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그라비아 인쇄기 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 주요 수치
그라비아 인쇄기 시장은 2025년 34억 2천만 달러에서 2030년 36억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 1.27%에 달할 것입니다. 이러한 완만한 성장은 주로 고급 포장재, 틈새 장식 인쇄, 그리고 초기 단계의 전자 제품 인쇄 수요에 기인하며, 이는 플렉소그래피 및 디지털 인쇄와의 경쟁 압력을 상쇄합니다. 유럽은 기술 리더십을 유지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
주요 기업으로는 Bobst Group SA, Windmöller & Hölscher KG, Uteco Group, Comexi Group Industries, Shaanxi Beiren Printing Machinery 등이 있습니다. (주요 기업의 순서는 무작위입니다.)
주요 보고서 요약:
* 애플리케이션별: 2024년 라벨 생산이 그라비아 인쇄기 시장 점유율의 22.49%를 차지했습니다.
* 기판 유형별: 종이 및 판지 부문은 2025년부터 2030년까지 2.07%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 인쇄 속도 등급별: 200m/분 이하 시스템이 2024년 그라비아 인쇄기 시장 규모의 32.37%를 차지했습니다.
* 지역별: 유럽이 2024년 그라비아 인쇄기 시장 점유율의 30.71%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
# 2. 시장 동향 및 통찰력
2.1. 시장 성장 동인
그라비아 인쇄기 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 고품질 연포장재 수요 증가: 식품 및 제약 브랜드는 배리어 필름 및 반복 가능한 색상 공차에 대한 엄격한 사양을 요구하고 있습니다. UFlex의 사례처럼 재활용 소재 기판 및 수성 잉크를 생산 속도에 맞춰 처리하는 기술 발전은 순환 경제 요구 사항에 대한 그라비아 인쇄의 관련성을 높입니다. 옥수수 줄기 섬유 시트와 같은 비목재 섬유도 잉크 침투 최적화를 통해 인쇄 적응성을 입증했습니다. 이러한 추세는 CAGR에 0.3%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 유럽 지역에 집중되어 중기적으로(2~4년) 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 브랜드 소유주의 금속 및 특수 효과 잉크 채택 확대: DIC India의 Smart KF/TF와 같은 그라비아 등급 안료는 BOPP 및 PET 웹에서 광택을 유지하며 수요를 반영합니다. 자동차 내장재 및 고급 제과 포장재는 금속 입자의 층간 균일성을 보장하기 위해 그라비아 실린더를 사용합니다. 보안 미세 인쇄 및 촉각 효과는 브랜드 포장을 차별화하여, 준비 시간이 길어짐에도 불구하고 전환업체가 마진을 확보할 수 있도록 합니다. 이는 CAGR에 0.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 시작하여 아시아 태평양으로 확장되며 단기적으로(2년 이내) 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 용제 회수 그라비아 시스템으로의 지속 가능성 전환: 제안된 EPA 표준은 유해 대기 오염 물질을 연간 6,700Mg 줄일 것으로 예상되며, 이는 전환업체들이 65-85%의 VOC(휘발성 유기 화합물) 포집 기술을 설치하도록 유도합니다. Sleever International의 통합 회수 루프는 휘발성 용제 배출량을 11.4%로 줄이고 물 사용량을 69.85% 감소시켜, ESG(환경, 사회, 지배구조)를 우선시하는 브랜드 소유주들에게 마케팅 이점을 제공합니다. 이는 CAGR에 0.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 유럽과 북미에서 시작하여 아시아 태평양으로 확산되며 장기적으로(4년 이상) 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 인쇄 전자 및 OLED를 위한 롤투롤 그라비아 인쇄 기술 발전: 은 나노와이어 그리드 및 투명 전도성 잉크를 위한 롤투롤 그라비아 인쇄 기술의 발전은 새로운 수익원을 창출하며 시장 성장에 기여합니다. 이는 CAGR에 0.15%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양을 중심으로 북미로 기술 이전이 이루어지며 장기적으로(4년 이상) 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 전자상거래 성장에 따른 매력적인 포장 솔루션 수요 증가: 도시의 라스트마일 배송은 언박싱 미학에 대한 브랜드의 초점을 가속화합니다. Huhtamaki의 사례처럼 재활용 가능한 그라비아 인쇄 파우치는 직접 소비자 채널을 겨냥하며 EBIT 성장을 이끌었습니다. 위변조 방지 봉인 및 QR 기반 인증은 유통 과정에서 손상되지 않는 고해상도 그라비아 인쇄를 통해 명시적 및 암묵적 보안 그래픽을 삽입합니다. 이는 CAGR에 0.1%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계 도시 시장에서 가장 높게 나타나며 중기적으로(2~4년) 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2.2. 시장 성장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 개선된 미드웹 플렉소 인쇄기와의 가격 경쟁: LED-UV 경화, 아닐록스 개선 및 단시간 작업 전환이 가능한 플렉소 인쇄기는 중간 길이 인쇄에서 그라비아에 근접한 품질을 달성합니다. 유럽 위원회는 신흥 시장의 플렉소 채택이 확대됨에 따라 인쇄업체들이 경쟁력을 유지하기 위해 구조를 개편해야 한다고 경고합니다. 브랜드 관리자들은 5만 부 미만의 SKU에 대해서는 플렉소 인쇄를 선호하는 경향이 있습니다.
