세계의 해산물 통조림 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

통조림 해산물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

통조림 해산물 시장은 2025년 315억 달러 규모였으며, 2026년 333억 달러에서 2031년 439억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 편리하고 장기 보관이 가능한 단백질 식품에 대한 수요 증가, 건강 의식 높은 소비자의 오메가-3 함량 선호, 저렴한 가격, BPA-free 라이닝 및 개봉이 쉬운 뚜껑과 같은 포장 기술 발전, 그리고 디지털 마케팅을 통한 젊은 소비자층 공략에 힘입은 것입니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 333억 달러
* 시장 규모 (2031년): 439억 8천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 5.72% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:
* 종류별: 참치 통조림이 2025년 시장 점유율 52.62%로 선두를 차지했으며, 새우 통조림은 2031년까지 연평균 6.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장재별: 강철 캔이 2025년 통조림 해산물 시장의 77.65%를 차지했으며, 레토르트 파우치는 2031년까지 연평균 7.25%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 제품 형태별: 덩어리 및 조각 형태가 2025년 통조림 해산물 시장 규모의 53.80%를 차지했으며, 통째로 된 생선 형태는 2031년까지 연평균 7.85%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 채널이 2025년 매출 점유율 59.82%를 기록했으며, 외식(on-trade) 채널은 2031년까지 연평균 6.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 통조림 해산물 시장 점유율의 33.85%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 연평균 5.88%로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 통조림 해산물 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 편의성 및 긴 유통기한: 바쁜 생활 방식과 공급망 신뢰성 문제로 인해 통조림 해산물은 전 세계 식품 시장에서 필수적인 식료품으로 자리 잡았습니다. 2~5년의 긴 유통기한은 신선 식품이 제공할 수 없는 식량 안보 이점을 제공하며, 특히 냉장 유통 인프라가 제한적인 지역에서 중요합니다. 이는 유통 비용 절감 및 식품 폐기물 감소에도 기여합니다.
* 프리미엄 ‘온더고(on-the-go)’ 해산물 스낵 트렌드: Z세대 소비자를 중심으로 소셜 미디어의 영향력이 커지면서 통조림 해산물은 단순한 필수품에서 라이프스타일 제품으로 변화하고 있습니다. 피쉬와이프(Fishwife)와 같은 프리미엄 브랜드는 독특한 맛과 세련된 포장으로 젊은 소비자층을 공략하며 높은 수익을 창출하고 있습니다. 이는 통조림 해산물이 현대 식습관의 영구적인 부분으로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다.
* 도시화 및 빠른 생활 방식: 도시화는 식량 소비 패턴을 변화시키며, 아시아 태평양 지역에서 특히 두드러집니다. 일본(95%), 중국(65%), 인도(35%) 등 도시 인구 비율이 높은 국가에서는 제한된 주거 공간, 불규칙한 식사 시간 등으로 인해 상온 보관이 가능한 단백질 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 편리함과 영양가를 동시에 제공하는 통조림 해산물 시장의 확장을 촉진합니다.
* 건강 의식에 따른 단백질 풍부 식품 수요: 단백질 품질, 오메가-3 함량, 수은 수치 등이 소비자의 선택에 큰 영향을 미치면서 통조림 해산물은 프리미엄 영양 공급원으로 인식되고 있습니다. 해양관리협의회(MSC) 인증과 같은 지속가능성 인증은 소비자들이 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 세이프 캐치(Safe Catch)와 같은 기업은 FDA 기준을 뛰어넘는 수은 검사 프로토콜을 채택하며 건강 의식 있는 소비자층을 공략하고 있습니다.
* 제한된 콜드 체인 인프라 시장에서의 상온 보관 능력: 냉장 유통 인프라가 부족한 시장에서는 상온 보관이 가능한 통조림 해산물이 필수적인 단백질 공급원 역할을 합니다. 이는 아프리카, 아시아 태평양 일부, 라틴 아메리카 등지에서 특히 중요하며, 장기적인 시장 성장을 견인합니다.
* 지속가능성 인증이 소비자 구매 결정에 미치는 영향: 소비자들은 지속가능성 인증을 받은 제품에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불할 의향이 있으며, 이는 유럽, 북미 및 전 세계 도시 지역에서 두드러집니다. 기업들은 MSC 인증과 같은 제3자 인증을 통해 환경적 책임을 입증하고 있습니다.

