세계의 5G New Radio 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

5G New Radio 시장 개요 및 성장 동향 보고서 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 5G New Radio 시장 보고서는 주파수 대역(Sub-6 GHz, 24-40 GHz MmWave, 40 GHz 이상 극초단파 대역), 구축 모드(비독립형 및 독립형), 구성 요소(gNB 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 최종 사용자 산업(통신 사업자, 제조 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 요약:

* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 622억 2천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,875억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 성장률(CAGR) 24.68%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., ZTE Corporation (순서 무관)

시장 분석 및 주요 동향:

5G New Radio 시장은 2025년 499억 달러로 평가되었으며, 2026년 622억 2천만 달러에서 2031년 1,875억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.68%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 비지상 네트워크(NTN)를 통한 위성-지상 통합, 제조 공장의 사설 네트워크 활동 확장, 그리고 극초단파 대역 자원을 상업적으로 활용하는 광범위한 스펙트럼 접근이라는 세 가지 구조적 동인에 기반합니다.

모바일 비디오 트래픽(전체 셀룰러 데이터의 75% 이상), 기업의 강력한 디지털화 요구, 그리고 신규 독립형(Standalone) 네트워크 구축이 수요 궤적을 강화하고 있습니다. 네트워크가 가상화됨에 따라 소프트웨어 오케스트레이션은 운영 비용을 절감하고 부가가치 서비스의 시장 출시 시간을 단축합니다. 한편, 지속적인 칩셋 부족과 다중 공급업체 Open-RAN 환경에서의 강화된 사이버 보안 요구사항은 통신 사업자들이 해결해야 할 단기적인 실행 과제를 야기합니다.

주요 보고서 요약 (2025년 기준):

* 주파수 대역별: Sub-6 GHz가 64.12%의 시장 점유율을 차지했으며, 극초단파 대역(>40 GHz)은 2031년까지 26.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구축 모드별: 비독립형(Non-Standalone)이 65.05%의 매출 점유율을 유지했으며, 독립형(Standalone) 아키텍처는 2031년까지 25.6%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어가 52.85%의 시장 규모를 차지했으며, 2026년에서 2031년 사이에 25.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. gNB 하드웨어는 47.15%를 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업별: 제조 부문이 2031년까지 5G New Radio 시장에서 27.4%의 CAGR로 성장하고 있으며, 통신 사업자는 57.85%의 점유율을 차지했습니다.
* 지역별: 북미가 37.95%의 매출 점유율로 5G New Radio 시장을 주도했으며, 아시아 태평양 지역은 26.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 5G New Radio 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

1. 모바일 데이터 트래픽 및 비디오 소비 급증: 4K 및 8K 비디오 스트리밍, 증강 현실(AR) 앱, 클라우드 게임 플랫폼의 확산으로 2024년 가입자당 월평균 데이터 사용량이 40% 증가하여 4G 네트워크 용량을 초과했습니다. 이는 북미, 유럽 및 주요 아시아 도시에서 5G 전환을 가속화하고 있습니다. Sub-6 GHz 대역은 커버리지와 실내 침투율을 향상시키고, mmWave 대역은 경기장, 교통 허브 등 고밀도 지역에 용량을 제공합니다.
2. 중대역 및 고대역 스펙트럼 자유화: 2023년 세계전파통신회의(WRC 2023)에서 6425-7125 MHz 주파수 대역이 국제 이동통신(IMT)에 할당되고 26 GHz 블록이 지역 규제 기관에 확정되면서 향상된 모바일 광대역 서비스에 새로운 용량이 확보되었습니다. 스펙트럼 조화는 장비 다양성을 줄여 유럽에서 무선 장치 비용을 최대 15% 절감합니다. 미국에서는 FCC 경매와 NTIA의 스펙트럼 공유 프레임워크를 통해 상업용 5G 운영을 위한 대역이 개방되었습니다.
3. 네트워크 가상화 기반 비용 효율성: 클라우드 네이티브 네트워크 기능은 독점 하드웨어 스택에 비해 운영 비용을 30-40% 절감합니다. Open-RAN은 무선, 분산 장치(DU), 중앙 집중식 장치(CU) 요소를 분리하여 공급업체 간 혼합 및 매칭을 가능하게 하여 구성 요소 혁신을 촉진하고 단가를 낮춥니다. 자동화된 오케스트레이션은 수동 구성 및 유지보수 방문을 줄여 2024년 현장 서비스 비용을 25% 절감했습니다.
4. 정부 주도 산업 디지털화 프로그램: 유럽 연합은 디지털 10년 이니셔티브에 따라 5G 회랑 및 공장 현대화에 75억 유로(84억 달러)를 할당했습니다. 독일은 인더스트리 4.0 전환 가속화를 위해 사설 네트워크 지출의 최대 50%를 보조하고 있으며, 한국, 일본, 중국도 유사한 우대 금융 및 세금 환급 제도를 제공합니다. 이러한 공공 부문의 지원은 제조업체의 투자 위험을 낮추고 개념 증명(PoC)을 가속화합니다.
5. 인더스트리 4.0 시설의 사설 5G 수요: 공장 자동화, 무인 운반차(AGV), 실시간 분석 요구사항은 5G New Radio 시장, 특히 독립형 코어 및 엣지 컴퓨팅 통합 프로젝트에 대한 수요를 증가시킵니다. 사설 라이선스 스펙트럼, 확정적 지연 시간, 온프레미스 데이터 주권은 공장 관리자들이 유선 필드버스 및 Wi-Fi 시스템에서 5G로 전환하도록 설득합니다.
6. 위성-지상 5G-NTN 통합: 위성-지상 통합은 글로벌, 해양 및 원격 지역에 초점을 맞춰 장기적인 성장 동인으로 작용합니다.

