세계의 전임상 영상 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

전임상 이미징 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전임상 이미징 시장은 2025년 44.6억 달러에서 2026년 46.7억 달러 규모로 성장했으며, 2031년에는 58.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.64%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 인공지능(AI) 기반 다중 모드 시스템의 채택 증가, 제약 R&D 지출 지속, 이미징 인프라에 대한 공공 투자 등에 힘입어 견고한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 광학 모달리티는 낮은 비용과 실시간 시각화 이점으로 인해 여전히 시장을 지배하고 있지만, 연구자들이 단일 세션에서 더 풍부한 데이터 세트를 추구함에 따라 하이브리드 플랫폼이 주목받고 있습니다. 계약 연구 기관(CRO)은 많은 신약 개발사가 자체적으로 갖추기 어려운 최첨단 장비와 규제 노하우에 대한 턴키 액세스를 제공하며 점차 중요성이 커지고 있습니다. 북미는 여전히 수요의 중심지이지만, 아시아의 빠른 인프라 구축이 격차를 좁히고 전임상 이미징 시장의 글로벌 공급망을 재편하고 있습니다.

주요 시장 수치는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 46.7억 달러
* 2031년 시장 규모: 58.5억 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.64% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 시장 동인 및 트렌드

전임상 이미징 시장의 성장을 견인하는 주요 동인과 트렌드는 다음과 같습니다.

* AI 기반 다중 모드 이미징 플랫폼의 빠른 채택: 인공지능(AI) 기반의 자동화된 이미지 획득 및 교차 모달리티 분석은 처리 시간을 최대 70% 단축시켜 연구자들이 데이터 정리 대신 해석에 집중할 수 있도록 합니다. 이 기술은 동일한 동물에서 해부학적, 기능적, 분자적 판독값을 동시에 제공하여 통계적 유의성을 높이고 연구 코호트 크기를 줄입니다. 특히 형광 현미경과 3T-7T MRI의 결합은 심장 및 신경 조직의 이온 변화에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 비침습적이고 장기적인 질병 진행 관찰의 중요성을 강조합니다. AI 파이프라인이 내장된 상업용 플랫폼은 경험이 적은 연구실의 진입 장벽을 낮춰 사용자 기반을 확대하고 새로운 수요를 창출합니다.

* 세포 및 유전자 치료 파이프라인 확장: 2024년까지 미국에서 16개의 세포 및 유전자 치료제가 승인되면서, 발견 및 독성학 워크플로우 전반에 걸쳐 파급 효과를 가져왔습니다. 스탠포드 세포 및 유전자 치료 센터와 같은 학술 기관들은 리포터 유전자 이미징을 통해 이식된 세포를 수개월 동안 추적하여 규제 기관이 요구하는 안전성 및 지속성 데이터를 제공하고 있습니다. 이러한 요구는 민감한 전신 추적이 가능한 다중 모드 스캐너에 대한 지속적인 주문으로 이어져 전임상 이미징 시장의 장기적인 성장을 강화합니다.

* 정부 지원 전임상 이미징 인프라 프로그램: 미국 중소기업 혁신 연구(SBIR)와 같은 보조금 제도는 이미징 기술 개발에 최대 180만 달러를 지원하여 스타트업이 학술 예산만으로는 지원할 수 없었던 혁신을 상업화하도록 장려합니다. 공공 자금은 고자기장 MRI 및 하이브리드 PET/SPECT/CT 플랫폼의 비용 장벽을 낮춰 설치 기반을 심화하고 전임상 이미징 시장 전반의 서비스 수익을 증대시킵니다.

* 민간 및 공공 기관의 전임상 연구 자금 증가: 2024년 영국 3개 대학에 5,700만 파운드(7,670만 달러)가 지원된 사례는 첨단 이미징, 양자 기술 및 의료 기술을 목표로 하는 전 세계적인 자본 유입을 보여줍니다. 스탠포드 우 차이 신경과학 연구소에서 발행하는 5,000달러 규모의 MRI 파일럿 어워드와 같은 소규모 보조금은 새로운 애플리케이션 파이프라인을 육성하여 상업적 수요로 이어집니다. 더 많은 기관이 참여하면서 공유 장비의 사용 시간이 늘어나 전임상 이미징 시장 내 소모품 및 유지보수 수익을 증대시킵니다.

* 기타 동인: 고자기장 MRI 자석의 소형화는 현장 설치형 설치류 이미징을 가능하게 하며, CRISPR 기반 동물 모델과의 분자 이미징 통합 또한 장기적인 시장 성장에 기여합니다.