* 높은 초기 투자 비용: 그라비아 인쇄는 실린더 제작에 상당한 초기 투자가 필요하며, 이는 소량 생산이나 빈번한 디자인 변경이 필요한 경우 부담으로 작용합니다. 특히 신규 진입 기업이나 중소기업에게는 이러한 초기 비용이 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 환경 규제 및 지속 가능성 압력: 그라비아 인쇄는 용제 기반 잉크를 사용하는 경우가 많아 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 환경 규제가 강화되고 있습니다. 유럽과 북미 지역에서는 이러한 규제가 더욱 엄격해지고 있으며, 브랜드 소유주들은 지속 가능한 포장 솔루션을 요구하고 있습니다. 이는 그라비아 인쇄업체들이 친환경 잉크 및 공정으로 전환해야 하는 압력을 가중시키며, 추가적인 연구 개발 및 설비 투자 비용을 발생시킬 수 있습니다.
* 디지털 인쇄 기술의 발전: 디지털 인쇄 기술은 가변 데이터 인쇄, 맞춤형 디자인, 소량 다품종 생산에 강점을 보이며 빠르게 발전하고 있습니다. 비록 아직까지는 그라비아 인쇄의 속도와 대량 생산 능력에는 미치지 못하지만, 품질 향상과 비용 효율성 개선을 통해 특정 시장 부문에서 그라비아 인쇄의 점유율을 잠식할 가능성이 있습니다. 특히 개인화된 포장이나 프로모션용 인쇄물 시장에서 디지털 인쇄의 경쟁력이 부각되고 있습니다.
이러한 제약 요인들은 그라비아 인쇄 시장의 성장을 둔화시키거나 특정 부문에서 시장 점유율을 감소시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 그라비아 인쇄업체들은 기술 혁신, 비용 효율성 개선, 그리고 환경 친화적인 솔루션 개발을 통해 이러한 도전에 대응해야 할 것입니다.
이 보고서는 글로벌 그라비아 인쇄기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함한 서론을 시작으로, 연구 방법론과 주요 요약이 제공됩니다.
시장 현황 및 주요 동인:
그라비아 인쇄기 시장은 고품질 연포장재에 대한 수요 증가, 금속 및 특수 효과 잉크를 위한 프리미엄 그라비아로의 브랜드 소유자 전환, 용제 회수 그라비아 시스템을 통한 지속 가능성 추진, 인쇄 전자 및 OLED 조명 분야에서의 롤투롤 그라비아 채택, 그리고 매력적인 포장 솔루션에 대한 전자상거래 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
시장 제약 요인:
반면, 개선된 미드웹 플렉소 인쇄기와의 가격 경쟁 심화, 그라비아 기계의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 그리고 디지털 인쇄와 같은 대체 인쇄 기술과의 경쟁은 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 지목됩니다.
시장 규모 및 성장 예측:
그라비아 인쇄기 시장은 2025년 34억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 36억 4천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 1.27%를 기록할 전망입니다.
