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톨루엔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
본 보고서는 톨루엔 시장을 파생상품(벤젠 및 자일렌, 가솔린 첨가제, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 및 기타), 응용 분야(페인트 및 코팅, 접착제 및 잉크, 화학 산업 및 기타), 최종 사용자 산업(자동차, 건설, 석유 및 가스 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.
# 시장 개요
톨루엔 시장은 2025년 3,633만 톤에서 2026년 3,798만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.54%를 기록하며 2031년에는 4,743만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 수요 증가는 톨루엔이 벤젠, 자일렌, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)와 같은 하류 제품에 사용되는 다용도 방향족 탄화수소로서 건설부터 전자 산업에 이르는 다양한 분야에 공급되기 때문입니다. 배출량 감소를 위한 규제 이니셔티브는 에너지 효율성을 개선하고 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이는 공정 업그레이드를 가속화하여 장기적인 경쟁력을 지원합니다. 이러한 추세는 비용 리더십과 청정 공정 기술 투자의 균형을 맞출 수 있는 생산자에게 유리한 통합적이고 지속가능성 지향적인 공급망으로의 전환을 강조합니다.
# 주요 시장 통계
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 물량 (2026년): 3,798만 톤
* 시장 물량 (2031년): 4,743만 톤
* 성장률 (2026-2031년): 4.54% 연평균 성장률(CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation, Formosa Chemicals & Fibre Corp, LyondellBasell Industries Holdings B.V., BASF
# 글로벌 톨루엔 시장 동향 및 통찰
성장 동력:
1. 아세안 지역 폴리우레탄 폼 산업 성장: 말레이시아, 베트남, 태국 등 아세안 지역에서 가구, 침구, 차량 시트용 유연 폼 생산량이 급증하면서 TDI 수요가 증가하고 있습니다. 페트로나스(Petronas)의 RAPID 콤플렉스와 같은 지역 투자는 톨루엔 기반 중간재에 대한 현지 접근성을 높여 수입 의존도를 줄이고 있습니다. 이는 지역 폴리우레탄 공급망의 핵심에 톨루엔을 위치시키고 있습니다. (CAGR 영향: +1.20%, 중기)
2. 인도 및 중국의 옥탄가 향상 의무화: 인도의 Bharat Stage VI 및 중국 6 연료 규제는 더 높은 안티노크(anti-knock) 성분을 요구하며, 정유사들이 톨루엔이 풍부한 리포메이트(reformate) 생산량을 늘리도록 유도하고 있습니다. 이는 정유 마진을 완화하고 아시아 태평양 전역의 용매 등급 가격을 상승시키는 효과를 가져옵니다. (CAGR 영향: +0.90%, 단기)
3. 대만 및 한국의 전자 등급 용매 수요: 반도체 제조에는 1조 분의 1 수준의 불순물 한계를 가진 초고순도 용매가 필요합니다. 대만과 한국은 이러한 틈새시장을 지배하며, 고순도 톨루엔의 안정적인 공급은 첨단 로직 및 메모리 칩 분야에서 이 지역의 경쟁 우위를 강화합니다. (CAGR 영향: +0.70%, 중기)
4. 미국 접착제 산업의 염화메틸렌 대체: 미국 환경보호청(EPA)이 대부분의 산업용 염화메틸렌 사용을 금지하면서 접착제 제조사들은 톨루엔으로 전환하고 있습니다. 이는 국내 톨루엔 소비를 증가시키고 가격 안정성을 지원합니다. (CAGR 영향: +0.60%, 단기)
5. GCC 지역 방향족 생산 능력 증대: 사우디아라비아, UAE, 카타르 등 GCC(걸프협력회의) 지역의 방향족 생산 능력 증가는 아시아 시장의 스윙 공급자로서의 입지를 강화합니다. (CAGR 영향: +1.00%, 장기)
제약 요인:
1. EU REACH VOC 규제 강화: 유럽연합은 VOC(휘발성 유기 화합물) 기준을 강화하여 페인트, 코팅, 접착제 생산자들이 방향족 용매 사용을 줄이도록 유도하고 있습니다. 이는 규제 준수 비용을 증가시키고 지역 톨루엔 수요를 억제합니다. (CAGR 영향: -0.8%, 중기)
2. 나프타 및 원유 스프레드 변동성: 통합 방향족 생산 시설이 없는 정유사들은 원유-나프타 가격 차이가 급격하게 변동함에 따라 마진 압박을 겪고 있습니다. 이는 파생상품 수요 증가에도 불구하고 확장 계획을 억제하는 요인이 됩니다. (CAGR 영향: -0.5%, 단기)
3. 바이오 기반 용매 채택 증가: 북미와 유럽에서 바이오 기반 용매의 채택이 증가하면서 톨루엔 시장에 장기적인 대체 압력을 가하고 있습니다. (CAGR 영향: -0.4%, 장기)
# 세그먼트 분석
파생상품별:
* 벤젠 및 자일렌: 2025년 파생상품 소비의 37.70%를 차지하며, 폴리에스터, 나일론 및 특수 화학물질 체인에서 확고한 역할을 하고 있습니다. 이는 마진 변동에도 불구하고 개질기 및 방향족 추출기의 꾸준한 처리량을 보장합니다.