성장 저해 요인:
* 원자재 가격 변동의 시장 성장 잠재력 영향: 원자재 가격 변동은 통조림 해산물 제조업체의 수익 마진에 큰 영향을 미치며, 특히 수직 통합 능력이 제한적인 소규모 업체에 취약합니다. 유럽 위원회에 따르면, 2023년 높은 가격으로 인해 가정 내 신선 해산물 소비가 감소했습니다. 베트남의 경우 질병 발생 및 규제 요건으로 인해 새우 및 참치 생산에 원자재 부족을 겪고 있습니다.
* BPA-free 캔 라이닝 의무화로 인한 전환 비용 상승: BPA-free 캔 라이닝 의무화는 전환 비용을 증가시켜 주로 북미와 유럽 지역의 제조업체에 영향을 미칩니다. 이는 운영 비용 상승으로 이어질 수 있습니다.
* 나트륨 함량 및 방부제 우려가 구매 결정에 미치는 영향: 나트륨 함량 및 방부제에 대한 우려는 소비자의 구매 결정에 영향을 미치며, 건강 의식 높은 시장에서 특히 두드러집니다. 이는 제품 개발 시 저나트륨 및 무방부제 옵션에 대한 요구를 증가시킵니다.
* 신선 해산물 선호로 인한 시장 확장 어려움: 냉장 유통 인프라가 잘 갖춰진 선진 시장에서는 신선 해산물에 대한 소비자의 강한 선호가 통조림 해산물의 시장 침투를 제한합니다. 일본의 경우 신선 해산물 가격 상승에도 불구하고 소비자들이 신선 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 이는 통조림 해산물이 일시적인 대안으로 여겨질 수 있음을 시사합니다.

세그먼트 분석

* 종류별: 참치 지배와 새우의 부상
참치 통조림은 2025년 시장 점유율 52.62%로 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 이는 오랜 브랜드 인지도, 유통망, 경쟁력 있는 가격 책정 덕분입니다. 그러나 새우 통조림은 2026-2031년 동안 연평균 6.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 프리미엄 해산물 옵션에 대한 소비자 선호도 변화를 반영합니다. 연어 통조림은 오메가-3 함량 등 건강상의 이점으로 꾸준한 수요를 보이며, 정어리는 지속가능한 어업 관행과 경제적 불확실성 속에서 매력을 유지하고 있습니다.

* 포장재별: 강철의 견고함과 파우치의 혁신
강철 캔은 2025년 시장 점유율 77.65%로 지배적입니다. 이는 습기, 빛, 산소에 대한 효과적인 차단 특성과 잘 구축된 재활용 시스템 덕분입니다. 레토르트 파우치는 휴대성, 보관 용이성, 편의성 증대로 인해 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 알루미늄 캔은 경량성, 내열성, 재활용성으로 프리미엄 시장을 공략하며, 유리병 및 복합 재료는 제품 가시성 및 프리미엄 프레젠테이션을 통해 특정 시장을 유지합니다. 소노코(Sonoco)의 에비오시스(Eviosys) 인수와 같은 업계 통합은 효율성 추구를 보여주며, BPA-free 라이닝으로의 전환은 규제 및 소비자 건강 우려에 대응하고 있습니다.

* 제품 형태별: 덩어리 선두와 통째로 된 생선의 성장
덩어리 및 조각 형태는 2025년 통조림 해산물 시장의 53.80%를 차지하며 샐러드, 샌드위치 등에 주로 사용됩니다. 반면, 통째로 된 생선 형태는 2031년까지 연평균 7.85%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 올리브 오일에 담긴 온전한 필레와 같은 진정성에 대한 소비자 수요 증가에 기인합니다. 프리미엄 제품은 QR 코드를 통해 수확 위치 및 가공 방법을 추적할 수 있는 기능을 제공하여 투명성을 높이고 있습니다. 소매업체들은 이러한 프리미엄 제품을 미식 크래커 및 와인과 함께 진열하여 전통적인 해산물 코너를 넘어 시장을 확장하고 있습니다.

