세계의 유방 영상 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

유방 영상 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 유방 영상 시장은 2026년 67억 3천만 달러 규모에서 2031년에는 99억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 인공지능(AI)의 광범위한 채택으로 인한 판독 시간 단축, 유방 밀도 통지를 의무화하는 미국 식품의약국(FDA)의 유방촬영술 품질 표준법(MQSA) 규정 변화, 그리고 3차원(3-D) 스크리닝으로의 꾸준한 전환에 기인합니다.

병원이 서비스 제공의 핵심 역할을 유지하고 있지만, 보험사들이 저비용 환경으로의 전환을 추진하고 환자들이 편의성을 추구함에 따라 외래 영상 센터가 빠르게 성장하고 있습니다. 시술량 증가는 인력 부족 및 사이버 보안 문제의 시급성을 더욱 부각시키며, 이는 신규 장비 구매 기준에 영향을 미치고 있습니다. 지역별로는 북미가 선두 위치를 유지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 정부 지원 스크리닝 프로그램 확대와 중산층 증가에 힘입어 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 경쟁 강도는 기존 공급업체들이 하드웨어 강점과 독점 알고리즘을 결합하고, 소규모 AI 전문업체들이 고부가가치 워크플로우 틈새시장을 개척하면서 심화되고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 영상 기법별: 2025년 유방 영상 시장 점유율의 38.12%를 유방촬영술이 차지했으며, 3-D/DBT 유방촬영술은 2031년까지 연평균 12.38% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 수익의 61.74%를 이온화 기술 시스템이 차지했으며, 비이온화 방식은 2031년까지 연평균 10.29% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 진료 단계별: 2025년 유방 영상 시장 규모의 53.16%를 스크리닝이 차지했으며, 중재적 시술 분야는 연평균 10.21%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 시장의 61.95%를 병원이 점유했으나, 진단 영상 센터는 연평균 11.28%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 수익의 35.98%를 북미가 기여했지만, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 10.61%로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 유방암 유병률 증가: 위험에 처한 여성 인구의 증가는 첨단 영상 진단 수요를 지속적으로 견인합니다. 미국 암 학회는 2024년 미국에서 310,720건의 새로운 침습성 유방암 사례와 42,250명의 사망자를 예측하며, 조기 발견의 중요성을 강조합니다. 동유럽에서 발병률이 가장 빠르게 증가하고 있으며, 비만 증가와 첫 출산 연령 상승은 신흥 경제국 전반에 걸쳐 스크리닝 대상 집단을 확대하고 있습니다. 폐경 후 위험이 급격히 증가함에 따라 고령화 인구는 검사량을 증폭시키고, 이는 의료 계획자들이 역량을 확대하고 고감도 도구로 업그레이드하도록 유도합니다. 정기적인 스크리닝은 5년 생존율을 향상시키며, 보험사들은 이를 재량적 지출이 아닌 비용 절감 조치로 점점 더 인식하고 있습니다.
* 3-D/DBT 유방촬영술의 빠른 채택: 디지털 유방 단층촬영술(DBT)은 조직 중첩 인공물을 줄이고 위양성 재호출을 최대 15%까지 낮춥니다. 업데이트된 EU 가이드라인은 일상적인 스크리닝에 DBT를 권장하며, 공공 의료 시스템에서 2-D 장비의 전면적인 교체를 촉진하고 있습니다. 미국 내 의료기관들은 메디케어 수수료 삭감에도 불구하고 DBT가 환자 선호도를 높이고 의료 법적 위험을 완화하기 때문에 계속해서 업그레이드를 진행하고 있습니다. 분류 알고리즘과 결합된 DBT는 판독 시간을 단축하고 처리량을 증가시켜, 센터가 낮은 단위 보상과 높은 일일 검사 수를 균형 있게 유지할 수 있도록 합니다.
* AI 기반 영상 분석을 통한 워크플로우 효율성 향상: 2025년 미국에서는 1,400개 이상의 유방 영상 전문의 자리가 비어있어 영상의학과 의사 부족 현상이 심화되고 있습니다. 클라우드 기반 알고리즘은 이제 의심스러운 부위를 표시하고, 위험을 분류하며, 구조화된 보고서를 자동으로 작성합니다. 2024년 RadNet이 iCAD를 4,800만 달러에 인수한 것은 차별화된 AI 파이프라인을 소유하는 것의 경쟁적 가치를 보여줍니다. EU 인공지능법(Artificial Intelligence Act) 규정은 인증 주기를 연장하지만, 일단 승인이 완료되면 범유럽적 규모의 균일한 규제를 약속합니다. 시설들은 새로운 자본 지출 없이 지속적인 소프트웨어 개선에 접근하기 위해 구독 모델을 채택하고 있습니다.
* 원격 스크리닝을 위한 휴대용 초음파 확장: 카트 기반 시스템보다 훨씬 저렴한 휴대용 프로브는 고정된 검사실이 부족한 지역 클리닉, 이동식 검진 차량 및 1차 진료소에 보급되고 있습니다. 코로나19 비상사태 동안 이러한 장치들은 병원 방문을 제한하면서도 스크리닝의 연속성을 유지했습니다. 클라우드 업로드를 통해 도시 전문가들이 농촌 지역에서 촬영된 검사를 판독할 수 있게 되어, 의료 격차를 해소하고 저자원 지역에서 유방 영상 시장 성장을 지속시키고 있습니다. 이미지 해상도는 여전히 프리미엄 초음파에 비해 떨어지지만, 제조업체들은 매 세대마다 프로브 대역폭과 AI 기반 노이즈 감소 기능을 개선하고 있습니다.
* 정부 의무 유방 밀도 통지법: 2024년 9월부터 시행되는 미국 연방 정부의 유방 밀도 통지 의무화는 보조 초음파 및 MRI 수요를 증가시킵니다.
* 조영 증강 유방촬영술(CEM)의 빠른 확산: CEM은 전 세계적으로 확산되고 있으며, 특히 전문 센터에서 집중적으로 사용되고 있습니다.