제약 요인:

1. 2025년 이후 공급망 칩셋 부족: 7nm 및 5nm 제조 역량 부족은 mmWave 무선 프런트엔드 및 빔폼 IC 공급을 계속 제약하고 있습니다. 2024년 리드 타임이 40주를 초과하여 통신 사업자들이 고대역 구축을 연기하고 중대역 구축을 우선시하게 만들었습니다.
2. 신규 독립형 구축의 높은 총 소유 비용(TCO): 저밀도 지역에서 완전한 독립형 커버리지를 구축하는 데는 2억~4억 달러의 초기 자본 지출이 필요하며, 이는 많은 농촌 및 신흥 시장 통신 사업자의 예상 수익을 초과합니다. 광섬유 백홀 격차, 타워 임대료, 코어 네트워크 개편 등이 추가 비용을 발생시킵니다.
3. mmWave 라이선스 규제 지연: 특정 관할권에서 mmWave 라이선스 부여가 지연되어 시장 확장을 저해할 수 있습니다.
4. Open-RAN 구축의 사이버 보안 문제: 다중 공급업체 Open-RAN 환경에서 사이버 보안 요구사항이 높아지면서 새로운 보안 취약점이 발생할 수 있습니다.

세그먼트 분석 상세:

* 주파수 대역별: Sub-6 GHz는 유리한 전파 특성으로 2025년 64.12%를 차지하며 전국적인 빠른 구축을 지원합니다. 재할당된 1800 MHz 및 2100 MHz 대역과 새로 경매된 3.5 GHz 또는 C-대역 채널을 보완하여 용량을 늘립니다. 40 GHz 이상의 극초단파 대역은 스펙트럼 결정이 성숙함에 따라 26.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 800 MHz에서 2 GHz에 이르는 넓은 채널은 멀티 기가비트 피크 속도를 제공하며, 향상된 빔포밍 및 RF 실리콘 개선으로 밀집된 도시 지역에서 약 500미터의 커버리지 반경을 가능하게 합니다.
* 구축 모드별: 비독립형 아키텍처는 4G LTE 코어를 활용하여 제한된 추가 자본 지출로 5G 무선을 출시할 수 있어 2025년 65.05%의 매출 점유율을 유지했습니다. 독립형 구축은 클라우드 네이티브 코어와 서비스 기반 인터페이스를 통해 엔드투엔드 슬라이싱을 가능하게 하여 25.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 제조, 물류, 공공 안전 생태계를 위한 초고신뢰 저지연 통신(URLLC)을 가능하게 합니다.
* 구성 요소별: gNB 하드웨어는 안테나, 원격 무선 헤드, 통합 기지국 장치 등 물리적 필요성으로 인해 2025년 지출의 47.15%를 차지했습니다. 그러나 소프트웨어 매출은 가상 RAN 기능, 오케스트레이션 플랫폼, AI 기반 네트워크 최적화 도구, 보안 분석 등으로 인해 25.98%의 CAGR로 성장을 주도하며 가치 기준으로 가장 큰 구성 요소 그룹을 형성합니다. 서비스는 시스템 통합, 관리형 최적화, 수명 주기 지원을 포함합니다.
* 최종 사용자 산업별: 통신 사업자는 전국적인 커버리지 구축 역할로 인해 2025년 전체 5G New Radio 시장 지출의 57.85%를 차지했습니다. 그러나 제조 부문은 공장 자동화가 우선시되면서 예측 기간 동안 연간 27.4% 성장하여 다른 수직 산업을 능가합니다. 공공 안전 기관, 운송 및 물류 네트워크, 유틸리티 또한 5G New Radio 시장의 성장을 견인합니다.
* 지역별: 북미는 유리한 스펙트럼 경매와 Tier-1 통신 사업자들의 높은 자본 투자(Verizon, AT&T, T-Mobile이 2024년에 300억 달러 이상 투자)에 힘입어 2025년 매출 점유율의 37.95%를 차지하며 5G New Radio 시장을 주도했습니다. 아시아 태평양은 26.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 말까지 350만 개의 5G 기지국을 구축할 것으로 예상되며, 일본은 2025년 오사카 엑스포를 대비하여 밀리미터파 소형 셀 배치를 장려하고 있습니다. 유럽은 범유럽 스펙트럼 조화와 디지털 10년 기금 등의 정책 주도형 확장을 유지하고 있습니다.