* 톨루엔 디이소시아네이트(TDI): 2026년부터 2031년까지 5.37%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 신흥 경제국의 견고한 가구 및 침구 수요를 반영합니다.
* 기타: 벤즈알데히드, 벤조산, TNT 및 틈새 파생상품은 전문적인 시장을 형성하지만, 전체 톨루엔 시장 물량에서 차지하는 비중은 미미합니다.
응용 분야별:
* 화학 산업: 2025년 전체 수요의 63.30%를 차지하며, 톨루엔이 최종 제품보다는 중간재로서의 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 이 부문은 VOC 규제 강화에도 불구하고 4.72%의 연평균 성장률을 기록하며 선두를 유지할 것으로 전망됩니다.
* 페인트 및 코팅, 접착제 및 잉크: 톨루엔의 용매 강점으로 인해 이 분야에서 이점을 얻지만, 유럽에서는 저방향족 대체재가 선호되면서 재배합 압력에 직면해 있습니다. 미국에서는 EPA의 염화메틸렌 규제 이후 접착제 분야에서 톨루엔이 점유율을 확보하고 있습니다.
* 폭발물: 군사 조달 주기에 힘입어 작지만 안정적인 틈새시장을 유지합니다.
* 제약, 염료, 탈지제: 톨루엔의 독특한 반응성 프로파일로 인해 지속적으로 사용됩니다.
최종 사용자 산업별:
* 자동차: 2025년 소비량의 24.60%를 차지하며, 시트 폼, 코팅 및 연료 첨가제에 톨루엔을 사용합니다. 그러나 EPA의 2027-2032년 다중 오염 물질 차량 표준은 전기차 채택을 가속화하여 기존 파워트레인 생산에서 용매 수요를 억제할 수 있습니다.
* 건설: 글로벌 인프라 지출에 힘입어 4.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 톨루엔 기반 실란트, 방수막 및 고성능 코팅에 활용됩니다.
* 석유 및 가스: 시추 유체 점도 향상 및 파라핀 침전물 용해에 톨루엔을 사용하여 기본적인 소비를 유지합니다.
* 전자: 고순도 등급을 요구하는 프리미엄 틈새시장으로 부상하며 상당한 가격 차이를 보입니다.
# 지역 분석
* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 54.70%를 차지했으며, 5.48%의 연평균 성장률은 톨루엔 시장의 주요 성장 동력으로서의 위상을 확고히 합니다. 도시화, 건설 붐, 차량 보급률 증가는 아세안 및 남아시아 전역에서 파생상품 수요를 지속적으로 견인합니다.
* 북미: 성숙한 시장이지만, 규제 결정이 전 세계적으로 영향을 미칩니다. 미국은 고독성 용매의 단계적 폐지를 주도하며 특정 재배합에서 톨루엔을 간접적으로 선호하고 있습니다.
* 유럽: 가장 엄격한 VOC 규제에 직면하여 용매 수요를 감소시키지만, 저배출 공정 화학에 대한 연구 개발을 촉진합니다.