제약 요인:

* 디지털 유방 단층촬영술(DBT) 시스템의 높은 초기 비용: 완전한 기능을 갖춘 스캐너는 40만 달러에서 60만 달러에 달하여 독립적인 시설의 자본 예산을 압박합니다. 2024년 11.72%, 2025년 9.67%의 연속적인 메디케어 수수료 삭감은 투자 회수 계산을 약화시킵니다. 공급업체들은 보상 판매 크레딧과 사용량 기반 금융으로 대응하고 있지만, 가격에 민감한 지역에서는 채택이 지연되어 노후화된 2-D 장비의 교체가 늦어지고 있습니다.
* 신흥 시장의 세부 전문 영상의학과 의사 부족: 졸업 정원 제한은 훈련 기회를 제한하고, 은퇴자가 신규 진입자보다 많아 농촌 및 중소득 시장에서 판독 대기 시간이 길어지고 있습니다. 원격 판독 및 AI는 일시적인 수요 급증을 완화하지만, 복잡한 사례는 여전히 전문의의 전문 지식을 요구합니다. 따라서 인력 부족은 설치된 영상 장비의 완전한 활용을 제한합니다.
* 클라우드 연결 영상 장비의 사이버 보안 위험: 2024년 CMS의 약 95만 건 기록 유출 사건 이후 사이버 보안은 차별화 요소로 부상했습니다. 공급업체들은 이제 제로 트러스트 아키텍처, 종단 간 암호화 및 24시간 연중무휴 모니터링을 강조합니다. 시설들은 입찰 시 탐지기 기술과 함께 보안 감사를 중요하게 평가하며, 조달 기준을 재편하고 소규모 공급업체들이 관리형 보안 제공업체와 협력하도록 유도하고 있습니다.
* 첨단 유방 영상 장비에 대한 제한적인 제3자 상환: 북미 지역을 중심으로 전 세계적으로 첨단 유방 영상 장비에 대한 제3자 상환이 제한적이라는 점은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 세부 시장 분석