주요 시장 세그먼트 분석:
* 애플리케이션별: 라벨 생산 부문이 2024년 전 세계 매출의 22.49%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 이는 고속 대량 생산 및 일관된 인쇄 품질에 대한 엄격한 규제 및 브랜드 요구사항에 기인합니다. 그 외 유연 포장, 출판 및 상업 인쇄, 장식 인쇄, 산업 및 보안 인쇄 부문도 분석됩니다.
* 기판 유형별: 플라스틱 필름, 종이 및 판지, 금속 포일, 기타(직물, 라미네이트)로 분류됩니다.
* 인쇄 속도 등급별: 최대 200m/분, 201~350m/분, 350m/분 이상으로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 중국, 인도 및 동남아시아로의 제조 기반 이전, 전자상거래 수요 확대, 그리고 우호적인 산업 정책에 힘입어 2030년까지 연평균 2.21%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 이탈리아, 영국, 프랑스 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키, 남아프리카 등) 지역도 상세히 분석됩니다.
경쟁 환경 및 주요 기술 동향:
유럽과 북미 지역의 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 HAP(유해 대기 오염 물질) 규제는 용제 회수 장치 설치를 촉진하여 관련 개조 판매를 창출하고 신규 시장 진입자의 기술적 장벽을 높이는 요인으로 작용합니다. 선도적인 공급업체들은 350m/분 이상의 고속 인쇄에서도 일관된 품질을 유지하기 위해 AI 기반 결함 감지, 적응형 레지스터 제어, 폐쇄 루프 용제 관리와 같은 첨단 기술을 통합하며, 이는 새로운 전자 및 프리미엄 포장 시장 개척으로 이어지고 있습니다.
그라비아 인쇄는 초장기 생산, 금속 또는 특수 효과 잉크, 미세 인쇄 보안 기능에서 여전히 경쟁 우위를 유지하는 반면, 플렉소 및 디지털 인쇄는 단기 생산의 민첩성과 낮은 초기 비용 측면에서 강점을 보이며 경쟁하고 있습니다. 보고서는 Bobst Group SA, Windmöller and Hölscher KG, Uteco Group 등을 포함한 주요 15개 기업의 프로필과 함께 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 상세히 다룹니다.
시장 기회 및 향후 전망:
또한, 보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
-
4.2 시장 동인
- 4.2.1 고품질 연포장재 수요 증가
- 4.2.2 브랜드 소유주의 금속 및 특수 효과 잉크용 프리미엄 그라비아 전환
- 4.2.3 용제 회수 그라비아 시스템을 향한 지속 가능성 추진
- 4.2.4 인쇄 전자 및 OLED 조명 분야의 롤투롤 그라비아 채택
- 4.2.5 전자상거래 성장이 매력적인 포장 솔루션 수요 견인
-
4.3 시장 제약
- 4.3.1 개선된 미드웹 플렉소 인쇄기에서 오는 가격 압력
- 4.3.2 그라비아 기계의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용
- 4.3.3 디지털 인쇄와 같은 대체 인쇄 기술과의 경쟁
- 4.4 산업 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 환경 영향 및 지속 가능성 동향
-
4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
-
5.1 애플리케이션별
- 5.1.1 연포장
- 5.1.2 라벨 제조
- 5.1.3 출판 및 상업 인쇄
- 5.1.4 장식 인쇄
- 5.1.5 산업 및 보안 인쇄
-
5.2 기판 유형별
- 5.2.1 플라스틱 필름
- 5.2.2 종이 및 판지
- 5.2.3 금속 호일
- 5.2.4 기타 (직물, 라미네이트)
-
5.3 인쇄 속도 등급별
- 5.3.1 최대 200 m/분
- 5.3.2 201 – 350 m/분
- 5.3.3 350 m/분 초과
-
5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 남미
- 5.4.2.1 브라질
- 5.4.2.2 아르헨티나
- 5.4.2.3 남미 기타 지역
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 이탈리아
- 5.4.3.3 영국
- 5.4.3.4 프랑스
- 5.4.3.5 유럽 기타 지역
- 5.4.4 아시아 태평양
- 5.4.4.1 중국
- 5.4.4.2 일본
- 5.4.4.3 인도
- 5.4.4.4 대한민국
- 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 튀르키예
- 5.4.5.4 남아프리카 공화국
- 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
-
6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Bobst Group SA
- 6.4.2 Windmöller and Hölscher KG
- 6.4.3 Uteco Group
- 6.4.4 Comexi Group Industries
- 6.4.5 Shaanxi Beiren Printing Machinery
- 6.4.6 Cerutti Group
- 6.4.7 KYMC Machinery
- 6.4.8 Kohli Industries
- 6.4.9 Pelican Rotoflex Pvt. Ltd.
