세계의 환자 접근성 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

환자 접근 솔루션 시장은 헬스케어 산업에서 중요한 부분을 차지하며, 환자들이 의료 서비스에 더 쉽게 접근하고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 다양한 제품과 서비스를 포함합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 22억 3천만 달러 규모에서 2030년에는 32억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 연구 기간은 2021년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년까지입니다. 특히 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 본 보고서는 소프트웨어, 서비스, 웹 및 클라우드 기반 솔루션, 온프레미스 솔루션, 헬스케어 제공업체, HCIT 아웃소싱 기업 등 다양한 제품 및 서비스, 배포 방식, 최종 사용자, 그리고 주요 지리적 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 전 세계 헬스케어 시스템과 환자 접근 솔루션 시장에 지대한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 감염 확산을 완화하고 예방하기 위해 환자 접근 솔루션의 채택률이 급격히 증가했습니다. 정부와 공중 보건 당국은 감염 확산 상황을 추적하기 위해 전자 사례 보고(ECR) 플랫폼을 도입했습니다. 예를 들어, 2022년 3월 NCBI에 발표된 기사에 따르면, COVID-19 사례 급증으로 인해 약국, 병원 및 기타 헬스케어 시설에서 클라우드 기반 솔루션 채택이 증가하여 원격 데이터 접근, 실시간 데이터 추적 및 복잡한 물리적 생태계의 단순화가 가능해졌습니다. 이로 인해 환자 접근 솔루션 시장은 팬데믹 기간 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 또한, 팬데믹을 거치며 디지털 환자 접근 방식에 큰 변화가 있었고, 소비자 선호도 또한 진화하여 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인
환자 접근 솔루션 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 규제 준수 유지의 필요성, 청구 거부 관리(Denial Management)의 중요성 증대, 그리고 건강 보험 가입 환자 수 증가 등이 있습니다.
청구 거부 관리는 수익 주기 관리(Revenue Cycle Management)의 필수적인 부분입니다. 병원은 미지급 청구를 조사하고, 추세를 파악하며, 청구 거부에 대해 이의를 제기할 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 헬스케어 제공업체는 향후 청구에 대한 지불 문제를 방지하기 위해 프로세스를 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Journal of AHIMA에 발표된 기사에 따르면, 병원의 청구 거부율은 지난 5년간 20% 이상 증가하여 평균 청구 거부율이 10% 이상에 달하고 있습니다. 이처럼 증가하는 청구 거부 건수는 적절한 관리에 대한 필요성을 증대시키고 있으며, 헬스케어 제공업체들은 청구 거부를 정확하게 분석하기 위해 환자 접근 솔루션과 같은 헬스케어 IT 솔루션으로 전환하고 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
환자 포털은 의사-환자 관계를 개선하고 환자가 자신의 치료를 더 잘 통제할 수 있도록 돕습니다. 환자들은 검사 결과 확인, 처방전 재요청, 보험 정보 업데이트, 미지급 잔액 관리 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 건강 보험에 대한 수요 증가와 이러한 데이터를 유지 관리하는 환자 접근 솔루션의 접근성이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 일례로, 2021년 11월 My Healthcare는 글로벌 기술 제공업체인 Amazon 및 Microsoft와 협력하여 방대한 헬스케어 데이터 전반에 걸쳐 디지털 임상 솔루션을 통합하고 환자 종단 맵을 생성했습니다. 이 시스템은 환자의 보험 정보를 데이터베이스로 유지하고 심장학, 소아과 등 분야의 의사들이 더 나은 의료 결과를 보장할 수 있도록 지원합니다.