* 중동: 사우디아라비아와 아랍에미리트의 세계적 규모 혼합 자일렌 시설을 통해 새로운 생산량을 추가하며, 아시아의 스윙 공급자로서의 입지를 구축하고 있습니다.
* 남미: 차지하는 비중은 작지만, 브라질의 산업 회복은 특히 주요 행사 및 인프라 추진과 관련된 건설 분야에서 지역 수요를 증가시킵니다.
# 경쟁 환경
톨루엔 시장은 통합 석유 메이저, 다각화된 화학 기업 및 지역 독립 기업들이 다양하게 혼합되어 있습니다. Exxon Mobil Corporation 및 BASF와 같은 통합 그룹은 원료 확보 및 하류 시너지를 활용하여 벤젠, 자일렌 및 톨루엔 풀 간의 유연한 최적화를 가능하게 합니다. 아시아 기업들은 수요 중심지와의 근접성 및 비용 경쟁력을 활용하여 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
주요 톨루엔 산업 리더:
* Exxon Mobil Corporation
* China Petrochemical Corporation
* Formosa Chemicals & Fibre Corp
* LyondellBasell Industries Holdings B.V.
* BASF
# 최근 산업 동향
* 2025년 1월: 망갈로르 정유 및 석유화학(Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited)은 오디샤에 4만 톤 규모의 톨루엔 공장을 가동하여 인도의 국내 생산 능력을 확장했습니다.
* 2025년 1월: BASF는 물류, 에너지 및 규제 준수 비용 인플레이션을 상쇄하기 위해 아세안 및 남아시아 지역에서 Lupranate TDI 가격을 톤당 300달러 인상했습니다.
본 보고서는 글로벌 톨루엔 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 톨루엔은 촉매 개질유, 피가스 또는 석탄 유래 스트림에서 생산되는 산업용 메틸벤젠으로, 용매, 휘발유 및 벤젠, 자일렌, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)와 같은 1차 파생 제품의 원료로 사용됩니다. 2025년 기준 시장 규모는 3,633만 톤으로 추정됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 아세안 지역의 견고한 폴리우레탄 폼 생산 증가에 따른 TDI 소비 증대, 인도와 중국의 옥탄가 향상 의무화로 인한 개질 톨루엔 섭취량 증가, 대만 및 한국의 전자 등급 용매 수요, 미국 접착제 시장에서 톨루엔이 염화메틸렌을 대체하는 현상, 그리고 GCC(걸프협력회의) 지역의 방향족 생산 능력 급증 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 EU REACH 규제에 따른 방향족 화합물에 대한 VOC(휘발성 유기 화합물) 제한 강화, 나프타 및 원유 스프레드 변동성으로 인한 마진 압박, 북미 지역에서 바이오 기반 용매 채택 증가 등이 있습니다.
톨루엔 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.54%의 성장률을 기록하며, 2026년 3,798만 톤에서 2031년 4,743만 톤으로 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 수요의 54.70%를 차지하며 최대 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)는 가구, 침구, 자동차 시트 등에 사용되는 유연 폴리우레탄 폼을 지원하며 2031년까지 5.37%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는 핵심 성장 동력입니다.
본 보고서는 파생 제품(벤젠 및 자일렌, 휘발유 첨가제, TDI 등), 용도(페인트 및 코팅, 접착제 및 잉크, 화학 산업 등), 최종 사용자 산업(자동차, 건설, 석유 및 가스 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 BASF, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, China Petrochemical Corporation, CNPC, Exxon Mobil Corporation, INEOS, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Mitsubishi Chemical Group Corporation, Mitsui Chemicals, Inc., Reliance Industries Limited, SABIC, Shell plc, SK innovation Co., Ltd, TotalEnergies, Valero 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필이 포함됩니다.
연구 방법론은 정유사 기획자, 방향족 용매 유통업체, 폴리우레탄 제조사, 페인트 및 코팅 구매자 등과의 1차 인터뷰와 미국 에너지 정보청, UN Comtrade 등 공공 데이터셋을 활용한 2차 조사를 통해 수집된 데이터를 기반으로 하며, 시장 규모 산정 및 예측, 데이터 검증 과정을 거쳐 신뢰성 있는 정보를 제공합니다.