- 6.4.10 Jiangyin Changjing Xinda
- 6.4.11 Weifang Donghang Graphic Technology
- 6.4.12 Hsing Wei Machine Industry
- 6.4.13 Shaanxi Qinyuan Printing Machinery
- 6.4.14 Sotech (Shenzhen) Printing Machinery
- 6.4.15 DCM Group
7. 시장 기회 및 미래 전망
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그라비아 인쇄기는 오목판 인쇄 방식의 일종으로, 잉크가 담기는 오목한 셀(cell)과 잉크가 묻지 않는 평평한 부분으로 구성된 인쇄판(주로 동판 실린더)을 사용하여 이미지를 피인쇄체에 전이시키는 장비입니다. 이 방식은 인쇄판의 셀 깊이에 따라 잉크 전이량이 달라지므로, 매우 정교하고 풍부한 색상 표현이 가능하며, 특히 사진이나 미세한 그라데이션 표현에 탁월한 성능을 발휘합니다. 주로 롤 형태의 피인쇄체를 연속적으로 인쇄하는 윤전(web-fed) 방식으로 운영되며, 고속 대량 생산에 매우 효율적입니다. 그라비아 인쇄는 뛰어난 인쇄 품질과 내구성으로 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
그라비아 인쇄기는 피인쇄체 공급 방식, 인쇄 목적, 실린더 방식 등에 따라 다양하게 분류됩니다. 피인쇄체 공급 방식으로는 대부분의 그라비아 인쇄기가 롤 형태의 재료를 연속적으로 인쇄하는 윤전 그라비아 인쇄기이며, 고속 대량 생산에 적합합니다. 반면, 낱장 형태의 재료를 인쇄하는 매엽 그라비아 인쇄기도 존재하나, 이는 특수 인쇄나 고품질 소량 인쇄에 제한적으로 사용됩니다. 인쇄 목적에 따라서는 연포장재 인쇄를 위한 연포장 그라비아 인쇄기, 잡지나 카탈로그 등 출판물 인쇄를 위한 출판 그라비아 인쇄기, 벽지나 바닥재 등 패턴 인쇄를 위한 장식재 그라비아 인쇄기, 그리고 기능성 필름이나 배터리 분리막 등 정밀 코팅 및 인쇄를 위한 전자재료 그라비아 인쇄기 등으로 나눌 수 있습니다. 실린더 방식으로는 실린더 양 끝에 샤프트가 있어 기계에 고정하는 샤프트 타입과, 샤프트 없이 실린더 자체를 고정하여 교체 용이성과 정밀성을 높인 샤프트리스 타입이 있습니다.
그라비아 인쇄기의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 분야는 식품 포장재(과자, 라면 봉지), 음료수 라벨, 생활용품 포장재(세제, 샴푸), 의약품 포장재 등 연포장재 인쇄입니다. 그라비아 인쇄는 뛰어난 색상 재현성과 내구성으로 제품의 시각적 매력을 극대화합니다. 또한, 고급 잡지, 카탈로그, 브로슈어, 우표, 지폐 등 고품질 출판물 인쇄에도 사용되어 왔으나, 최근에는 디지털 인쇄로 일부 대체되는 경향을 보입니다. 장식재 분야에서는 벽지, 바닥재, 가구 표면재, 건축 내외장재 등 목재, 대리석, 직물 등의 질감을 정교하게 표현하는 데 활용됩니다. 산업용 및 기능성 인쇄 분야에서는 배터리 분리막 코팅, 디스플레이 필름, RFID 태그, 태양전지 필름 등 정밀 코팅 및 패턴 인쇄에 필수적으로 사용되며, 위조 방지용 홀로그램이나 특수 잉크를 이용한 보안 인쇄, 의류/섬유 전사 인쇄용 필름 제작 등 고부가가치 분야에서도 중요한 역할을 합니다.