# 3. 시장 제약 요인

전임상 이미징 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 신흥 시장 숙련된 운영자 부족: 하이브리드 스캐너는 MRI, PET, 광학 및 데이터 과학 분야의 교차 훈련을 요구하며, 이는 한 개인이 모두 갖추기 어려운 기술입니다. 자격을 갖춘 직원이 더 높은 급여를 제공하는 허브로 이동하면서 연구실 가동 중단이 발생하고 용량 확장이 제한됩니다. 공급업체들은 클라우드 기반 원격 운영 대시보드로 대응하고 있지만, 아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 일부 지역에서는 인력 부족이 지속되어 신규 설치 속도를 늦추고 있습니다.

* 전임상 연구의 엄격한 규제: 유럽 연합의 동물 복지 개정 지침은 동물 수에 대한 더 깊은 정당화를 요구하여 문서화 작업을 증가시키고 연구 기간을 연장합니다. 동일한 동물을 장기간 모니터링하기 위해 첨단 이미징을 통합할 수 없는 프로젝트는 더 엄격한 조사를 받게 되어, 장비가 부족한 시설에 규제 준수 장벽을 만들고 전임상 이미징 시장의 일부 수요를 억제합니다.

* 높은 설치 및 운영 비용: 전임상 이미징 방식과 관련된 높은 설치 및 운영 비용은 특히 소규모 연구 기관이나 신흥 시장에서 시장 진입 및 확장을 어렵게 만드는 요인입니다.

* 이미징 방식 및 프로토콜의 제한된 표준화: 이미징 방식 및 프로토콜 전반의 제한된 표준화는 데이터 비교 및 통합을 어렵게 만들어 연구 효율성을 저해하고 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 모달리티별 분석

* 광학 시스템: 2025년 매출의 34.78%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 저렴한 비용, 직관적인 작동, 그리고 일상적인 종양학 및 감염병 연구에 적합한 실시간 판독 기능 덕분입니다. 광학 시스템의 설치 기반은 고처리량 스크리닝에 여전히 중요하지만, 성장률은 새로운 대안에 비해 뒤처지고 있습니다.
* 하이브리드 및 다중 모드 플랫폼: 2031년까지 연평균 9.43% 성장할 것으로 예상됩니다. 연구자들이 여러 번의 마취 없이 다중 매개변수 통찰력을 추구함에 따라 PET/SPECT/CT 및 PET/MR과 같은 하이브리드 시스템이 주목받고 있습니다. MILABS VECTor와 같은 고급 장치는 기능 및 해부학적 이미징을 4 µm까지 통합하여 실험 설계의 자유도를 확장합니다. Revvity의 IVIS SpectrumCT 2는 광학 데이터에 CT 감쇠 보정을 추가하여 정량화 정확도를 높이는 융합 추세를 보여주며, 하이브리드 플랫폼의 전임상 이미징 시장 규모를 확대하고 있습니다. 부품 비용 하락과 워크플로우 자동화 개선 또한 하이브리드 채택을 가속화하고 있습니다.

4.2. 애플리케이션별 분석

* 종양학: 2025년 매출의 39.55%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 면역 종양학 및 표적 약물 전달 분야의 지속적인 혁신에 힘입은 결과입니다. 화학 교환 포화 전이(CEST) MRI, 나노 입자 강화 CT 및 광학 리포터는 초기 종양 반응 평가를 가능하게 하여 용량 선택을 안내하고 의사결정을 가속화합니다.
* 신경학: 고령화 인구와 신경 퇴행성 질환의 미충족 수요에 힘입어 2031년까지 10.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 고자기장 기능성 MRI와 자기 공명 분광법의 결합은 Bruker의 BioSpec Maxwell 시리즈에서 볼 수 있듯이 형질 전환 마우스 모델에서 구조와 대사를 모두 조사할 수 있게 합니다. 신경학 및 세포 기반 치료제 간의 교차 발전 또한 모멘텀을 더하고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별 분석