향후 시장 기회로는 바이오 기반 BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌)의 상업화 가능성이 언급됩니다. 리그닌 유래 바이오 오일 수율이 15%를 초과할 경우 비용 경쟁력을 확보하여 향후 10년 내 상업화가 가능할 것으로 전망됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 아세안 지역의 견고한 폴리우레탄 폼 구축으로 TDI 소비 증가
- 4.2.2 인도 및 중국의 옥탄가 향상 의무화로 리포메이트 톨루엔 섭취량 증가
- 4.2.3 대만 및 한국의 전자 등급 용제 수요
- 4.2.4 미국 접착제에서 톨루엔으로 염화메틸렌 대체
- 4.2.5 GCC 지역의 방향족 화합물 생산 시설의 급속한 증설
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 방향족 화합물에 대한 EU REACH VOC 규제 강화
- 4.3.2 나프타 및 원유 스프레드의 변동성으로 마진 압박
- 4.3.3 북미 지역의 바이오 기반 용제 채택 증가
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 원료 분석
- 4.6 기술 스냅샷
- 4.7 규제 분석
- 4.8 무역 분석
- 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.9.1 공급업체의 협상력
- 4.9.2 구매자의 협상력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체재의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
- 4.10 가격 지수
5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)
- 5.1 파생상품별
- 5.1.1 벤젠 및 자일렌
- 5.1.2 휘발유 첨가제
- 5.1.3 톨루엔 디이소시아네이트 (TDI)
- 5.1.4 기타 파생상품 (벤조산, 트라이나이트로톨루엔 (TNT), 벤즈알데하이드)
- 5.2 용도별
- 5.2.1 페인트 및 코팅
- 5.2.2 접착제 및 잉크
- 5.2.3 화학 산업
- 5.2.4 폭발물
- 5.2.5 기타 용도 (의약품, 용제 및 탈지제, 염료 및 안료)
- 5.3 최종 사용자 산업별
- 5.3.1 자동차
- 5.3.2 건설
- 5.3.3 석유 및 가스
- 5.3.4 군사 및 국방
- 5.3.5 기타 최종 사용자 산업 (전자제품, 소비재)
- 5.4 지역별
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카 공화국
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.1 아시아 태평양
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 BASF
- 6.4.2 Braskem
- 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.4 China Petrochemical Corporation
- 6.4.5 CNPC
- 6.4.6 CPC Corporation
- 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.8 Formosa Chemicals & Fibre Corp
- 6.4.9 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.10 INEOS
- 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- 6.4.12 Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
- 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.4.14 Mitsui Chemicals, Inc.
- 6.4.15 Reliance Industries Limited
- 6.4.16 SABIC
- 6.4.17 Shell plc
- 6.4.18 SK innovation Co., Ltd
- 6.4.19 TotalEnergies
- 6.4.20 Valero
7. 시장 기회 및 미래 전망
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톨루엔은 화학식 C7H8을 가지는 방향족 탄화수소의 일종으로, 메틸벤젠이라고도 불립니다. 이는 벤젠 고리에 메틸기가 하나 결합된 구조를 가지고 있으며, 상온에서 무색 투명한 액체 상태로 존재하고 특유의 강한 냄새를 발산합니다. 톨루엔은 주로 석유 정제 과정에서 생산되는 나프타의 촉매 개질을 통해 얻어지거나, 열분해 가솔린의 수소화 처리 및 콜타르 증류를 통해서도 생산됩니다. 인화성이 강하고 휘발성이 높아 취급에 주의가 요구되지만, 다양한 산업 분야에서 필수적인 기초 화학 물질로 활용되고 있습니다.
톨루엔은 그 자체로 다양한 용도로 사용되지만, 순도에 따라 여러 등급으로 구분될 수 있습니다. 일반적으로 산업용 등급은 용매 등으로 광범위하게 사용되며, 고순도 등급은 특정 화학 반응의 원료나 의약품 중간체 생산에 활용됩니다. 또한, 톨루엔은 벤젠, 자일렌과 함께 BTX(Benzene, Toluene, Xylene) 방향족 화합물 복합체의 핵심 구성 요소로서, 이들 간의 상호 전환 기술을 통해 시장 수요에 맞춰 생산량을 조절하는 유연성을 가집니다. 이는 톨루엔이 단순히 하나의 물질로서가 아니라, 전체 방향족 화학 산업의 중요한 허브 역할을 수행함을 의미합니다.