* 유통 채널별: 오프라인의 안정성과 외식 채널의 성장
오프라인 채널은 2025년 시장 점유율 59.82%로 지배적입니다. 이는 잘 구축된 소매 파트너십과 소비자 쇼핑 행동 덕분입니다. 외식(on-trade) 부문은 레스토랑 및 푸드 서비스 운영자들이 혁신적인 메뉴 개발, 부분 통제, 운영 비용 관리를 위해 통조림 해산물 사용을 늘리면서 연평균 6.85%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 전략적 프로모션과 자체 브랜드 제품으로 큰 판매량을 기록하며, 편의점은 즉석식품 수요 증가에 대응합니다. 전자상거래는 프리미엄 브랜드의 직접적인 소비자 참여 및 시장 가시성 확보에 기여하며, 소규모 브랜드가 전통적인 유통 제약 없이 시장에 진입할 수 있도록 돕습니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 전 세계 매출의 33.85%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 지중해식 생선 보존 전통, 엄격한 지속가능성 규제, 높은 소비자 구매력에 힘입은 결과입니다. 스페인은 대서양, 인도양, 태평양에서 조업하는 어선을 통해 지역 내 통조림 참치 생산의 상당 부분을 담당합니다. 노르웨이는 프리미엄 정어리 생산으로 관광 및 수출 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2026-2031년 동안 연평균 5.88%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 도시 중산층은 통조림 생선을 점심 도시락과 일상 식사에 포함시키고 있으며, 인도의 해안 주들은 내륙 시장을 위한 국내 가공 능력을 확대하고 있습니다. 베트남은 원자재 제약과 양식 질병 문제에도 불구하고 정부 지원을 통해 수출 안정화를 꾀하고 있습니다. 아시아개발은행(ADB)의 지원을 받은 냉장 유통 인프라 개선은 2선 도시로의 제품 유통을 강화하여 1인당 소비량을 증가시키고 있습니다.
* 북미: 강력한 브랜드 충성도와 유통망을 바탕으로 완만한 성장을 보이며, 맛을 가미한 스낵 키트, 저나트륨 옵션, 편리한 파우치 형태 등 제품 혁신에 집중하고 있습니다. FDA의 용기 검사 요건은 운영 비용을 증가시키지만 안전 기준을 보장합니다.
* 남미 및 중동: 도시화와 관광 산업 확대로 소비가 증가하고 있습니다.
* 아프리카: 인구 증가가 지역 어족 자원에 영향을 미치면서 통조림 생선 수입이 냉장 보관 인프라가 제한적인 지역, 특히 농촌 및 준도시 지역에서 중요한 단백질 공급원이 되고 있습니다.

경쟁 환경

통조림 해산물 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. 태국 유니온 그룹(Thai Union Group)은 수직 통합된 운영을 통해 아시아, 유럽, 북미 시장에서 선두를 유지하고 있습니다. 범블 비(Bumble Bee)는 파우치 포장 혁신과 셰프가 영감을 준 맛으로 밀레니얼 세대 소비자를 공략합니다. 볼튼 그룹(Bolton Group S.p.A.)은 폴 앤 라인(pole-and-line) 어업 방식, 비GMO 인증, 투명한 수은 검사 프로토콜을 통해 시장 차별화를 꾀하고 있습니다.

디지털 추적성은 기술 채택의 주요 초점으로 부상하고 있습니다. 기업들은 블록체인 기술과 QR 코드 추적을 통해 어획 정보 및 선박 세부 정보를 문서화하여 소매업체의 신뢰를 높이고 있습니다. 프리미엄 부문에서는 새로운 시장 진입자들과의 경쟁이 심화되고 있으며, D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드는 인스타그램 마케팅, 한정판 출시, 독특한 포장을 통해 상당한 가격 프리미엄을 달성하고 있습니다. 기존 기업들은 지속가능한 소싱 이니셔티브와 자선 파트너십으로 대응하고 있습니다. 소매업체들은 탄소 발자국 라벨링을 통해 배출량 감축을 장려하고 있으며, 이는 소비자들의 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 건강과 환경에 대한 인식이 높아지면서 지속가능하게 조달된 해산물에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 해산물 시장의 전반적인 성장을 견인하는 주요 동력 중 하나로 작용하고 있습니다. 또한, 온라인 판매 채널의 확대와 간편식 제품의 인기는 소비자들이 해산물을 더욱 쉽게 접하고 소비할 수 있도록 돕고 있습니다. 기술 혁신과 소비자 선호도 변화에 발맞춰 기업들은 제품 개발과 마케팅 전략을 지속적으로 진화시켜 나갈 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 통조림 해산물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 통조림 해산물은 밀폐된 용기에 담아 가열 처리된 가공식품으로 정의되며, 시장은 종류, 포장재, 제품 형태, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 통조림 해산물 시장은 2026년 333억 달러 규모에서 2031년까지 439억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 통조림 해산물의 편리한 속성과 긴 유통기한, 프리미엄 “이동 중(on-the-go)” 해산물 스낵 트렌드 확산, 도시화 및 바쁜 생활 방식에 따른 수요 증가, 건강 의식 고취로 인한 단백질 풍부 식품 선호, 냉장 유통 인프라가 제한적인 시장에서의 상온 보관 가능성, 그리고 지속가능성 인증 및 제품 추적성에 대한 소비자 구매 결정 영향 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격 변동성, BPA-Free 캔 라이닝 의무화로 인한 전환 비용 상승, 나트륨 함량 및 방부제에 대한 소비자 우려, 그리고 신선 해산물 선호도 증가로 인한 시장 확장 어려움 등이 있습니다.

