업 시장 점유율의 60%를 차지하며 선두를 유지했으며, 에어로포닉스는 2031년까지 18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구조별: 2025년 건물 기반 시스템이 70%의 매출 점유율을 기록했으며, 컨테이너 농장은 2031년까지 19%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 조명이 수직 농업 시장 규모의 40%를 차지했으며, 소프트웨어 및 인공지능 플랫폼은 2026년부터 2031년까지 20%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 작물별: 2025년 상추 및 잎채소가 수직 농업 시장의 35%를 차지했으며, 베리류는 2031년까지 16%의 CAGR로 가속화될 것입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 41%의 매출 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 수직 농업 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 도시화로 인한 신선 농산물 수요 증가: 급격한 도시 성장은 소비자를 유통 허브 근처에 집중시키며, 이는 노지 재배를 위한 토지 부족으로 이어집니다. 수직 농장은 24시간 이내에 농산물을 공급하여 영양 밀도를 보존하고 유통 기한을 3~5일 연장합니다. Gotham Greens는 주요 소매업체 50마일 이내에 13개 시설을 운영하며 지역 농산물의 프리미엄 포지셔닝을 확보하고 있습니다. 싱가포르는 2030년까지 국내 식량 자급률을 30%로 높이기 위해 통제 환경 프로젝트에 4,400만 달러(6,000만 싱가포르 달러)를 배정했습니다. 북미와 유럽 소비자들은 무농약 지역 농산물에 15% 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
2. LED, 자동화 및 인공지능 비용 하락: 원예용 LED 효율은 2015년 2.5 µmol/J에서 2025년 3.8 µmol/J로 증가하여 상추 1kg당 전력 소비량을 35% 감소시켰습니다. 딥 강화 학습은 스펙트럼과 광주기를 실시간으로 조정하여 수확량 저하 없이 에너지 사용량을 1kg당 6.42 kWh로 낮춥니다. 파종, 이식, 수확 로봇은 운영 비용에서 노동력이 차지하는 비중을 40%대 중반에서 20%대 중반으로 줄였습니다. LED 및 소프트웨어 라이선스 자본 비용 하락으로 신규 수직 농장 프로젝트의 투자 회수 기간이 2020년 8년에서 2026년 5년으로 단축되었습니다.
3. 기후 변화에 강한 식량 공급: 반복되는 가뭄으로 2024년 캘리포니아 상추 수확량이 18% 감소하고 도매 가격이 22% 상승했습니다. 수직 농장은 기후 충격을 피하고 노지 농장보다 95% 적은 물을 사용합니다. 아랍에미리트의 Bustanica 시설은 야외 재배에 필요한 물의 5%만으로 매일 1,000kg의 채소를 공급합니다. 일본은 스마트 농업 도구에 7억 3천만 달러(1,000억 엔)를 할당하는 MIDORI 전략에 실내 농업을 포함시켰습니다.
4. 정부 인센티브 및 농업 기술 투자: 미국 위험 관리국은 통제 환경 파일럿 프로그램을 48개 카운티로 확대하고 작물 가치의 85%까지 보장하여 중소 규모 운영사의 자금 조달 위험을 낮췄습니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 1선 도시의 도시 농업 인프라에 140억 달러(1,000억 위안)를 배정했습니다. 싱가포르와 일본은 LED 및 자동화 자본 지출의 최대 절반을 환급해주는 보조금 제도를 시행하여 생산 능력 확대를 가속화하고 있습니다.
5. 탄소 배출권 수익 창출: 수직 농업 운영사들은 탄소 배출권 판매를 통해 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 이는 유럽, 북미 및 아시아 태평양 일부 지역에서 장기적으로 낮은 한 자릿수 마진 증가를 가져올 수 있습니다.
6. 데이터 센터 폐열 공동 활용 경제성: 데이터 센터의 폐열을 수직 농업에 활용하는 것은 에너지 비용을 절감하고 지속 가능성을 높이는 효과적인 방법입니다. 북미(텍사스, 버지니아), 유럽(스웨덴, 덴마크), 아시아 태평양(싱가포르) 등지에서 중기적으로 이러한 협력이 확대될 것으로 예상됩니다.

