세계의 비도로용 차량 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

비도로용 차량 텔레매틱스 시장 개요 (2026-2031)

서론

비도로용 차량(Off-Highway Vehicle, OHV) 텔레매틱스 시장은 2025년 1,045만 대 규모에서 2026년 1,184만 대, 그리고 2031년에는 2,208만 대에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 13.28%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 엄격해지는 배출가스 규제, 텔레매틱스 장치 비용 하락, 그리고 거의 보편화된 연결성 덕분입니다. 건설, 농업, 광업, 임업 등 다양한 산업 분야의 기업들은 핵심 장비의 하루 가동 중단이 5만 달러 이상의 직접 비용을 초과할 수 있다는 점을 인식하며 텔레매틱스를 필수적인 인프라로 간주하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 1,184만 대
* 시장 규모 (2031년): 2,208만 대
* 성장률 (2026-2031): 13.28% (연평균 성장률, CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 하드웨어는 2025년 시장 점유율의 53.65%를 차지했으나, 소프트웨어는 2031년까지 15.72%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 연결성별: 셀룰러 네트워크는 2025년 58.55%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 듀얼 모드 셀룰러-위성 솔루션은 2031년까지 15.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 솔루션 유형별: 애프터마켓 설치형 솔루션은 2025년 52.60%의 시장 점유율을 기록했으나, OEM 내장형 시스템은 16.35%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 차량 유형별: 건설 장비는 2025년 43.85%의 점유율을 차지했으며, 자재 운반 장비는 2031년까지 15.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 회사는 2025년 48.25%의 점유율을 차지했으며, 렌탈 및 리스 차량은 2031년까지 15.89%의 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 시장 규모의 36.35%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 15.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인 (Drivers)

1. 중장비 OEM 장착 텔레매틱스 의무화 규제: 캘리포니아의 Tier 5 규제는 2029년까지 56-560kW 엔진의 NOx 배출량을 90% 감축하고 규제 준수 감사를 위해 지속적인 배출 데이터 업로드를 요구하여, 북미 전역에서 텔레매틱스를 선택 사항이 아닌 표준으로 만들고 있습니다. 유럽의 Stage V 요건 또한 디젤 미립자 필터의 실시간 모니터링을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제는 OEM이 공장에서 텔레매틱스를 번들로 제공하게 하여 건설, 농업, 광업 분야에서 채택을 가속화하고 있습니다.
2. 저궤도 위성 통신망 확산: Starlink와 같은 저궤도 네트워크는 과거 농촌 지역 농업 및 노천 광산에서 텔레매틱스 적용을 제한했던 연결성 격차를 해소하고 있습니다. 존 디어(John Deere)의 캔자스 현장 시험에서는 70마일 농업 반경 내에서 지속적인 데이터 흐름을 유지하여 실시간 농업 조정 및 예측 유지보수를 가능하게 했습니다. 이는 연료 절감 및 예상치 못한 수리 감소로 이어지며, 광업 기업의 경우 고가 장비의 가동 중단 시간을 최대 20% 단축하는 효과를 가져옵니다.
3. 견고한 TCU 및 센서 단가 하락: 견고한 텔레매틱스 제어 장치(TCU)의 평균 가격은 2020년 800-1,200달러에서 2024년 200-400달러로 하락했습니다. 이는 반도체 규모의 경제와 AEMP 2.0과 같은 프로토콜 표준화에 힘입은 결과입니다. 표준 CAN-버스 인터페이스는 플러그 앤 플레이 센서 설치를 가능하게 하여 인건비를 60% 절감합니다. 이러한 가격 변화는 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 가격 민감 시장에서 비도로용 차량 텔레매틱스 시장의 강력한 성장 동력이 되고 있습니다.
4. 텔레매틱스 기반 탄소 배출권 수익화 플랫폼 통합: 텔레매틱스 데이터는 장비의 연료 소비 및 배출량을 정확하게 측정하여 탄소 배출권 시장에서 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. 이는 특히 EU 및 북미 지역에서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표를 달성하려는 기업들에게 매력적인 요소로 작용하며, 장기적으로 전 세계적으로 확산될 잠재력을 가지고 있습니다.
5. OEM 독립적인 AEMP 2.0 데이터 표준 채택: AEMP 2.0 데이터 표준은 다양한 브랜드의 장비를 혼합하여 사용하는 차량 관리자들이 OEM에 구애받지 않고 데이터를 통합하고 분석할 수 있도록 합니다. 이는 특히 북미 건설 부문에서 강력한 영향을 미치며, 혼합 차량 관리의 효율성을 크게 향상시킵니다.
6. AI 기반 예측 유지보수 시장의 부상: United Rentals와 같은 렌탈 업계 선두 기업들은 AI 알고리즘을 활용하여 엔진 가동 시간, 연료 소모량, 작업 주기 등을 분석하여 고장을 예측하고 있습니다. 이는 예상치 못한 고장을 30% 줄이고 대규모 차량당 연간 최대 50만 달러를 절약하는 효과를 가져옵니다. 이러한 AI 기반 유지보수 솔루션은 렌탈 운영자에게 전략적 차별화 요소이자 비도로용 차량 텔레매틱스 시장의 성장 동력이 되고 있습니다.