주요 시장 세분화 분석:
* 종류별: 통조림 생선(참치, 연어, 정어리, 고등어 등), 통조림 새우, 통조림 왕새우 등으로 나뉩니다. 특히 통조림 참치는 2025년 매출의 52.62%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 통조림 새우는 연평균 6.23%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 포장재별: 스틸 캔, 알루미늄 캔, 레토르트 파우치 등이 있으며, 레토르트 파우치는 휴대성, 낮은 운송 배출량, 전자레인지 조리 편의성 덕분에 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제품 형태별: 통째(Whole) 형태와 조각/덩어리(Chunks/Pieces) 형태로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 온트레이드(On-Trade)와 오프트레이드(Off-Trade)로 분류되며, 오프트레이드에는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매, 전문점 등이 포함됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 중산층 소득 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 5.88%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 주요 분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카입니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Thai Union Group PCL, Bolton Group S.p.A., Dongwon Industries Co. Ltd. (StarKist) 등 주요 20개 기업의 프로필을 다룹니다.

본 보고서는 통조림 해산물 시장의 현재 상황, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 시장 분석 및 경쟁 환경을 심층적으로 다루며, 향후 시장 기회와 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통조림 해산물의 편리성 및 유통기한 연장 기능

  • 4.2.2 프리미엄 “이동 중” 해산물 스낵 트렌드

  • 4.2.3 도시화 및 빠른 생활 방식에 따른 수요 창출

  • 4.2.4 건강 의식에 따른 단백질 풍부 식품

  • 4.2.5 콜드체인 인프라가 제한적인 시장에서의 상온 보관 기능

  • 4.2.6 지속가능성 인증 및 제품 추적성에 영향을 받는 소비자 구매 결정

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동에 따른 시장 성장 잠재력 영향

  • 4.3.2 BPA-프리 캔 라이닝 의무화로 인한 전환 비용 증가

  • 4.3.3 나트륨 함량 및 방부제 우려에 영향을 받는 구매 결정

  • 4.3.4 신선 해산물 선호에 따른 시장 확장 어려움

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 종/유형별
  • 5.1.1 통조림 생선

  • 5.1.1.1 참치

  • 5.1.1.2 연어

  • 5.1.1.3 정어리

  • 5.1.1.4 고등어

  • 5.1.1.5 기타 통조림 생선

  • 5.1.2 통조림 새우

  • 5.1.3 통조림 왕새우

  • 5.1.4 기타 유형

• 5.2 포장재별
  • 5.2.1 스틸 캔

  • 5.2.2 알루미늄 캔

  • 5.2.3 레토르트 파우치

  • 5.2.4 기타 포장재

• 5.3 제품 형태별
  • 5.3.1 통째로

  • 5.3.2 덩어리/조각

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프라인

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점

  • 5.4.2.3 온라인 소매

  • 5.4.2.4 전문점

  • 5.4.2.5 기타 오프라인 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 독일

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 스페인

  • 5.5.2.5 이탈리아

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 노르웨이

  • 5.5.2.8 스웨덴

  • 5.5.2.9 덴마크

  • 5.5.2.10 벨기에

  • 5.5.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 태국

  • 5.5.3.7 베트남

  • 5.5.3.8 말레이시아

  • 5.5.3.9 필리핀

  • 5.5.3.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 칠레

  • 5.5.4.4 페루

  • 5.5.4.5 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 오만

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 나이지리아

  • 5.5.5.6 케냐

  • 5.5.5.7 이집트

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 타이 유니온 그룹 PCL

  • 6.4.2 볼튼 그룹 S.p.A.

  • 6.4.3 동원산업 (스타키스트)

  • 6.4.4 범블 비 푸드, LLC.

  • 6.4.5 마루하 니치로 코퍼레이션

  • 6.4.6 닛폰 수이산 카이샤 Ltd.

  • 6.4.7 센츄리 퍼시픽 푸드 Inc.

  • 6.4.8 트라이던트 씨푸드 코퍼레이션

  • 6.4.9 알리멘토스 프로살루드

  • 6.4.10 프린세스 그룹

  • 6.4.11 오션 브랜드 GP

  • 6.4.12 클로버 리프 씨푸드 코퍼레이션

  • 6.4.13 와일드 플래닛 푸드 Inc.

  • 6.4.14 콘세르바스 오르티스

  • 6.4.15 모위 ASA

  • 6.4.16 오만 피셔리즈 Co. SAOG

  • 6.4.17 도파르 피셔리즈 앤 푸드 Co. SAOG

  • 6.4.18 세이프 캐치

  • 6.4.19 칼보 그룹

  • 6.4.20 에코네 씨푸드

7. 시장 기회 및 미래 전망