시장 성장 저해 요인:

1. 높은 에너지 집약도 및 자본 지출: 전력은 수직 농업 운영 비용의 약 4분의 1을 차지합니다. 2025년 독일과 프랑스의 평균 전력 요금은 kWh당 0.27달러(0.25유로)로 수익 마진을 압박했습니다. 신규 실내 시설의 자본 지출은 제곱미터당 1,500~2,500달러로, 일반 온실보다 훨씬 높습니다. 벤처 자금 조달이 2022년 28억 달러에서 2023년 6억 8천만 달러로 급감하면서, 기업들은 신규 설비 건설 대신 고효율 LED로 개조하는 방향으로 전환했습니다. 2023년 AeroFarms의 파산 신청은 매출이 자산 배치에 미치지 못할 때 발생하는 현금 흐름 압박을 보여주었습니다.
2. 제한적인 작물 포트폴리오 수익성: 잎채소와 마이크로그린은 짧은 재배 주기와 높은 파운드당 가격을 가지지만, 수직 농업 시장 매출의 35%를 차지하여 생산 능력이 수요보다 빠르게 증가할 경우 도매 가격 하락을 초래합니다. 베리류는 26%의 CAGR을 약속하지만, 더 높은 광도와 수동 수확이 필요하여 비용이 40% 증가합니다. 온실 토마토와 오이는 햇빛을 활용하여 실내 농장보다 단위 경제성이 우수합니다. Oishii의 초고급 딸기가 8온스 팩당 15~20달러에 판매되는 사례는 가격 탄력성이 제한적일 때 수직 농업 시장 참여자들이 성공할 수 있음을 보여줍니다.
3. 기술 격차 및 운영 복잡성: 통제 환경 농업(CEA) 전문 지식이 제한적인 신흥 시장에서 기술 격차와 운영 복잡성은 더욱 두드러집니다. 이는 중기적으로 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
4. 생물학적 위험 사건과 관련된 보험료 상승: CEA 보험 침투율이 높은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서는 생물학적 위험 사건(예: 질병 발생)과 관련된 보험료 상승이 장기적으로 부담으로 작용할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

재배 방식별:

* 수경재배(Hydroponics): 2025년 수직 농업 시장 점유율의 약 60%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 간단한 영양분 관리와 기존 시설 개조 용이성 덕분입니다. Gotham Greens와 같은 기업들이 영양막 기술(NFT) 및 심층 수경재배(DWC) 시스템을 활용하여 대규모 운영을 주도하고 있습니다.
* 에어로포닉스(Aeroponics): 2031년까지 높은 성장률을 보이며 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 이는 물과 영양분 사용의 효율성, 그리고 빠른 작물 성장 속도 덕분입니다. 특히, NASA의 연구를 통해 발전된 기술로, 뿌리를 공중에 노출시켜 미세한 안개 형태로 영양분을 공급하는 방식은 작물 생산성을 극대화합니다.

* 아쿠아포닉스(Aquaponics): 2025년 이후 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 물고기 양식과 수경재배를 결합한 이 시스템은 폐기물을 줄이고 지속 가능한 생산 방식을 제공한다는 점에서 친환경적인 대안으로 주목받고 있습니다. 그러나 초기 설치 비용과 시스템 관리의 복잡성이 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

작물 유형별:

* 잎채소: 수직 농업 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년에도 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 상추, 시금치, 케일 등 잎채소는 재배 주기가 짧고 공간 효율성이 높아 수직 농업에 가장 적합한 작물로 꼽힙니다.
* 과일 및 채소: 딸기, 토마토, 고추 등 과일 및 채소는 잎채소 다음으로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 작물은 잎채소보다 재배가 더 복잡하고 에너지 집약적일 수 있지만, 고부가가치 작물로서 시장 잠재력이 큽니다.
* 허브: 바질, 민트, 로즈마리 등 허브는 특정 요리 및 의약품 산업에서 수요가 높아 수직 농업의 중요한 작물 유형으로 부상하고 있습니다.