성장 저해 요인 (Restraints)

1. 최종 사용자의 기존 유지보수 워크플로우 변경 거부: 많은 가족 경영 계약업체와 농장들은 “데이터 과부하”와 워크플로우 혼란을 이유로 분석 대시보드보다는 육안 검사 및 정비사의 직관에 의존하는 경향이 있습니다. 이는 기술자들이 데이터 분석 기술이 부족한 경우 더욱 심화되어 디지털 이점을 약화시키는 병행 수기 기록으로 이어집니다.
2. 농촌 지역의 공인 텔레매틱스 기술자 부족: 텔레매틱스 하드웨어는 전자, 네트워킹 및 분석 기술을 융합하지만, 농촌 직업 훈련 프로그램은 필요한 인력에 훨씬 못 미치는 소수의 전문가만을 배출하고 있습니다. OEM의 교육 프로그램에도 불구하고, 이 격차를 해소하는 데는 시간이 걸릴 것이며, 이는 고급 텔레매틱스 기능의 확장성을 제한합니다.
3. 국경 간 운행 차량의 데이터 주권 및 사이버 보안 규정 준수 비용: EU의 GDPR과 같은 데이터 보호 규제는 국경을 넘나드는 차량에 대한 데이터 주권 및 사이버 보안 규정 준수 비용을 증가시킵니다. 이는 특히 EU, 북미, 그리고 점차 아시아 태평양 시장에서 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.
4. 파편화된 위성 구독 요금 모델: 위성 통신 서비스의 파편화된 구독 요금 모델은 특히 소규모 차량 운영자와 신흥 시장에서 텔레매틱스 채택을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 하드웨어는 텔레매틱스 제어 장치, 센서, 안테나 등으로 구성되며 2025년 시장의 53.65%를 차지했습니다. 그러나 소프트웨어는 클라우드 플랫폼, AI 엔진, 시각화 도구에 대한 수요 증가로 15.72%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 서비스 부문 또한 설치, API 통합, 지속적인 최적화에 대한 전문가 수요로 함께 성장하고 있습니다.
* 연결성별: 4G 및 5G 셀룰러 네트워크는 2025년 58.55%의 점유율로 일상적인 데이터 트래픽의 기반을 형성합니다. 그러나 광산, 대규모 농장, 원격 임업 지역과 같이 통신 범위 밖에서 작동하는 장비는 끊김 없는 페일오버(fail-over)를 요구하며, 듀얼 모드 셀룰러-위성 시스템이 15.12%의 CAGR로 성장하며 이러한 요구를 충족시키고 있습니다.
* 솔루션 유형별: 애프터마켓 키트는 혼합 브랜드 또는 구형 모델을 운영하는 많은 차량으로 인해 52.60%의 점유율로 여전히 지배적입니다. 그러나 OEM 내장형 시스템은 2031년까지 16.35%의 CAGR로 성장하며 공장 통합으로의 구조적 전환을 시사합니다. OEM 내장형 텔레매틱스는 독점적인 엔진, 유압 및 배출 데이터에 접근할 수 있는 기능을 제공합니다.
* 차량 유형별: 건설 장비는 토공, 리프팅, 포장 기계가 인프라 프로젝트의 핵심을 이루기 때문에 2025년 시장 규모의 43.85%를 차지했습니다. 그러나 지게차, 리치 스태커 등 자재 운반 장비는 전자상거래 및 자동화된 창고의 성장에 힘입어 15.62%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 회사는 상당한 장비 기반과 촉박한 프로젝트 일정으로 인해 2025년 48.25%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 렌탈 및 리스 차량은 높은 활용도, 도난 방지, 부가 가치 서비스 등 렌탈 비즈니스 모델에 직접적으로 기여하는 텔레매틱스 덕분에 15.89%의 CAGR로 확장되고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 비도로용 차량 텔레매틱스 시장에서 36.35%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 이는 잘 구축된 딜러 네트워크, 배출가스 및 안전 규제의 강력한 시행, 데이터 기반 차량 관리 문화에 기인합니다. 높은 가처분 소득과 대규모 계약자 차량은 꾸준한 하드웨어 교체 주기와 구독 서비스의 빠른 채택으로 이어집니다.
* 유럽: Stage V 배출가스 규제와 지역 전반의 탄소 감축 의무화로 인해 장비 소유자가 미립자 및 NOx 데이터를 지속적으로 문서화해야 하므로 빠르게 성장하고 있습니다. 독일과 스칸디나비아의 인센티브 프로그램은 텔레매틱스 기반 탄소 회계를 통합하는 차량에 보상을 제공하여 규제 준수 및 ESG 보고를 위한 플랫폼 채택을 강화합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 15.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 중국의 일대일로 이니셔티브와 인도의 국가 인프라 파이프라인은 수백만 대의 새로운 기계를 필요로 하며, 대부분 성능 추적을 위한 텔레매틱스가 공장 출고 시 장착됩니다. 현지 제조는 장치 비용을 낮춰 가격에 민감한 구매자들 사이에서 보급을 가속화합니다.