경쟁 환경:

Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung과 같은 기존 공급업체들은 무선, 코어, 전송 및 전문 서비스를 아우르는 엔드투엔드 포트폴리오를 활용하여 전 세계 출하량을 계속 지배하고 있습니다. 그러나 소프트웨어 중심의 변화가 시장을 재편하고 있습니다. Mavenir, Parallel Wireless, Rakuten Symphony는 Open-RAN 모멘텀을 활용하여 클라우드 네이티브 스택을 공급하고 있습니다. Intel의 FlexRAN 레퍼런스 아키텍처는 x86 생태계를 무선 처리로 확장합니다.

전략적 차별화는 이제 에너지 효율성, AI 기반 자동화, 수직 산업별 솔루션 카탈로그에 달려 있습니다. Ericsson과 Nokia는 운영 전력을 절감하기 위해 전송 노드에 머신러닝 추론을 내장하고 있으며, Samsung은 mmWave 장치에 ASIC 기반 빔포머를 우선시하여 열 부하를 줄입니다. 경쟁 압력은 서비스 모델로도 확산되어, 공급업체들은 하드웨어 판매에서 수익 공유 관리 서비스로 진화하고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이지만 애플리케이션 계층에서는 파편화가 증가하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: Nokia와 Microsoft는 82억 달러 규모의 파트너십을 체결하여 기업에 클라우드 네이티브 5G를 제공합니다. Azure 엣지 컴퓨팅과 Nokia 독립형 코어를 결합하여 2026년 1분기까지 북미 및 유럽의 공장 및 물류 허브에 사설 5G 네트워크를 구축할 예정입니다.
* 2025년 9월: Samsung Electronics는 Verizon과의 계약을 2028년까지 124억 달러에 연장했습니다. 이 계약에는 위성-지상 링크, 극초단파 대역 무선, Open-RAN 장비 및 AI 기반 최적화가 포함되어 Samsung의 고급 5G 구축 역할을 더욱 공고히 합니다.
* 2025년 8월: Ericsson은 Cradlepoint를 11억 달러에 인수하여 엣지 컴퓨팅 및 SD-WAN 역량을 확보했습니다. 이 인수는 Ericsson의 사설 5G 입지를 강화하고 제조 및 운송 부문의 인더스트리 4.0 프로젝트를 지원합니다.
* 2025년 7월: Qualcomm은 초기 6G 연구 대역에서 작동하고 위성 연결을 강화하는 Snapdragon X85 5G Advanced 모뎀을 출시했습니다. 이 칩은 지상 및 비지상 네트워크 간의 원활한 핸드오버를 가능하게 하여 지속적인 커버리지 애플리케이션을 확장합니다.
* 2025년 6월: Intel은 아일랜드와 독일의 5G 인프라 칩 생산 확장에 150억 달러를 투자했습니다. 이 투자는 Open-RAN 프로세서 및 엣지 하드웨어 제조를 가능하게 하여 공급망 압력을 완화하고 유럽의 디지털 주권 목표를 지원할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 5G New Radio(NR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통찰력
보고서에 따르면, 5G New Radio 시장은 2026년에 622.2억 달러 규모에 도달했습니다. 2025년 기준, 북미 지역이 전 세계 매출의 37.95%를 차지하며 5G NR 인프라 지출을 주도하고 있습니다. 특히, 독립형(Standalone, SA) 아키텍처는 클라우드 네이티브 코어로의 전환에 힘입어 25.6%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 최종 사용자 산업 중 제조업 부문은 자동화를 위한 결정론적 지연 시간 및 가동 시간 요구사항으로 인해 27.4%의 CAGR을 기록하며 민간 5G 채택을 가속화하고 있습니다. 스펙트럼 자유화는 중대역 및 고대역 할당의 조화를 통해 무선 장치 비용을 절감하고 더 넓은 채널을 허용하여 익스트림 대역 배포를 촉진하는 중요한 요소로 작용합니다.