최종 사용자별:

* 식료품점 및 소매업체: 신선하고 현지에서 생산된 농산물에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 수직 농업 제품의 주요 유통 채널이 될 것입니다.
* 레스토랑 및 호텔: 고품질의 신선한 재료를 안정적으로 공급받고자 하는 수요가 높아 수직 농업 시장의 중요한 최종 사용자가 될 것으로 예상됩니다.
* 개인 소비자: 가정용 수직 농업 시스템의 보급과 함께 신선한 농산물을 직접 재배하려는 개인 소비자의 관심이 증가하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 수직 농업 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술 발전, 투자 증가, 그리고 도시화로 인한 신선 식품 수요 증가가 주요 성장 동력입니다. 특히 미국은 Gotham Greens, AeroFarms와 같은 선도 기업들이 시장을 주도하고 있습니다.
* 유럽: 환경 문제에 대한 높은 인식과 지속 가능한 농업 방식에 대한 정부 지원으로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 네덜란드, 영국, 독일 등이 주요 시장입니다.
* 아시아 태평양: 인구 밀도가 높고 경작지가 제한적인 지역 특성상 수직 농업의 잠재력이 매우 큽니다. 특히 일본, 한국, 싱가포르 등은 기술 도입에 적극적이며, 중국과 인도는 거대한 인구를 바탕으로 장기적인 성장 동력을 제공할 것입니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 이 지역들은 아직 초기 단계에 있지만, 식량 안보 문제와 기후 변화에 대한 대응책으로 수직 농업에 대한 관심이 점차 증가하고 있습니다.

# 주요 시장 참여자

수직 농업 시장의 주요 참여자들은 기술 혁신, 생산 능력 확장, 그리고 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 주요 기업으로는 AeroFarms, Gotham Greens, Plenty Unlimited Inc., Bowery Farming, BrightFarms, Crop One Holdings, Infarm, Lufa Farms, SPREAD Co., Vertical Harvest 등이 있습니다. 이들 기업은 다양한 재배 방식과 작물 유형을 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

# 결론

수직 농업 시장은 기술 발전, 도시화, 그리고 지속 가능한 식량 생산에 대한 수요 증가에 힘입어 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 통제 환경 농업(CEA) 기술의 발전과 함께 에너지 효율성 개선, 자동화 시스템 도입 등이 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 에너지 소비, 그리고 기술 격차와 같은 도전 과제들을 해결하는 것이 시장의 장기적인 성공을 위해 중요합니다.

본 보고서는 수직 농업 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 수직 농업은 통제된 환경 시설 내에서 수경재배, 공중재배, 아쿠아포닉스와 같은 무토양 기술을 활용하여 수직으로 쌓인 층에서 작물을 재배함으로써 발생하는 모든 수익을 포함하며, 연중 생산을 가능하게 하는 조명, 기후 제어, 영양 공급 및 센서 시스템을 아우릅니다. 본 연구는 야외 온실, 옥상 폴리하우스, 전통적인 토양 기반 실내 농장은 제외합니다.

시장은 성장 메커니즘(수경재배, 공중재배, 아쿠아포닉스), 구조(건물 기반, 컨테이너 기반), 구성 요소(조명, 기후 제어, 센서 등), 작물(토마토, 베리류, 상추 및 잎채소, 고추, 오이, 새싹채소 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합합니다. 1차 조사는 북미, 유럽, 아시아의 농장 운영자, LED 및 HVAC 부품 공급업체, 에너지 자문가, 소매 농산물 구매자와의 인터뷰를 통해 작물 수확량, 평균 판매 가격, 에너지 믹스 가정을 정교화했습니다. 2차 조사는 무역 등록부, 농업부, 관세 코드, FAO, USDA, Eurostat 데이터셋, Questel 특허 데이터, 기업 공시 자료 및 뉴스 피드를 활용하여 시장의 설치 기반과 동향을 파악했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 농장 면적을 기반으로 한 하향식 모델과 공급업체 데이터를 활용한 상향식 검증을 통해 이루어졌으며, LED 가격 추이, 상업용 전기 요금, 도시 부동산 비용, 무농약 농산물 프리미엄, 벤처 캐피탈 유입 등 주요 변수를 고려하여 2030년까지의 전망을 제시합니다. 데이터는 다단계 삼각측량, 분산 테스트 및 동료 검토를 거쳐 검증되며, 매년 업데이트됩니다.