경쟁 환경

비도로용 차량 텔레매틱스 시장은 중간 정도의 파편화를 보입니다. Caterpillar, Komatsu, John Deere와 같은 대형 OEM은 하드웨어와 독점 데이터 레이크, 부가 가치 분석을 결합한 수직적 통합 전략을 활용합니다. 이들은 장비 판매 시 구독 서비스를 번들로 제공하여 반복적인 수익 흐름을 확보하고 장비 충성도를 강화합니다.

반면, ORBCOMM, Geotab, Trackunit과 같은 전문 텔레매틱스 공급업체는 브랜드에 구애받지 않는 허브로서 다양한 차량을 통합하는 수평적 전략을 추구합니다. 이들의 강점은 개방형 API, 빠른 혁신 주기, 그리고 수십 개의 OEM 피드에서 데이터를 하나의 대시보드로 통합하는 능력에 있습니다. 렌탈 업계 주요 기업들은 센서 제조업체와 협력하여 서비스 패키지를 차별화하는 활용률 대시보드를 공동 개발하는 등 파트너십 모델이 일반적입니다.

Starlink와 같은 신흥 기업들은 위성 연결성, AI 기반 유지보수, 탄소 배출권 플랫폼 분야에서 인프라 장벽을 허물고 충족되지 않은 규제적 문제점을 해결함으로써 기존 기업에 도전하고 있습니다. 수직적 깊이와 수평적 범위 간의 균형이 향후 5년간 경쟁 우위를 결정할 것입니다.

주요 산업 리더

* Caterpillar Inc.
* Komatsu Ltd.
* Deere & Company
* CNH Industrial N.V.
* Volvo Construction Equipment AB