* 제약 및 생명공학 기업: 2025년 전임상 이미징 시장의 44.92%를 차지하며 상당한 내부 발견 및 독성학 연구를 수행하고 있습니다.
* CRO(Contract Research Organizations): 턴키 다중 모드 기능, 인증된 품질 시스템 및 신속한 연구 시작을 제공함으로써 2026-2031년 동안 11.34%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소규모 생명공학 기업은 자본 지출을 피하기 위해 외부 이미징을 선택하고, 대형 제약사는 CRO를 활용하여 파이프라인이 집중되는 시기에 용량을 유연하게 조절합니다. 이러한 아웃소싱 추세는 확장 가능한 시스템 및 클라우드 지원 분석 대시보드의 판매를 촉진하여 서비스 제공업체가 제공하는 전임상 이미징 시장 규모를 풍부하게 합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전임상 이미징 시장의 47.62%를 차지했습니다. SBIR과 같은 연방 보조금과 지속적인 벤처 캐피탈 유입은 학술-산업 협력의 밀집된 네트워크를 지원합니다. MD 앤더슨 암 센터와 같은 기관은 7T MRI 및 삼중 모달리티 PET/SPECT/CT 시스템을 보유하고 있어 기술적 우위를 유지하려는 지역의 노력을 보여줍니다. 통합 광음향 단층 촬영-MRI 워크플로우와 같은 혁신은 미국 연구실에서 탄생하여 동시 혈관 및 대사 이미징을 가능하게 하고 종양 특성화를 개선합니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 9.16%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 일본은 정교한 시설에 대한 투자를 주도하고 있으며, 국가 자금 지원 제도는 조달 승인을 간소화합니다. 홍콩 폴리테크닉 대학의 7T MRI 및 고급 광음향 초음파 설치는 이 지역의 빠른 역량 구축을 반영합니다. 정부는 또한 국내 CRO를 육성하고 이미징 부품에 대한 높은 수입 관세를 상쇄하는 보조금을 제공하여 전임상 이미징 시장에 대한 지역 참여를 확대하고 있습니다.

* 유럽: 잘 조율된 공공-민간 파트너십을 통해 견고한 점유율을 유지합니다. 엄격한 동물 복지 규제는 동물 수를 줄이는 비침습적 방식에 대한 수요를 가속화하여 윤리적 및 과학적 우선순위를 일치시킵니다. Discovery Park Ventures의 Vox Imaging Technology 지분 투자와 같은 투자 수단은 MRI 소형화에 새로운 자본을 투입하여 자체 혁신 파이프라인을 보장합니다. 공급업체들은 전임상 및 임상 라인 전반에 걸쳐 조화된 소프트웨어 플랫폼을 강조합니다. United Imaging의 전환 아키텍처는 설치류에서 인간 연구로 데이터가 원활하게 흐르도록 하여 임상적으로 예측 가능한 이미징 워크플로우에 대한 유럽의 초점을 강화합니다.

# 6. 경쟁 환경

전임상 이미징 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Bruker, Siemens Healthineers, Revvity와 같은 주요 기업들은 상당한 설치 기반을 확보하고 전략적 인수를 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. Bruker는 공간 전사체학(spatial transcriptomics) 분야로 진출하여 전체 유기체 분자 판독을 목표로 다각화를 꾀하고 있으며, 교차 오믹스 워크플로우에 대한 지배력을 강화하고 있습니다. Siemens는 임상 MRI 라인과 자체 전임상 시스템 간의 엔드투엔드 통합을 추진하여 자석 제조의 규모 이점을 활용합니다. Revvity는 AI 기반 분석을 통해 연구 주기를 단축하여 하드웨어 외적인 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

Mediso 및 MR Solutions와 같은 전문 기업들은 극저온 없는 MRI 또는 초고해상도 SPECT와 같은 틈새 모달리티에 맞는 이미징 스위트를 맞춤 제작하여 번성하고 있습니다. 이들의 민첩성은 다각화된 대기업이 재정비하기 전에 새로운 치료 영역에 대한 신속한 맞춤화를 가능하게 합니다. 한편, 클라우드 기반 스타트업은 데이터 조화 및 원격 스캐너 제어에 중점을 두어 운영자 부족 문제를 해결하고 장비 공급업체와 사용자 간의 격차를 해소하고, 연구 및 임상 환경에서 이미지 데이터의 접근성과 활용도를 높이고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 혁신을 촉진하고 있으며, 각 기업은 고유한 강점을 활용하여 시장에서 입지를 굳히고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 전임상 이미징 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 전임상 이미징은 연구 목적으로 살아있는 동물에 적용되는 시각화 기술을 의미하며, 시장은 모달리티, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 가치(USD)를 기준으로 시장 규모 및 성장률이 예측됩니다.

시장 개요 및 규모:
2026년 기준 전임상 이미징 시장 규모는 46억 7천만 달러에 달하며, 향후 성장세가 기대됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲소동물 연구를 위한 AI 기반 다중 모달 이미징 플랫폼의 빠른 채택 ▲세포 및 유전자 치료 파이프라인의 확장으로 인한 종단적 생체 내 추적 수요 증가 ▲정부 지원 국가 전임상 이미징 인프라 프로그램 ▲민간 및 공공 기관의 전임상 연구 자금 증가 ▲고자장 MRI 자석의 소형화로 인한 현장 설치형 설치류 이미징 가능성 ▲분자 이미징과 CRISPR 기반 동물 모델의 통합 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲신흥 시장에서 다중 모달 시스템을 운영할 숙련된 인력 부족 ▲전임상 연구에 대한 엄격한 규제 ▲전임상 이미징 모달리티와 관련된 높은 설치 및 운영 비용 ▲이미징 모달리티 및 프로토콜 전반의 제한적인 표준화 등이 지적됩니다.