2. 시장 동인 및 제약
주요 동인:
* 모바일 데이터 및 비디오 소비의 급증
* 중대역 및 고대역 스펙트럼 자유화
* 네트워크 가상화로 인한 비용 효율성 증대
* 정부 주도의 산업 디지털화 프로그램
* 인더스트리 4.0 시설의 민간 5G 수요
* 위성-지상 5G-NR-NTN 통합

주요 제약:
* 2025년 이후까지 지속될 수 있는 공급망 칩셋 부족
* 그린필드 독립형 5G 구축을 위한 높은 총 소유 비용(TCO)
* 밀리미터파(mmWave) 라이선스 발급의 규제 지연
* 오픈-RAN(Open-RAN) 배포 시 사이버 보안 문제

3. 시장 세분화 및 예측
보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 다양한 기준으로 분석합니다.
* 주파수 대역별: Sub-6 GHz, 24-40 GHz (mmWave), 40 GHz 이상 (extreme-band)
* 배포 모드별: 비독립형(NSA), 독립형(SA)
* 구성 요소별: gNB 하드웨어, 소프트웨어, 서비스
* 최종 사용자 산업별: 통신 사업자, 제조, 공공 안전, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가별 분석을 포함합니다.

4. 경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Huawei Technologies, Ericsson, Nokia Corporation, Samsung Electronics, ZTE Corporation, NEC Corporation, Fujitsu Limited, Qualcomm Technologies, Intel Corporation 등 주요 벤더들의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

이 보고서는 5G NR 시장의 현재 상태, 성장 동력, 도전 과제, 그리고 미래 방향에 대한 심층적인 이해를 돕는 중요한 자료입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 모바일 데이터 트래픽 및 비디오 소비
  • 4.2.2 중대역 및 고대역 범위의 스펙트럼 자유화
  • 4.2.3 네트워크 가상화 기반 비용 효율성
  • 4.2.4 정부 주도 산업 디지털화 프로그램
  • 4.2.5 인더스트리 4.0 시설의 프라이빗 5G 수요
  • 4.2.6 위성-지상 5G-NR-NTN 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 2025년 이후 공급망 칩셋 부족
  • 4.3.2 신규 독립형 5G 구축을 위한 높은 총 소유 비용(TCO)
  • 4.3.3 밀리미터파(mmWave) 라이선스 규제 지연
  • 4.3.4 오픈 RAN 배포의 사이버 보안 문제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 구매자의 교섭력
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 주파수 대역별
  • 5.1.1 Sub-6 GHz
  • 5.1.2 24-40 GHz (밀리미터파)
  • 5.1.3 40 GHz 이상 (초고주파 대역)
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 비단독모드 (NSA)
  • 5.2.2 단독모드 (SA)
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 gNB 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
  • 5.3.3 서비스
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 통신 사업자
  • 5.4.2 제조
  • 5.4.3 공공 안전
  • 5.4.4 운송 및 물류
  • 5.4.5 에너지 및 유틸리티
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 나이지리아
  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 화웨이 테크놀로지스 주식회사
  • 6.4.2 텔레포낙티에볼라겟 LM 에릭슨
  • 6.4.3 노키아 코퍼레이션
  • 6.4.4 삼성전자 주식회사
  • 6.4.5 ZTE 코퍼레이션
  • 6.4.6 NEC 코퍼레이션
  • 6.4.7 후지쯔 리미티드
  • 6.4.8 퀄컴 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.9 인텔 코퍼레이션
  • 6.4.10 마베니어 시스템즈 Inc.
  • 6.4.11 패러렐 와이어리스 Inc.
  • 6.4.12 콤바 텔레콤 시스템즈 홀딩스 리미티드
  • 6.4.13 키사이트 테크놀로지스
  • 6.4.14 카사 시스템즈 Inc.
  • 6.4.15 에어스팬 네트워크스 홀딩스 Inc.
  • 6.4.16 아날로그 디바이시스 Inc.
  • 6.4.17 시에나 코퍼레이션
  • 6.4.18 알티오스타 네트워크스 Inc.
  • 6.4.19 라쿠텐 심포니 싱가포르 Pte. Ltd.
  • 6.4.20 컴스코프 홀딩 컴퍼니 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망