시장 성장 저해 요인
그러나 데이터 프라이버시 및 기밀 유지 문제는 예측 기간 동안 시장 성장을 둔화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰: 청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션 부문의 성장
청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 소프트웨어는 현재 및 과거 데이터를 사용하여 모든 환자 세부 정보를 유지 관리합니다. 디지털 데이터 수집을 통해 매초 더 많은 헬스케어 데이터를 분석할 수 있게 되었으며, 전자 기록 보관 및 기타 전자적 데이터 수집 및 저장 수단의 적용이 증가함에 따라 실시간으로 상당한 양의 데이터가 수집되고 있습니다. 많은 기업들이 이러한 작업을 수행할 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
환자 접근 솔루션은 청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션, 지불 예측 솔루션, 그리고 환자 등록 및 보험 자격 결정에 도움을 주는 기타 소프트웨어로 구성됩니다. 헬스케어 청구 거부 관리에 대한 인식이 높아지면서 청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션의 개발이 활발해졌습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Journal for Healthcare Quality에 발표된 연구에 따르면, 업무량 증가와 인력 부족, 새로운 문서화, 그리고 절차 및 청구 거부의 적체는 청구 거부 증가에 기여했습니다. 헬스케어 기술 회사인 Hayes는 2021년 첫 10개월 동안 COVID-19 치료 관련 청구의 무려 40%가 거부되었다는 사실을 발견했습니다. 따라서 이러한 문제는 청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션의 채택을 촉진하여 시장 성장에 기여할 수 있습니다.
또한, 기술 발전과 새로운 전자 건강 기록(EHR) 시스템의 도입 및 출시는 이러한 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Anomaly는 AI를 사용하여 제공업체와 지불자가 피할 수 있는 청구 거부 및 재작업을 줄이고 지불 투명성을 높일 수 있도록 하는 새로운 서비스인 Anomaly Smart Response를 출시했습니다. 이 제품은 제공업체에게 실시간 응답을 제공하여 실행 가능한 거부 및 지불 금액을 예측함으로써 거부가 발생하기 전에 수정하고 방지할 수 있도록 합니다. Smart Response는 지불자, 진료 관리 소프트웨어 및 청구 청산 기관과 통합하여 제공업체의 기본 워크플로우 내에서 직접 작동합니다. 이러한 발전은 향후 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석: 북미 시장의 성장
북미는 기술 발전, 주요 시장 참여 기업의 인수합병 및 파트너십으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 5월 Optum은 Bassett Healthcare Network(미국)와 협력하여 소프트웨어 및 데이터 분석 기술 기반 서비스, 연구 및 자문, 수익 주기 관리를 제공하여 양질의 진료와 환자 경험을 향상시켰습니다.
마찬가지로, 2021년 7월 Philips와 Cognizant는 생명 과학 기업이 환자 치료를 개선하고 임상 시험을 가속화할 수 있도록 하는 엔드투엔드 디지털 헬스 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다. 이 전략적 제휴는 Philips HealthSuite(클라우드 기반 플랫폼)와 Cognizant의 디지털 엔지니어링 전문 지식을 결합하여 선도적인 디지털 헬스 솔루션을 대규모로 제공하고 유지 관리하며, 고급 연결성을 제공하고 빅데이터를 사용하여 실행 가능한 통찰력을 생성합니다. 따라서 이러한 협력은 환자에게 더 나은 서비스를 제공하고, 이 포털에 대한 환자 참여를 장려하여 해당 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.
디지털 도구는 서비스 비용을 최소화하여 환자 참여를 더욱 증대시켰습니다. 많은 디지털 도구들이 팬데믹 기간 동안 COVID-19 검사를 위해 개발되었습니다. 예를 들어, 2022년 1월 SMART Cloud Health IT 솔루션 제조업체인 CureMD Healthcare는 COVID-19 신속 검사 플랫폼을 출시했습니다. CureMD는 새로운 신속 검사 플랫폼을 통해 정부, 공공 및 민간 헬스케어 시설, 기업, 교육 기관 및 비영리 단체가 대규모 신속 검사를 동원하고 관리할 수 있도록 지원했습니다. 이 솔루션은 전례 없는 규모로 COVID-19 검사를 관리하기 위한 효율적이고 직관적이며 자동화된 워크플로우를 도입하도록 설계되어 해당 지역 시장을 견인하고 있습니다.
결론적으로, 북미 지역의 기술 발전, 신제품 출시, 인수합병은 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
환자 접근 솔루션 시장은 전 세계 및 지역적으로 많은 기업이 존재하여 파편화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 경쟁 환경에는 McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant Technology Solutions Corporation, Oracle Corporation과 같이 시장 점유율을 보유하고 잘 알려진 몇몇 국제 및 현지 기업에 대한 분석이 포함됩니다.