영상 기법별: 유방촬영술은 2025년 수익의 38.12%를 차지하며 유방 영상 시장의 핵심 역할을 합니다. 특히 3-D/DBT 유방촬영술은 2031년까지 연평균 12.38%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 유럽 위원회의 스크리닝 지침에서 침습성 암 발견율이 우수하다고 인정받았습니다. 유방 초음파는 밀도가 높은 조직과 고위험군에서 방사선 없는 평가를 제공하는 주요 보조 수단으로 지속적으로 사용됩니다. 자기공명영상(MRI)은 유전적 위험 인구를 위한 골드 스탠다드 지위를 유지하지만, 비용 및 조영제 사용이라는 장벽에 직면해 있습니다. 영상 유도 생검은 의심스러운 병변의 정확한 진단을 위해 조직 샘플을 채취하는 데 필수적인 절차입니다.

최종 사용자별: 병원은 유방 영상 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년 수익의 60.12%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이는 병원이 광범위한 유방 영상 장비를 보유하고 있으며, 숙련된 의료 전문가가 상주하고, 다양한 환자군을 수용할 수 있기 때문입니다. 진단 영상 센터는 전문적인 유방 영상 서비스를 제공하며, 특히 스크리닝 및 진단 유방촬영술에 중점을 둡니다. 외래 수술 센터는 유방 생검과 같은 절차를 수행하는 데 중요한 역할을 합니다.

지역별: 북미는 2025년 유방 영상 시장에서 39.12%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 유방암 발병률 증가, 첨단 영상 기술에 대한 높은 인식 및 접근성, 그리고 유리한 상환 정책에 기인합니다. 유럽은 잘 확립된 스크리닝 프로그램과 기술 채택 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 보일 것입니다. 아시아 태평양 지역은 유방암 인식 개선, 의료 인프라 투자 증가, 그리고 경제 성장으로 인해 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 경쟁 환경

유방 영상 시장은 여러 주요 기업들이 경쟁하는 역동적인 환경입니다. 주요 시장 참여자들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Hologic, Inc.
* GE Healthcare
* Siemens Healthineers AG
* Philips Healthcare
* Fujifilm Holdings Corporation
* Canon Medical Systems Corporation
* Konica Minolta, Inc.
* Agfa-Gevaert Group
* Volpara Health Technologies
* iCAD, Inc.

이들 기업은 3-D 유방촬영술(DBT), 유방 초음파, MRI, 그리고 인공지능(AI) 기반 솔루션과 같은 첨단 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히 AI는 영상 판독의 정확성을 높이고 워크플로우를 최적화하며, 조기 진단을 개선하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한, 환자 편의성을 높이고 방사선 노출을 줄이는 방향으로 기술이 발전하고 있습니다.

# 결론 및 전망

유방 영상 시장은 유방암 발병률 증가, 조기 진단의 중요성에 대한 인식 제고, 그리고 기술 발전으로 인해 지속적인 성장을 보일 것입니다. 특히 3-D/DBT 유방촬영술과 AI 기반 솔루션은 시장 성장을 주도하는 핵심 동력이 될 것입니다. 그러나 제한적인 상환 정책과 높은 장비 비용은 시장 성장에 도전 과제로 남아 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 도전 과제를 극복하고 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다. 향후 유방 영상 시장은 더욱 개인화되고 정밀한 진단 솔루션을 향해 발전할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 유방암의 선별, 발견, 진단 및 암 유형, 병기, 위치 파악에 활용되는 다양한 영상 기술 및 도구를 포괄하는 글로벌 유방 영상 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정, 정의, 범위 및 방법론을 명확히 제시하며, 시장의 전반적인 환경, 성장 동력, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