수직 농업 시장의 주요 성장 동력으로는 도시화로 인한 신선 농산물 수요 증가, LED, 자동화 및 인공지능 기술의 비용 절감, 극한 기후에 대응하는 안정적인 식량 공급 필요성, 정부 인센티브 및 농업 기술 투자, 탄소 배출권 수익 창출, 데이터 센터 폐열 활용 경제성 등이 있습니다. 반면, 높은 에너지 집약도와 초기 자본 투자 비용, 제한적인 작물 포트폴리오의 수익성, 숙련된 인력 부족 및 운영 복잡성, 생물학적 위험 사건과 연계된 보험료 상승 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

2026년 기준 수직 농업 시장 규모는 75억 달러에 달했습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 싱가포르, 일본의 대규모 자금 지원과 엄격한 식량 안보 목표에 힘입어 2031년까지 연평균 18%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 재배 방식 중에서는 우수한 물 효율성과 최대 20%의 수확량 증가 덕분에 공중재배가 2026년부터 2031년까지 연평균 18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 구성 요소 지출에서 조명이 2025년 40%를 차지했지만, 소프트웨어 및 인공지능 플랫폼은 연평균 20%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 AeroFarms, Infarm, Gotham Greens, Plenty 등 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. Mordor Intelligence의 수직 농업 시장 추정치는 다른 보고서들과 달리 하드웨어 수익 포함 여부, 컨테이너 농장 집계 방식, LED 비용 곡선 반영 속도 등에서 발생하는 격차를 해소하기 위해 엄격한 변수 선택과 연간 업데이트를 통해 균형 잡히고 투명한 기준점을 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있도록 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시화로 인한 지역 신선 농산물 수요
  • 4.2.2 LED, 자동화 및 인공지능 비용 절감 곡선
  • 4.2.3 극한 기후 속 기후 탄력적 식량 공급
  • 4.2.4 정부 인센티브 및 농업 기술 투자
  • 4.2.5 수직 농장(VF) 운영자를 위한 탄소 배출권 수익 누적
  • 4.2.6 데이터 센터 폐열 공동 활용 경제성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 에너지 집약도 및 자본 지출
  • 4.3.2 좁은 작물 포트폴리오 수익성 범위
  • 4.3.3 기술 격차 및 운영 복잡성
  • 4.3.4 생물학적 위험 사건과 관련된 보험료 상승
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급자의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재배 방식별
  • 5.1.1 수경재배
  • 5.1.2 에어로포닉스
  • 5.1.3 아쿠아포닉스
• 5.2 구조별
  • 5.2.1 건물 기반 수직 농장
  • 5.2.2 컨테이너 기반 수직 농장
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 조명
  • 5.3.2 기후 제어
  • 5.3.3 센서
  • 5.3.4 기타 구성 요소
• 5.4 작물별
  • 5.4.1 토마토
  • 5.4.2 베리류
  • 5.4.3 상추 및 잎채소
  • 5.4.4 고추
  • 5.4.5 오이
  • 5.4.6 마이크로그린
  • 5.4.7 기타 작물
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 스웨덴
  • 5.5.2.4 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 싱가포르
  • 5.5.3.2 중국
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대만
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.3 이스라엘
  • 5.5.4.4 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카
  • 5.5.5.2 케냐
  • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
  • 5.5.6.1 브라질
  • 5.5.6.2 아르헨티나
  • 5.5.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AeroFarms LLC
  • 6.4.2 Infarm – Indoor Urban Farming GmbH
  • 6.4.3 Gotham Greens Holdings LLC
  • 6.4.4 Plenty Unlimited Inc.
  • 6.4.5 Crop One Holdings Inc.
  • 6.4.6 80 Acres Farms Inc.
  • 6.4.7 Intelligent Growth Solutions Ltd.
  • 6.4.8 Signify N.V.
  • 6.4.9 ams-OSRAM AG
  • 6.4.10 Everlight Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.11 Bustanica L.L.C.
  • 6.4.12 Local Bounti Corporation
  • 6.4.13 Spread Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망