최근 산업 동향

* 2025년 5월: John Deere, 900 M-시리즈 트랙형 펠러번처에 운전자 지원 기능 도입.
* 2025년 3월: Bobcat, Machine IQ 기능 강화(원격 엔진 비활성화/활성화 등) 출시.
* 2025년 3월: Kioti, RX 및 HX 트랙터용 Kioti Connect 출시(3년간 예측 유지보수 무료 제공).
* 2025년 2월: Komatsu, Bauma 2025에서 Stage V 엔진 및 내장 텔레매틱스를 갖춘 새로운 스키드 스티어 및 소형 트랙 로더 공개.
* 2025년 2월: John Deere 및 GUSS Automation, 자율 분무기용 Smart Apply 업그레이드와 함께 전기 옵션 공개.
* 2024년 12월: Mack Trucks, 유지보수 간격을 실시간으로 조정하는 AI 기반 프리미엄 서비스 계약 도입.
* 2024년 11월: John Deere, 농촌 연결성을 위한 Starlink 테스트 완료.
* 2024년 10월: Komatsu, 광산용 AI 기반 차량 관리를 강화하기 위해 Octodots Analytics 인수.

결론

비도로용 차량 텔레매틱스 시장은 규제 강화, 기술 발전, 비용 효율성 증대 등의 복합적인 요인에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 소프트웨어 및 OEM 내장형 시스템의 성장이 두드러지며, AI 기반 예측 유지보수와 위성 연결성 확장이 시장의 미래를 주도할 것으로 예상됩니다. 북미가 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 인프라 투자와 정부 보조금에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다. 시장 참여자들은 수직적 통합과 수평적 통합 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하며 혁신을 지속할 것으로 보입니다.

이 보고서는 오프로드 차량 텔레매틱스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 오프로드 차량 텔레매틱스 솔루션은 GPS, 셀룰러 또는 위성 연결을 지원하는 장치를 활용하여 장비의 위치 및 상태 데이터를 실시간으로 지속적으로 모니터링하며, 이는 운전자, 차량 소유자 및 관리자에게 높은 효율성을 제공합니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 OEM 장착 텔레매틱스를 의무화하는 규제 강화, 저궤도 위성군 확대로 인한 ‘음영 지역 없는’ 통신 커버리지 확대, 견고한 TCU(Telematics Control Unit) 및 센서의 단위 비용 하락이 있습니다. 또한, 텔레매틱스 기반 탄소 배출권 수익화 플랫폼의 통합, OEM 독립적인 AEMP 2.0 데이터 표준 채택을 통한 혼합 차량 분석 가능성 증대, 그리고 AI 기반 예측 유지보수 시장의 등장이 중요한 동인으로 작용합니다. 특히, 엄격한 배출 규제와 장치 비용 하락, 커버리지 격차를 해소하는 새로운 위성 통신망은 2031년까지 13.28%의 연평균 성장률(CAGR)을 뒷받침합니다. 새로운 저궤도 위성 네트워크는 원격 광산 및 농업 지역에서 지속적인 연결성을 제공하여 셀룰러 커버리지가 불안정한 곳에서도 실시간 분석을 가능하게 하고 추가적인 투자 수익률(ROI)을 창출합니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 최종 사용자의 기존 유지보수 워크플로우 변경에 대한 거부감, 농촌 지역의 공인 텔레매틱스 기술자 부족, 국경을 넘는 차량에 대한 데이터 주권 및 사이버 보안 규정 준수 비용, 그리고 소규모 차량의 채택을 저해하는 파편화된 위성 구독 요금 모델 등이 있습니다. 특히, 기존 유지보수 루틴 변경에 대한 저항과 농촌 지역의 숙련된 기술자 부족은 예측 성장률을 약 3% 감소시키는 주요 장애물로 작용합니다.