톨루엔의 주요 용도는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 우수한 용해력을 바탕으로 페인트, 코팅제, 접착제, 잉크, 고무, 수지 등의 용매로 광범위하게 사용됩니다. 특히 유기 용매로서의 활용도가 매우 높습니다. 둘째, 다양한 화학 제품의 중간 원료로 활용됩니다. 톨루엔은 벤젠, 자일렌, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI), 벤조산, 카프로락탐 등의 생산에 필수적인 원료이며, 이들 제품은 다시 플라스틱, 합성섬유, 의약품, 농약 등 다양한 최종 제품의 제조에 사용됩니다. 셋째, 휘발유의 옥탄가를 높이는 첨가제로 사용되어 엔진 성능 향상에 기여합니다. 이 외에도 폭발물 제조, 염료, 향료 등 여러 분야에서 활용됩니다.
톨루엔과 관련된 주요 기술로는 생산 기술과 전환 기술이 있습니다. 생산 기술은 주로 나프타의 촉매 개질 공정에서 톨루엔을 포함한 방향족 화합물을 생산하는 것이 핵심입니다. 또한, 열분해 가솔린에서 톨루엔을 추출하는 기술도 중요합니다. 전환 기술로는 톨루엔 불균등화(TDP, Toluene Disproportionation) 공정이 대표적입니다. 이 공정은 톨루엔 두 분자로부터 벤젠 한 분자와 자일렌 한 분자를 생산하여, 시장 수요에 따라 벤젠과 자일렌의 생산량을 조절할 수 있게 합니다. 또 다른 기술로는 수소화 탈알킬화(HDA, Hydrodealkylation) 공정이 있는데, 이는 톨루엔을 벤젠으로 전환하는 기술로, 벤젠 수요가 높을 때 활용됩니다. 이러한 기술들은 톨루엔의 가치를 높이고 방향족 화학 산업의 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.
톨루엔 시장은 전 세계 석유화학 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도 등 신흥 경제국의 산업화 및 건설 경기 활성화는 페인트, 코팅제, 접착제 등 톨루엔을 원료로 하는 제품의 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 자동차 산업의 성장과 함께 휘발유 첨가제로서의 수요도 꾸준히 유지되고 있습니다. 주요 공급원은 중동, 북미, 아시아 등 대규모 정유 및 석유화학 단지를 보유한 국가들이며, 톨루엔 가격은 원유 가격 변동과 벤젠, 자일렌 등 관련 제품의 시장 상황에 따라 민감하게 반응합니다. 환경 규제 강화로 인해 용매로서의 사용이 일부 제한되는 추세도 있으나, 화학 중간체로서의 중요성은 변함없이 유지되고 있습니다.
미래 톨루엔 시장은 몇 가지 중요한 변화에 직면할 것으로 예상됩니다. 첫째, 환경 규제 강화는 저휘발성 유기화합물(VOC) 함유 용매의 사용을 제한하고 있어, 톨루엔을 대체할 수 있는 친환경 용매 개발 및 적용이 가속화될 것입니다. 그러나 톨루엔은 여전히 다양한 화학 제품의 필수적인 중간 원료로서 그 중요성을 유지할 것입니다. 둘째, 바이오 기반 톨루엔 생산 기술 개발이 진행 중이며, 이는 장기적으로 지속 가능한 화학 산업으로의 전환에 기여할 수 있습니다. 셋째, 벤젠, 자일렌 등 다른 방향족 화합물과의 생산 유연성을 극대화하는 기술 개발이 지속될 것이며, 이는 시장 변동성에 대한 대응력을 높일 것입니다. 마지막으로, 신흥 시장의 산업 성장은 톨루엔 및 그 파생 제품에 대한 수요를 꾸준히 증가시킬 것으로 전망됩니다. 따라서 톨루엔은 환경적, 기술적 도전에 직면하면서도, 화학 산업의 핵심 원료로서 그 전략적 가치를 계속해서 유지할 것으로 보입니다.