유방 영상 시장은 2026년 기준 67억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 99억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 특히 3D 디지털 유방 단층촬영술(DBT)이 연평균 12.38%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 유방암 유병률의 지속적인 증가, 3D/DBT 유방촬영술의 빠른 채택, AI 기반 영상 분석을 통한 진단 워크플로우 효율성 향상, 원격 검진을 위한 휴대용 초음파 기기의 확장, 정부의 고밀도 유방 통지법 시행, 그리고 조영 증강 유방촬영술(CEM)의 신속한 보급 등이 있습니다. 특히 AI 기술은 병변 자동 표시, 의심 사례 우선순위 지정, 보고서 자동 초안 작성을 통해 방사선 전문의의 업무 부담을 경감시키면서도 진단의 정확성을 유지하는 데 크게 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 디지털 유방 단층촬영 시스템의 높은 초기 투자 비용, 신흥 시장에서의 유방 영상 전문 방사선 전문의 부족, 클라우드 연결 영상 장비 사용에 따른 사이버 보안 위험, 그리고 첨단 유방 영상 기술에 대한 제한적인 제3자 상환 정책 등이 지목됩니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 정부 지원 검진 프로그램 확대, 신규 병원 건설 증가, 중산층 인구의 성장 등에 힘입어 연평균 10.61%의 가장 역동적인 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 이는 영상 기법(유방촬영술, 유방 초음파, 유방 MRI, 영상 유도 유방 생검, 분자 유방 영상 등), 기술(이온화 기술, 비이온화 기술), 진료 단계(선별, 진단, 중재/치료), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 17개국 이상의 주요 지리적 영역으로 구성됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 시장 점유율 분석, 그리고 Hologic Inc., GE HealthCare, Siemens Healthineers, Fujifilm Holdings Corp., Koninklijke Philips N.V., Canon Inc. 등 글로벌 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 유방 영상 시장의 현재와 미래를 조망하며, 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가를 통해 이해관계자들에게 전략적 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유방암 유병률 증가
  • 4.2.2 3D/DBT 유방 촬영술의 빠른 채택
  • 4.2.3 AI 기반 영상 분석을 통한 워크플로우 효율성 향상
  • 4.2.4 원격 검진을 위한 휴대용, 핸드헬드 초음파 확장
  • 4.2.5 정부 의무화 유방 밀도 고지 법률
  • 4.2.6 조영 증강 유방 촬영술(CEM)의 빠른 도입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 디지털 유방 단층 촬영 시스템의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 신흥 시장의 세부 전문 방사선 전문의 부족
  • 4.3.3 클라우드 연결 영상 진단 기기의 사이버 보안 위험
  • 4.3.4 고급 유방 영상 진단 기기에 대한 제한적인 제3자 상환
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 영상 기술별
  • 5.1.1 유방 촬영술
  • 5.1.2 유방 초음파
  • 5.1.3 유방 MRI
  • 5.1.4 영상 유도 유방 생검
  • 5.1.5 분자 유방 영상 (MBI)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 전리 기술
  • 5.2.2 비전리 기술
• 5.3 치료 단계별
  • 5.3.1 선별 검사
  • 5.3.2 진단
  • 5.3.3 중재적 / 치료적
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Hologic Inc.
  • 6.3.2 GE HealthCare
  • 6.3.3 Siemens Healthineers
  • 6.3.4 Fujifilm Holdings Corp.
  • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.6 Canon Inc.
  • 6.3.7 iCAD Inc.
  • 6.3.8 Delphinus Medical Technologies
  • 6.3.9 Gamma Medica
  • 6.3.10 CMR Naviscan Corp.
  • 6.3.11 Agfa-Gevaert Group
  • 6.3.12 Carestream Health
  • 6.3.13 Planmed Oy
  • 6.3.14 Aurora Imaging Technology
  • 6.3.15 Micrima Ltd.
  • 6.3.16 SonoCine Inc.
  • 6.3.17 KUB Technologies
  • 6.3.18 Bracco Imaging S.p.A.
  • 6.3.19 Paragon Biosciences (Clarix Imaging)
  • 6.3.20 Zebra Medical Vision

7. 시장 기회 및 미래 전망