최근 산업 발전
2022년 7월, 헬스 클라우드 기업인 Innovaccer Inc.는 회사의 Revenue AI 벤더 중립 솔루션에 가장 최근에 추가된 Denial Prevention and Recovery Accelerator를 출시했습니다. 이 솔루션은 제공업체가 수익 주기 개선을 신속하게 추진하여 재무 성과를 현저히 향상시키는 데 도움을 줍니다.
2022년 6월, Oracle은 Cerner 인수를 완료했습니다. Cerner와 Oracle은 의료 전문가에게 더 나은 정보를 제공하여 더 나은 치료 결정을 내리고 더 나은 환자 결과를 얻을 수 있도록 함으로써 헬스케어 제공 방식을 혁신할 수 있습니다.

본 보고서는 ‘환자 접근 솔루션(Patient Access Solutions)’ 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 환자 접근 솔루션은 병원 및 의료 시설의 효율적인 청구 관리 및 청구 거부 최소화를 목적으로 합니다.

1. 시장 개요 및 연구 범위:
본 연구는 환자 접근 솔루션 시장의 정의와 가정을 명확히 하고, 연구 범위를 상세히 기술합니다. 보고서는 연구 방법론을 제시하며, 주요 내용을 요약한 ‘Executive Summary’를 포함합니다.

2. 시장 역학:
* 시장 동인: 규제 준수 유지의 필요성, 거부 관리(Denial Management)의 중요성 증대, 건강 보험 가입 환자 수 증가 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 분석됩니다.
* 시장 제약: 데이터 프라이버시 및 기밀 유지 문제가 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있습니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입 위협, 구매자 및 공급업체의 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 세분화 (가치 기준 – USD 백만):
본 보고서는 시장을 다음의 주요 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 및 서비스: 소프트웨어(청구 거부 및 이의 제기 관리, 지불 예상, 기타 소프트웨어)와 서비스로 구성됩니다.
* 배포 방식: 웹 및 클라우드 기반 솔루션과 온프레미스 솔루션으로 구분됩니다.
* 최종 사용자: 의료 서비스 제공자, HCIT 아웃소싱 기업, 기타 최종 사용자를 포함합니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미) 등 전 세계 17개 주요 국가의 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측:
환자 접근 솔루션 시장은 2024년 약 20.6억 달러로 추정되며, 2025년에는 22.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.82%를 기록하며 2030년에는 32.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 주요 지역별 시장 동향:
* 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

6. 경쟁 환경:
본 보고서는 Allscripts Healthcare Solutions Inc., Cognizant Technology Solutions Corporation, McKesson Corporation, Epic Systems Corporation, Oracle Corporation 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 제공합니다. 각 기업의 비즈니스 개요, 재무 현황, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 동향에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들의 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 규제 준수 유지의 필요성
  • 4.2.2 거부 관리의 중요성 증가
  • 4.2.3 건강 보험 가입 환자 수 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 데이터 프라이버시 및 기밀성
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.1.1 청구 거부 및 이의 제기 관리 솔루션
  • 5.1.1.2 지불 예측 솔루션
  • 5.1.1.3 기타 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포별
  • 5.2.1 웹 및 클라우드 기반 솔루션
  • 5.2.2 온프레미스 솔루션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 의료 서비스 제공자
  • 5.3.2 HCIT 아웃소싱 기업
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 데이터베이스 솔루션즈 Inc.
  • 6.1.2 오라클 코퍼레이션
  • 6.1.3 시리우스 그룹 Inc.
  • 6.1.4 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 코퍼레이션
  • 6.1.5 코니퍼 헬스 솔루션즈 LLC
  • 6.1.6 에픽 시스템즈 코퍼레이션
  • 6.1.7 익스페리안 PLC
  • 6.1.8 맥케슨 코퍼레이션
  • 6.1.9 옵텀 Inc.
  • 6.1.10 지르메드 Inc.
  • 6.1.11 로슈 홀딩스 Inc. (제넨텍 Inc.)
  • 6.1.12 올스크립츠 헬스케어 솔루션즈 Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향