성장 동향 및 예측:
* 가장 빠르게 성장하는 모달리티: 하이브리드 및 다중 모달 플랫폼은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.43%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별 성장: 제약 회사들이 전문 장비 및 규제 전문 지식에 접근하기 위해 이미징 작업을 CRO(임상시험수탁기관)에 아웃소싱함에 따라, CRO 부문은 11.34%의 CAGR로 매출이 증가하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 연구 인프라 확장과 R&D 예산 증가에 힘입어 2031년까지 9.16%의 CAGR을 기록하며 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적 영향 및 재정적 장벽:
인공지능(AI)은 이미지 처리 시간을 최대 70% 단축하고 교차 모달리티 바이오마커 발견을 가능하게 하여 연구 속도와 재현성을 향상시키는 등 전임상 이미징에 큰 영향을 미치고 있습니다. 그러나 고자장 MRI 시스템은 100만 달러를 초과하는 설치 비용과 연간 최대 11만 4천 달러에 달하는 서비스 계약 비용으로 인해 많은 소규모 연구 기관들이 공유 이미징 센터에 의존하게 만드는 재정적 장벽으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 경쟁 환경:
보고서는 광학 이미징 시스템, 핵 이미징 시스템(PET/SPECT), 마이크로-MRI, 마이크로-CT, 마이크로-초음파, 광음향 이미징 시스템, 하이브리드 및 다중 모달 플랫폼 등 다양한 모달리티를 분석합니다. 또한 종양학, 신경학, 심혈관 질환, 면역학 및 감염성 질환, 대사성 질환 등 주요 애플리케이션 분야와 제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, CRO, 정부 및 비영리 연구소 등 최종 사용자별 시장을 다룹니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역을 포함한 전 세계 시장을 상세히 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 Bruker Corporation, PerkinElmer Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Siemens Healthineers AG 등 주요 시장 참여자들의 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 기업 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 내 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소동물 연구를 위한 AI 증강 다중 모드 이미징 플랫폼의 빠른 채택
  • 4.2.2 종단적 생체 내 추적 수요를 촉진하는 세포 및 유전자 치료 파이프라인 확장
  • 4.2.3 정부 지원 국가 전임상 이미징 인프라 프로그램
  • 4.2.4 민간 및 공공 기관의 전임상 연구 자금 증가
  • 4.2.5 고자기장 MRI 자석의 소형화로 현장 설치형 설치류 이미징 가능
  • 4.2.6 분자 이미징과 CRISPR 기반 동물 모델의 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 시장에서 다중 모드 시스템을 위한 숙련된 운영자 부족
  • 4.3.2 전임상 연구의 엄격한 규제
  • 4.3.3 전임상 이미징 양식과 관련된 높은 설치 및 운영 비용
  • 4.3.4 이미징 양식 및 프로토콜 전반의 제한된 표준화
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 양식별
  • 5.1.1 광학 영상 시스템
  • 5.1.2 핵 영상 시스템 (PET/SPECT)
  • 5.1.3 마이크로-MRI
  • 5.1.4 마이크로-CT
  • 5.1.5 마이크로-초음파
  • 5.1.6 광음향 영상 시스템
  • 5.1.7 하이브리드 & 다중 모드 플랫폼
  • 5.1.8 기타 양식
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 종양학
  • 5.2.2 신경학
  • 5.2.3 심혈관 질환
  • 5.2.4 면역학 & 감염성 질환
  • 5.2.5 대사 질환
  • 5.2.6 기타
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 제약 & 생명공학 기업
  • 5.3.2 학술 & 연구 기관
  • 5.3.3 계약 연구 기관
  • 5.3.4 정부 & 비영리 연구소
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Bruker Corporation
  • 6.3.2 PerkinElmer Inc.
  • 6.3.3 FUJIFILM Holdings Corporation
  • 6.3.4 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.5 Mediso Ltd
  • 6.3.6 MR Solutions Ltd
  • 6.3.7 Aspect Imaging Ltd
  • 6.3.8 Trifoil Imaging
  • 6.3.9 Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
  • 6.3.10 United Imaging Healthcare Co. Ltd
  • 6.3.11 Rigaku Corporation
  • 6.3.12 MILabs B.V.
  • 6.3.13 VisualSonics Inc. (FUJIFILM Sonosite)
  • 6.3.14 Photon etc.
  • 6.3.15 AXT Pty Ltd
  • 6.3.16 IVIM Technology Corp.
  • 6.3.17 Advanced Molecular Vision, Inc.
  • 6.3.18 Cubresa Inc.
  • 6.3.19 Scanco Medical AG
  • 6.3.20 Thermo Fisher Scientific Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망