그라비아 인쇄의 핵심은 다양한 관련 기술들의 유기적인 결합에 있습니다. 첫째, 동판 실린더 제작 기술은 인쇄 품질을 좌우하는 가장 중요한 요소입니다. 다이아몬드 바늘로 실린더 표면을 직접 조각하는 전자 조각 방식이 가장 널리 사용되며, 최근에는 레이저를 이용한 레이저 조각 방식이 미세 패턴 구현 및 친환경성 측면에서 주목받고 있습니다. 전통적인 화학 부식 방식도 여전히 사용됩니다. 실린더의 내구성을 높이기 위한 크롬 도금 기술 또한 중요합니다. 둘째, 잉크 기술은 인쇄 품질과 환경 규제 대응에 필수적입니다. 전통적인 유성 잉크는 휘발성 유기 화합물(VOCs) 배출 문제로 인해 수성 잉크, UV 경화 잉크 등 친환경 잉크로의 전환이 가속화되고 있습니다. 전도성 잉크, 발광 잉크 등 특수 기능성 잉크 개발도 활발합니다. 셋째, 건조 기술은 인쇄 후 잉크를 빠르게 건조시켜 생산성을 높이는 데 중요하며, 열풍 건조, IR 건조, UV 건조 등 다양한 방식이 적용됩니다. 넷째, 자동 제어 및 검사 기술은 인쇄 공정의 효율성과 품질을 극대화합니다. 색상 관리 시스템은 일관된 색상 유지를 위해, 텐션 제어 시스템은 피인쇄체의 장력을 정밀하게 제어하여 인쇄 정합성을 유지합니다. 다색 인쇄 시 각 색상의 정확한 위치 정렬을 위한 정합 제어 시스템과, 인쇄 중 발생하는 불량을 자동으로 감지하는 결함 검사 시스템 또한 필수적입니다.
그라비아 인쇄기 시장은 고품질 대량 생산이라는 강점을 바탕으로 연포장재 시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 식품 및 생활용품 시장 성장이 그라비아 인쇄 시장을 견인하고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용(동판 제작 비용)과 소량 다품종 생산에 불리하다는 단점, 그리고 유성 잉크 사용 시 VOCs 배출 문제로 인해 플렉소 인쇄 및 디지털 인쇄와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 플렉소 인쇄는 친환경 수성 잉크 사용이 용이하고 소량 다품종에 유리하여 그라비아 시장의 일부를 잠식하고 있으며, 디지털 인쇄는 가변 데이터 인쇄와 초소량 인쇄에 강점을 보이며 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 그라비아 인쇄기 제조사들은 친환경성 강화(수성/UV 잉크 전환, VOCs 저감 장치), 자동화 및 스마트 팩토리 구축, 다기능성 인쇄(코팅, 라미네이팅 등 복합 공정 통합) 등 기술 혁신을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.
미래 그라비아 인쇄기는 친환경성, 디지털화, 다기능성이라는 세 가지 주요 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 환경 규제 강화에 따라 수성 잉크, UV 잉크, 전자빔(EB) 잉크 등 친환경 잉크 시스템으로의 전환이 가속화되고, VOCs 회수 및 처리 기술 또한 더욱 발전할 것입니다. 인쇄 공정의 디지털 제어, AI 기반 품질 관리, 로봇을 활용한 자동화 시스템 도입을 통해 생산 효율성과 정밀도가 향상되는 스마트 팩토리 구축이 보편화될 것입니다. 또한, 단순 인쇄를 넘어 기능성 코팅, 특수 효과 인쇄, 보안 인쇄 등 고부가가치 산업용 인쇄 분야로의 확장이 두드러질 것입니다. 그라비아 인쇄의 단점인 소량 생산 비효율성을 극복하기 위해 디지털 인쇄와의 융합 또는 하이브리드 시스템 개발, 동판 제작 비용 절감 기술 연구도 지속될 것입니다. 마지막으로, 재활용 가능한 필름, 생분해성 소재 등 친환경 피인쇄체에 대한 인쇄 기술 개발을 통해 지속 가능한 인쇄 산업에 기여할 것입니다. 그라비아 인쇄는 고품질 대량 생산이라는 본연의 강점을 유지하면서, 시대적 요구에 부응하는 기술 혁신을 통해 지속적으로 발전해 나갈 것입니다.