시장 세분화 및 성장 예측:
이 시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉩니다. 이 중 소프트웨어 플랫폼은 원시 기계 데이터를 예측 유지보수 및 차량 최적화 통찰력으로 전환하며 15.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 연결성별: 셀룰러, 위성, 듀얼 모드(셀룰러+위성), 단거리(Wi-Fi/BLE/UWB)로 구분됩니다.
* 솔루션 유형별: OEM 내장형과 애프터마켓 설치형으로 분류됩니다.
* 차량 유형별: 건설 장비(토공, 리프팅, 도로 건설), 농업 기계(트랙터, 수확기, 작업기), 광산 장비(지상, 지하), 임업 기계, 자재 처리 및 기타 장비(크레인, 지게차, ATV)를 포함합니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설, 농업, 광업, 임업, 렌탈 및 리스 차량으로 구성됩니다. 렌탈 차량은 자산 활용도 증가, 도난 방지, 프리미엄 디지털 서비스 제공을 통해 수익성을 높여 15.89%의 CAGR로 다른 최종 사용자보다 더 적극적으로 텔레매틱스를 채택하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 프로젝트 및 연결된 농업에 대한 정부 인센티브에 힘입어 15.78%의 지역 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Caterpillar, Komatsu, Deere & Company, Trimble, ORBCOMM, Geotab, Samsara 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 동향:
미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 트렌드를 제시하며, 이는 시장 참여자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중장비에 OEM 설치 텔레매틱스를 의무화하는 규제
  • 4.2.2 저궤도 위성군 증가로 “음영 지역 없는” 커버리지 가능
  • 4.2.3 견고한 TCU 및 센서의 단위 비용 하락
  • 4.2.4 텔레매틱스 기반 탄소 배출권 수익화 플랫폼 통합
  • 4.2.5 OEM 독립적인 AEMP 2.0 데이터 표준 채택으로 혼합 차량 분석 가능
  • 4.2.6 렌탈 차량을 위한 AI 기반 예측 유지보수 시장의 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 최종 사용자의 기존 유지보수 워크플로우 변경에 대한 거부감
  • 4.3.2 농촌 지역의 공인 텔레매틱스 기술자 부족
  • 4.3.3 국경 간 차량에 대한 데이터 주권 및 사이버 보안 규정 준수 비용
  • 4.3.4 파편화된 위성 구독 요금 모델로 인한 소규모 차량 채택 저해
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량 기준)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 연결성별
  • 5.2.1 셀룰러
  • 5.2.2 위성
  • 5.2.3 듀얼 모드 (셀룰러 + 위성)
  • 5.2.4 단거리 (Wi-Fi / BLE / UWB)
• 5.3 솔루션 유형별
  • 5.3.1 OEM 임베디드
  • 5.3.2 애프터마켓 설치
• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 건설 장비
  • 5.4.1.1 토공
  • 5.4.1.2 리프팅
  • 5.4.1.3 도로 건설
  • 5.4.2 농업 기계
  • 5.4.2.1 트랙터
  • 5.4.2.2 수확기
  • 5.4.2.3 농기구
  • 5.4.3 광업 장비
  • 5.4.3.1 지표
  • 5.4.3.2 지하
  • 5.4.4 임업 기계
  • 5.4.4.1 벌목 집재기
  • 5.4.4.2 포워더
  • 5.4.5 자재 취급 및 기타
  • 5.4.5.1 크레인
  • 5.4.5.2 지게차
  • 5.4.5.3 ATV
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 건설
  • 5.5.2 농업
  • 5.5.3 광업
  • 5.5.4 임업
  • 5.5.5 렌탈 및 리스 차량
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 싱가포르
  • 5.6.4.6 말레이시아
  • 5.6.4.7 호주
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 이집트
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 동향
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Caterpillar Inc.
  • 6.4.2 Komatsu Ltd.
  • 6.4.3 Deere & Company
  • 6.4.4 CNH Industrial N.V.
  • 6.4.5 Volvo Construction Equipment AB
  • 6.4.6 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
  • 6.4.7 Liebherr-International AG
  • 6.4.8 Doosan Bobcat Inc.
  • 6.4.9 SANY Heavy Industry Co. Ltd.
  • 6.4.10 JCB Ltd.
  • 6.4.11 Trimble Inc.
  • 6.4.12 ORBCOMM Inc.
  • 6.4.13 Geotab Inc.
  • 6.4.14 Samsara Inc.
  • 6.4.15 Trackunit A/S
  • 6.4.16 Proemion GmbH
  • 6.4.17 Teltonika Telematics UAB
  • 6.4.18 Topcon Positioning Systems Inc.
  • 6.4.19 Hexagon AB (Leica Geosystems)
  • 6.4.20 ACTIA Group
  • 6.4.21 Danfoss Power Solutions (PLUS+1 Connect)
  • 6.4.22 Quake Global Inc.
  • 6.4.23 HED Inc. (CANect)
  • 6.4.24 Zonar Systems Inc.
  • 6.4.25 Skylo Technologies
  • 6.4.26 CalAmp Corp.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 요구 평가